Η αγορά μετά από 13 συνεδριάσεις σημείωσε απόλυτα αναμενόμενη πτώση - Ωστόσο η αγορά συνεχίζει να είναι για πάνω
(upd24) Για 13 διαδοχικές συνεδριάσεις το ελληνικό χρηματιστήριο κατέγραφε ισχυρά κέρδη και στην 14η συνεδρίαση κατέγραψε πτώση - διόρθωση την οποία η αγορά περίμενε με μεγάλη προσμονή.
Οι μετοχές των τραπεζών κατέγραψαν πτώση έως -4% με την Πειραιώς στο επίκεντρο και την Eurobank.
Η Attica banκ +10% λόγω της συμφωνίας για τα NPLs.
Οι τράπεζες έχουν προσεγγίσει τις τιμές στόχους σε 12μηνη βάση ενώ Alpha και Εθνική έχοντας την καλύτερη δομή κεφαλαίων ήδη βρίσκονται πάνω από τις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου.
Η Eurobank πλησιάζει όπως και η Πειραιώς τις τιμές των ΑΜΚ, μια διόρθωση ήταν αναμενόμενη.
Στον FTSE 25 ξεχώρισε πτωτικά η ΔΕΗ, στάσιμος ο ΟΤΕ λόγω των πολύ μέτριων αποτελεσμάτων 2016.
Με όρους Γενικού Δείκτη οι 815 μονάδες οριοθετούν την κίνηση της αγοράς για το ορατό μέλλον, ενώ το μέγιστο της αγοράς προσδιορίζεται στις 860 μονάδες.
Εάν η αγορά διορθώσει έως -3% με -5% θα επιτρέψει τις υγιείς επανατοποθετήσεις, ειδάλλως η καχυποψία θα συγκρατεί την αγορά κάθε φορά που καταγράφεται μια κερδοσκοπική άνοδος.
Έχουμε επισημάνει πολλές φορές ότι στο χρηματιστήριο επικρατούν δύο βασικά σενάρια
1)ότι η τάση είναι ανοδική άρα κάθε πτώση είναι ευκαιρία για αγορά, σε αντίθεση με το παρελθόν που κάθε άνοδος ήταν ευκαιρία για πωλήσεις
2)Το ζήτημα του χρέους είναι κεφαλαιώδες όπως και η ποσοτική χαλάρωση και μέχρι να ξεκαθαρίσουν πλήρως η ανοδικότητα της αγοράς θα τελεί υπό προϋποθέσεις.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνειστις 789,13 μονάδες με πτώση -1,01% έχοντας υψηλό στις 796,76 μονάδες και χαμηλό στις 786,77 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε αυξανόμενα επίπεδα ενώ συνολικά καταγράφεται αύξηση όγκων στις τελευταίες 14 συνεδριάσεις.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 74,1 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 132,3 εκατ. τεμάχια, με τα 123 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 5,6 εκ. τεμάχια στα warrants
Η ψυχολογική αντίσταση των 800 μονάδων μετριάζει προσωρινά την ανοδική ορμή της αγοράς
Τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας η σημερινή με το Γενικό Δείκτη να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την ψυχολογική αντίσταση των 800 μονάδων μετρώντας 13 συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις... ενώ από την αρχή της εβδομάδας έχει καταγράψει συνολικά κέρδη της τάξης του +5,61%...
Με νέα κέρδη της τάξης του +0,66% στις 797,16 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να να καταγράφει κέρδη της τάξης του +1,65% κλείνοντας στις 1073,93 μονάδες.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης στο χρηματιστήριο, με το άνοιγμα να μας προϊδεάζει για μία εύλογη διόρθωση μετά το εντυπωσιακό ράλι που προηγήθηκε η διάρκεια και η ένταση της οποίας θα φανεί στις βραχυπρόθεσμες στηρίξεις των 790 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 1048 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη.
Σ'αυτό το σημείο να θυμίσουμε πως η όποια ενδοσυνεδριακή διόρθωση στις προηγούμενες συνεδριάσεις ήταν μικρής διάρκειας με τους αγοραστές να καλύπτουν άμεσα το χαμένο έδαφος, ωστόσο μένει να δούμε αν θα πράξουν ανάλογα και στη σημερινή συνεδρίαση...
Τόσο η κύρια όσο και η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ανοδική...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 805 και 815 μονάδες και η στήριξη στις 790 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1085 και 1120 μονάδες με τη δεύτερη αντίσταση να χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και η στήριξη στις 1043 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,345 και 0,355 ευρώ και η στήριξη στα 0,325 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,33 και 2,39 ευρώ και η στήριξη στα 2,19 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,95 και 0,961 ευρώ και η στήριξη στα 0,905 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,248 και 0,255 ευρώ και η στήριξη στα 0,233 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2130 και 2141 μονάδες και η στήριξη στις 2087 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η εξέλιξη της σημερινής... τελευταίας συνεδρίασης της εβδομάδας καθώς δε θα είναι λίγοι οι επενδυτές που θα προβούν σε κατοχύρωση μέρους των πρόσφατων κερδών...
Η δοκιμασία των δεικτών στις βραχυπρόθεσμες στηρίξεις που αναφέρονται παραπάνω θα είναι μία πρώτη ένδειξη της έντασης της διορθωτικής κίνησης...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη στήριξη των 790 μονάδων του Γενικού Δείκτη καθώς και στη στήριξη των 1048 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη...
Σημαντική θεωρείται επίσης η συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη σε πιθανή επαναπροσέγγιση της ψυχολογικής αντίστασης των 800 μονάδων...
Πτωτικές τάσεις στις τράπεζες με αυξανόμενους όγκους ενώ η Attica συνεχίζει το ράλι +15%
Μετά το ανοδικό σερί των τελευταίων ημερών σήμερα οι τράπεζες διόρθωσαν χωρίς όμως υπερβολές και με αυξανόμενους όγκους ενώ η Attica επέμεινε ανοδικά.
Οι μετοχές των τραπεζών έχουν ακόμη περιθώρια ανόδου τα οποία όμως είναι περιορισμένα….
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3320 ευρώ με πτώση -2% με όγκο 28,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,04 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ με πτώση -14% με όγκο 5,5 εκ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,25 ευρώ με πτώση -2% με όγκο 3,5 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,47 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 103 εκατ τεμαχίων και αγοράς 3 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2410 ευρώ με πτώση -3% με όγκο 21,9 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 2,1 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 42 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9240 ευρώ με πτώση -3,2% με όγκο 3,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,019 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0710 ευρώ με άνοδο +15,9% με όγκο 24 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 166 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,51 ευρώ με άνοδο +0,1% με αποτίμηση 244 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 σε πτώση σήμερα ΔΕΗ, ΟΠΑΠ
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με την ΔΕΗ και τον ΟΤΕ να ξεχωρίζουν.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 25,5 ευρώ με πτώση -0,58% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,34 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,00 ευρώ με άνοδο +0,6% και αποτίμηση 4,9 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,12 ευρώ με πτώση -1,2% και κεφαλαιοποίηση 951 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,7 ευρώ με πτώση -0,41% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,09 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,77 ευρώ με άνοδο +0,48% με την αποτίμηση στα 1,39 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 25,8 ευρώ χωρίς μεταβολή ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,98 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,17 ευρώ με άνοδο +0,16% και κεφαλαιοποίηση 1,88 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 17,6 ευρώ με πτώση -0,85% και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 16,00 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,17 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1890 ευρώ με άνοδο +1,61% και όγκο 4,2 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 177 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,6 ευρώ με πτώση -1,94%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 888 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,46 ευρώ με άνοδο +0,69% και αποτίμηση 258 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,52 ευρώ με άνοδο +1,89% και αποτίμηση 363 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 8,38 ευρώ με πτώση -1,41% και αποτίμηση 590 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,45 ευρώ με πτώση -1,45% και αποτίμηση 356 εκατ. ευρώ.
Οριακή πτώση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,69% με 5,47% και το ετήσιο – πρώην 3ετές – στο 5,02%....
Οριακή πτώση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα μετά από μια μακρά περίοδος σημαντικών κερδών.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 79,50 μονάδες βάσης - από 79,90 μονάδες βάσης χθες - όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Με βάση ένα αισιόδοξο σενάριο ο μέσος όρος των 20 ομολόγων θα μπορούσε να φθάσει στις 84 ή μέγιστο 85 μονάδες βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 86 με 87,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,69% και 5,47%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 515 μονάδες βάσης από 505 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 650 μονάδες βάσης από 660 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 6,5% ή 650 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 98,95 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 5,33%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,75 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 4,73% απόδοση αγοράς 5,02% και απόδοση πώλησης 4,44% από 3,5% όταν εκδόθηκε…
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στην Ευρώπη με την Ιταλία 2,26% και η Πορτογαλία 3,38%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 12/5 στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Η απομάκρυνση του κινδύνου Frexit θα οδηγήσει σε επίσπευση από την ΕΚΤ του σχεδίου σταδιακής κατάργησης του QE και της ποσοτικής χαλάρωσης, ωστόσο δεν συμφωνούν όλοι με αυτή την εκτίμηση.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 12/5/2017 στο +0,41% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017. Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,86% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,38% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,62% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,26% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Οι μετοχές των τραπεζών κατέγραψαν πτώση έως -4% με την Πειραιώς στο επίκεντρο και την Eurobank.
Η Attica banκ +10% λόγω της συμφωνίας για τα NPLs.
Οι τράπεζες έχουν προσεγγίσει τις τιμές στόχους σε 12μηνη βάση ενώ Alpha και Εθνική έχοντας την καλύτερη δομή κεφαλαίων ήδη βρίσκονται πάνω από τις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου.
Η Eurobank πλησιάζει όπως και η Πειραιώς τις τιμές των ΑΜΚ, μια διόρθωση ήταν αναμενόμενη.
Στον FTSE 25 ξεχώρισε πτωτικά η ΔΕΗ, στάσιμος ο ΟΤΕ λόγω των πολύ μέτριων αποτελεσμάτων 2016.
Με όρους Γενικού Δείκτη οι 815 μονάδες οριοθετούν την κίνηση της αγοράς για το ορατό μέλλον, ενώ το μέγιστο της αγοράς προσδιορίζεται στις 860 μονάδες.
Εάν η αγορά διορθώσει έως -3% με -5% θα επιτρέψει τις υγιείς επανατοποθετήσεις, ειδάλλως η καχυποψία θα συγκρατεί την αγορά κάθε φορά που καταγράφεται μια κερδοσκοπική άνοδος.
Έχουμε επισημάνει πολλές φορές ότι στο χρηματιστήριο επικρατούν δύο βασικά σενάρια
1)ότι η τάση είναι ανοδική άρα κάθε πτώση είναι ευκαιρία για αγορά, σε αντίθεση με το παρελθόν που κάθε άνοδος ήταν ευκαιρία για πωλήσεις
2)Το ζήτημα του χρέους είναι κεφαλαιώδες όπως και η ποσοτική χαλάρωση και μέχρι να ξεκαθαρίσουν πλήρως η ανοδικότητα της αγοράς θα τελεί υπό προϋποθέσεις.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνειστις 789,13 μονάδες με πτώση -1,01% έχοντας υψηλό στις 796,76 μονάδες και χαμηλό στις 786,77 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε αυξανόμενα επίπεδα ενώ συνολικά καταγράφεται αύξηση όγκων στις τελευταίες 14 συνεδριάσεις.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 74,1 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 132,3 εκατ. τεμάχια, με τα 123 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 5,6 εκ. τεμάχια στα warrants
Η ψυχολογική αντίσταση των 800 μονάδων μετριάζει προσωρινά την ανοδική ορμή της αγοράς
Τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας η σημερινή με το Γενικό Δείκτη να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την ψυχολογική αντίσταση των 800 μονάδων μετρώντας 13 συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις... ενώ από την αρχή της εβδομάδας έχει καταγράψει συνολικά κέρδη της τάξης του +5,61%...
Με νέα κέρδη της τάξης του +0,66% στις 797,16 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να να καταγράφει κέρδη της τάξης του +1,65% κλείνοντας στις 1073,93 μονάδες.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης στο χρηματιστήριο, με το άνοιγμα να μας προϊδεάζει για μία εύλογη διόρθωση μετά το εντυπωσιακό ράλι που προηγήθηκε η διάρκεια και η ένταση της οποίας θα φανεί στις βραχυπρόθεσμες στηρίξεις των 790 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 1048 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη.
Σ'αυτό το σημείο να θυμίσουμε πως η όποια ενδοσυνεδριακή διόρθωση στις προηγούμενες συνεδριάσεις ήταν μικρής διάρκειας με τους αγοραστές να καλύπτουν άμεσα το χαμένο έδαφος, ωστόσο μένει να δούμε αν θα πράξουν ανάλογα και στη σημερινή συνεδρίαση...
Τόσο η κύρια όσο και η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ανοδική...
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 805 και 815 μονάδες και η στήριξη στις 790 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1085 και 1120 μονάδες με τη δεύτερη αντίσταση να χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και η στήριξη στις 1043 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,345 και 0,355 ευρώ και η στήριξη στα 0,325 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,33 και 2,39 ευρώ και η στήριξη στα 2,19 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,95 και 0,961 ευρώ και η στήριξη στα 0,905 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,248 και 0,255 ευρώ και η στήριξη στα 0,233 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2130 και 2141 μονάδες και η στήριξη στις 2087 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η εξέλιξη της σημερινής... τελευταίας συνεδρίασης της εβδομάδας καθώς δε θα είναι λίγοι οι επενδυτές που θα προβούν σε κατοχύρωση μέρους των πρόσφατων κερδών...
Η δοκιμασία των δεικτών στις βραχυπρόθεσμες στηρίξεις που αναφέρονται παραπάνω θα είναι μία πρώτη ένδειξη της έντασης της διορθωτικής κίνησης...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη στήριξη των 790 μονάδων του Γενικού Δείκτη καθώς και στη στήριξη των 1048 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη...
Σημαντική θεωρείται επίσης η συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη σε πιθανή επαναπροσέγγιση της ψυχολογικής αντίστασης των 800 μονάδων...
Πτωτικές τάσεις στις τράπεζες με αυξανόμενους όγκους ενώ η Attica συνεχίζει το ράλι +15%
Μετά το ανοδικό σερί των τελευταίων ημερών σήμερα οι τράπεζες διόρθωσαν χωρίς όμως υπερβολές και με αυξανόμενους όγκους ενώ η Attica επέμεινε ανοδικά.
Οι μετοχές των τραπεζών έχουν ακόμη περιθώρια ανόδου τα οποία όμως είναι περιορισμένα….
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3320 ευρώ με πτώση -2% με όγκο 28,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,04 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ με πτώση -14% με όγκο 5,5 εκ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,25 ευρώ με πτώση -2% με όγκο 3,5 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,47 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 103 εκατ τεμαχίων και αγοράς 3 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2410 ευρώ με πτώση -3% με όγκο 21,9 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 2,1 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 42 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9240 ευρώ με πτώση -3,2% με όγκο 3,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,019 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0710 ευρώ με άνοδο +15,9% με όγκο 24 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 166 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,51 ευρώ με άνοδο +0,1% με αποτίμηση 244 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 σε πτώση σήμερα ΔΕΗ, ΟΠΑΠ
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με την ΔΕΗ και τον ΟΤΕ να ξεχωρίζουν.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 25,5 ευρώ με πτώση -0,58% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,34 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,00 ευρώ με άνοδο +0,6% και αποτίμηση 4,9 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,12 ευρώ με πτώση -1,2% και κεφαλαιοποίηση 951 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,7 ευρώ με πτώση -0,41% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,09 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,77 ευρώ με άνοδο +0,48% με την αποτίμηση στα 1,39 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 25,8 ευρώ χωρίς μεταβολή ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,98 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,17 ευρώ με άνοδο +0,16% και κεφαλαιοποίηση 1,88 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 17,6 ευρώ με πτώση -0,85% και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 16,00 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,17 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1890 ευρώ με άνοδο +1,61% και όγκο 4,2 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 177 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,6 ευρώ με πτώση -1,94%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 888 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,46 ευρώ με άνοδο +0,69% και αποτίμηση 258 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,52 ευρώ με άνοδο +1,89% και αποτίμηση 363 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 8,38 ευρώ με πτώση -1,41% και αποτίμηση 590 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,45 ευρώ με πτώση -1,45% και αποτίμηση 356 εκατ. ευρώ.
Οριακή πτώση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,69% με 5,47% και το ετήσιο – πρώην 3ετές – στο 5,02%....
Οριακή πτώση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα μετά από μια μακρά περίοδος σημαντικών κερδών.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 79,50 μονάδες βάσης - από 79,90 μονάδες βάσης χθες - όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Με βάση ένα αισιόδοξο σενάριο ο μέσος όρος των 20 ομολόγων θα μπορούσε να φθάσει στις 84 ή μέγιστο 85 μονάδες βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 86 με 87,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,69% και 5,47%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 515 μονάδες βάσης από 505 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 650 μονάδες βάσης από 660 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 6,5% ή 650 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 98,95 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 5,33%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,75 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 4,73% απόδοση αγοράς 5,02% και απόδοση πώλησης 4,44% από 3,5% όταν εκδόθηκε…
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στην Ευρώπη με την Ιταλία 2,26% και η Πορτογαλία 3,38%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 12/5 στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Η απομάκρυνση του κινδύνου Frexit θα οδηγήσει σε επίσπευση από την ΕΚΤ του σχεδίου σταδιακής κατάργησης του QE και της ποσοτικής χαλάρωσης, ωστόσο δεν συμφωνούν όλοι με αυτή την εκτίμηση.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 12/5/2017 στο +0,41% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017. Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,86% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,38% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,62% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,26% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών