Πτωτικά κινήθηκε η χρηματιστηριακή αγορά και ειδικά οι μετοχές των τραπεζών -4% που εσχάτως εμφανίζονται αδύναμος κρίκος
(upd24)Το summer party 2017 τελείωσε, η χρηματιστηριακή αγορά ναι μεν δεν έχει πολλά περιθώρια πτώσης έως 800 - 780 μονάδες - χωρίς να αποκλείεται κάποια ανοδική αντίδραση στις 810 με 806 μονάδες - αλλά δεν έχει και σημαντικά περιθώρια ανόδου το μέγιστο ξανά να επιχειρήσει κίνηση έως τις 840 με 850 μονάδες.
Παρά την θετική έκθεση της Wood για τις ελληνικές τράπεζες και την αναβάθμιση των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών η αγορά δεν μπορεί να ανακάμψει...οπότε το party τέλος.
Οι ξένοι επενδευτές σήμερα ήταν κατά βάση πωλητές, ειδικά η Citigroup και η Morgan Stanley ωστόσο δεν απουσίασε και το trading.
Η χρηματιστηριακή αγορά διψούσε για νέα, για νέες ειδήσεις και η είδηση της έκδοσης 5ετούς ομολόγου αποδείχθηκε μετριότητα ενώ οι αναφορές του ΔΝΤ για AQR άλλαξαν βραχυπρόθεσμα την χρηματιστηριακή αγορά, οι τράπεζες δεν είναι επενδύσιμες βραχυπρόθεσμα.
Υπάρχουν ανησυχίες μήπως το capital buffer το κεφαλαιακό τους απόθεμα εξανεμιστεί και χρειαστούν νέες αυξήσεις κεφαλαίου.
Το ΔΝΤ προέβλεψε ότι θα χρειαστούν 10 δισεκ. νέα κεφάλαια οι ελληνικές τράπεζες και ίσως και αυτά να μην επαρκούν.
Όσο ελλοχεύουν οι κίνδυνοι για τις τράπεζες οι μετοχές δεν μπορούν ουσιαστικά να ανακάμψουν και όσο αιωρείται η πιθανότητα για AQR δηλαδή έλεγχος στοιχείων ενεργητικού θα παραμένουν καθηλωμένες.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας οι μετοχές των τραπεζών συνέχισαν να υποχωρούν έως -3,79% η Alpha bank και -2,29% η Εθνική τράπεζα.
Η Πειραιώς βρίσκεται εκτός διαπραγμάτευσης λόγω reverse split 20 προς 1.
Βραχυπρόθεσμα η μετοχή θα πιεστεί όταν εμφανιστεί ξανά στο ταμπλό στα 4,64 ευρώ θα είναι η νέα τιμή εκκίνησης αλλά εν συνεχεία θα σταθεροποιηθεί.
Το reverse split είναι μηχανισμός ωραιοποίησης αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα συνυφασμένο με πτώση, αυξήσεις κεφαλαίου και χρηματιστηριακές καταστροφές.
Στον FTSE 25 η πλειοψηφία των μετοχών κινήθηκε πτωτικά με ΕΧΑΕ, ΟΤΕ,ΑΔΜΗΕ να υποχωρούν ενώ ξεχώρισε σήμερα ανοδικά η ΔΕΗ +7,18%.
Ορισμένες μετοχές του FTSE 25 διαπραγματεύονται ωσάν η αγορά να βρίσκεται στις 1350 μονάδες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 812,21 μονάδες με πτώση -0,95% έχοντας υψηλό στις 820,05 μονάδες και χαμηλό στις 809,38 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα ενώ συνολικά εσχάτως καταγράφονται γενικά χαμηλοί όγκοι.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 55,2 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 53,4 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 42 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 6 εκατ. τεμάχια στα warrants
Πωλήσεις από Citigroup, Morgan Stanley και trading από Wood, HSBC στις τράπεζες
Πωλήσεις στην Alpha bank αλλά και στην Εθνική καθώς και κινήσεις trading με χαμηλές συναλλαγές σημειώνονται στο ελληνικό χρηματιστήριο από ξένες τράπεζες.
Παρ΄ ότι οι όγκοι βρίσκονται στο ναδίρ και οι συναλλαγές έχουν μειωθεί σήμερα οι ξένοι κατά βάση είναι πωλητές.
Στην Εθνική η Citigroup με 1,2 εκατ μετοχές, η Wood με 500 χιλ μετοχές και η HSBC με 500 χιλ μετοχές.
Στην Alpha bank η Citigroup 450 χιλ μετοχές και η Morgan Stanley 250 χιλ μετοχές.
Στην Eurobank η HSBC με 300 χιλ. η UBS με 250 χιλ τεμάχια και η Credit Suisse με 250 χιλ μτχ.
Κρίσιμη η στήριξη των 806 μονάδων του Γενικού Δείκτη για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς
Με εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -3,07%, στις 820,07 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη συνεδρίαση της Παρασκευής 28/7 με τον Τραπεζικό Δείκτη να υποαποδίδει καταγράφοντας συνολικές απώλειες της τάξης του -7,36% κλείνοντας στις 1044,95 μονάδες.
Θυμίζουμε πως η συνεχής αδυναμία του Γενικού Δείκτη στη δύσκολη περιοχή των 855 μονάδων είχε ως επακόλουθο τη διορθωτική κίνηση στην αγορά, η διάρκεια και η ένταση της οποίας μένει να φανεί στην κρίσιμη στήριξη των 806 μονάδων...
Αντίστοιχη είναι και η εικόνα του Τραπεζικού Δείκτη ο οποίος μετά τη δυσκολία υπέρβασης της περιοχής των 1150 μονάδων κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα χωρίς ωστόσο να χάσει τη σημαντική στήριξη των 1090 μονάδων...
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η κίνηση της αγοράς την τρέχουσα εβδομάδα με τους δείκτες να βρίσκονται πολύ κοντά σε κρίσιμα τεχνικά σημεία στήριξης των οποίων η διακράτηση θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης στην αγορά...
Η βραχυπρόθεσμη όλων των δεικτών είναι πτωτική!
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 813 και 806 μονάδες με τη δεύτερη στήριξη να χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και η αντίσταση στις 825 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1022 και 990 μονάδες και η αντίσταση στις 1068 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2118 και 2098 μονάδες και η αντίσταση στις 2147 μονάδες.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,34 και 0,331 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,358 και 0,367 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,07 και 2,03 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 2,15 και 2,19 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,916 και 0,895 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,953 και 0,969 ευρώ.
Η μετοχή της τράπεζας Πειραιώς θα βρίσκεται εκτός διαπραγμάτευσης από σήμερα έως και 2/8 λόγω του reverse split...
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς με τους δείκτες να βρίσκονται πολύ κοντά σε σημαντικές περιοχές στήριξης η διακράτηση των οποίων θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή σημαντικής πτωτικής επιτάχυνσης στην αγορά...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά των δεικτών στις πρώτες στηρίξεις των 813 και 1022 μονάδων του Γενικού και του Τραπεζικού Δείκτη αντίστοιχα καθώς σε περίπτωση πτωτικής τους διάσπασης, οι δείκτες θα τεστάρουν τις αντοχές τους στις κρίσιμες στηρίξεις των 806 (Γ.Δ) και 990 μονάδων (ΔΤΡ)...
Πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλούς όγκους ελλείψει επενδυτικού ενδιαφέροντος – Εκτός διαπραγμάτευσης η Πειραιώς λόγω RS
Πιέσεις καταγράφηκαν σήμερα στις τράπεζες με σχετικά χαμηλούς όγκους και απουσία επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Προκειμένου να ολοκληρωθεί το reverse split 20 προς 1, οι μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς είναι εκτός διαπραγμάτευσης ενώ θα επανεμφανιστούν στο ταμπλό 3 Αυγούστου.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3420 ευρώ με πτώση -2,29% με όγκο 25,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,12 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0040 ευρώ και με όγκο 136 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,03 ευρώ με πτώση -3,79% με όγκο 5,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,13 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 4 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς σήμερα και προκειμένου να γίνει reverse split, ήταν εκτός διαπραγμάτευσης η νέα τιμή επανεκκίνησης θα είναι 4,64 ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9250 ευρώ με πτώση -1,18% με όγκο 4,6 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,02 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1060 ευρώ με πτώση -3,64% με όγκο 2,4 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 247 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,56 ευρώ με πτώση -2,66% με αποτίμηση 269 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Ανοδικά η ΔΕΗ με ισχυρά κέρδη, πιέσεις σε ΑΔΜΗΕ, ΟΤΕ και ΕΧΑΕ
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Έντονα ανοδικά κινήθηκε η ΔΕΗ ενώ πιέσεις ασκήθηκαν σε ΑΔΜΗΕ, ΟΤΕ και ΕΧΑΕ λόγω αποτελεσμάτων εξαμήνου
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 25,68 ευρώ με άνοδο +0,51% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,44 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,78 ευρώ με πτώση -1,64% και αποτίμηση 5,28 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,24 ευρώ με άνοδο +7,18% και αποτίμηση 519 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 2,04 ευρώ, με πτώση -1,45% και κεφαλαιοποίηση 473 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,72 ευρώ με πτώση -1,72% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,1 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,25 ευρώ με πτώση -1,65% με την αποτίμηση στα 1,35 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 23,57 ευρώ με πτώση -2,08% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,81 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,83 ευρώ με άνοδο +1,03% και κεφαλαιοποίηση 2,39 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,05 ευρώ με άνοδο +0,53% και κεφαλαιοποίηση 2,11 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,15 ευρώ με πτώση -1,6% και κεφαλαιοποίηση 1,92 δις. ευρώ
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,38% με 5,23% - Η νέα 5ετία με απόδοση 4,55% - 4,48%
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, μετά την πρόσφατη υποχώρηση οι αποδόσεις έχουν σταθεροποιηθεί ελλείψει περιορισμένων συναλλαγών.
Η αγορά αντιμετωπίζει με προβληματισμό την νέα 5ετή έκδοση με επιτόκιο 4,625%.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 79,82 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 88,50 με 89,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,38% και 5,23%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 490 μονάδες βάσης από 475 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 530 μονάδες βάσης από 540 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,30% ή 530 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,45 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 3,24%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 99,35 μονάδες βάσης και μέση απόδοση αγοράς 4,50% με απόδοση αγοράς 4,55% και απόδοση πώλησης 4,48%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Βελτίωση στην Ευρώπη, το γερμανικό 10ετές 0,44%, η Ιταλία 2,10% και η Πορτογαλία 2,87%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 31 Ιουλίου στα ομόλογα της ευρωζώνης παρ΄ ότι η πλειοψηφία των επενδυτών προβλέπει ότι το QE δεν μπορεί να παραμείνει για καιρό ενεργό…
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 31/7/2017 στο +0,44% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,85% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,87% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,50% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,10% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Παρά την θετική έκθεση της Wood για τις ελληνικές τράπεζες και την αναβάθμιση των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών η αγορά δεν μπορεί να ανακάμψει...οπότε το party τέλος.
Οι ξένοι επενδευτές σήμερα ήταν κατά βάση πωλητές, ειδικά η Citigroup και η Morgan Stanley ωστόσο δεν απουσίασε και το trading.
Η χρηματιστηριακή αγορά διψούσε για νέα, για νέες ειδήσεις και η είδηση της έκδοσης 5ετούς ομολόγου αποδείχθηκε μετριότητα ενώ οι αναφορές του ΔΝΤ για AQR άλλαξαν βραχυπρόθεσμα την χρηματιστηριακή αγορά, οι τράπεζες δεν είναι επενδύσιμες βραχυπρόθεσμα.
Υπάρχουν ανησυχίες μήπως το capital buffer το κεφαλαιακό τους απόθεμα εξανεμιστεί και χρειαστούν νέες αυξήσεις κεφαλαίου.
Το ΔΝΤ προέβλεψε ότι θα χρειαστούν 10 δισεκ. νέα κεφάλαια οι ελληνικές τράπεζες και ίσως και αυτά να μην επαρκούν.
Όσο ελλοχεύουν οι κίνδυνοι για τις τράπεζες οι μετοχές δεν μπορούν ουσιαστικά να ανακάμψουν και όσο αιωρείται η πιθανότητα για AQR δηλαδή έλεγχος στοιχείων ενεργητικού θα παραμένουν καθηλωμένες.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας οι μετοχές των τραπεζών συνέχισαν να υποχωρούν έως -3,79% η Alpha bank και -2,29% η Εθνική τράπεζα.
Η Πειραιώς βρίσκεται εκτός διαπραγμάτευσης λόγω reverse split 20 προς 1.
Βραχυπρόθεσμα η μετοχή θα πιεστεί όταν εμφανιστεί ξανά στο ταμπλό στα 4,64 ευρώ θα είναι η νέα τιμή εκκίνησης αλλά εν συνεχεία θα σταθεροποιηθεί.
Το reverse split είναι μηχανισμός ωραιοποίησης αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα συνυφασμένο με πτώση, αυξήσεις κεφαλαίου και χρηματιστηριακές καταστροφές.
Στον FTSE 25 η πλειοψηφία των μετοχών κινήθηκε πτωτικά με ΕΧΑΕ, ΟΤΕ,ΑΔΜΗΕ να υποχωρούν ενώ ξεχώρισε σήμερα ανοδικά η ΔΕΗ +7,18%.
Ορισμένες μετοχές του FTSE 25 διαπραγματεύονται ωσάν η αγορά να βρίσκεται στις 1350 μονάδες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 812,21 μονάδες με πτώση -0,95% έχοντας υψηλό στις 820,05 μονάδες και χαμηλό στις 809,38 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα ενώ συνολικά εσχάτως καταγράφονται γενικά χαμηλοί όγκοι.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 55,2 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 53,4 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 42 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 6 εκατ. τεμάχια στα warrants
Πωλήσεις από Citigroup, Morgan Stanley και trading από Wood, HSBC στις τράπεζες
Πωλήσεις στην Alpha bank αλλά και στην Εθνική καθώς και κινήσεις trading με χαμηλές συναλλαγές σημειώνονται στο ελληνικό χρηματιστήριο από ξένες τράπεζες.
Παρ΄ ότι οι όγκοι βρίσκονται στο ναδίρ και οι συναλλαγές έχουν μειωθεί σήμερα οι ξένοι κατά βάση είναι πωλητές.
Στην Εθνική η Citigroup με 1,2 εκατ μετοχές, η Wood με 500 χιλ μετοχές και η HSBC με 500 χιλ μετοχές.
Στην Alpha bank η Citigroup 450 χιλ μετοχές και η Morgan Stanley 250 χιλ μετοχές.
Στην Eurobank η HSBC με 300 χιλ. η UBS με 250 χιλ τεμάχια και η Credit Suisse με 250 χιλ μτχ.
Κρίσιμη η στήριξη των 806 μονάδων του Γενικού Δείκτη για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς
Με εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -3,07%, στις 820,07 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη συνεδρίαση της Παρασκευής 28/7 με τον Τραπεζικό Δείκτη να υποαποδίδει καταγράφοντας συνολικές απώλειες της τάξης του -7,36% κλείνοντας στις 1044,95 μονάδες.
Θυμίζουμε πως η συνεχής αδυναμία του Γενικού Δείκτη στη δύσκολη περιοχή των 855 μονάδων είχε ως επακόλουθο τη διορθωτική κίνηση στην αγορά, η διάρκεια και η ένταση της οποίας μένει να φανεί στην κρίσιμη στήριξη των 806 μονάδων...
Αντίστοιχη είναι και η εικόνα του Τραπεζικού Δείκτη ο οποίος μετά τη δυσκολία υπέρβασης της περιοχής των 1150 μονάδων κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα χωρίς ωστόσο να χάσει τη σημαντική στήριξη των 1090 μονάδων...
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η κίνηση της αγοράς την τρέχουσα εβδομάδα με τους δείκτες να βρίσκονται πολύ κοντά σε κρίσιμα τεχνικά σημεία στήριξης των οποίων η διακράτηση θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης στην αγορά...
Η βραχυπρόθεσμη όλων των δεικτών είναι πτωτική!
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 813 και 806 μονάδες με τη δεύτερη στήριξη να χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και η αντίσταση στις 825 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1022 και 990 μονάδες και η αντίσταση στις 1068 μονάδες.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2118 και 2098 μονάδες και η αντίσταση στις 2147 μονάδες.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,34 και 0,331 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,358 και 0,367 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,07 και 2,03 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 2,15 και 2,19 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,916 και 0,895 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,953 και 0,969 ευρώ.
Η μετοχή της τράπεζας Πειραιώς θα βρίσκεται εκτός διαπραγμάτευσης από σήμερα έως και 2/8 λόγω του reverse split...
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς με τους δείκτες να βρίσκονται πολύ κοντά σε σημαντικές περιοχές στήριξης η διακράτηση των οποίων θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή σημαντικής πτωτικής επιτάχυνσης στην αγορά...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά των δεικτών στις πρώτες στηρίξεις των 813 και 1022 μονάδων του Γενικού και του Τραπεζικού Δείκτη αντίστοιχα καθώς σε περίπτωση πτωτικής τους διάσπασης, οι δείκτες θα τεστάρουν τις αντοχές τους στις κρίσιμες στηρίξεις των 806 (Γ.Δ) και 990 μονάδων (ΔΤΡ)...
Πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλούς όγκους ελλείψει επενδυτικού ενδιαφέροντος – Εκτός διαπραγμάτευσης η Πειραιώς λόγω RS
Πιέσεις καταγράφηκαν σήμερα στις τράπεζες με σχετικά χαμηλούς όγκους και απουσία επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Προκειμένου να ολοκληρωθεί το reverse split 20 προς 1, οι μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς είναι εκτός διαπραγμάτευσης ενώ θα επανεμφανιστούν στο ταμπλό 3 Αυγούστου.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3420 ευρώ με πτώση -2,29% με όγκο 25,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,12 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0040 ευρώ και με όγκο 136 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,03 ευρώ με πτώση -3,79% με όγκο 5,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,13 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 4 εκατ τεμαχίων.
Η Πειραιώς σήμερα και προκειμένου να γίνει reverse split, ήταν εκτός διαπραγμάτευσης η νέα τιμή επανεκκίνησης θα είναι 4,64 ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9250 ευρώ με πτώση -1,18% με όγκο 4,6 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 2,02 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1060 ευρώ με πτώση -3,64% με όγκο 2,4 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 247 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,56 ευρώ με πτώση -2,66% με αποτίμηση 269 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Ανοδικά η ΔΕΗ με ισχυρά κέρδη, πιέσεις σε ΑΔΜΗΕ, ΟΤΕ και ΕΧΑΕ
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Έντονα ανοδικά κινήθηκε η ΔΕΗ ενώ πιέσεις ασκήθηκαν σε ΑΔΜΗΕ, ΟΤΕ και ΕΧΑΕ λόγω αποτελεσμάτων εξαμήνου
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 25,68 ευρώ με άνοδο +0,51% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,44 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,78 ευρώ με πτώση -1,64% και αποτίμηση 5,28 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,24 ευρώ με άνοδο +7,18% και αποτίμηση 519 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 2,04 ευρώ, με πτώση -1,45% και κεφαλαιοποίηση 473 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,72 ευρώ με πτώση -1,72% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,1 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,25 ευρώ με πτώση -1,65% με την αποτίμηση στα 1,35 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 23,57 ευρώ με πτώση -2,08% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,81 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,83 ευρώ με άνοδο +1,03% και κεφαλαιοποίηση 2,39 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,05 ευρώ με άνοδο +0,53% και κεφαλαιοποίηση 2,11 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,15 ευρώ με πτώση -1,6% και κεφαλαιοποίηση 1,92 δις. ευρώ
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,38% με 5,23% - Η νέα 5ετία με απόδοση 4,55% - 4,48%
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, μετά την πρόσφατη υποχώρηση οι αποδόσεις έχουν σταθεροποιηθεί ελλείψει περιορισμένων συναλλαγών.
Η αγορά αντιμετωπίζει με προβληματισμό την νέα 5ετή έκδοση με επιτόκιο 4,625%.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 79,82 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 88,50 με 89,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,38% και 5,23%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 490 μονάδες βάσης από 475 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 530 μονάδες βάσης από 540 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,30% ή 530 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,45 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 3,24%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 99,35 μονάδες βάσης και μέση απόδοση αγοράς 4,50% με απόδοση αγοράς 4,55% και απόδοση πώλησης 4,48%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Βελτίωση στην Ευρώπη, το γερμανικό 10ετές 0,44%, η Ιταλία 2,10% και η Πορτογαλία 2,87%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 31 Ιουλίου στα ομόλογα της ευρωζώνης παρ΄ ότι η πλειοψηφία των επενδυτών προβλέπει ότι το QE δεν μπορεί να παραμείνει για καιρό ενεργό…
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 31/7/2017 στο +0,44% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,85% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,87% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,50% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,10% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών