Κινητικότητα στην αγορά περισσότερο απόρροια κερδοσκοπικών κινήσεων ενόψει του Eurogroup - Το 2ετές πρώην 5ετές ομόλογο με απόδοση 4,75% εκδόθηκε στο 4,95% το 2014
(upd22) Οι δηλώσεις Schaeuble του Γερμανού υπουργού οικονομικών ότι προβλέπει συμφωνία στις 15 Ιουνίου 2017 πυροδότησαν επενδυτικό ενδιαφέρον στις μετοχές ειδικά στις τραπεζικές όπου σημείωσαν κέρδη έως +8% η Πειραιώς και έως +14% η Attica bank αλλά και στα ομόλογα με το πρώην 5ετές νυν 2ετές ομόλογοα να υποχωρεί στο 4,75% από 4,95% όταν εκδόθηκε το 2014.
Μπορεί η Ελλάδα να μην πάρει χρέος και QE αυτά έχουν διαγραφεί από την ατζέντα των προσδοκιών αλλά η χορήγηση της δόσης και η αποπληρωμή των υποχρεώσεων του Ιουλίου σε συνδυασμό με την ρήτρα ανάπτυξης – αποτελεί την γαλλική πρόταση που θα εξεταστεί αλλά θα απορριφθεί - για την Ελλάδα επιτρέπουν στους επενδυτές να προβαίνουν σε λελογισμένες επενδυτικές κινήσεις ειδικά στις μετοχές των τραπεζών.
Βέβαια το ελληνικό χρηματιστήριο εδώ και 28 ημέρες παραμένει ενός στενού εύρους διακύμανσης καθώς η αποτυχία στο Eurogroup τον Μάιο έχει ανακόψει την δυναμική.
Ως προς την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά σήμερα ξεχώρισαν οι μετοχές των τραπεζών που ενισχύθηκαν έως +8% με την Πειραιώς στο επίκεντρο... απόρροια περισσότερο της προσδοκίας ότι και το ελάχιστο να πάρει η Ελλάδα από το Eurogroup θα είναι βήμα προς τα εμπρός.
Από τις τράπεζες ξεχώρισε η Attica bank +14% λόγω και του δημοσιεύματος του Bloomberg για την διαχείριση των NPLs ενώ κέρδη καταγράφουν Eurobank, Πειραιώς, Εθνική.
Στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 κέρδη για ΟΤΕ και ΟΠΑΠ ενώ ο Τιτάνας υποχώρησε καθώς η μετοχή διαπραγματεύεται χωρίς το μέρισμα και την επιστροφή κεφαλαίου.
Έχουμε επισημάνει ότι υπάρχουν μετοχές στον FTSE 25 που εμφανίζουν τιμές αντίστοιχες του 2014 όταν ο Γενικός Δείκτης ήταν στις 1300 μονάδες.
Ορισμένες μετοχές είναι ακραία υπερτιμημένες στον FTSE 25.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνειστις 797,13 μονάδες με άνοδο +1,6% έχοντας υψηλό στις 797,65 μονάδες και χαμηλό στις 785,65 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε αυξανόμενα επίπεδα ενώ συνολικά καταγράφεται αύξηση όγκων εσχάτως.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 103,2 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 138,9 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 128 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 3 εκ. τεμάχια στα warrants
Ενθαρρυντική η προσπάθεια αντίδρασης του Τραπεζικού Δείκτη για τη συνέχεια στην αγορά - Σημαντική η αντίσταση των 1042 μονάδων
Με κέρδη της τάξης του +0,32%, στις 784,60 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη της τάξης του +1,48%, κλείνοντας στις 1010,68 μονάδες.
Η αγορά συνεχίζει να βρίσκεται σε διαδικασία συσσώρευσης με τη χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα να μην αφήνει περιθώρια ορθής εκτίμησης για τη συνέχεια ωστόσο ενθαρρυντική θεωρείται η παραμονή του Γενικού Δείκτη εντός της ζώνης των 780 - 790 μονάδων καθώς και η επαναφορά του Τραπεζικού Δείκτη άνω των 1000 μονάδων...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών είναι ουδέτερη.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 789 και 795 μονάδες και οι στηρίξεις στις 780 και 776 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1024 και 1042 μονάδες και οι στηρίξεις στις 999 και 987 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,337 και 0,343 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,325 και 0,319 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,19 και 2,24 ευρώ και οι στηρίξεις στα 2,11 και 2,09 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,918 και 0,954 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,868 και 0,846 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,218 και 0,224 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,21 και 0,206 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2090 και 2107 μονάδες και οι στηρίξεις στις 2068 και 2057 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η έλλειψη δυναμικής και η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα δεν αφήνει περιθώρια ορθής εκτίμησης για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς, ωστόσο η χθεσινή κίνηση του Τραπεζικού Δείκτη μας προϊδεάζει για μία πιθανή προσπάθεια προσέγγισης της σημαντικής αντίστασης των 1042 μονάδων όπου εκεί θα κριθεί η ποιότητα και η διάρκεια της ανοδικής αντίδρασης...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην αντίσταση των 1042 μονάδων καθώς μόνο η υπέρβασή της θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα ανοδική επιτάχυνση στις τραπεζικές μετοχές καθώς και στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη σε μία πιθανή προσπάθεια προσέγγισης των 795 μονάδων...
Κέρδη για τις μετοχές των τραπεζών – Ξεχώρισαν η Attica bank, Eurobank, Πειραιώς
Κέρδη σημείωσαν σήμερα οι ελληνικές τράπεζες με Eurobank και Πειραιώς στο προσκήνιο ενώ στην Attica bank η άνοδος αποδίδεται στην κερδοσκοπία ότι η διευθέτηση των προβληματικών δανείων θα στηρίξει την μετοχή.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3490 ευρώ με άνοδο +5,76% με όγκο 46,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,19 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με πτώση -14% και με όγκο 1,4 εκ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,21 ευρώ με άνοδο +3,27% με όγκο 12,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,41 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 18 εκατ τεμαχίων και αγοράς 16 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,23 ευρώ με άνοδο +7,98% με όγκο 44,4 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 2 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 45 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9500 ευρώ με άνοδο +6,62% με όγκο 12 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,07 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1220 ευρώ με άνοδο +14% με όγκο 9,7 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 285 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,33 ευρώ με άνοδο +0,32% με αποτίμηση 244 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Ορισμένες μη τραπεζικές μετοχές είναι ακραία υπερτιμημένες
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους με κέρδη για ΟΤΕ και ΟΠΑΠ
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 26,05 ευρώ με άνοδο +0,31% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,58 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,88 ευρώ με άνοδο +1,13% και αποτίμηση 4,84 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,72 ευρώ με πτώση -0,53% και κεφαλαιοποίηση 874 εκ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,6 ευρώ με άνοδο +1,05% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,06 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,09 ευρώ με άνοδο +0,1% με την αποτίμηση στα 1,34 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 25,17 ευρώ με πτώση -0,98% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,93 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,14 ευρώ με άνοδο +0,56% και κεφαλαιοποίηση 2,18 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 17,5 ευρώ με πτώση -0,23% και κεφαλαιοποίηση 1,93 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 16,00 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,17 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1850 ευρώ με άνοδο +3,35% και όγκο 3,3 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 173 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,99 ευρώ με πτώση -0,75%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 934 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,37 ευρώ με άνοδο +1,48% και αποτίμηση 242 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,1 ευρώ με πτώση -0,49% και αποτίμηση 352 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 8,00 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 571 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,39 ευρώ με άνοδο +1,13% και αποτίμηση 352 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,82% με 5,60% και το διετές λήξης 2019 στο 4,73% με 100,3 μ.β. εκδόθηκε στο 4,95% το 2014
Σημαντική βελτίωση σημειώνεται σε όλη την καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων κυρίως λόγω των δηλώσεων Schaeuble ότι θα υπάρξει συμφωνία στο Eurogroup στις 15 Ιουνίου.
Στην Ευρώπη σημειώνεται άνοδος τιμών ειδικά στην Ιταλία λόγω της ήττας του Κινήματος 5 Αστέρων σε δημοτικές εκλογές αλλά και στην Πορτογαλία
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 79 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 85,25 με 86,75 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,82% και 5,60%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 544 μονάδες βάσης από 557 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 621 μονάδες βάσης από 650 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 6,21% ή 621 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν έντονα ανοδικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 100,03 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 4,73%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,96 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 3,77% απόδοση αγοράς 4,38% και απόδοση πώλησης 3,16% από 3,5% όταν εκδόθηκε…
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στην Ευρώπη με την Ιταλία 2% και η Πορτογαλία 2,94%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 13 Ιουνίου στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Η βασική αιτία της ανόδου είναι τόσο η νίκη Macron όσο και η ήττα στις δημοτικές εκλογές στην Ιταλία του Κινήματος 5 Αστέρων.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 13/6/2017 στο +0,27% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017. Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,68% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,94% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,42% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Μπορεί η Ελλάδα να μην πάρει χρέος και QE αυτά έχουν διαγραφεί από την ατζέντα των προσδοκιών αλλά η χορήγηση της δόσης και η αποπληρωμή των υποχρεώσεων του Ιουλίου σε συνδυασμό με την ρήτρα ανάπτυξης – αποτελεί την γαλλική πρόταση που θα εξεταστεί αλλά θα απορριφθεί - για την Ελλάδα επιτρέπουν στους επενδυτές να προβαίνουν σε λελογισμένες επενδυτικές κινήσεις ειδικά στις μετοχές των τραπεζών.
Βέβαια το ελληνικό χρηματιστήριο εδώ και 28 ημέρες παραμένει ενός στενού εύρους διακύμανσης καθώς η αποτυχία στο Eurogroup τον Μάιο έχει ανακόψει την δυναμική.
Ως προς την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά σήμερα ξεχώρισαν οι μετοχές των τραπεζών που ενισχύθηκαν έως +8% με την Πειραιώς στο επίκεντρο... απόρροια περισσότερο της προσδοκίας ότι και το ελάχιστο να πάρει η Ελλάδα από το Eurogroup θα είναι βήμα προς τα εμπρός.
Από τις τράπεζες ξεχώρισε η Attica bank +14% λόγω και του δημοσιεύματος του Bloomberg για την διαχείριση των NPLs ενώ κέρδη καταγράφουν Eurobank, Πειραιώς, Εθνική.
Στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 κέρδη για ΟΤΕ και ΟΠΑΠ ενώ ο Τιτάνας υποχώρησε καθώς η μετοχή διαπραγματεύεται χωρίς το μέρισμα και την επιστροφή κεφαλαίου.
Έχουμε επισημάνει ότι υπάρχουν μετοχές στον FTSE 25 που εμφανίζουν τιμές αντίστοιχες του 2014 όταν ο Γενικός Δείκτης ήταν στις 1300 μονάδες.
Ορισμένες μετοχές είναι ακραία υπερτιμημένες στον FTSE 25.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνειστις 797,13 μονάδες με άνοδο +1,6% έχοντας υψηλό στις 797,65 μονάδες και χαμηλό στις 785,65 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε αυξανόμενα επίπεδα ενώ συνολικά καταγράφεται αύξηση όγκων εσχάτως.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 103,2 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 138,9 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 128 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 3 εκ. τεμάχια στα warrants
Ενθαρρυντική η προσπάθεια αντίδρασης του Τραπεζικού Δείκτη για τη συνέχεια στην αγορά - Σημαντική η αντίσταση των 1042 μονάδων
Με κέρδη της τάξης του +0,32%, στις 784,60 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη της τάξης του +1,48%, κλείνοντας στις 1010,68 μονάδες.
Η αγορά συνεχίζει να βρίσκεται σε διαδικασία συσσώρευσης με τη χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα να μην αφήνει περιθώρια ορθής εκτίμησης για τη συνέχεια ωστόσο ενθαρρυντική θεωρείται η παραμονή του Γενικού Δείκτη εντός της ζώνης των 780 - 790 μονάδων καθώς και η επαναφορά του Τραπεζικού Δείκτη άνω των 1000 μονάδων...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών είναι ουδέτερη.
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 789 και 795 μονάδες και οι στηρίξεις στις 780 και 776 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1024 και 1042 μονάδες και οι στηρίξεις στις 999 και 987 μονάδες.
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,337 και 0,343 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,325 και 0,319 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,19 και 2,24 ευρώ και οι στηρίξεις στα 2,11 και 2,09 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,918 και 0,954 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,868 και 0,846 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,218 και 0,224 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,21 και 0,206 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2090 και 2107 μονάδες και οι στηρίξεις στις 2068 και 2057 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η έλλειψη δυναμικής και η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα δεν αφήνει περιθώρια ορθής εκτίμησης για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς, ωστόσο η χθεσινή κίνηση του Τραπεζικού Δείκτη μας προϊδεάζει για μία πιθανή προσπάθεια προσέγγισης της σημαντικής αντίστασης των 1042 μονάδων όπου εκεί θα κριθεί η ποιότητα και η διάρκεια της ανοδικής αντίδρασης...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην αντίσταση των 1042 μονάδων καθώς μόνο η υπέρβασή της θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα ανοδική επιτάχυνση στις τραπεζικές μετοχές καθώς και στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη σε μία πιθανή προσπάθεια προσέγγισης των 795 μονάδων...
Κέρδη για τις μετοχές των τραπεζών – Ξεχώρισαν η Attica bank, Eurobank, Πειραιώς
Κέρδη σημείωσαν σήμερα οι ελληνικές τράπεζες με Eurobank και Πειραιώς στο προσκήνιο ενώ στην Attica bank η άνοδος αποδίδεται στην κερδοσκοπία ότι η διευθέτηση των προβληματικών δανείων θα στηρίξει την μετοχή.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3490 ευρώ με άνοδο +5,76% με όγκο 46,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,19 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με πτώση -14% και με όγκο 1,4 εκ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,21 ευρώ με άνοδο +3,27% με όγκο 12,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,41 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 18 εκατ τεμαχίων και αγοράς 16 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,23 ευρώ με άνοδο +7,98% με όγκο 44,4 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 2 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 45 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9500 ευρώ με άνοδο +6,62% με όγκο 12 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,07 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1220 ευρώ με άνοδο +14% με όγκο 9,7 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 285 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,33 ευρώ με άνοδο +0,32% με αποτίμηση 244 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Ορισμένες μη τραπεζικές μετοχές είναι ακραία υπερτιμημένες
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους με κέρδη για ΟΤΕ και ΟΠΑΠ
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 26,05 ευρώ με άνοδο +0,31% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,58 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,88 ευρώ με άνοδο +1,13% και αποτίμηση 4,84 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,72 ευρώ με πτώση -0,53% και κεφαλαιοποίηση 874 εκ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,6 ευρώ με άνοδο +1,05% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,06 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,09 ευρώ με άνοδο +0,1% με την αποτίμηση στα 1,34 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 25,17 ευρώ με πτώση -0,98% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,93 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,14 ευρώ με άνοδο +0,56% και κεφαλαιοποίηση 2,18 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 17,5 ευρώ με πτώση -0,23% και κεφαλαιοποίηση 1,93 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 16,00 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,17 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1850 ευρώ με άνοδο +3,35% και όγκο 3,3 εκ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 173 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,99 ευρώ με πτώση -0,75%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 934 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,37 ευρώ με άνοδο +1,48% και αποτίμηση 242 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 14,1 ευρώ με πτώση -0,49% και αποτίμηση 352 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 8,00 ευρώ αμετάβλητη και αποτίμηση 571 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,39 ευρώ με άνοδο +1,13% και αποτίμηση 352 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,82% με 5,60% και το διετές λήξης 2019 στο 4,73% με 100,3 μ.β. εκδόθηκε στο 4,95% το 2014
Σημαντική βελτίωση σημειώνεται σε όλη την καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων κυρίως λόγω των δηλώσεων Schaeuble ότι θα υπάρξει συμφωνία στο Eurogroup στις 15 Ιουνίου.
Στην Ευρώπη σημειώνεται άνοδος τιμών ειδικά στην Ιταλία λόγω της ήττας του Κινήματος 5 Αστέρων σε δημοτικές εκλογές αλλά και στην Πορτογαλία
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 79 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 85,25 με 86,75 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,82% και 5,60%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 544 μονάδες βάσης από 557 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 621 μονάδες βάσης από 650 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 6,21% ή 621 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν έντονα ανοδικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 100,03 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 4,73%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 99,96 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 3,77% απόδοση αγοράς 4,38% και απόδοση πώλησης 3,16% από 3,5% όταν εκδόθηκε…
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Βελτίωση στην Ευρώπη με την Ιταλία 2% και η Πορτογαλία 2,94%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 13 Ιουνίου στα ομόλογα της ευρωζώνης.
Η βασική αιτία της ανόδου είναι τόσο η νίκη Macron όσο και η ήττα στις δημοτικές εκλογές στην Ιταλία του Κινήματος 5 Αστέρων.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 13/6/2017 στο +0,27% με πρόσφατο υψηλό +0,48% στις 31 Ιανουαρίου 2017. Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,68% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,94% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,42% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών