Απογοητευτική η εικόνα της χρηματιστηριακής αγορά παρά την οριακή άνοδο λόγω MSCI
(upd24)Κόπωση καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο όλο το τελευταίο διάστημα έχει επιδείξει απογοητευτική συμπεριφορά, με αδιάφορες επενδυτικές κινήσεις και χαμηλούς όγκους ωστόσο σήμερα είχαμε μια εικόνα ωραιοποίησης λόγω MSCI.
Σήμερα 31/8 στο κλείσιμο της συνεδρίασης είχαμε και rebalancing δεικτών από την MSCI με μικρή αύξηση του τζίρου περίπου +20 εκατ ευρώ λόγω αναδιάρθρωσης, με ευνοημένη την Alpha bank.
Και ενώ στην Ευρώπη σημειώνονται κέρδη, το ελληνικό χρηματιστήριο αποτιμά τα αποτελέσματα των τραπεζών που ανακοινώθηκαν και ολοκληρώνονται σήμερα 31 Αυγούστου.
Τα αποτελέσματα των τραπεζών θα είναι αδύναμα τονίζαμε, οι τράπεζες θα εμφανίσουν περίπου 160 εκατ ευρώ κέρδη χωρίς έκτακτα και οι μέχρι τώρα ανακοινώσεις δικαιώνουν τις πληροφορίες που είχαμε παρουσιάσει.
Η Πειραιώς ισοσκέλισε τον ισολογισμό με 0 αποτέλεσμα ενώ η Eurobank από τα 76 εκατ τα 70 εκατ προήλθαν από το εξωτερικό.
Σήμερα ανακοινώνουν Alpha και Εθνική και αναμένεται η ίδια εικόνα θολή και αδύναμη.
Την 1η Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί το ΑΕΠ του β΄ τριμήνου 2017.
Ως προς την αγορά τεχνικά το χρηματιστήριο δοκιμάζει την στήριξη των 820 μονάδων
Ανοδική διάσπαση των 840-850 μονάδων θα φέρει κίνηση έως τις 870 μονάδες και καθοδική διάσπαση των 820 μονάδων θα φέρει αρχικά τις 810-806 μονάδες και ακολούθως τις 780 μονάδες.
Πάντως με βάση ενδείξεις το fair value της αγοράς εκτιμάται μεταξύ 780 με 800 μονάδων.
Οι μετοχές των τραπεζών κινήθηκαν με πτωτικές τάσεις σήμερα με την Πειραιώς και Εθνική να δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις ενώ η Alpha έκλεισε με άνοδο λόγω MSCI .
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία η Εθνική δίνει μάχη στην κεφαλαιοποίηση με την Alpha bank και η Πειραιώς με την Eurobank.
Στον FTSE 25 σημειώθηκαν ήπιες πωλήσεις αλλά με ελάχιστες συναλλαγές με τον ΑΔΜΗΕ, ΕΛΠΕ, Coca Cola να ξεχωρίζουν ανοδικά…
Δυστυχώς υπάρχουν μετοχές στο ελληνικό χρηματιστήριο που αποτιμώνται ωσάν να βρίσκεται ο Γενικός Δείκτης στις 5.000 ή 6.000 μονάδες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 825,48 μονάδες με άνοδο +0,22% έχοντας υψηλό στις 826,30 μονάδες και χαμηλό στις 818,86 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα ενώ συνολικά εσχάτως καταγράφονται γενικά χαμηλοί όγκοι.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 47,5 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 40,9 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 30 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 5,4 εκατ. τεμάχια στα warrants
Σε κρίσιμα τεχνικά σημεία οι δείκτες στο ΧΑ - Απαραίτητη παραμένει η άμεση επαναφορά του Τραπεζικού Δείκτη άνω των 1050 μονάδων
Με οριακά κέρδη της τάξης του +0,12%, στις 823,65 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη της τάξης του +0,34%, κλείνοντας στις 1037,02 μονάδες.
Με τα βλέμματα στραμμένα στον Τραπεζικό Δείκτη αναμένεται η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης καθώς όπως έχουμε επισημάνει η πρόσφατη πτωτική διάσπαση της σημαντικής στήριξης των 1050 μονάδων χρήζει προσοχής ενώ απαραίτητη θεωρείται η άμεση ανάκτησή της προς αποφυγή αντιστροφής του βραχυπρόθεσμου momentum του Τραπεζικού Δείκτη σε πτωτικό...
Ιδιαίτερης προσοχής χρήζει επίσης η συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 820 μονάδων καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση θα βάλει σε κίνδυνο την ισχυρή στήριξη των 810 μονάδων όπου εντοπίζεται και το κάτω εύρος της παρατεταμένης συσσώρευσης στην αγορά...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ουδέτερη.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 819 και 810 μονάδες με τη δεύτερη στήριξη να χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και οι αντιστάσεις στις 828 και 835 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1028 και 1010 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1050 και 1062 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση της Εθνικής, Πειραιώς και Eurobank παραμένει ουδέτερη ενώ πτωτική είναι πλέον η βραχυπρόθεσμη τάση της Alpha Bank.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,337 και 0,326 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,351 και 0,359 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,05 και 1,99 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 2,13 και 2,17 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,897 και 0,882 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,926 και 0,948 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 4,64 και 4,52 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 4,84 και 4,88 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2146 και 2126 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 2187 και 2206 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θε λέγαμε πως κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς με τους δείκτες να καλούνται να δοκιμάσουν τις αντοχές τους σε σημαντικά σημεία στήριξης και τον Τραπεζικό Δείκτη σηματωρό...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 1028 μονάδων ενώ θυμίζουμε πως μόνο η δυναμική διάσπαση της σημαντικής πλέον αντίστασης των 1050 μονάδων θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα ανοδική επιτάχυνση στις τραπεζικές μετοχές...
Σημαντική θεωρείται επίσης η διακράτηση της στήριξης των 820 μονάδων του Γενικού Δείκτη προς αποφυγή επαναπροσέγγισης της ισχυρής και κρίσιμης στήριξης των 810 μονάδων...
Πτωτικά κινήθηκαν οι τράπεζες εν μέσω επενδυτικής αδιαφορίας – Πιέσεις στην Πειραιώς, άνοδος στην Alpha λόγω MSCI
Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφηκαν σήμερα οι τράπεζες με σχετικά χαμηλούς όγκους και απουσία επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Τα αποτελέσματα α΄ 6μήνου 2017 απογοήτευσαν ενώ το ενδιαφέρον εστιάστηκε στο μικρό rebalancing του MSCI στις δημοπρασίες που ευνόησε την Alpha.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3410 ευρώ με πτώση -0,87% με όγκο 20,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,11 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0040 ευρώ με όγκο 6 χιλ. τεμάχια
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,13 ευρώ με άνοδο +1,43% με όγκο 3,1 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,28 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ .
Η Πειραιώς έκλεισε στα 4,71 ευρώ με πτώση -1,87% με όγκο 803 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,05 δισεκ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 41 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9070 ευρώ με πτώση -0,44% με όγκο 3,7 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,98 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0940 ευρώ με άνοδο +1,08% με όγκο 2 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 219 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,57 ευρώ με πτώση -1,35% με αποτίμηση 289 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Ξεχώρισαν ανοδικά τα ΕΛΠΕ, Coca Cola και ΑΔΜΗΕ
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους ενώ ξεχώρισαν ανοδικά τα ΕΛΠΕ και ο ΑΔΜΗΕ ενώ πτώση εμφάνισαν ΟΠΑΠ, Ελλάκτωρας.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 28,77 ευρώ με άνοδο +1,62% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,58 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,7 ευρώ αμετάβλητος και αποτίμηση 5,24 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,25 ευρώ με άνοδο +0,9% και αποτίμηση 522 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 2,08 ευρώ, με άνοδο +2,46% και κεφαλαιοποίηση 482 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,39 ευρώ με πτώση -0,43% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,99 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,9 ευρώ με πτώση -0,43% με την αποτίμηση στα 1,39 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 23,85 ευρώ με άνοδο +0,21% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,83 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,62 ευρώ με άνοδο +1,87% και κεφαλαιοποίηση 2,32 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 18,9 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,09 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,59 ευρώ με άνοδο +2,38% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,00 ευρώ με πτώση 0,71% και κεφαλαιοποίηση 1,9 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,1280 ευρώ με πτώση -2,29% με την αποτίμηση στα 120 εκατ. ευρώ.
Άνευρη αναμονή στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,51%, η 5ετία στο 4,61% - Σταθεροποίηση στην Ευρώπη
Άτονη αναμονή σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα με τις συναλλαγές να είναι ελάχιστες, έχει εκτονωθεί η πίεση πάντως λόγω Κορέας.
Σε ελάχιστα ελληνικά ομόλογα υπάρχουν τιμές στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 78,25 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 87,75 με 88,75 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,51% και 5,36%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 507 μονάδες βάσης από 511 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 550 μονάδες βάσης από 530 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,50% ή 550 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,75 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 2,99%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται στις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 99,15 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,57% με απόδοση αγοράς 4,61% και απόδοση πώλησης 4,54%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Σταθεροποίηση στην Ευρώπη, το γερμανικό 10ετές 0,37%, η Ιταλία 2,07% και η Πορτογαλία 2,82%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 31 Αυγούστου στα ομόλογα της ευρωζώνης οι επενδυτές μετά την στροφή στα επενδυτικά καταφύγια λόγω Κορέας έχουν ανακρούσει πρύμναν.
Η πλειοψηφία των επενδυτών προβλέπει ότι το QE της ΕΚΤ δεν μπορεί να παραμείνει για καιρό ενεργό...
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 31/8/2017 στο +0,37% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,70% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,82% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,58% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,07% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σήμερα 31/8 στο κλείσιμο της συνεδρίασης είχαμε και rebalancing δεικτών από την MSCI με μικρή αύξηση του τζίρου περίπου +20 εκατ ευρώ λόγω αναδιάρθρωσης, με ευνοημένη την Alpha bank.
Και ενώ στην Ευρώπη σημειώνονται κέρδη, το ελληνικό χρηματιστήριο αποτιμά τα αποτελέσματα των τραπεζών που ανακοινώθηκαν και ολοκληρώνονται σήμερα 31 Αυγούστου.
Τα αποτελέσματα των τραπεζών θα είναι αδύναμα τονίζαμε, οι τράπεζες θα εμφανίσουν περίπου 160 εκατ ευρώ κέρδη χωρίς έκτακτα και οι μέχρι τώρα ανακοινώσεις δικαιώνουν τις πληροφορίες που είχαμε παρουσιάσει.
Η Πειραιώς ισοσκέλισε τον ισολογισμό με 0 αποτέλεσμα ενώ η Eurobank από τα 76 εκατ τα 70 εκατ προήλθαν από το εξωτερικό.
Σήμερα ανακοινώνουν Alpha και Εθνική και αναμένεται η ίδια εικόνα θολή και αδύναμη.
Την 1η Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί το ΑΕΠ του β΄ τριμήνου 2017.
Ως προς την αγορά τεχνικά το χρηματιστήριο δοκιμάζει την στήριξη των 820 μονάδων
Ανοδική διάσπαση των 840-850 μονάδων θα φέρει κίνηση έως τις 870 μονάδες και καθοδική διάσπαση των 820 μονάδων θα φέρει αρχικά τις 810-806 μονάδες και ακολούθως τις 780 μονάδες.
Πάντως με βάση ενδείξεις το fair value της αγοράς εκτιμάται μεταξύ 780 με 800 μονάδων.
Οι μετοχές των τραπεζών κινήθηκαν με πτωτικές τάσεις σήμερα με την Πειραιώς και Εθνική να δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις ενώ η Alpha έκλεισε με άνοδο λόγω MSCI .
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία η Εθνική δίνει μάχη στην κεφαλαιοποίηση με την Alpha bank και η Πειραιώς με την Eurobank.
Στον FTSE 25 σημειώθηκαν ήπιες πωλήσεις αλλά με ελάχιστες συναλλαγές με τον ΑΔΜΗΕ, ΕΛΠΕ, Coca Cola να ξεχωρίζουν ανοδικά…
Δυστυχώς υπάρχουν μετοχές στο ελληνικό χρηματιστήριο που αποτιμώνται ωσάν να βρίσκεται ο Γενικός Δείκτης στις 5.000 ή 6.000 μονάδες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 825,48 μονάδες με άνοδο +0,22% έχοντας υψηλό στις 826,30 μονάδες και χαμηλό στις 818,86 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα ενώ συνολικά εσχάτως καταγράφονται γενικά χαμηλοί όγκοι.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 47,5 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 40,9 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 30 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 5,4 εκατ. τεμάχια στα warrants
Σε κρίσιμα τεχνικά σημεία οι δείκτες στο ΧΑ - Απαραίτητη παραμένει η άμεση επαναφορά του Τραπεζικού Δείκτη άνω των 1050 μονάδων
Με οριακά κέρδη της τάξης του +0,12%, στις 823,65 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη της τάξης του +0,34%, κλείνοντας στις 1037,02 μονάδες.
Με τα βλέμματα στραμμένα στον Τραπεζικό Δείκτη αναμένεται η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης καθώς όπως έχουμε επισημάνει η πρόσφατη πτωτική διάσπαση της σημαντικής στήριξης των 1050 μονάδων χρήζει προσοχής ενώ απαραίτητη θεωρείται η άμεση ανάκτησή της προς αποφυγή αντιστροφής του βραχυπρόθεσμου momentum του Τραπεζικού Δείκτη σε πτωτικό...
Ιδιαίτερης προσοχής χρήζει επίσης η συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 820 μονάδων καθώς πιθανή πτωτική της διάσπαση θα βάλει σε κίνδυνο την ισχυρή στήριξη των 810 μονάδων όπου εντοπίζεται και το κάτω εύρος της παρατεταμένης συσσώρευσης στην αγορά...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει ουδέτερη.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 819 και 810 μονάδες με τη δεύτερη στήριξη να χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και οι αντιστάσεις στις 828 και 835 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 1028 και 1010 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1050 και 1062 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση της Εθνικής, Πειραιώς και Eurobank παραμένει ουδέτερη ενώ πτωτική είναι πλέον η βραχυπρόθεσμη τάση της Alpha Bank.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,337 και 0,326 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,351 και 0,359 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,05 και 1,99 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 2,13 και 2,17 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,897 και 0,882 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,926 και 0,948 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 4,64 και 4,52 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 4,84 και 4,88 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2146 και 2126 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 2187 και 2206 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θε λέγαμε πως κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς με τους δείκτες να καλούνται να δοκιμάσουν τις αντοχές τους σε σημαντικά σημεία στήριξης και τον Τραπεζικό Δείκτη σηματωρό...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή στήριξης των 1028 μονάδων ενώ θυμίζουμε πως μόνο η δυναμική διάσπαση της σημαντικής πλέον αντίστασης των 1050 μονάδων θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα ανοδική επιτάχυνση στις τραπεζικές μετοχές...
Σημαντική θεωρείται επίσης η διακράτηση της στήριξης των 820 μονάδων του Γενικού Δείκτη προς αποφυγή επαναπροσέγγισης της ισχυρής και κρίσιμης στήριξης των 810 μονάδων...
Πτωτικά κινήθηκαν οι τράπεζες εν μέσω επενδυτικής αδιαφορίας – Πιέσεις στην Πειραιώς, άνοδος στην Alpha λόγω MSCI
Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφηκαν σήμερα οι τράπεζες με σχετικά χαμηλούς όγκους και απουσία επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Τα αποτελέσματα α΄ 6μήνου 2017 απογοήτευσαν ενώ το ενδιαφέρον εστιάστηκε στο μικρό rebalancing του MSCI στις δημοπρασίες που ευνόησε την Alpha.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3410 ευρώ με πτώση -0,87% με όγκο 20,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,11 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0040 ευρώ με όγκο 6 χιλ. τεμάχια
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,13 ευρώ με άνοδο +1,43% με όγκο 3,1 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,28 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ .
Η Πειραιώς έκλεισε στα 4,71 ευρώ με πτώση -1,87% με όγκο 803 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,05 δισεκ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 41 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9070 ευρώ με πτώση -0,44% με όγκο 3,7 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,98 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0940 ευρώ με άνοδο +1,08% με όγκο 2 εκ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 219 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,57 ευρώ με πτώση -1,35% με αποτίμηση 289 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Ξεχώρισαν ανοδικά τα ΕΛΠΕ, Coca Cola και ΑΔΜΗΕ
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους ενώ ξεχώρισαν ανοδικά τα ΕΛΠΕ και ο ΑΔΜΗΕ ενώ πτώση εμφάνισαν ΟΠΑΠ, Ελλάκτωρας.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 28,77 ευρώ με άνοδο +1,62% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,58 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,7 ευρώ αμετάβλητος και αποτίμηση 5,24 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,25 ευρώ με άνοδο +0,9% και αποτίμηση 522 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 2,08 ευρώ, με άνοδο +2,46% και κεφαλαιοποίηση 482 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,39 ευρώ με πτώση -0,43% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,99 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,9 ευρώ με πτώση -0,43% με την αποτίμηση στα 1,39 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 23,85 ευρώ με άνοδο +0,21% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,83 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,62 ευρώ με άνοδο +1,87% και κεφαλαιοποίηση 2,32 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 18,9 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,09 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,59 ευρώ με άνοδο +2,38% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,00 ευρώ με πτώση 0,71% και κεφαλαιοποίηση 1,9 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,1280 ευρώ με πτώση -2,29% με την αποτίμηση στα 120 εκατ. ευρώ.
Άνευρη αναμονή στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,51%, η 5ετία στο 4,61% - Σταθεροποίηση στην Ευρώπη
Άτονη αναμονή σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα με τις συναλλαγές να είναι ελάχιστες, έχει εκτονωθεί η πίεση πάντως λόγω Κορέας.
Σε ελάχιστα ελληνικά ομόλογα υπάρχουν τιμές στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 78,25 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 87,75 με 88,75 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,51% και 5,36%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 507 μονάδες βάσης από 511 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 550 μονάδες βάσης από 530 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,50% ή 550 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,75 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 2,99%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται στις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 99,15 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,57% με απόδοση αγοράς 4,61% και απόδοση πώλησης 4,54%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Σταθεροποίηση στην Ευρώπη, το γερμανικό 10ετές 0,37%, η Ιταλία 2,07% και η Πορτογαλία 2,82%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 31 Αυγούστου στα ομόλογα της ευρωζώνης οι επενδυτές μετά την στροφή στα επενδυτικά καταφύγια λόγω Κορέας έχουν ανακρούσει πρύμναν.
Η πλειοψηφία των επενδυτών προβλέπει ότι το QE της ΕΚΤ δεν μπορεί να παραμείνει για καιρό ενεργό...
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 31/8/2017 στο +0,37% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,70% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,82% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,58% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,07% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών