Ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα είναι πιο αδύναμος από ότι πολλοί εκτιμούν.... - Νέες πιέσεις στις μετοχές -7%
(upd24)Σημαντική πτώση κατέγραψε σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο δεν επηρεάστηκε τόσο από την νέα κλιμάκωση στην Βόρειο Κορέα αλλά κυρίως από τις ανησυχίες για την τύχη των τραπεζών, την κεφαλαιακή τους επάρκεια, εάν χρειαστούν αυξήσεις κεφαλαίου, εάν υλοποιηθούν AQRs όπως ζητάει το ΔΝΤ.
Οι τραπεζικές μετοχές βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα και δέχτηκαν πιέσεις έως -6,59% η Attica bank, η Πειραιώς -5,33%, ενώ η Eurobank υποχώρησε -3,89%.
Οι ξένοι ειδικά Citigroup και UBS πουλούσαν σήμερα....παρ΄ ότι η Wall Street ήταν κλειστή οπότε οι συναλλαγές από το Λονδίνο δεν ήταν μεγάλες.
Η σημερινή πτώση ήταν επικίνδυνη γιατί ξανά το ελληνικό χρηματιστήριο έχει βρεθεί στο κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης των 810 μονάδων.
Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι έχει επιχειρήσει τις τελευταίες εβδομάδες 9 φορές να διασπάσει τις 840 μονάδες το κρίσιμο σημείο αντίστασης και απέτυχε και 2 φορές να διασπάσει τις 810 μονάδες που είναι το κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης.
Καθοδική διάσπαση των 810 μονάδων θα φέρει τις 780 μονάδες που μάλλον οριοθετούν τον στόχο για την αγορά βραχυπρόθεσμα.
Ωστόσο για το ορατό μέλλον μια διακύμανση 780 με 840 μονάδων κρίνεται φυσιολογική αν και το εύρος αυτής της διακύμνασης θα εξαρτηθεί
1)εάν τελικώς γίνουν AQRs
2)εάν υπάρξει διόρθωση στις διεθνείς αγορές
Οι μετοχές των τραπεζών μετά τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων 6μήνου 2017 παρ΄ ότι σε ορισμένους τομείς βελτιώθηκαν ωστόσο η συνολική εικόνα ήταν άκρως απογητευτική.
Αδύναμα αποτελέσματα, ενώ τα κεφάλαια βρίσκονται στα όρια του στατιστικού λάθους.
Οι μεγαλύτερες πιέσεις στις τράπεζες κινήθηκαν στο εύρος μεταξύ -2,39% η Alpha bank με -6,59% η Attica bank, οι τράπεζες δεν αποτελούν hot story και προβληματίζουν για την επόμενη ημέρα ενώ η συνολική τους εικόνα εσχάτως είναι απογοητευτική.
Η Eurobank υπενθυμίζεται εντάσσεται στον δείκτη Stoxx Eastern Europe 50 στις 18 Σεπτεμβρίου.
Στον FTSE 25 σημειώθηκαν ήπιες μεικτές τάσεις αλλά με ελάχιστες συναλλαγές με ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, Μυτηλιναίος να υποχωρούν οριακά ενώ κέρδη κατέγραψαν ΟΤΕ, Coca Cola, ΕΛΠΕ.
Δυστυχώς υπάρχουν μετοχές στο ελληνικό χρηματιστήριο που αποτιμώνται ωσάν να βρίσκεται ο Γενικός Δείκτης στις 5.000 ή 6.000 μονάδες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 808,88 μονάδες με πτώση -1,19% έχοντας υψηλό στις 817,54 μονάδες και χαμηλό στις 808,63 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα ενώ συνολικά εσχάτως καταγράφονται γενικά χαμηλοί όγκοι.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 42 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 40 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 35 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 321 χιλ. τεμάχια στα warrants
Πωλητές στις ελληνικές τράπεζες, Citigroup, UBS, Credit Suisse, HSBC λόγω επιδόσεων στο α΄6μηνο 2017
Οι επιδόσεις των τραπεζών στο α΄ 6μηνο του 2017 σίγουρα προβλημάτισαν τους επενδυτές οι οποίοι συνολικά είδαν με προβληματισμό της επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών.
Σήμερα παρ΄ ότι η Wall Street είναι κλειστή, οι ξένοι από το Λονδίνο προέβησαν σε επιλεκτικές πωλήσεις.
Στην Εθνική η Citigroup έχει διακινήσει 1,1 εκατ μετοχές, η UBS 800 χιλ μετοχές και η Credit Suisse 750 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank η Citigroup 1,5 εκατ μετοχές, η HSBC 200 χιλ μετοχές.
Στην Alpha bank η Citigroup 200 χιλ μετοχές, η Deutsche bank 100 χιλ μετοχές και η J P Morgan 100 χιλ τεμάχια.
Κρίσιμη η επαναπροσέγγιση της ισχυρής στήριξης των 810 μονάδων για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς
Με εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -1,99%, στις 818,66 μονάδες έκλεισε στη συνεδρίαση της Παρασκευής ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να υποαποδίδει καταγράφοντας εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -7,11% κλείνοντας στις 1007,25 μονάδες.
Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς με το Γενικό Δείκτη να βρίσκεται πλέον στο κάτω εύρος της παρατεταμένης συσσώρευσης ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η δοκιμασία του στην ισχυρή και κρίσιμη στήριξη των 810 μονάδων...
Θυμίζουμε πως πιθανή διάσπαση της συγκεκριμένης στήριξης θα σηματοδοτούσε την πτωτική διάσπαση της επίμονης συσσώρευσης στην περιοχή των 810 - 840 μονάδων γεγονός το οποίο θα δημιουργούσε σημαντική πτωτική επιτάχυνση κάτω των 800 μονάδων...
Από την άλλη πλευρά ιδιαίτερα ενθαρρυντική θα ήταν η διακράτηση της στήριξης των 810 μονάδων και μία τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δημιουργήσει ανοδική αντίδραση στην αγορά με στόχο την επαναπροσέγγιση των 840 μονάδων προσεχώς...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένει ουδέτερη ενώ πτωτική είναι πλέον η βραχυπρόθεσμη τάση του FTSE25 και του Τραπεζικού Δείκτη.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 810 και 803 μονάδες με την πρώτη στήριξη να χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και οι αντιστάσεις στις 825 και 829 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 980 και 946 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1030 και 1054 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών παραμένει πτωτική!
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,326 και 0,316 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,339 και 0,346 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,04 και 1,96 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 2,13 και 2,16 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,838 και 0,789 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,906 και 0,936 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 4,25 και 3,93 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 4,70 και 4,89 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2135 και 2112 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 2168 και 2184 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς με την επαναπροσέγγιση της ισχυρής στήριξης των 810 μονάδων του Γενικού Δείκτη να χρήζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς πιθανή διάσπασή της θα σημάνει την πτωτική λύση της παρατεταμένης συσσώρευσης στην αγορά γεγονός το οποίο θα δημιουργούσε σημαντική πτωτική επιτάχυνση κάτω των 800 μονάδων.
Από την άλλη πλευρά, η διακράτηση της συγκεκριμένης στήριξης θα μπορούσε να δημιουργήσει ανοδική αντίδραση στην αγορά η διάρκεια και η ένταση της οποίας μένει να κριθεί στις προσεχείς συνεδριάσεις...
Πιέσεις στις μετοχές των τραπεζών – Ο κλάδος έχει επιδείξει κακή χρηματιστηριακή συμπεριφορά
Πτωτικά κινήθηκαν σήμερα οι τράπεζες λόγω όχι τόσο των γεωπολιτικών εξελίξεων στην Β. Κορέα αλλά λόγω της δυσμενούς εικόνας που εμφάνισαν στο α΄ 6μηνο του 2017.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3210 ευρώ με πτώση -3,6% με όγκο 15,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,93 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0030 ευρώ με πτώση -25% και όγκο 12 χιλ. τεμάχια
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,04 ευρώ με πτώση -2,39% με όγκο 3,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,18 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ .
Η Πειραιώς έκλεισε στα 4,26 ευρώ με πτώση -5,33% με όγκο 1,35 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,86 δισεκ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 43 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8410 ευρώ με πτώση -3,89% με όγκο 7,2 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,83 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0850 ευρώ με πτώση -6,59% με όγκο 6 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 198 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,21 ευρώ με πτώση -1,25% με αποτίμηση 282 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Πιέσεις σε ΟΠΑΠ, κέρδη για ΟΤΕ
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Ξεχώρισαν πτωτικά ΑΔΜΗΕ, ΟΠΑΠ ενώ κέρδη κατέγραψε ο ΟΤΕ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 29,09 ευρώ με άνοδο +0,31% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,69 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,61 ευρώ με άνοδο +0,57% και αποτίμηση 5,2 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,2 ευρώ με πτώση -0,45% και αποτίμηση 510 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 2,02 ευρώ, με πτώση -1,46% και κεφαλαιοποίηση 468 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,35 ευρώ με πτώση -1,06% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,98 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,04 ευρώ με άνοδο +0,43% με την αποτίμηση στα 1,4 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 23,85 ευρώ με άνοδο +0,51% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,83 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,62 ευρώ με άνοδο +0,26% και κεφαλαιοποίηση 2,32 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 18,8 ευρώ χωρίς μεταβολή και κεφαλαιοποίηση 2,08 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,31 ευρώ με πτώση -2,69% και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,9 ευρώ με άνοδο +0,07% και κεφαλαιοποίηση 1,89 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,1230 ευρώ με πτώση -1,6% με την αποτίμηση στα 115 εκατ. ευρώ.
Ήπιες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,55%, η 5ετία στο 4,60% - Πτώση αποδόσεων στην Ευρώπη
Ήπιες πιέσεις σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα με τις συναλλαγές να είναι ελάχιστες, προφανώς οι νέες εξελίξεις με την Βόρειο Κορέα έχουν επιδράσει αρνητικά.
Σε ελάχιστα ελληνικά ομόλογα υπάρχουν τιμές στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 78,25 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 87,50 με 88,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,55% και 5,40%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 521 μονάδες βάσης από 510 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 550 μονάδες βάσης από 530 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,50% ή 550 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,66 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 3,02%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται οριακά υψηλότερα από τις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 99,21 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,56% με απόδοση αγοράς 4,59% και απόδοση πώλησης 4,52%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Επενδυτικό καταφύγιο η Ευρώπη, το γερμανικό 10ετές 0,25%, - Η Ιταλία 2,04% και η Πορτογαλία 2,79%
Στροφή στα επενδυτικά καταφύγια πραγματοποιείται λόγω της νέας κλιμακούμενης έντασης στην Βόρειο Κορέα.
Σήμερα 4 Σεπτεμβρίου οι επενδυτές στρέφονται κυρίως στα γερμανικά ομόλογα τα οποία για πολλοστή φορά λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια.
Η πλειοψηφία των επενδυτών προβλέπει ότι το QE της ΕΚΤ δεν μπορεί να παραμείνει για καιρό ενεργό...
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 4/9/2017 στο +0,25% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,68% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,79% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,45% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,04% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Οι τραπεζικές μετοχές βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα και δέχτηκαν πιέσεις έως -6,59% η Attica bank, η Πειραιώς -5,33%, ενώ η Eurobank υποχώρησε -3,89%.
Οι ξένοι ειδικά Citigroup και UBS πουλούσαν σήμερα....παρ΄ ότι η Wall Street ήταν κλειστή οπότε οι συναλλαγές από το Λονδίνο δεν ήταν μεγάλες.
Η σημερινή πτώση ήταν επικίνδυνη γιατί ξανά το ελληνικό χρηματιστήριο έχει βρεθεί στο κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης των 810 μονάδων.
Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι έχει επιχειρήσει τις τελευταίες εβδομάδες 9 φορές να διασπάσει τις 840 μονάδες το κρίσιμο σημείο αντίστασης και απέτυχε και 2 φορές να διασπάσει τις 810 μονάδες που είναι το κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης.
Καθοδική διάσπαση των 810 μονάδων θα φέρει τις 780 μονάδες που μάλλον οριοθετούν τον στόχο για την αγορά βραχυπρόθεσμα.
Ωστόσο για το ορατό μέλλον μια διακύμανση 780 με 840 μονάδων κρίνεται φυσιολογική αν και το εύρος αυτής της διακύμνασης θα εξαρτηθεί
1)εάν τελικώς γίνουν AQRs
2)εάν υπάρξει διόρθωση στις διεθνείς αγορές
Οι μετοχές των τραπεζών μετά τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων 6μήνου 2017 παρ΄ ότι σε ορισμένους τομείς βελτιώθηκαν ωστόσο η συνολική εικόνα ήταν άκρως απογητευτική.
Αδύναμα αποτελέσματα, ενώ τα κεφάλαια βρίσκονται στα όρια του στατιστικού λάθους.
Οι μεγαλύτερες πιέσεις στις τράπεζες κινήθηκαν στο εύρος μεταξύ -2,39% η Alpha bank με -6,59% η Attica bank, οι τράπεζες δεν αποτελούν hot story και προβληματίζουν για την επόμενη ημέρα ενώ η συνολική τους εικόνα εσχάτως είναι απογοητευτική.
Η Eurobank υπενθυμίζεται εντάσσεται στον δείκτη Stoxx Eastern Europe 50 στις 18 Σεπτεμβρίου.
Στον FTSE 25 σημειώθηκαν ήπιες μεικτές τάσεις αλλά με ελάχιστες συναλλαγές με ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, Μυτηλιναίος να υποχωρούν οριακά ενώ κέρδη κατέγραψαν ΟΤΕ, Coca Cola, ΕΛΠΕ.
Δυστυχώς υπάρχουν μετοχές στο ελληνικό χρηματιστήριο που αποτιμώνται ωσάν να βρίσκεται ο Γενικός Δείκτης στις 5.000 ή 6.000 μονάδες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 808,88 μονάδες με πτώση -1,19% έχοντας υψηλό στις 817,54 μονάδες και χαμηλό στις 808,63 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα ενώ συνολικά εσχάτως καταγράφονται γενικά χαμηλοί όγκοι.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 42 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 40 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 35 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 321 χιλ. τεμάχια στα warrants
Πωλητές στις ελληνικές τράπεζες, Citigroup, UBS, Credit Suisse, HSBC λόγω επιδόσεων στο α΄6μηνο 2017
Οι επιδόσεις των τραπεζών στο α΄ 6μηνο του 2017 σίγουρα προβλημάτισαν τους επενδυτές οι οποίοι συνολικά είδαν με προβληματισμό της επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών.
Σήμερα παρ΄ ότι η Wall Street είναι κλειστή, οι ξένοι από το Λονδίνο προέβησαν σε επιλεκτικές πωλήσεις.
Στην Εθνική η Citigroup έχει διακινήσει 1,1 εκατ μετοχές, η UBS 800 χιλ μετοχές και η Credit Suisse 750 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank η Citigroup 1,5 εκατ μετοχές, η HSBC 200 χιλ μετοχές.
Στην Alpha bank η Citigroup 200 χιλ μετοχές, η Deutsche bank 100 χιλ μετοχές και η J P Morgan 100 χιλ τεμάχια.
Κρίσιμη η επαναπροσέγγιση της ισχυρής στήριξης των 810 μονάδων για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς
Με εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -1,99%, στις 818,66 μονάδες έκλεισε στη συνεδρίαση της Παρασκευής ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να υποαποδίδει καταγράφοντας εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -7,11% κλείνοντας στις 1007,25 μονάδες.
Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς με το Γενικό Δείκτη να βρίσκεται πλέον στο κάτω εύρος της παρατεταμένης συσσώρευσης ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η δοκιμασία του στην ισχυρή και κρίσιμη στήριξη των 810 μονάδων...
Θυμίζουμε πως πιθανή διάσπαση της συγκεκριμένης στήριξης θα σηματοδοτούσε την πτωτική διάσπαση της επίμονης συσσώρευσης στην περιοχή των 810 - 840 μονάδων γεγονός το οποίο θα δημιουργούσε σημαντική πτωτική επιτάχυνση κάτω των 800 μονάδων...
Από την άλλη πλευρά ιδιαίτερα ενθαρρυντική θα ήταν η διακράτηση της στήριξης των 810 μονάδων και μία τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δημιουργήσει ανοδική αντίδραση στην αγορά με στόχο την επαναπροσέγγιση των 840 μονάδων προσεχώς...
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένει ουδέτερη ενώ πτωτική είναι πλέον η βραχυπρόθεσμη τάση του FTSE25 και του Τραπεζικού Δείκτη.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 810 και 803 μονάδες με την πρώτη στήριξη να χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και οι αντιστάσεις στις 825 και 829 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 980 και 946 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1030 και 1054 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών παραμένει πτωτική!
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,326 και 0,316 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,339 και 0,346 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,04 και 1,96 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 2,13 και 2,16 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,838 και 0,789 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,906 και 0,936 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 4,25 και 3,93 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 4,70 και 4,89 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2135 και 2112 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 2168 και 2184 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς με την επαναπροσέγγιση της ισχυρής στήριξης των 810 μονάδων του Γενικού Δείκτη να χρήζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς πιθανή διάσπασή της θα σημάνει την πτωτική λύση της παρατεταμένης συσσώρευσης στην αγορά γεγονός το οποίο θα δημιουργούσε σημαντική πτωτική επιτάχυνση κάτω των 800 μονάδων.
Από την άλλη πλευρά, η διακράτηση της συγκεκριμένης στήριξης θα μπορούσε να δημιουργήσει ανοδική αντίδραση στην αγορά η διάρκεια και η ένταση της οποίας μένει να κριθεί στις προσεχείς συνεδριάσεις...
Πιέσεις στις μετοχές των τραπεζών – Ο κλάδος έχει επιδείξει κακή χρηματιστηριακή συμπεριφορά
Πτωτικά κινήθηκαν σήμερα οι τράπεζες λόγω όχι τόσο των γεωπολιτικών εξελίξεων στην Β. Κορέα αλλά λόγω της δυσμενούς εικόνας που εμφάνισαν στο α΄ 6μηνο του 2017.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3210 ευρώ με πτώση -3,6% με όγκο 15,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,93 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0030 ευρώ με πτώση -25% και όγκο 12 χιλ. τεμάχια
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,04 ευρώ με πτώση -2,39% με όγκο 3,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,18 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ .
Η Πειραιώς έκλεισε στα 4,26 ευρώ με πτώση -5,33% με όγκο 1,35 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,86 δισεκ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 43 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8410 ευρώ με πτώση -3,89% με όγκο 7,2 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,83 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0850 ευρώ με πτώση -6,59% με όγκο 6 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 198 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,21 ευρώ με πτώση -1,25% με αποτίμηση 282 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Πιέσεις σε ΟΠΑΠ, κέρδη για ΟΤΕ
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Ξεχώρισαν πτωτικά ΑΔΜΗΕ, ΟΠΑΠ ενώ κέρδη κατέγραψε ο ΟΤΕ.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 29,09 ευρώ με άνοδο +0,31% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,69 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,61 ευρώ με άνοδο +0,57% και αποτίμηση 5,2 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,2 ευρώ με πτώση -0,45% και αποτίμηση 510 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 2,02 ευρώ, με πτώση -1,46% και κεφαλαιοποίηση 468 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,35 ευρώ με πτώση -1,06% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,98 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,04 ευρώ με άνοδο +0,43% με την αποτίμηση στα 1,4 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 23,85 ευρώ με άνοδο +0,51% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,83 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,62 ευρώ με άνοδο +0,26% και κεφαλαιοποίηση 2,32 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 18,8 ευρώ χωρίς μεταβολή και κεφαλαιοποίηση 2,08 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,31 ευρώ με πτώση -2,69% και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,9 ευρώ με άνοδο +0,07% και κεφαλαιοποίηση 1,89 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,1230 ευρώ με πτώση -1,6% με την αποτίμηση στα 115 εκατ. ευρώ.
Ήπιες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,55%, η 5ετία στο 4,60% - Πτώση αποδόσεων στην Ευρώπη
Ήπιες πιέσεις σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα με τις συναλλαγές να είναι ελάχιστες, προφανώς οι νέες εξελίξεις με την Βόρειο Κορέα έχουν επιδράσει αρνητικά.
Σε ελάχιστα ελληνικά ομόλογα υπάρχουν τιμές στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 78,25 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 87,50 με 88,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,55% και 5,40%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 521 μονάδες βάσης από 510 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 550 μονάδες βάσης από 530 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,50% ή 550 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες σταθεροποιητικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,66 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 3,02%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται οριακά υψηλότερα από τις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 99,21 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,56% με απόδοση αγοράς 4,59% και απόδοση πώλησης 4,52%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Επενδυτικό καταφύγιο η Ευρώπη, το γερμανικό 10ετές 0,25%, - Η Ιταλία 2,04% και η Πορτογαλία 2,79%
Στροφή στα επενδυτικά καταφύγια πραγματοποιείται λόγω της νέας κλιμακούμενης έντασης στην Βόρειο Κορέα.
Σήμερα 4 Σεπτεμβρίου οι επενδυτές στρέφονται κυρίως στα γερμανικά ομόλογα τα οποία για πολλοστή φορά λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια.
Η πλειοψηφία των επενδυτών προβλέπει ότι το QE της ΕΚΤ δεν μπορεί να παραμείνει για καιρό ενεργό...
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 4/9/2017 στο +0,25% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,68% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,79% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,45% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,04% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών