Το ελληνικό χρηματιστήριο διαθέτει υπερτιμημένες μη τραπεζικές μετοχές και ακραία υπερτιμημένες τραπεζικές μετοχές με όρους 2017
(upd24) Μικρής κλίμακας ανοδική κίνηση καταγράφηκε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο μετά την διήμερη δευτερευούσης σημασίας διόρθωση ωστόσο τα σημάδια κόπωσης αρχίζουν να εμφανίζονται στον επενδυτικό ορίζοντα.
Η αγορά δεν φαίνεται ότι θα υποχωρήσει κάτω από τις 760 μονάδες αλλά χρειάζεται ισχυρές ειδήσεις για να σπάσει το φράγμα των 800 μονάδων με προοπτική τις 815 μονάδες αρχικά και με ολοκλήρωση της ανοδικής κίνησης στις 860 μονάδες που θα συμβεί μάλλον την περίοδο ένταξης στο QE.
Οι μετοχές των τραπεζών κινήθηκαν ανοδικά με την Eurobank και Alpha να ξεχωρίζoυν +3%.
Μπορεί να ειπωθεί ότι οι μετοχές των τραπεζών έχουν τρέξει πολύ και προφανώς χρήζουν προσοχής, πολλά νέα έχουν προεξοφληθεί, γενικώς έχουν περάσει τα θετικά νέα στις τιμές.
Οι τράπεζες με όρους P/E για το 2017 είναι ακραία υπερτιμημένες αλλά με όρους 2018 και εφόσον πετύχουν κέρδη 1,2 δισεκ. βρίσκονται στο fair value.
Με βάση τις τιμές των ΑΜΚ Alpha και Εθνική βρίσκονται πάνω από τις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου του 2015 καθώς και οι δύο τράπεζες θεωρούνται οι πιο ισχυρές κεφαλαιακά.
Η Eurobank λόγω καλών επιδόσεων προσεγγίζει την τιμή της ΑΜΚ και η Πειραιώς την πλησιάζει.
Στον FTSE 25 ξεχώρισαν ανοδικά τα ΕΛΠΕ +4% και πτωτικά η Motor Oil -4% η οποία τελικώς δεν εντάχθηκε στον MSCI, η μετοχή είναι ενισχυθεί προεξοφλώντας είσοδο σε δείκτη της MSCI, αυτό δεν συνέβη και σήμερα διορθώνει.
Στον FTSE 25 πολλές μετοχές βρίσκονται σε υπερτιμημένη ζώνη.
Με όρους Γενικού Δείκτη οι 815 μονάδες οριοθετούν την κίνηση της αγοράς για το ορατό μέλλον, ενώ το μέγιστο της αγοράς προσδιορίζεται στις 860 μονάδες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 788,78 μονάδες με άνοδο +0,83% έχοντας υψηλό στις 789,8 μονάδες και χαμηλό στις 780,50 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε αυξανόμενα επίπεδα ενώ συνολικά καταγράφεται αύξηση όγκων στις τελευταίες 15 συνεδρίασεις.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 64,6 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 76,9 εκατ. τεμάχια, με τα 88 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1,4 εκ. τεμάχια στα warrants
Συγκρατημένη αισιοδοξία στην αγορά μετά την πρόσφατη διορθωτική κίνηση - Σηματωρός ο Τραπεζικός Δείκτης για τη συνέχεια
Με απώλειες της τάξης του -0,86%, στις 782,32 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες της τάξης του -2,20% κλείνοντας στις 1023,58 μονάδες.
Δεύτερη συνεχόμενη διορθωτική συνεδρίαση η χθεσινή με τους δείκτες ωστόσο να υποχωρούν ελεγχόμενα, διακρατώντας όλες τις απαραίτητες στηρίξεις...
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης στο χρηματιστήριο ύστερα από την πρόσφατη διορθωτική κίνηση με την προσοχή στραμμένη στην κίνηση του Τραπεζικού Δείκτη ο οποίος έχει υπεραποδώσει το τελευταίο διάστημα...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 παραμένει ανοδική ενώ ουδέτερη είναι πλέον η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 792 και 800 μονάδες και η στήριξη στις 777 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1050 και 1079 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1007 και 990 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,328 και 0,339 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,31 και 0,30 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,26 και 2,30 ευρώ και η στήριξη στα 2,19 και 2,14 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,928 και 0,955 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,864 και 0,837 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,236 και 0,246 ευρώ και η στήριξη στα 0,221 και 0,215 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2103 και 2126 μονάδες και η στήριξη στις 2060 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η μέχρι στιγμής διορθωτική κίνηση της αγοράς θεωρείται απόλυτα υγιής και ελεγχόμενη με τους δείκτες να διακρατούν όλες τις απαραίτητες στηρίξεις γεγονός το οποίο διατηρεί το ανοδικό momentum στην αγορά, ωστόσο ενδεικτική θα είναι η συμπεριφορά των δεικτών στη σημερινή συνεδρίαση για τη συνέχεια, με τον Τραπεζικό Δείκτη να αναμένεται να δώσει το σήμα για την όποια εξέλιξη...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά των δεικτών στις αντιστάσεις των 792 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 1050 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη καθώς πιθανή αδυναμία ανοδικής τους διάσπασης μπορεί να οδηγήσει τους δείκτες σε νέα δοκιμασία των βραχυπρόθεσμων στηρίξεων των 777 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 1007 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη...
Σ'αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί πως η διακράτηση των συγκεκριμένων στηρίξεων θεωρείται σημαντική για τη διατήρηση του βραχυπρόθεσμου ανοδικού momentum της αγοράς...
Ήπιες ανοδικές τάσεις στις τράπεζες, ξεχώρισαν Attica, Alpha και Eurobank
Με ήπιες ανοδικές τάσεις κινήθηκαν σήμερα οι ελληνικές τράπεζες, με μέτριους όγκους ενώ η Attica συνεέχισε να σημειώνει κέρδη λόγω του deal στην διαχείριση προβληματικών δανείων.
Οι μετοχές των τραπεζών έχουν ακόμη περιθώρια ανόδου τα οποία όμως είναι περιορισμένα….
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3180 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 21 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,9 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ και με όγκο 522 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,27 ευρώ με άνοδο +2,25% με όγκο 5,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 54 εκατ τεμαχίων και αγοράς 28 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2300 ευρώ με άνοδο +1,32% με όγκο 27,5 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,99 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 34 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9150 ευρώ με άνοδο +2,81% με όγκο 4,42 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,99 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0790 ευρώ με άνοδο +1,28% με όγκο 7,6 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 187 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,33 ευρώ με άνοδο +0,41% με αποτίμηση 244 εκατ. ευρώ.
Ήπιες ανοδικές τάσεις στον FTSE 25 – Κέρδη για την ΔΕΗ και ΕΛΠΕ, ξεχωρίζει πτωτικά η Motor Oil
Ήπιες ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 όπου ξεχώρισαν ανοδικά τα ΕΛΠΕ και πτωτικά η Motor Oil καθώς δεν εντάχθηκε στους δείκτες της MSCI ενώ η ΔΕΗ συνεχίζει ανοδικά.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 25,61 ευρώ αμετάβλητη με την κεφαλαιοποίηση στα 9,38 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,03 ευρώ με άνοδο +1,11% και αποτίμηση 4,91 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,21 ευρώ με άνοδο +0,72% και κεφαλαιοποίηση 976 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,72 ευρώ με άνοδο +0,31% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,1 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,27 ευρώ με άνοδο +3,5% με την αποτίμηση στα 1,42 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 25,7 ευρώ με άνοδο +1,18% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,98 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,36 ευρώ με άνοδο +3,92% και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 16,74 ευρώ με πτώση -3,35% και κεφαλαιοποίηση 1,85 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 16,00 ευρώ με άνοδο +0,06% και κεφαλαιοποίηση 2,17 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1960 ευρώ με άνοδο +4,81% και όγκο 4,2 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 184 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,64 ευρώ με άνοδο +0,79%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 893 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,45 ευρώ με άνοδο +0,69% και αποτίμηση 256 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,49 ευρώ με άνοδο +0,62% και αποτίμηση 362 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 8,36 ευρώ με πτώση -0,48% και αποτίμηση 597 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,43 ευρώ με άνοδο +2,07% και αποτίμηση 354 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,69% με 5,47% και το ετήσιο – πρώην 3ετές – στο 5,01%....
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα μετά τις ήπιες πωλήσεις πρόσφατα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 79,50 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Με βάση ένα αισιόδοξο σενάριο ο μέσος όρος των 20 ομολόγων θα μπορούσε να φθάσει στις 84 ή μέγιστο 85 μονάδες βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 86 με 87,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,69% και 5,47%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 515 μονάδες βάσης από 517 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 650 μονάδες βάσης από 660 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 6,5% ή 650 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες ανοδικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 98,90 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 5,36%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,76 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 4,71% απόδοση αγοράς 5,01% και απόδοση πώλησης 4,41% από 3,5% όταν εκδόθηκε…
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στην Ευρώπη με την Ιταλία 2,24% και η Πορτογαλία 3,32%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 16/5 στα ομόλογα της ευρωζώνης, οι επενδυτές αναμένουν τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 16/5/2017 στο +0,43% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017. Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,89% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,32% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,60% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,24% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Η αγορά δεν φαίνεται ότι θα υποχωρήσει κάτω από τις 760 μονάδες αλλά χρειάζεται ισχυρές ειδήσεις για να σπάσει το φράγμα των 800 μονάδων με προοπτική τις 815 μονάδες αρχικά και με ολοκλήρωση της ανοδικής κίνησης στις 860 μονάδες που θα συμβεί μάλλον την περίοδο ένταξης στο QE.
Οι μετοχές των τραπεζών κινήθηκαν ανοδικά με την Eurobank και Alpha να ξεχωρίζoυν +3%.
Μπορεί να ειπωθεί ότι οι μετοχές των τραπεζών έχουν τρέξει πολύ και προφανώς χρήζουν προσοχής, πολλά νέα έχουν προεξοφληθεί, γενικώς έχουν περάσει τα θετικά νέα στις τιμές.
Οι τράπεζες με όρους P/E για το 2017 είναι ακραία υπερτιμημένες αλλά με όρους 2018 και εφόσον πετύχουν κέρδη 1,2 δισεκ. βρίσκονται στο fair value.
Με βάση τις τιμές των ΑΜΚ Alpha και Εθνική βρίσκονται πάνω από τις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου του 2015 καθώς και οι δύο τράπεζες θεωρούνται οι πιο ισχυρές κεφαλαιακά.
Η Eurobank λόγω καλών επιδόσεων προσεγγίζει την τιμή της ΑΜΚ και η Πειραιώς την πλησιάζει.
Στον FTSE 25 ξεχώρισαν ανοδικά τα ΕΛΠΕ +4% και πτωτικά η Motor Oil -4% η οποία τελικώς δεν εντάχθηκε στον MSCI, η μετοχή είναι ενισχυθεί προεξοφλώντας είσοδο σε δείκτη της MSCI, αυτό δεν συνέβη και σήμερα διορθώνει.
Στον FTSE 25 πολλές μετοχές βρίσκονται σε υπερτιμημένη ζώνη.
Με όρους Γενικού Δείκτη οι 815 μονάδες οριοθετούν την κίνηση της αγοράς για το ορατό μέλλον, ενώ το μέγιστο της αγοράς προσδιορίζεται στις 860 μονάδες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 788,78 μονάδες με άνοδο +0,83% έχοντας υψηλό στις 789,8 μονάδες και χαμηλό στις 780,50 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε αυξανόμενα επίπεδα ενώ συνολικά καταγράφεται αύξηση όγκων στις τελευταίες 15 συνεδρίασεις.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 64,6 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 76,9 εκατ. τεμάχια, με τα 88 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 1,4 εκ. τεμάχια στα warrants
Συγκρατημένη αισιοδοξία στην αγορά μετά την πρόσφατη διορθωτική κίνηση - Σηματωρός ο Τραπεζικός Δείκτης για τη συνέχεια
Με απώλειες της τάξης του -0,86%, στις 782,32 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες της τάξης του -2,20% κλείνοντας στις 1023,58 μονάδες.
Δεύτερη συνεχόμενη διορθωτική συνεδρίαση η χθεσινή με τους δείκτες ωστόσο να υποχωρούν ελεγχόμενα, διακρατώντας όλες τις απαραίτητες στηρίξεις...
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης στο χρηματιστήριο ύστερα από την πρόσφατη διορθωτική κίνηση με την προσοχή στραμμένη στην κίνηση του Τραπεζικού Δείκτη ο οποίος έχει υπεραποδώσει το τελευταίο διάστημα...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 παραμένει ανοδική ενώ ουδέτερη είναι πλέον η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 792 και 800 μονάδες και η στήριξη στις 777 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1050 και 1079 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1007 και 990 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,328 και 0,339 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,31 και 0,30 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,26 και 2,30 ευρώ και η στήριξη στα 2,19 και 2,14 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,928 και 0,955 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,864 και 0,837 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,236 και 0,246 ευρώ και η στήριξη στα 0,221 και 0,215 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2103 και 2126 μονάδες και η στήριξη στις 2060 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η μέχρι στιγμής διορθωτική κίνηση της αγοράς θεωρείται απόλυτα υγιής και ελεγχόμενη με τους δείκτες να διακρατούν όλες τις απαραίτητες στηρίξεις γεγονός το οποίο διατηρεί το ανοδικό momentum στην αγορά, ωστόσο ενδεικτική θα είναι η συμπεριφορά των δεικτών στη σημερινή συνεδρίαση για τη συνέχεια, με τον Τραπεζικό Δείκτη να αναμένεται να δώσει το σήμα για την όποια εξέλιξη...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά των δεικτών στις αντιστάσεις των 792 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 1050 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη καθώς πιθανή αδυναμία ανοδικής τους διάσπασης μπορεί να οδηγήσει τους δείκτες σε νέα δοκιμασία των βραχυπρόθεσμων στηρίξεων των 777 μονάδων του Γενικού Δείκτη και των 1007 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη...
Σ'αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί πως η διακράτηση των συγκεκριμένων στηρίξεων θεωρείται σημαντική για τη διατήρηση του βραχυπρόθεσμου ανοδικού momentum της αγοράς...
Ήπιες ανοδικές τάσεις στις τράπεζες, ξεχώρισαν Attica, Alpha και Eurobank
Με ήπιες ανοδικές τάσεις κινήθηκαν σήμερα οι ελληνικές τράπεζες, με μέτριους όγκους ενώ η Attica συνεέχισε να σημειώνει κέρδη λόγω του deal στην διαχείριση προβληματικών δανείων.
Οι μετοχές των τραπεζών έχουν ακόμη περιθώρια ανόδου τα οποία όμως είναι περιορισμένα….
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3180 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 21 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,9 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0060 ευρώ και με όγκο 522 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,27 ευρώ με άνοδο +2,25% με όγκο 5,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 54 εκατ τεμαχίων και αγοράς 28 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2300 ευρώ με άνοδο +1,32% με όγκο 27,5 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,99 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 34 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9150 ευρώ με άνοδο +2,81% με όγκο 4,42 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,99 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0790 ευρώ με άνοδο +1,28% με όγκο 7,6 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 187 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,33 ευρώ με άνοδο +0,41% με αποτίμηση 244 εκατ. ευρώ.
Ήπιες ανοδικές τάσεις στον FTSE 25 – Κέρδη για την ΔΕΗ και ΕΛΠΕ, ξεχωρίζει πτωτικά η Motor Oil
Ήπιες ανοδικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 όπου ξεχώρισαν ανοδικά τα ΕΛΠΕ και πτωτικά η Motor Oil καθώς δεν εντάχθηκε στους δείκτες της MSCI ενώ η ΔΕΗ συνεχίζει ανοδικά.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 25,61 ευρώ αμετάβλητη με την κεφαλαιοποίηση στα 9,38 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,03 ευρώ με άνοδο +1,11% και αποτίμηση 4,91 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,21 ευρώ με άνοδο +0,72% και κεφαλαιοποίηση 976 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,72 ευρώ με άνοδο +0,31% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,1 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,27 ευρώ με άνοδο +3,5% με την αποτίμηση στα 1,42 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 25,7 ευρώ με άνοδο +1,18% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,98 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,36 ευρώ με άνοδο +3,92% και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 16,74 ευρώ με πτώση -3,35% και κεφαλαιοποίηση 1,85 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 16,00 ευρώ με άνοδο +0,06% και κεφαλαιοποίηση 2,17 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1960 ευρώ με άνοδο +4,81% και όγκο 4,2 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 184 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,64 ευρώ με άνοδο +0,79%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 893 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,45 ευρώ με άνοδο +0,69% και αποτίμηση 256 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,49 ευρώ με άνοδο +0,62% και αποτίμηση 362 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 8,36 ευρώ με πτώση -0,48% και αποτίμηση 597 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,43 ευρώ με άνοδο +2,07% και αποτίμηση 354 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,69% με 5,47% και το ετήσιο – πρώην 3ετές – στο 5,01%....
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα μετά τις ήπιες πωλήσεις πρόσφατα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 79,50 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Με βάση ένα αισιόδοξο σενάριο ο μέσος όρος των 20 ομολόγων θα μπορούσε να φθάσει στις 84 ή μέγιστο 85 μονάδες βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 86 με 87,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,69% και 5,47%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 515 μονάδες βάσης από 517 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 650 μονάδες βάσης από 660 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 6,5% ή 650 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες ανοδικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 98,90 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 5,36%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,76 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 4,71% απόδοση αγοράς 5,01% και απόδοση πώλησης 4,41% από 3,5% όταν εκδόθηκε…
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στην Ευρώπη με την Ιταλία 2,24% και η Πορτογαλία 3,32%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 16/5 στα ομόλογα της ευρωζώνης, οι επενδυτές αναμένουν τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 16/5/2017 στο +0,43% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017. Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,89% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,32% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,60% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,24% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών