Συνέχισε ανοδικά η χρηματιστηριακή αγορά με στηρίξεις από τράπεζες έως +4%, την Attica +25% και ΔΕΗ +5%, ωστόσο έχει φθάσει γρήγορα σε υπεραγορασμένα επίπεδα...
(upd24) Μετά από 13 ανοδικές συνεδριάσεις το ελληνικό χρηματιστήριο συνέχισε ανοδικά αλλά ενδοσυνεδριακά βγήκαν και κάποιες επιλεκτικές πωλήσεις, οι οποίες ωστόσο απορροφήθηκαν γρήγορα.
Μέχρι τώρα η αγορά δεν έχει διορθώσει και η εξέλιξη αυτή προβληματίζει.
Από τις 2 Ιανουαρίου που η αγορά ήταν στις 646 μονάδες το χρηματιστήριο έχει σημειώσει άνοδο 23% που είναι η καλύτερη επίδοση διεθνώς για το 2017.
Σήμερα οι μετοχές των τραπεζών κινήθηκαν ανοδικά έως +4% πλην Εθνικής - η Attica Banκ +25% - και έχουν προσεγγίσει τις τιμές στόχους σε 12μηνη βάση ενώ Alpha και Εθνική έχοντας την καλύτερη δομή κεφαλαίων ήδη βρίσκονται πάνω από τις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου.
Η Eurobank πλησιάζει όπως και η Πειραιώς τις τιμές των ΑΜΚ.
Στον FTSE 25 ξεχώρισαν ΔΕΗ, ΕΛΠΕ και ΟΛΠ με την καλύτερη συμπεριφορά.
Σήμερα 11 Μαίου η ΕΕ ανακοίνωσε τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις για την πορεία του ΑΕΠ της Ελλάδος στο 2,1% για το 2017 από 2,7% προηγούμενη πρόβλεψη.
Με όρους Γενικού Δείκτη οι 815 μονάδες οριοθετούν την κίνηση της αγοράς για το ορατό μέλλον, ενώ το μέγιστο της αγοράς προσδιορίζεται στις 860 μονάδες.
Εάν η αγορά διορθώσει έως -3% με -5% θα επιτρέψει τις υγιείς επανατοποθετήσεις, ειδάλλως η καχυποψία θα συγκρατεί την αγορά κάθε φορά που καταγράφεται μια κερδοσκοπική άνοδος.
Έχουμε επισημάνει πολλές φορές ότι στο χρηματιστήριο επικρατούν δύο βασικά σενάρια
1)ότι η τάση είναι ανοδική άρα κάθε πτώση είναι ευκαιρία για αγορά, σε αντίθεση με το παρελθόν που κάθε άνοδος ήταν ευκαιρία για πωλήσεις
2)Το ζήτημα του χρέους είναι κεφαλαιώδες όπως και η ποσοτική χαλάρωση και μέχρι να ξεκαθαρίσουν πλήρως η ανοδικότητα της αγοράς θα τελεί υπό προϋποθέσεις.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνειστις 797,16 μονάδες με άνοδο +0,66% έχοντας υψηλό στις 799,16 μονάδες και χαμηλό στις 788,85 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε αυξανόμενα επίπεδα ενώ συνολικά καταγράφεται αύξηση όγκων εσχάτως.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 134,6 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 219,3 εκατ. τεμάχια, με τα 185 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 31 εκατ. τεμάχια στα warrants με τα 30 εκατ στην Alpha bank.
Νευρικότητα στο χρηματιστήριο μετά το 12ήμερο ανοδικό σερί - Σημαντική η ψυχολογική αντίσταση των 800 μονάδων για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς
Ασταμάτητη... η ανοδική κίνηση στην αγορά με το Γενικό Δείκτη να συνεχίζει το ανοδικό σερί στις τελευταίες 12 συνεδριάσεις ενώ βρίσκεται πλέον σε απόσταση αναπνοής από την ψυχολογική αντίσταση των 800 μονάδων...
Με νέα κέρδη της τάξης του +1,75% , στις 791,97 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει νέα κέρδη της τάξης του +1,78% κλείνοντας στις 1056,49 μονάδες.
Νευρικότητα αναμένεται να επικρατήσει στη σημερινή συνεδρίαση ύστερα από την εντυπωσιακή ανοδική κίνηση των προηγούμενων ημερών με τους δείκτες να αρνούνται μέχρι στιγμής να διορθώσουν, γεγονός το οποίο εκπλήσσει ακόμα και τους πιο αισιόδοξους επενδυτές...
Τόσο η κύρια όσο και η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ανοδική.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 800 και 815 μονάδες και η στήριξη στις 781 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1075 και 1120 μονάδες με τη δεύτερη αντίσταση να χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και η στήριξη στις 1036 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,354 και 0,368 ευρώ και η στήριξη στα 0,334 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,30 και 2,36 ευρώ και η στήριξη στα 2,22 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,928 και 0,955 ευρώ και η στήριξη στα 0,873 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,248 και 0,259 ευρώ και η στήριξη στα 0,233 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2120 και 2133 μονάδες και η στήριξη στις 2083 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως ύστερα από την εντυπωσιακή ανοδική κίνηση των τελευταίων 12 συνεδριάσεων θεωρούμε πως τα κύρια χαρακτηριστικά της σημερινής συνεδρίασης θα είναι οι εναλλαγές προσήμων και διαθέσεων από τους επενδυτές ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και πάλι το τελικό πρόσημο του Γενικού Δείκτη για τη συνέχεια ή όχι του ανοδικού σερί...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στην ψυχολογική κυρίως αντίσταση των 800 μονάδων του Γενικού Δείκτη καθώς και στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην αντίσταση των 1075 μονάδων...
Ανοδικές κινήσεις στις τράπεζες με αυξανόμενους όγκους, ξεχώρισε ανοδικά η Attica +25% και η Ελλάδος +5% και πτωτικά η Εθνική
Με ανοδικές τάσεις κινήθηκαν σήμερα οι ελληνικές τράπεζες, με αυξανόμενους όγκους ενώ και σήμερα ξεχώρισαν η Eurobank και Alpha καθώς και η Attica bank που σημείωσε κέρδη +25%.
Οι μετοχές των τραπεζών έχουν ακόμη περιθώρια ανόδου τα οποία όμως είναι περιορισμένα….
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3370 ευρώ με πτώση -1,75% με όγκο 76,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,08 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 20 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,29 ευρώ με άνοδο +1,78% με όγκο 14,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,53 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 103 εκατ τεμαχίων και αγοράς 3 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2450 ευρώ με άνοδο +2,51% με όγκο 48,3 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 2,1 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 42 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9380 ευρώ με άνοδο +3,99% με όγκο 13,4 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,05 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0690 ευρώ με άνοδο +25,45% με όγκο 23 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 161 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,3 ευρώ με άνοδο +4,24% με αποτίμηση 244 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25, ανοδικά και σήμερα η ΔΕΗ, ΕΛΠΕ και ΟΛΠ
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25.
Ξεχώρισαν ανοδικά η ΔΕΗ και ο ΟΛΠ ενώ άνευρη ήταν η εικόνα του ΟΤΕ λόγω των μέτριων αποτελεσμάτων.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 25,65 ευρώ με πτώση -1,27% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,4 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,94 ευρώ με άνοδο +0,91% και αποτίμηση 4,87 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,17 ευρώ με άνοδο +5,04% και κεφαλαιοποίηση 967 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,74 ευρώ με άνοδο +2,63% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,1 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,67 ευρώ με πτώση -0,14% με την αποτίμηση στα 1,38 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 25,8 ευρώ χωρίς μεταβολή ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,98 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,16 ευρώ με άνοδο +2,84% και κεφαλαιοποίηση 1,88 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 17,75 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,96 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 16,00 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,17 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1860 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 4,1 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 174 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,75 ευρώ με πτώση -0,26%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 906 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,45 ευρώ με πτώση -0,68% και αποτίμηση 26 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,25 ευρώ με άνοδο +3,19% και αποτίμηση 356 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 8,5 ευρώ με άνοδο +0,12% και αποτίμηση 607 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,53 ευρώ με άνοδο +0,73% και αποτίμηση 361 εκατ. ευρώ.
Νέα βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,61% με 5,40% και το ετήσιο – πρώην 3ετές – στο 4,99%....
Νέα βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα καθώς οι επενδυτές ποντάρουν στο σενάριο της εξομάλυνσης.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 79,80 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Με βάση ένα αισιόδοξο σενάριο ο μέσος όρος των 20 ομολόγων θα μπορούσε να φθάσει στις 84 ή μέγιστο 85 μονάδες βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 86,50 με 88 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,61% και 5,40%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 505 μονάδες βάσης από 512 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 650 μονάδες βάσης από 660 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 6,5% ή 650 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν εκ νέου ανοδικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 99,20 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 5,19%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,80 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 4,42% απόδοση αγοράς 4,99% και απόδοση πώλησης 3,85% από 3,5% όταν εκδόθηκε…
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στην Ευρώπη με την Ιταλία 2,29% αλλά βελτίωση στην Πορτογαλία 3,38%
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 11/5 στα ομόλογα της ευρωζώνης ενώ βελτίωση σημειώνεται στην Πορτογαλία.
Η απομάκρυνση του κινδύνου Frexit θα οδηγήσει σε επίσπευση από την ΕΚΤ του σχεδίου σταδιακής κατάργησης του QE και της ποσοτικής χαλάρωσης, ωστόσο δεν συμφωνούν όλοι με αυτή την εκτίμηση.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 11/5/2017 στο +0,45% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017. Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,89% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,38% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,63% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,29% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Μέχρι τώρα η αγορά δεν έχει διορθώσει και η εξέλιξη αυτή προβληματίζει.
Από τις 2 Ιανουαρίου που η αγορά ήταν στις 646 μονάδες το χρηματιστήριο έχει σημειώσει άνοδο 23% που είναι η καλύτερη επίδοση διεθνώς για το 2017.
Σήμερα οι μετοχές των τραπεζών κινήθηκαν ανοδικά έως +4% πλην Εθνικής - η Attica Banκ +25% - και έχουν προσεγγίσει τις τιμές στόχους σε 12μηνη βάση ενώ Alpha και Εθνική έχοντας την καλύτερη δομή κεφαλαίων ήδη βρίσκονται πάνω από τις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου.
Η Eurobank πλησιάζει όπως και η Πειραιώς τις τιμές των ΑΜΚ.
Στον FTSE 25 ξεχώρισαν ΔΕΗ, ΕΛΠΕ και ΟΛΠ με την καλύτερη συμπεριφορά.
Σήμερα 11 Μαίου η ΕΕ ανακοίνωσε τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις για την πορεία του ΑΕΠ της Ελλάδος στο 2,1% για το 2017 από 2,7% προηγούμενη πρόβλεψη.
Με όρους Γενικού Δείκτη οι 815 μονάδες οριοθετούν την κίνηση της αγοράς για το ορατό μέλλον, ενώ το μέγιστο της αγοράς προσδιορίζεται στις 860 μονάδες.
Εάν η αγορά διορθώσει έως -3% με -5% θα επιτρέψει τις υγιείς επανατοποθετήσεις, ειδάλλως η καχυποψία θα συγκρατεί την αγορά κάθε φορά που καταγράφεται μια κερδοσκοπική άνοδος.
Έχουμε επισημάνει πολλές φορές ότι στο χρηματιστήριο επικρατούν δύο βασικά σενάρια
1)ότι η τάση είναι ανοδική άρα κάθε πτώση είναι ευκαιρία για αγορά, σε αντίθεση με το παρελθόν που κάθε άνοδος ήταν ευκαιρία για πωλήσεις
2)Το ζήτημα του χρέους είναι κεφαλαιώδες όπως και η ποσοτική χαλάρωση και μέχρι να ξεκαθαρίσουν πλήρως η ανοδικότητα της αγοράς θα τελεί υπό προϋποθέσεις.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνειστις 797,16 μονάδες με άνοδο +0,66% έχοντας υψηλό στις 799,16 μονάδες και χαμηλό στις 788,85 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε αυξανόμενα επίπεδα ενώ συνολικά καταγράφεται αύξηση όγκων εσχάτως.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 134,6 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 219,3 εκατ. τεμάχια, με τα 185 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 31 εκατ. τεμάχια στα warrants με τα 30 εκατ στην Alpha bank.
Νευρικότητα στο χρηματιστήριο μετά το 12ήμερο ανοδικό σερί - Σημαντική η ψυχολογική αντίσταση των 800 μονάδων για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς
Ασταμάτητη... η ανοδική κίνηση στην αγορά με το Γενικό Δείκτη να συνεχίζει το ανοδικό σερί στις τελευταίες 12 συνεδριάσεις ενώ βρίσκεται πλέον σε απόσταση αναπνοής από την ψυχολογική αντίσταση των 800 μονάδων...
Με νέα κέρδη της τάξης του +1,75% , στις 791,97 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει νέα κέρδη της τάξης του +1,78% κλείνοντας στις 1056,49 μονάδες.
Νευρικότητα αναμένεται να επικρατήσει στη σημερινή συνεδρίαση ύστερα από την εντυπωσιακή ανοδική κίνηση των προηγούμενων ημερών με τους δείκτες να αρνούνται μέχρι στιγμής να διορθώσουν, γεγονός το οποίο εκπλήσσει ακόμα και τους πιο αισιόδοξους επενδυτές...
Τόσο η κύρια όσο και η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ανοδική.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 800 και 815 μονάδες και η στήριξη στις 781 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1075 και 1120 μονάδες με τη δεύτερη αντίσταση να χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και η στήριξη στις 1036 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,354 και 0,368 ευρώ και η στήριξη στα 0,334 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,30 και 2,36 ευρώ και η στήριξη στα 2,22 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,928 και 0,955 ευρώ και η στήριξη στα 0,873 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,248 και 0,259 ευρώ και η στήριξη στα 0,233 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2120 και 2133 μονάδες και η στήριξη στις 2083 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως ύστερα από την εντυπωσιακή ανοδική κίνηση των τελευταίων 12 συνεδριάσεων θεωρούμε πως τα κύρια χαρακτηριστικά της σημερινής συνεδρίασης θα είναι οι εναλλαγές προσήμων και διαθέσεων από τους επενδυτές ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και πάλι το τελικό πρόσημο του Γενικού Δείκτη για τη συνέχεια ή όχι του ανοδικού σερί...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στην ψυχολογική κυρίως αντίσταση των 800 μονάδων του Γενικού Δείκτη καθώς και στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην αντίσταση των 1075 μονάδων...
Ανοδικές κινήσεις στις τράπεζες με αυξανόμενους όγκους, ξεχώρισε ανοδικά η Attica +25% και η Ελλάδος +5% και πτωτικά η Εθνική
Με ανοδικές τάσεις κινήθηκαν σήμερα οι ελληνικές τράπεζες, με αυξανόμενους όγκους ενώ και σήμερα ξεχώρισαν η Eurobank και Alpha καθώς και η Attica bank που σημείωσε κέρδη +25%.
Οι μετοχές των τραπεζών έχουν ακόμη περιθώρια ανόδου τα οποία όμως είναι περιορισμένα….
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3370 ευρώ με πτώση -1,75% με όγκο 76,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,08 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 20 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,29 ευρώ με άνοδο +1,78% με όγκο 14,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,53 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 103 εκατ τεμαχίων και αγοράς 3 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2450 ευρώ με άνοδο +2,51% με όγκο 48,3 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 2,1 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 42 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9380 ευρώ με άνοδο +3,99% με όγκο 13,4 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,05 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0690 ευρώ με άνοδο +25,45% με όγκο 23 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 161 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,3 ευρώ με άνοδο +4,24% με αποτίμηση 244 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE 25, ανοδικά και σήμερα η ΔΕΗ, ΕΛΠΕ και ΟΛΠ
Μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25.
Ξεχώρισαν ανοδικά η ΔΕΗ και ο ΟΛΠ ενώ άνευρη ήταν η εικόνα του ΟΤΕ λόγω των μέτριων αποτελεσμάτων.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 25,65 ευρώ με πτώση -1,27% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,4 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,94 ευρώ με άνοδο +0,91% και αποτίμηση 4,87 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,17 ευρώ με άνοδο +5,04% και κεφαλαιοποίηση 967 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,74 ευρώ με άνοδο +2,63% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,1 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,67 ευρώ με πτώση -0,14% με την αποτίμηση στα 1,38 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 25,8 ευρώ χωρίς μεταβολή ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,98 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,16 ευρώ με άνοδο +2,84% και κεφαλαιοποίηση 1,88 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 17,75 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,96 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 16,00 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,17 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1860 ευρώ αμετάβλητη και όγκο 4,1 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 174 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,75 ευρώ με πτώση -0,26%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 906 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,45 ευρώ με πτώση -0,68% και αποτίμηση 26 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,25 ευρώ με άνοδο +3,19% και αποτίμηση 356 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 8,5 ευρώ με άνοδο +0,12% και αποτίμηση 607 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,53 ευρώ με άνοδο +0,73% και αποτίμηση 361 εκατ. ευρώ.
Νέα βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,61% με 5,40% και το ετήσιο – πρώην 3ετές – στο 4,99%....
Νέα βελτίωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα καθώς οι επενδυτές ποντάρουν στο σενάριο της εξομάλυνσης.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 79,80 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Με βάση ένα αισιόδοξο σενάριο ο μέσος όρος των 20 ομολόγων θα μπορούσε να φθάσει στις 84 ή μέγιστο 85 μονάδες βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 86,50 με 88 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,61% και 5,40%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 505 μονάδες βάσης από 512 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 650 μονάδες βάσης από 660 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 6,5% ή 650 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν εκ νέου ανοδικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 99,20 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 5,19%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,80 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 4,42% απόδοση αγοράς 4,99% και απόδοση πώλησης 3,85% από 3,5% όταν εκδόθηκε…
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Επιδείνωση στην Ευρώπη με την Ιταλία 2,29% αλλά βελτίωση στην Πορτογαλία 3,38%
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 11/5 στα ομόλογα της ευρωζώνης ενώ βελτίωση σημειώνεται στην Πορτογαλία.
Η απομάκρυνση του κινδύνου Frexit θα οδηγήσει σε επίσπευση από την ΕΚΤ του σχεδίου σταδιακής κατάργησης του QE και της ποσοτικής χαλάρωσης, ωστόσο δεν συμφωνούν όλοι με αυτή την εκτίμηση.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 11/5/2017 στο +0,45% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017. Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,89% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,38% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,63% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,29% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών