Τραπεζικές πιέσεις -5% παρέσυραν το ΧΑ -1,39% στις 818 μον. περιθώρια πτώσης έως τις 800 μον. – Το πάρτι έχει τελειώσει

(upd24)Αμηχανία και πτώση κυριάρχησε στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο από τις αρχές της εβδομάδας έχει δείξει αδυναμία να κρατήσει επαφή με τις κρίσιμες 855 μονάδες και έχει πλαγιοκαθοδικά κινηθεί προς τις 820 μονάδες.
Δεν αποκλείεται η διόρθωση της αγοράς να ολοκληρωθεί πέριξ των 800 μονάδων.
Οι τράπεζες ήταν ο σηματωρός καθώς υποχωρούν τις τελευταίες ημέρες κυρίως λόγω των ανησυχιών μήπως το capital buffer το κεφαλαιακό τους απόθεμα εξανεμιστεί και χρειαστούν νέες αυξήσεις κεφαλαίου.
Στις τράπεζες καταγράφηκαν νέες ισχυρές πιέσεις -3,62% η Εθνική μεταξύ άλλων και γιατί υπάρχει ένταση με τους εργαζομένους. 
Η Πειραιώς -5,31% λόγω του επικείμενου reverse split 20 παλαιές προς 1 νέα αρχές Αυγούστου 2017.
Η συνολικά η εικόνα των τραπεζικών μετοχών έχει επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα.  
Το ΔΝΤ προέβλεψε ότι θα χρειαστούν 10 δισεκ. νέα κεφάλαια οι ελληνικές τράπεζες και  ίσως και αυτά να μην επαρκούν.
Όσο ελλοχεύουν οι κίνδυνοι για τις τράπεζες οι μετοχές δεν μπορούν ουσιαστικά να ανακάμψουν και όσο αιωρείται η πιθανότητα για AQR δηλαδή έλεγχος στοιχείων ενεργητικού θα παραμένουν καθηλωμένες.  
Στον FTSE 25 επικράτησαν μεικτές τάσεις ενώ ξεχώρισαν σήμερα οι πιέσεις στην ΔΕΗ -5,38% και ΑΔΜΗΕ -3,29% ενώ στον αντίποδα η Coca Cola σημείωσε κέρδη.
Ορισμένες μετοχές του FTSE 25  διαπραγματεύονται ωσάν η αγορά να βρίσκεται στις 1350 μονάδες.
Με όρους Γενικού δείκτη η αγορά έχει δείξει σοβαρή αδυναμία υπέρβασης των 855 μονάδων. .
Η αγορά θα συσσωρεύσει μεταξύ 800 και 850 μονάδων βραχυχρόνια αυτό είναι το βασικό σενάριο.   

Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 818,63 μονάδες με πτώση -1,39% έχοντας υψηλό στις 833,99 μονάδες και χαμηλό στις 818,5 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα ενώ συνολικά εσχάτως καταγράφονται χαμηλοί όγκοι.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 57,9 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 88,9 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 79 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 5,5 εκατ. τεμάχια στα warrants  

Σε εξέλιξη η διορθωτική κίνηση στην αγορά - Κρίσιμη η συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 1050 μονάδων...

Με απώλειες της τάξης του -1,52%, στις 830,21 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να υποαποδίδει καταγράφοντας απώλειες της τάξης του -4,27% κλείνοντας στις 1078,02 μονάδες.
Όπως είχαμε επισημάνει η συνεχής αδυναμία του Γενικού Δείκτη υπέρβασης της δύσκολης περιοχής των 855 μονάδων θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε μία διορθωτική κίνηση, η διάρκεια και η ένταση της οποίας θα κριθεί από τη συμπεριφορά των δεικτών στις στηρίξεις που ακολουθούν...
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η κίνηση της αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση με το Γενικό Δείκτη να δείχνει να χάνει και τη σημαντική περιοχή στήριξης των 830 μονάδων της οποίας η πτωτική διάσπαση θα δημιουργήσει νέα πτωτική επιτάχυνση με στόχο την επόμενη στήριξη των 820 μονάδων...
Εξίσου σημαντική θεωρείται η περιοχή στήριξης των 1050 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη με τη διακράτησή της να θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή επιδείνωσης της τεχνικής του εικόνας και πτωτικής επιτάχυνσης των τραπεζικών μετοχών.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη και του FTSE/25 είναι πλέον πτωτική ενώ ουδέτερη παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη...
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 820 και 806 μονάδες με τη δεύτερη στήριξη να χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και η αντίσταση στις 840 μονάδες.
Οι αντιστάσεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1101 και 1138 μονάδες και οι στηρίξεις στις 1050 και 990 μονάδες...
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2184 και 2200 μονάδες και η στήριξη στις 2127 μονάδες.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,351 και 0,343 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,365 και 0,374 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,13 και 2,08 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 2,20 και 2,26 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,933 και 0,912 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,973 και 0,984 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,231 και 0,212 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,25 και 0,257 ευρώ.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς με τη διορθωτική κίνηση των δεικτών να βρίσκεται σε εξέλιξη και τη συμπεριφορά τους στις στηρίξεις που ακολουθούν να χρήζει ιδιαίτερης προσοχής...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 820 μονάδων καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση θα τον οδηγήσει στην κρίσιμη στήριξη των 806 μονάδων προσεχώς ενώ πολύ σημαντική θεωρείται και η συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 1050 μονάδων προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης με την επόμενη στήριξη να εντοπίζεται στις 990 μονάδες...

Νέες ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες - Οι επενδυτές ανησυχούν για AQR και ανάγκες κεφαλαίων στις τράπεζες  

Πτωτικές κινήσεις καταγράφηκαν σήμερα στις τράπεζες  καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για AQR και ανάγκες κεφαλαίων στις τράπεζες  ενώ και  το επιτόκιο 4,625% του 5ετούς ομολόγου δεν ενθουσίασε
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3460 ευρώ με πτώση -3,62% με όγκο 27,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,16 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS  ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.  
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0030 ευρώ με πτώση -0,25% και με όγκο 176 χιλ. τεμάχια.       
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,1 ευρώ με πτώση -3,67% με όγκο 4,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,24 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με  όγκο 4,9 εκατ τεμάχια και ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 53 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,2320 ευρώ με πτώση -5,31% με όγκο 32,2 εκατ. και  η κεφαλαιοποίηση 2,02 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 33 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9160 ευρώ με πτώση -4,08% με όγκο 4,5 μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,00 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε  στα 0,1070 ευρώ με άνοδο +0,94% με όγκο 5,3 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 250 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε  στα 13,87 ευρώ με πτώση -1,91% με αποτίμηση 275 εκατ. ευρώ.

Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Ισχυρές πιέσεις στην ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ, κέρδη για Coca Cola….

Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25  με χαμηλούς όγκους ενώ ξεχώρισε η ΔΕΗ η οποία δέχτηκε και τις μεγαλύτερες πιέσεις.
Ανοδικά  η Coca Cola
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 25,55 ευρώ με άνοδο +1,59% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,39 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,95  ευρώ με πτώση -0,45% και αποτίμηση 5,36 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 2,11  ευρώ με πτώση -5,38%, όγκο 545 χιλ μετοχές και αποτίμηση 489 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε  στα 2,06 ευρώ, με πτώση -3,29% και κεφαλαιοποίηση 477 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,95 ευρώ με πτώση -0,1% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,17 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,7 ευρώ αμετάβλητη με την αποτίμηση στα 1,38 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 24,11 ευρώ με άνοδο +0,04% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,85 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,78 ευρώ με πτώση -1,39% και κεφαλαιοποίηση 2,37 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,03 ευρώ με άνοδο +0,26% και κεφαλαιοποίηση 2,1 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,28 ευρώ με πτώση -1,38% και κεφαλαιοποίηση 1,94 δις. ευρώ

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,34% με 5,13% - Η νέα 5ετία με απόδοση 4,50% - 4,48%   

Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογων – πλην ορισμένων πωλήσεων στην 10ετία - .
Η αγορά αντιμετωπίζει με προβληματισμό την νέα 5ετή έκδοση με επιτόκιο 4,625%.  Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 79,82 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 88,75 με 90,25 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,34% και 5,13%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….  
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 472 μονάδες βάσης από 463 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 530 μονάδες βάσης από 540 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,30% ή 530 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,70 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 3,10%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 99,50 μονάδες βάσης και μέση απόδοση αγοράς 4,49% με απόδοση αγοράς 4,50% και απόδοση πώλησης 4,48%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.

Βελτίωση στην Ευρώπη, το γερμανικό 10ετές 0,51%, η Ιταλία 2,08% και η Πορτογαλία 2,93%

Οριακή βελτίωση καταγράφεται σήμερα 27 Ιουλίου στα ομόλογα της ευρωζώνης οι πρόσφατες δηλώσεις Draghi της ΕΚΤ ότι δεν είναι ακόμη της παρούσης η συζήτηση για μείωση του QE…σκιάζουν τις αγορές   
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 27/7/2017 στο +0,51% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015  ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,81% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.  
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,93% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,51% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,08% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.

www.bankingnews.gr