Με ισχυρή πτώση αντέδρασε το ελληνικό χρηματιστήριο στην νέα κρίση με την Β. Κορέα - Οι τράπεζες -6%
(upd24)Εύλογη τραπεζική πτώση έως -6%.... καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο παρακολουθεί ως ουραγός τις διεθνείς εξελίξεις με επίκεντρο την νέα γεωπολιτική ένταση στην Βόρειο Κορέα με την προκλητική εκτόξευση πυραύλου πάνω από την Βόρειο Ιαπωνία.
Οι αγορές αντέδρασαν άμεσα στην πρόκληση της Β. Κορέας με πιέσεις στην Ευρώπη ο DAX υποχώρησε -1,64% στις 11.924 μονάδες, πιέσεις ασκήθηκαν και στην Wall Street, πιέσεις και στο δολάριο.
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά πάντως εν μέσω διεθνούς γεωπολιτικής αβεβαιότητας αντέδρασε σχετικά ψύχραιμα δεν καταγράφεται sell off, βοηθάει και η πολύμηνη επενδυτική αδιαφορία για την ελληνική αγορά.
Πέραν αυτών στις 31 Αυγούστου στο κλείσιμο της συνεδρίασης θα έχουμε και rebalancing δεικτών από την MSCI ενώ την 1η Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί το ΑΕΠ του β΄ τριμήνου 2017.
Τα αποτελέσματα των τραπεζών 30 και 31 Αυγούστου θα είναι αδύναμα, οι τράπεζες θα εμφανίσουν 167-170 εκατ ευρώ κέρδη χωρίς έκτακτα.
Ως προς την αγορά τεχνικά το χρηματιστήριο θα κριθεί στις 820 μονάδες.....καθοδική διάσπαση των 820 μονάδων θα φέρει αρχικά τις 810-806 μονάδες και ακολούθως τις 780 μονάδες.
Η γενική αίσθηση είναι ότι τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα πάμε κάτω.
Οι μετοχές των τραπεζών κινήθηκαν πτωτικά σήμερα αλλά με χαμηλές συναλλαγές, οι πιέσεις κινήθηκαν μεταξύ -3,6% στην Alpha bank και -6% στην Πειραιώς και Eurobank.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία η Εθνική δίνει μάχη στην κεφαλαιοποίηση με την Alpha bank και η Πειραιώς με την Eurobank.
Στον FTSE 25 σημειώθηκαν πτωτικές τάσεις, καθολικά αλλά με ελάχιστες συναλλαγές με ΑΔΜΗΕ και την ΔΕΗ να ξεχωρίζουν πτωτικά…ενώ η Coca Cola γύρισε θετικά.
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε παρά την αποζημίωση 40 εκατ που επιδίκασε το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο.
Δυστυχώς υπάρχουν μετοχές στο ελληνικό χρηματιστήριο που αποτιμώνται ωσάν να βρίσκεται ο Γενικός Δείκτης στις 5.000 ή 6.000 μονάδες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 822,57 μονάδες με πτώση -1,88% έχοντας υψηλό στις 835,55 μονάδες και χαμηλό στις 820,01 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα ενώ συνολικά εσχάτως καταγράφονται γενικά χαμηλοί όγκοι.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 55 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 38,7 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 30 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 176 χιλ. τεμάχια στα warrants
Οι διεθνείς εξελίξεις διαταράσσουν... την "ηρεμία" στο ΧΑ - Κρίσιμη η στήριξη των 1050 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη
Με κέρδη της τάξης του +0,38%, στις 838,47 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει οριακά κέρδη της τάξης του +0,17% κλείνοντας στις 1086,23 μονάδες.
Οι διεθνείς εξελίξεις και οι συνεχείς ανεπιτυχείς προσπάθειες ανοδικής διάσπασης των κρίσιμων αντιστάσεων των δεικτών οδηγούν αναπόφευκτα την αγορά σε χαμηλότερα επίπεδα στη σημερινή συνεδρίαση, με τους δείκτες να καλούνται να τεστάρουν εκ νέου τις αντοχές τους σε κρίσιμα τεχνικά σημεία στήριξης...
Σηματωρός θα είναι και πάλι ο εύθραυστος Τραπεζικός Δείκτης με τη στήριξη των 1050 μονάδων να χρήζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς πιθανή διάσπασή της θα αντιστρέψει τη βραχυπρόθεσμη τάση του σε πτωτική δημιουργώντας νέα πτωτική επιτάχυνση στις τραπεζικές μετοχές...
Στα του... Γενικού Δείκτη ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η συμπεριφορά του στην περιοχή στήριξης των 824 - 820 μονάδων καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση βάζει σε κίνδυνο την ισχυρή στήριξη των 810 μονάδων...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ουδέτερη.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 824 και 820 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 840 και 842 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1070 και 1050 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1090 και 1100 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών παραμένει ουδέτερη.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2168 και 2148 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 2205 και 2224 μονάδες.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,354 και 0,34 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,368 και 0,373 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,12 και 2,03 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 2,20 και 2,24 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,908 και 0,895 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,95 και 0,959 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 4,85 και 4,73 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 5,07 και 5,12 ευρώ.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως οι διεθνείς εξελίξεις έρχονται να... διαταράξουν τη γνώριμη "ηρεμία" της αγοράς η οποία καλείται πλέον να αντιμετωπίσει κρίσιμα τεχνικά σημεία στήριξης η διακράτηση των οποίων θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή πτωτικής διάσπασης της βασανιστικής συσσώρευσης στην περιοχή των 810 - 840 μονάδων η οποία μετρά πλέον έναν μήνα...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του εύθραυστου Τραπεζικού Δείκτη στην κρίσιμη περιοχή στήριξης των 1050 μονάδων καθώς πιθανή διάσπασή της θα δημιουργήσει σημαντική πτωτική επιτάχυνση στις τραπεζικές μετοχές καθώς και στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στη σημαντική περιοχή στήριξης των 824 - 820 μονάδων καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση θα βάλει σε κίνδυνο την ισχυρή στήριξη των 810 μονάδων...
Ισχυρή πτώση στις μετοχές των τραπεζών εν μέσω επενδυτικής αδιαφορίας και αναταράξεων στην διεθνή γεωπολιτική σκηνή
Αρνητικά επηρέασαν οι εξελίξεις στην Β. Κορέα τις τράπεζες αλλά και γενικότερα τις διεθνείς αγορές.
Οι μετοχές των τραπεζών υποχώρησανν έως -6% αλλά δεν καταγράφηκαν κινήσεις πανικού ή sell off με αύξηση συναλλαγών.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3460 ευρώ με πτώση -5,21% με όγκο 15 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,16 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0040 ευρώ με πτώση -20%
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,11 ευρώ με πτώση -3,65% με όγκο 4,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,25 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 150 χιλ τεμάχια .
Η Πειραιώς έκλεισε στα 4,75 ευρώ με πτώση -5,75% με όγκο 988 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,07 δισεκ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 38 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8900 ευρώ με πτώση -5,82% με όγκο 5,6 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0930 ευρώ με πτώση -5,1% με όγκο 4,5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 217 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,67 ευρώ με άνοδο +0,48% με αποτίμηση 291 εκατ. ευρώ.
Ήπιες πτωτικές τάσεις στον FTSE 25 χωρίς πανικό και με χαμηλές συναλλαγές – Πιέσεις σε ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ και ΕΛΠΕ
Ήπιες πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Πτώση κατέγραψε η Motor Oil παρά τα θετικά αποτελέσματα α' εξαμήνου 2017 και ο Μυτιληναίος παρά το θετικό αποτέλεσμα του διαιτητικού δικαστηρίου, ενώ ισχυρές πιέσεις δέχτηκαν ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ και ΕΛΠΕ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 28,24 ευρώ με άνοδο +0,50% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,38 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,6 ευρώ με πτώση -1,85% και αποτίμηση 5,19 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,23 ευρώ με πτώση -1,76% και αποτίμηση 517 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 2,03 ευρώ, με πτώση -3,33% και κεφαλαιοποίηση 470 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,46 ευρώ με πτώση -0,73% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,01 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,95 ευρώ με πτώση -0,95% με την αποτίμηση στα 1,4 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 24,00 ευρώ με πτώση -0,41% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,84 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,59 ευρώ με πτώση -2,32% και κεφαλαιοποίηση 2,31 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 18,6 ευρώ με άνοδο +0,53% και κεφαλαιοποίηση 2,06 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,47 ευρώ με πτώση -1,05% και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,05 ευρώ με πτώση -0,35% και κεφαλαιοποίηση 1,91 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,1310 ευρώ με πτώση -2,24% με την αποτίμηση στα 123 εκατ. ευρώ.
Άνευρη αναμονή στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,54%, η 5ετία στο 4,55% - Βελτίωση στην Ευρώπη λόγω Κορέας
Άτονη αναμονή σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα με τις συναλλαγές να είναι ελάχιστες, το ενδιαφέρον σήμερα εστιάζεται στα ομόλογα που θεωρούνται επενδυτικά καταφύγια όπως το Γερμανικό που υποχωρεί η απόδοση του.
Σε ελάχιστα ελληνικά ομόλογα υπάρχουν τιμές στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 78,25 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 87,55 με 89,05 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,54% και 5,32%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 510 μονάδες βάσης από 512 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 550 μονάδες βάσης από 530 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,50% ή 550 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,75 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 2,99%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται στις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 99,18 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,56% με απόδοση αγοράς 4,59% και απόδοση πώλησης 4,54%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Βελτίωση στην Ευρώπη, το γερμανικό 10ετές 0,33%, η Ιταλία 2,08% και η Πορτογαλία 2,83%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 29 Αυγούστου στα ομόλογα της ευρωζώνης απόρροια της στροφής των επενδυτών στα ασφαλή επενδυτικά καταφύγια όπως τα ομόλογα.
Η πλειοψηφία των επενδυτών προβλέπει ότι το QE της ΕΚΤ δεν μπορεί να παραμείνει για καιρό ενεργό...
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 29/8/2017 στο +0,33% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,68% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,83% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,57% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,08% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Οι αγορές αντέδρασαν άμεσα στην πρόκληση της Β. Κορέας με πιέσεις στην Ευρώπη ο DAX υποχώρησε -1,64% στις 11.924 μονάδες, πιέσεις ασκήθηκαν και στην Wall Street, πιέσεις και στο δολάριο.
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά πάντως εν μέσω διεθνούς γεωπολιτικής αβεβαιότητας αντέδρασε σχετικά ψύχραιμα δεν καταγράφεται sell off, βοηθάει και η πολύμηνη επενδυτική αδιαφορία για την ελληνική αγορά.
Πέραν αυτών στις 31 Αυγούστου στο κλείσιμο της συνεδρίασης θα έχουμε και rebalancing δεικτών από την MSCI ενώ την 1η Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί το ΑΕΠ του β΄ τριμήνου 2017.
Τα αποτελέσματα των τραπεζών 30 και 31 Αυγούστου θα είναι αδύναμα, οι τράπεζες θα εμφανίσουν 167-170 εκατ ευρώ κέρδη χωρίς έκτακτα.
Ως προς την αγορά τεχνικά το χρηματιστήριο θα κριθεί στις 820 μονάδες.....καθοδική διάσπαση των 820 μονάδων θα φέρει αρχικά τις 810-806 μονάδες και ακολούθως τις 780 μονάδες.
Η γενική αίσθηση είναι ότι τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα πάμε κάτω.
Οι μετοχές των τραπεζών κινήθηκαν πτωτικά σήμερα αλλά με χαμηλές συναλλαγές, οι πιέσεις κινήθηκαν μεταξύ -3,6% στην Alpha bank και -6% στην Πειραιώς και Eurobank.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία η Εθνική δίνει μάχη στην κεφαλαιοποίηση με την Alpha bank και η Πειραιώς με την Eurobank.
Στον FTSE 25 σημειώθηκαν πτωτικές τάσεις, καθολικά αλλά με ελάχιστες συναλλαγές με ΑΔΜΗΕ και την ΔΕΗ να ξεχωρίζουν πτωτικά…ενώ η Coca Cola γύρισε θετικά.
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε παρά την αποζημίωση 40 εκατ που επιδίκασε το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο.
Δυστυχώς υπάρχουν μετοχές στο ελληνικό χρηματιστήριο που αποτιμώνται ωσάν να βρίσκεται ο Γενικός Δείκτης στις 5.000 ή 6.000 μονάδες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 822,57 μονάδες με πτώση -1,88% έχοντας υψηλό στις 835,55 μονάδες και χαμηλό στις 820,01 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα ενώ συνολικά εσχάτως καταγράφονται γενικά χαμηλοί όγκοι.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 55 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 38,7 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 30 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 176 χιλ. τεμάχια στα warrants
Οι διεθνείς εξελίξεις διαταράσσουν... την "ηρεμία" στο ΧΑ - Κρίσιμη η στήριξη των 1050 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη
Με κέρδη της τάξης του +0,38%, στις 838,47 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει οριακά κέρδη της τάξης του +0,17% κλείνοντας στις 1086,23 μονάδες.
Οι διεθνείς εξελίξεις και οι συνεχείς ανεπιτυχείς προσπάθειες ανοδικής διάσπασης των κρίσιμων αντιστάσεων των δεικτών οδηγούν αναπόφευκτα την αγορά σε χαμηλότερα επίπεδα στη σημερινή συνεδρίαση, με τους δείκτες να καλούνται να τεστάρουν εκ νέου τις αντοχές τους σε κρίσιμα τεχνικά σημεία στήριξης...
Σηματωρός θα είναι και πάλι ο εύθραυστος Τραπεζικός Δείκτης με τη στήριξη των 1050 μονάδων να χρήζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς πιθανή διάσπασή της θα αντιστρέψει τη βραχυπρόθεσμη τάση του σε πτωτική δημιουργώντας νέα πτωτική επιτάχυνση στις τραπεζικές μετοχές...
Στα του... Γενικού Δείκτη ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η συμπεριφορά του στην περιοχή στήριξης των 824 - 820 μονάδων καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση βάζει σε κίνδυνο την ισχυρή στήριξη των 810 μονάδων...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ουδέτερη.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 824 και 820 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 840 και 842 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1070 και 1050 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1090 και 1100 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών παραμένει ουδέτερη.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2168 και 2148 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 2205 και 2224 μονάδες.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,354 και 0,34 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,368 και 0,373 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,12 και 2,03 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 2,20 και 2,24 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,908 και 0,895 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,95 και 0,959 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 4,85 και 4,73 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 5,07 και 5,12 ευρώ.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως οι διεθνείς εξελίξεις έρχονται να... διαταράξουν τη γνώριμη "ηρεμία" της αγοράς η οποία καλείται πλέον να αντιμετωπίσει κρίσιμα τεχνικά σημεία στήριξης η διακράτηση των οποίων θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή πτωτικής διάσπασης της βασανιστικής συσσώρευσης στην περιοχή των 810 - 840 μονάδων η οποία μετρά πλέον έναν μήνα...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του εύθραυστου Τραπεζικού Δείκτη στην κρίσιμη περιοχή στήριξης των 1050 μονάδων καθώς πιθανή διάσπασή της θα δημιουργήσει σημαντική πτωτική επιτάχυνση στις τραπεζικές μετοχές καθώς και στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στη σημαντική περιοχή στήριξης των 824 - 820 μονάδων καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση θα βάλει σε κίνδυνο την ισχυρή στήριξη των 810 μονάδων...
Ισχυρή πτώση στις μετοχές των τραπεζών εν μέσω επενδυτικής αδιαφορίας και αναταράξεων στην διεθνή γεωπολιτική σκηνή
Αρνητικά επηρέασαν οι εξελίξεις στην Β. Κορέα τις τράπεζες αλλά και γενικότερα τις διεθνείς αγορές.
Οι μετοχές των τραπεζών υποχώρησανν έως -6% αλλά δεν καταγράφηκαν κινήσεις πανικού ή sell off με αύξηση συναλλαγών.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3460 ευρώ με πτώση -5,21% με όγκο 15 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,16 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0040 ευρώ με πτώση -20%
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,11 ευρώ με πτώση -3,65% με όγκο 4,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,25 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με όγκο 150 χιλ τεμάχια .
Η Πειραιώς έκλεισε στα 4,75 ευρώ με πτώση -5,75% με όγκο 988 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,07 δισεκ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 38 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8900 ευρώ με πτώση -5,82% με όγκο 5,6 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0930 ευρώ με πτώση -5,1% με όγκο 4,5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 217 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,67 ευρώ με άνοδο +0,48% με αποτίμηση 291 εκατ. ευρώ.
Ήπιες πτωτικές τάσεις στον FTSE 25 χωρίς πανικό και με χαμηλές συναλλαγές – Πιέσεις σε ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ και ΕΛΠΕ
Ήπιες πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Πτώση κατέγραψε η Motor Oil παρά τα θετικά αποτελέσματα α' εξαμήνου 2017 και ο Μυτιληναίος παρά το θετικό αποτέλεσμα του διαιτητικού δικαστηρίου, ενώ ισχυρές πιέσεις δέχτηκαν ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ και ΕΛΠΕ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 28,24 ευρώ με άνοδο +0,50% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,38 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,6 ευρώ με πτώση -1,85% και αποτίμηση 5,19 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,23 ευρώ με πτώση -1,76% και αποτίμηση 517 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 2,03 ευρώ, με πτώση -3,33% και κεφαλαιοποίηση 470 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,46 ευρώ με πτώση -0,73% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,01 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,95 ευρώ με πτώση -0,95% με την αποτίμηση στα 1,4 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 24,00 ευρώ με πτώση -0,41% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,84 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,59 ευρώ με πτώση -2,32% και κεφαλαιοποίηση 2,31 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 18,6 ευρώ με άνοδο +0,53% και κεφαλαιοποίηση 2,06 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,47 ευρώ με πτώση -1,05% και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,05 ευρώ με πτώση -0,35% και κεφαλαιοποίηση 1,91 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,1310 ευρώ με πτώση -2,24% με την αποτίμηση στα 123 εκατ. ευρώ.
Άνευρη αναμονή στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,54%, η 5ετία στο 4,55% - Βελτίωση στην Ευρώπη λόγω Κορέας
Άτονη αναμονή σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα με τις συναλλαγές να είναι ελάχιστες, το ενδιαφέρον σήμερα εστιάζεται στα ομόλογα που θεωρούνται επενδυτικά καταφύγια όπως το Γερμανικό που υποχωρεί η απόδοση του.
Σε ελάχιστα ελληνικά ομόλογα υπάρχουν τιμές στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 78,25 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 87,55 με 89,05 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,54% και 5,32%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 510 μονάδες βάσης από 512 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 550 μονάδες βάσης από 530 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,50% ή 550 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,75 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 2,99%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται στις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 99,18 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,56% με απόδοση αγοράς 4,59% και απόδοση πώλησης 4,54%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Βελτίωση στην Ευρώπη, το γερμανικό 10ετές 0,33%, η Ιταλία 2,08% και η Πορτογαλία 2,83%
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 29 Αυγούστου στα ομόλογα της ευρωζώνης απόρροια της στροφής των επενδυτών στα ασφαλή επενδυτικά καταφύγια όπως τα ομόλογα.
Η πλειοψηφία των επενδυτών προβλέπει ότι το QE της ΕΚΤ δεν μπορεί να παραμείνει για καιρό ενεργό...
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 29/8/2017 στο +0,33% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,68% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,83% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,57% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,08% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών