γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
Δείκτες και μετοχές έφθασαν σε πολύ κρίσιμα τεχνικά σημεία - Η αγορά χρήζει προσοχής
(upd24) Η προσδοκία ότι η συλλογική αντιμετώπιση των NPLs στην Ευρώπη όπως εξετάστηκε στο Eurogroup 10/7 θα βοηθήσει και τις ελληνικές τράπεζες σε συνδυασμό με την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα βγει στις αγορές με 5ετές ομόλογο 2 δισεκ. και με επιτόκιο 4,65% συντήρησε την χρηματιστηριακή αγορά.
Να σημειωθεί ότι οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων - ειδικά στην 2ετία - συνεχίζουν να υποχωρούν προς την ζώνη των 3,55% με 3,32%.
Δείκτες όπως ο τραπεζικός και μετοχές βρίσκονται σε πολύ κρίσιμα σημεία αντίστασης οπότε η ανοδική διάσπαση τους δεν θα είναι εύκολη υπόθεση.
Οι τράπεζες αποτελούν σημείο αναφοράς, μόνο με διάσπαση των τεχνικών σημείων από τις μετοχές των τραπεζών η αγορά θα δει τις 855 – 880 μονάδες.
Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι στα μεν stress tests στο δυσμενές σενάριο έχει προσδιοριστεί το ΑΕΠ της Ελλάδος στο -2,7% ενώ δεν θα πρέπει να παραβλέψει κανείς ότι οι ελληνικές τράπεζες θα αξιολογηθούν επισταμένως για τα NPLs και NPEs προσεχώς.
Το βασικό σενάριο είναι ότι τα stress tests οι ελληνικές τράπεζες θα τα περάσουν αλλά υπάρχει ορατός κίνδυνος να υποχρεωθούν να αυξήσουν τα capital buffer που διαθέτουν.
Οι μετοχές των τραπεζών σήμερα κατέγραψαν εκ νέου ανοδικές τάσεις έως +4%, με αυξημένες συναλλαγές
Στον FTSE 26 επικράτησαν μεικτές τάσεις κέρδη για ΕΛΠΕ, πιέσεις σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Grivalia.
Σχεδιάζει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ομολογιακό 60 εκατ με επιτόκιο 3,75%.
Ορισμένες μετοχές του FTSE 25 διαπραγματεύονται ωσάν η αγορά να βρίσκεται στις 1350 μονάδες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε με εναλλαγές στο πρόσημο με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 844,33 μονάδες με οριακή άνοδο +0,06% έχοντας υψηλό στις 850,96 μονάδες και χαμηλό στις 838,85 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε αυξανόμενα επίπεδα ωστόσο συνολικά οι όγκοι είχαν μετριαστεί.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 101,8 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 125,7 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 103 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 290 χιλ. τεμάχια στα warrants
Καθοριστική η συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στη δύσκολη περιοχή των 1105 μονάδων για τη συνέχεια της ανοδικής κίνησης στην αγορά...
Με κέρδη της τάξης του +0,76% στις 843,83 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να συμβάλλει σημαντικά, καταγράφοντας κέρδη της τάξης του +2,17% κλείνοντας στις 1085,16 μονάδες.
Ενθαρρυντική ήταν η επαναφορά του Τραπεζικού Δείκτη άνω της αντίστασης των 1080 μονάδων στη χθεσινή συνεδρίαση ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται πλέον η επαναπροσέγγιση της κρίσιμης περιοχής των 1105 μονάδων καθώς, όπως έχουμε επισημάνει, η ανοδική της διάσπαση θεωρείται απαραίτητη για τη διαφυγή του δείκτη από τη δίμηνη συσσώρευση εντός της περιοχής των 950 - 1085 μονάδων και για τη δημιουργία νέας ανοδικής επιτάχυνσης στην αγορά!
Ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει την πλαγιοανοδική κίνηση εντός της ζώνης των 840 - 850 μονάδων στοχεύοντας στην επόμενη αντίσταση των 855 μονάδων της οποίας η διάσπαση θα μπορούσε πλέον να επιτευχθεί μόνο με τη θετική συμβολή του Τραπεζικού Δείκτη...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών είναι ανοδική!
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 848 και 855 μονάδες και οι στηρίξεις στις 834 και 830 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1080 και 1100 μονάδες, και οι στηρίξεις στις 1042 και στις 1028 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση της Alpha Bank και της Πειραιώς παραμένει ουδέτερη ενώ της Εθνικής και της Eurobank παραμένει ανοδική!
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,367 και 0,377 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,353 και 0,347 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,25 και 2,30 ευρώ και οι στηρίξεις στα 2,16 και 2,13 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 1,04 και 1,08 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,997 και 0,983 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,237 και 0,247 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,223 και 0,217 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2196 και 2214 μονάδες και οι στηρίξεις στις 2171 και 2161 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς με τα βλέμματα στραμμένα στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην κρίσιμη περιοχή των 1105 μονάδων καθώς μόνο η ανοδική της διάσπαση θα μπορούσε να δώσει θετική λύση στη δίμηνη συσσώρευση του Δείκτη και να δημιουργήσει νέα ανοδική επιτάχυνση στην αγορά με στόχο τη διάσπαση της αντίστασης των 855 μονάδων του Γενικού Δείκτη προσεχώς...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στη δύσκολη αντίσταση των 1105 μονάδων καθώς και στη αντίσταση των 855 μονάδων του Γενικού Δείκτη...
Πιθανή αδυναμία των δεικτών στις παραπάνω κρίσιμες αντιστάσεις χρήζει κάποιας προσοχής ενώ σε αυτήν την περίπτωση σημαντική θεωρείται η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 840 μονάδων και του Τραπεζικού Δείκτη άνω των 1080 μονάδων...
Με ανοδικές τάσεις οι ελληνικές τράπεζες με συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Πειραιώς
Ανοδικά κινήθηκαν σήμερα οι τράπεζες με προσδοκίες ότι θα υπάρξει κάποια διευθέτηση στα προβληματικά δάνεια αλλά και πιθανή έξοδος στις αγορές εντός του Ιουλίου του 2017
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 0,3680 ευρώ με άνοδο +2,22% με όγκο 49,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,36 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ βρίσκεται στα 0,0040 ευρώ και με όγκο 249 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 2,22 ευρώ με άνοδο +0,91% με όγκο 11,1 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,42 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρίσκεται στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 63 εκατ τεμαχίων και αγοράς 50 εκατ.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 0,2380 ευρώ με άνοδο +3,93% με όγκο 35,5 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 2,07 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ βρίσκεται στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 38 εκατ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 1,0300 ευρώ με άνοδο +1,98% με όγκο 10,6 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,25 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank στα 0,1250 ευρώ με άνοδο +1,63% με όγκο 6,7 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 292 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 13,49 ευρώ με άνοδο +1,97% με αποτίμηση 267 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Πιέσεις σε Grivalia, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Πιέσεις σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Grivalia
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 24,85 ευρώ με πτώση -0,64% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,13 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,44 ευρώ με πτώση -0,48% και αποτίμηση 5,11 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,33 ευρώ με άνοδο +0,43% και αποτίμηση 540 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 2,26 ευρώ, με πτώση -1,31% και κεφαλαιοποίηση 524 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,18 ευρώ με πτώση -0,2% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,24 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,34 ευρώ με πτώση -1,07% με την αποτίμηση στα 1,42 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 25,58 ευρώ με άνοδο +0,35% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,97 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,21 ευρώ με άνοδο +0,61% και κεφαλαιοποίηση 2,5 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,1 ευρώ με άνοδο +0,37% και κεφαλαιοποίηση 2,11 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,4 ευρώ με πτώση -1,28% και κεφαλαιοποίηση 2,09 δις. ευρώ
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,37% με 5,19% - Η 2ετία λήξης 2019 στο 3,55% με 3,32%
Οριακή βελτίωση σημειώνεται σήμερα σε όλη την καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων.
Η αγορά συνεχίζει να ποντάρει στο σενάριο εξόδου της Ελλάδος στις αγορές εντός του Ιουλίου.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 80,2 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 88,50 με 89,90 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,37% και 5,19%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 472 μονάδες βάσης από 472 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 530 μονάδες βάσης από 540 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,30% ή 530 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες ανοδικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,20 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 3,43% απόδοση αγοράς 3,55% και απόδοση πώλησης 3,32%...
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 100 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 3,27% απόδοση αγοράς 4,68% και απόδοση πώλησης 1,85% από 3,5% όταν εκδόθηκε…..
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στην Ευρώπη, το γερμανικό 10ετές 0,56%, η Ιταλία 2,31% και η Πορτογαλία 3,13%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 11 Ιουλίου στα ομόλογα της ευρωζώνης απόρροια προφανώς της διάχυτης ανησυχίας ότι η αντίστροφη μέτρηση για την ποσοτική χαλάρωση έχει ξεκινήσει στην ΕΚΤ.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 11/7/2017 στο +0,56% με υψηλό μηνών 0,57% στις 7 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,93% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,13% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,67% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,31% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Να σημειωθεί ότι οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων - ειδικά στην 2ετία - συνεχίζουν να υποχωρούν προς την ζώνη των 3,55% με 3,32%.
Δείκτες όπως ο τραπεζικός και μετοχές βρίσκονται σε πολύ κρίσιμα σημεία αντίστασης οπότε η ανοδική διάσπαση τους δεν θα είναι εύκολη υπόθεση.
Οι τράπεζες αποτελούν σημείο αναφοράς, μόνο με διάσπαση των τεχνικών σημείων από τις μετοχές των τραπεζών η αγορά θα δει τις 855 – 880 μονάδες.
Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι στα μεν stress tests στο δυσμενές σενάριο έχει προσδιοριστεί το ΑΕΠ της Ελλάδος στο -2,7% ενώ δεν θα πρέπει να παραβλέψει κανείς ότι οι ελληνικές τράπεζες θα αξιολογηθούν επισταμένως για τα NPLs και NPEs προσεχώς.
Το βασικό σενάριο είναι ότι τα stress tests οι ελληνικές τράπεζες θα τα περάσουν αλλά υπάρχει ορατός κίνδυνος να υποχρεωθούν να αυξήσουν τα capital buffer που διαθέτουν.
Οι μετοχές των τραπεζών σήμερα κατέγραψαν εκ νέου ανοδικές τάσεις έως +4%, με αυξημένες συναλλαγές
Στον FTSE 26 επικράτησαν μεικτές τάσεις κέρδη για ΕΛΠΕ, πιέσεις σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Grivalia.
Σχεδιάζει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ομολογιακό 60 εκατ με επιτόκιο 3,75%.
Ορισμένες μετοχές του FTSE 25 διαπραγματεύονται ωσάν η αγορά να βρίσκεται στις 1350 μονάδες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε με εναλλαγές στο πρόσημο με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 844,33 μονάδες με οριακή άνοδο +0,06% έχοντας υψηλό στις 850,96 μονάδες και χαμηλό στις 838,85 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε αυξανόμενα επίπεδα ωστόσο συνολικά οι όγκοι είχαν μετριαστεί.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 101,8 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 125,7 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 103 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 290 χιλ. τεμάχια στα warrants
Καθοριστική η συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στη δύσκολη περιοχή των 1105 μονάδων για τη συνέχεια της ανοδικής κίνησης στην αγορά...
Με κέρδη της τάξης του +0,76% στις 843,83 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να συμβάλλει σημαντικά, καταγράφοντας κέρδη της τάξης του +2,17% κλείνοντας στις 1085,16 μονάδες.
Ενθαρρυντική ήταν η επαναφορά του Τραπεζικού Δείκτη άνω της αντίστασης των 1080 μονάδων στη χθεσινή συνεδρίαση ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται πλέον η επαναπροσέγγιση της κρίσιμης περιοχής των 1105 μονάδων καθώς, όπως έχουμε επισημάνει, η ανοδική της διάσπαση θεωρείται απαραίτητη για τη διαφυγή του δείκτη από τη δίμηνη συσσώρευση εντός της περιοχής των 950 - 1085 μονάδων και για τη δημιουργία νέας ανοδικής επιτάχυνσης στην αγορά!
Ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει την πλαγιοανοδική κίνηση εντός της ζώνης των 840 - 850 μονάδων στοχεύοντας στην επόμενη αντίσταση των 855 μονάδων της οποίας η διάσπαση θα μπορούσε πλέον να επιτευχθεί μόνο με τη θετική συμβολή του Τραπεζικού Δείκτη...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών είναι ανοδική!
Οι αντιστάσεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 848 και 855 μονάδες και οι στηρίξεις στις 834 και 830 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1080 και 1100 μονάδες, και οι στηρίξεις στις 1042 και στις 1028 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση της Alpha Bank και της Πειραιώς παραμένει ουδέτερη ενώ της Εθνικής και της Eurobank παραμένει ανοδική!
Οι αντιστάσεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,367 και 0,377 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,353 και 0,347 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,25 και 2,30 ευρώ και οι στηρίξεις στα 2,16 και 2,13 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Eurobank εντοπίζονται στα 1,04 και 1,08 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,997 και 0,983 ευρώ.
Οι αντιστάσεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,237 και 0,247 ευρώ και οι στηρίξεις στα 0,223 και 0,217 ευρώ.
Οι αντιστάσεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2196 και 2214 μονάδες και οι στηρίξεις στις 2171 και 2161 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς με τα βλέμματα στραμμένα στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην κρίσιμη περιοχή των 1105 μονάδων καθώς μόνο η ανοδική της διάσπαση θα μπορούσε να δώσει θετική λύση στη δίμηνη συσσώρευση του Δείκτη και να δημιουργήσει νέα ανοδική επιτάχυνση στην αγορά με στόχο τη διάσπαση της αντίστασης των 855 μονάδων του Γενικού Δείκτη προσεχώς...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στη δύσκολη αντίσταση των 1105 μονάδων καθώς και στη αντίσταση των 855 μονάδων του Γενικού Δείκτη...
Πιθανή αδυναμία των δεικτών στις παραπάνω κρίσιμες αντιστάσεις χρήζει κάποιας προσοχής ενώ σε αυτήν την περίπτωση σημαντική θεωρείται η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 840 μονάδων και του Τραπεζικού Δείκτη άνω των 1080 μονάδων...
Με ανοδικές τάσεις οι ελληνικές τράπεζες με συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Πειραιώς
Ανοδικά κινήθηκαν σήμερα οι τράπεζες με προσδοκίες ότι θα υπάρξει κάποια διευθέτηση στα προβληματικά δάνεια αλλά και πιθανή έξοδος στις αγορές εντός του Ιουλίου του 2017
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 0,3680 ευρώ με άνοδο +2,22% με όγκο 49,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,36 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ βρίσκεται στα 0,0040 ευρώ και με όγκο 249 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 2,22 ευρώ με άνοδο +0,91% με όγκο 11,1 εκατ τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,42 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρίσκεται στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 63 εκατ τεμαχίων και αγοράς 50 εκατ.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 0,2380 ευρώ με άνοδο +3,93% με όγκο 35,5 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 2,07 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ βρίσκεται στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 38 εκατ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 1,0300 ευρώ με άνοδο +1,98% με όγκο 10,6 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,25 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank στα 0,1250 ευρώ με άνοδο +1,63% με όγκο 6,7 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 292 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 13,49 ευρώ με άνοδο +1,97% με αποτίμηση 267 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Πιέσεις σε Grivalia, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Πιέσεις σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Grivalia
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 24,85 ευρώ με πτώση -0,64% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,13 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,44 ευρώ με πτώση -0,48% και αποτίμηση 5,11 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,33 ευρώ με άνοδο +0,43% και αποτίμηση 540 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 2,26 ευρώ, με πτώση -1,31% και κεφαλαιοποίηση 524 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,18 ευρώ με πτώση -0,2% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,24 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,34 ευρώ με πτώση -1,07% με την αποτίμηση στα 1,42 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 25,58 ευρώ με άνοδο +0,35% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,97 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,21 ευρώ με άνοδο +0,61% και κεφαλαιοποίηση 2,5 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,1 ευρώ με άνοδο +0,37% και κεφαλαιοποίηση 2,11 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,4 ευρώ με πτώση -1,28% και κεφαλαιοποίηση 2,09 δις. ευρώ
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,37% με 5,19% - Η 2ετία λήξης 2019 στο 3,55% με 3,32%
Οριακή βελτίωση σημειώνεται σήμερα σε όλη την καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων.
Η αγορά συνεχίζει να ποντάρει στο σενάριο εξόδου της Ελλάδος στις αγορές εντός του Ιουλίου.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 80,2 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 88,50 με 89,90 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,37% και 5,19%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 472 μονάδες βάσης από 472 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 530 μονάδες βάσης από 540 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,30% ή 530 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες ανοδικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,20 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 3,43% απόδοση αγοράς 3,55% και απόδοση πώλησης 3,32%...
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 100 μονάδες βάσης με μέση απόδοση 3,27% απόδοση αγοράς 4,68% και απόδοση πώλησης 1,85% από 3,5% όταν εκδόθηκε…..
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση στην Ευρώπη, το γερμανικό 10ετές 0,56%, η Ιταλία 2,31% και η Πορτογαλία 3,13%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 11 Ιουλίου στα ομόλογα της ευρωζώνης απόρροια προφανώς της διάχυτης ανησυχίας ότι η αντίστροφη μέτρηση για την ποσοτική χαλάρωση έχει ξεκινήσει στην ΕΚΤ.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 11/7/2017 στο +0,56% με υψηλό μηνών 0,57% στις 7 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,93% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,13% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,67% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,31% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών