Ξεθώριασε και η σημερινή αναλαμπή που δεν έπεισε - Σε ομηρία η χρηματιστηριακή αγορά
(upd24)Η αγορά είναι αδύναμη, σχεδόν επί καθημερινής βάσεως – όπως και σήμερα – βιώνουμε μια χρηματιστηριακή αγορά αδιάφορη, ανήμπορη να αντιδράσει, έχει εγκλωβιστεί στο κάτω εύρος της πολύμηνης διακύμανσης 808 με 840 μονάδων.
Σήμερα ξεχώρισε η Εθνική τράπεζα με κέρδη +1,23 ενώ φήμες - που διαψεύδονται - περί εισόδου του γαλλικού Caisse d' Epargne στην Attica Bank ενίσχυσαν τη μετοχή έως +14%
Η επίσκεψη Macron μόνο μια πρόσκαιρη αναλαμπή μπορεί να δώσει, όσο παραμένει η αβεβαιότητα για τις τράπεζες, δεν μπορεί να υπάρξει ανάκαμψη στο χρηματιστήριο.
Ο Draghi νωρίτερα στην συνέντευξη τύπου της ΕΚΤ δήλωσε πως "εάν υπάρξει ανάγκη είμαστε άμεσα έτοιμοι να αυξήσουμε το QE είτε αναφορικά με το ύψος των αγορών είτε με τον χρόνο εφαρμογής του", ωστόσο δεν είχε καμία σημαντική επίδραση στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Σήμερα με στηρίξεις από τις τράπεζες – που όμως δεν πείθουν – και ορισμένες μετοχές του FTSE 25 η αγορά επιχείρησε πάνω από τις 810 μονάδες.
Τις τελευταίες 14 εβδομάδες 9 φορές το ελληνικό χρηματιστήριο έχει επιχειρήσει να διασπάσει τις 840 μονάδες το κρίσιμο σημείο αντίστασης και απέτυχε και 4 φορές να διασπάσει καθοδικά τις 810 μονάδες που είναι το κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης και επίσης απέτυχε.
Καθοδική διάσπαση των 810 μονάδων θα φέρει τις 780 μονάδες που μάλλον οριοθετούν το fair value της αγοράς.
Ωστόσο για το ορατό μέλλον μια διακύμανση 780 με 840 μονάδων κρίνεται φυσιολογική.
Οι μετοχές των τραπεζών έχουν δείξει εσχάτως κόπωση αποκλειστικά λόγω των ανησυχιών εάν υπάρξουν ή όχι AQRs δηλαδή έλεγχοι στα στοιχεία ενεργητικού ενώ το TAR ο έλεγχος για τα προβληματικά δάνεια θα βγάλει ζημίες 1,5 με 2 δισεκ. που δεν έχουν προβλεφθεί.
Η Εθνική σημείωσε τα υψηλότερα κέρδη αλλά δεν πείθει ενώ η συνολική εικόνα είναι αποκαρδιωτική.
Στην Eurobank διακινήθηκε πακέτο 1,5 εκατ. μετοχών από την HSBC που μάλλον συνδέεται με την είσοδο σε δείκτη της μετοχής στις 18/9.
Η Attica bank ενισχύθηκε εν μέσω φημών και κερδοσκοπίας.
Στον FTSE 25 σημειώθηκαν ήπιες μεικτές τάσεις αλλά με ελάχιστες συναλλαγές, οι μετοχές εκτός τραπεζών έχουν χάσει την δυναμική τους..
Δυστυχώς υπάρχουν μετοχές στο ελληνικό χρηματιστήριο που αποτιμώνται ωσάν να βρίσκεται ο Γενικός Δείκτης στις 5.000 ή 6.000 μονάδες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 811,04 μονάδες με πτώση -0,08% έχοντας υψηλό στις 817,82 μονάδες και χαμηλό στις 811,02 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα ενώ συνολικά εσχάτως καταγράφονται γενικά χαμηλοί όγκοι.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 65 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 57,9 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 48 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 110 χιλ. τεμάχια στα warrants
Η παρατεταμένη συσσώρευση συνεχίζει να πλήττει την αγορά - Σημαντική η επαναφορά του Γενικού Δείκτη άνω των 820 μονάδων για τη συνέχεια...
Με οριακές απώλειες της τάξης του -0,14%, στις 811,70 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες της τάξης του -0,37% κλείνοντας στις 983,26 μονάδες.
Ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει να κινείται κοντά στο κάτω εύρος της συσσώρευσης που ταλαιπωρεί την αγορά με την ισχυρή στήριξη των 810 μονάδων να λειτουργεί μέχρι στιγμής υποστηρικτικά καθώς ήδη έχει απειληθεί τρεις φορές στις προηγούμενες συνεδριάσεις και έχει καταφέρει να βγάλει τα απαιτούμενα αντανακλαστικά...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει πτωτική!
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 806 και 800 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 818 και 825 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 967 και 950 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1000 και 1020 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών παραμένει πτωτική!
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,318 και 0,311 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,334 και 0,343 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,02 και 1,99 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 2,08 και 2,11 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,842 και 0,826 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,873 και 0,888 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 4,22 και 4,14 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 4,37 και 4,44 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2115 και 2101 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 2143 και 2158 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε η όσο η αγορά αδυνατεί να ξεφύγει από τη βασανιστική πλέον συσσώρευση, η όποια επενδυτική πρωτοβουλία χρήζει προσοχής ειδικά από τη στιγμή που ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει να βρίσκεται στο κάτω εύρος της συσσώρευσης αδυνατώντας να ακολουθήσει συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην κρίσιμη περιοχή στήριξης των 810 μονάδων με τη διακράτησή της να θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή σημαντικής πτωτικής επιτάχυνσης ενώ ιδιαίτερα ενθαρρυντική θα ήταν η επαναφορά του εντός της ζώνης των 820 - 830 μονάδων.
Σημαντική θεωρείται επίσης η συμπεριφορά του σηματωρού Τραπεζικού Δείκτη σε περίπτωση προσέγγισης της σημαντικής αντίστασης των 1000 μονάδων με την επαναφορά του άνω αυτής να θεωρείται απαραίτητη για τη βελτίωση της τεχνικής του εικόνας...
Άτονα οι τράπεζες με εμφανές πρόβλημα ουσιαστικής ανάκαμψης
Άτονα κινήθηκαν οι τράπεζες σήμερα με εξαιρετικά χαμηλούς όγκους για ακόμη μια ημέρα ενώ οι εκλάμψεις που σημειώνουν δεν πείθουν και δεν έχουν διάρκεια.
H επίσκεψη Macron μπορεί να δώσει λόγω προσδοκιών μια πρόσκαιρη ανάκαμψη, δεν θα έχει όμως διάρκεια
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3300 ευρώ με άνοδο +1,23% με όγκο 26,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,01 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0040 ευρώ με όγκο 3 χιλ. τεμάχια
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,04 ευρώ με πτώση -0,49% με όγκο 5,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,14 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ .
Η Πειραιώς έκλεισε στα 4,23 ευρώ με πτώση -1,63% με όγκο 1,2 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,84 δισεκ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 38 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8450 ευρώ με πτώση -1,52% με όγκο 6 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,84 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έχει τιμή 2,84 ευρώ με άνοδο +0,35% και κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ.
Είχε τελευταία τιμή στο ελληνικό χρηματιστήριο 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1030 ευρώ με άνοδο +14,44% με όγκο 7,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 240 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,55 ευρώ με άνοδο +0,9% με αποτίμηση 289 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Κέρδη για ΟΤΕ και ΟΠΑΠ, απώλειες για Coca Cola και ΔΕΗ
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Ξεχώρισαν ανοδικά ΟΠΑΠ και ΟΤΕ και πτωτικά Coca Cola.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 28,55 ευρώ με πτώση -0,8% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,49 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,56 ευρώ με άνοδο +1,54% και αποτίμηση 5,17 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,21 ευρώ με πτώση -1,78% και αποτίμηση 512 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 2,04 ευρώ, με πτώση -1,45% και κεφαλαιοποίηση 473 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,55 ευρώ με άνοδο +1,7% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,04 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,90 ευρώ με πτώση -0,57% με την αποτίμηση στα 1,39 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 23,67 ευρώ με πτώση -1,78% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,82 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,71 ευρώ με πτώση -0,13% και κεφαλαιοποίηση 2,35 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,16 ευρώ με άνοδο +1,27% και κεφαλαιοποίηση 2,12 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,36 ευρώ με άνοδο +0,6% και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,6 ευρώ με πτώση -0,66% και κεφαλαιοποίηση 1,85 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,1320 ευρώ με άνοδο +6,45% με την αποτίμηση στα 124 εκατ. ευρώ.
Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,49%, η 5ετία στο 4,48% - Πιέσεις στην Ισπανία
Οριακή βελτίωση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα με τις συναλλαγές να είναι ελάχιστες, ενώ είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι το 10ετές ομόλογο παραμένει σταθερά στην ζώνη του 5,50% για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Σε ελάχιστα ελληνικά ομόλογα υπάρχουν τιμές στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 78,25 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 88 με 89 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,49% και 5,34%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 517 μονάδες βάσης από 519 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 550 μονάδες βάσης από 530 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,50% ή 550 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες ανοδικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,87 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 2,88%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται υψηλότερα από τις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 99,64 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,46% με απόδοση αγοράς 4,48% και απόδοση πώλησης 4,43%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Σταθεροποίηση στην Ευρώπη, το γερμανικό 10ετές 0,25% η Πορτογαλία 2,82% - Πιέσεις στην Ισπανία
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης ωστόσο ειδικά στην Ισπανία παρατηρούνται πωλήσεις καθώς η έκδοση 16ετούς ομολόγου είχε αυξημένη απόδοση 2,17% επιδρώντας αρνητικά σε όλα τα ομόλογα.
Η πλειοψηφία των επενδυτών προβλέπει ότι το QE της ΕΚΤ δεν μπορεί να παραμείνει για καιρό ενεργό...
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 7/9/2017 στο +0,25% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,67% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,78% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,54% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σήμερα ξεχώρισε η Εθνική τράπεζα με κέρδη +1,23 ενώ φήμες - που διαψεύδονται - περί εισόδου του γαλλικού Caisse d' Epargne στην Attica Bank ενίσχυσαν τη μετοχή έως +14%
Η επίσκεψη Macron μόνο μια πρόσκαιρη αναλαμπή μπορεί να δώσει, όσο παραμένει η αβεβαιότητα για τις τράπεζες, δεν μπορεί να υπάρξει ανάκαμψη στο χρηματιστήριο.
Ο Draghi νωρίτερα στην συνέντευξη τύπου της ΕΚΤ δήλωσε πως "εάν υπάρξει ανάγκη είμαστε άμεσα έτοιμοι να αυξήσουμε το QE είτε αναφορικά με το ύψος των αγορών είτε με τον χρόνο εφαρμογής του", ωστόσο δεν είχε καμία σημαντική επίδραση στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Σήμερα με στηρίξεις από τις τράπεζες – που όμως δεν πείθουν – και ορισμένες μετοχές του FTSE 25 η αγορά επιχείρησε πάνω από τις 810 μονάδες.
Τις τελευταίες 14 εβδομάδες 9 φορές το ελληνικό χρηματιστήριο έχει επιχειρήσει να διασπάσει τις 840 μονάδες το κρίσιμο σημείο αντίστασης και απέτυχε και 4 φορές να διασπάσει καθοδικά τις 810 μονάδες που είναι το κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης και επίσης απέτυχε.
Καθοδική διάσπαση των 810 μονάδων θα φέρει τις 780 μονάδες που μάλλον οριοθετούν το fair value της αγοράς.
Ωστόσο για το ορατό μέλλον μια διακύμανση 780 με 840 μονάδων κρίνεται φυσιολογική.
Οι μετοχές των τραπεζών έχουν δείξει εσχάτως κόπωση αποκλειστικά λόγω των ανησυχιών εάν υπάρξουν ή όχι AQRs δηλαδή έλεγχοι στα στοιχεία ενεργητικού ενώ το TAR ο έλεγχος για τα προβληματικά δάνεια θα βγάλει ζημίες 1,5 με 2 δισεκ. που δεν έχουν προβλεφθεί.
Η Εθνική σημείωσε τα υψηλότερα κέρδη αλλά δεν πείθει ενώ η συνολική εικόνα είναι αποκαρδιωτική.
Στην Eurobank διακινήθηκε πακέτο 1,5 εκατ. μετοχών από την HSBC που μάλλον συνδέεται με την είσοδο σε δείκτη της μετοχής στις 18/9.
Η Attica bank ενισχύθηκε εν μέσω φημών και κερδοσκοπίας.
Στον FTSE 25 σημειώθηκαν ήπιες μεικτές τάσεις αλλά με ελάχιστες συναλλαγές, οι μετοχές εκτός τραπεζών έχουν χάσει την δυναμική τους..
Δυστυχώς υπάρχουν μετοχές στο ελληνικό χρηματιστήριο που αποτιμώνται ωσάν να βρίσκεται ο Γενικός Δείκτης στις 5.000 ή 6.000 μονάδες.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε άτονα με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 811,04 μονάδες με πτώση -0,08% έχοντας υψηλό στις 817,82 μονάδες και χαμηλό στις 811,02 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα ενώ συνολικά εσχάτως καταγράφονται γενικά χαμηλοί όγκοι.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 65 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 57,9 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 48 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες και 110 χιλ. τεμάχια στα warrants
Η παρατεταμένη συσσώρευση συνεχίζει να πλήττει την αγορά - Σημαντική η επαναφορά του Γενικού Δείκτη άνω των 820 μονάδων για τη συνέχεια...
Με οριακές απώλειες της τάξης του -0,14%, στις 811,70 μονάδες έκλεισε στη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης με τον Τραπεζικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες της τάξης του -0,37% κλείνοντας στις 983,26 μονάδες.
Ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει να κινείται κοντά στο κάτω εύρος της συσσώρευσης που ταλαιπωρεί την αγορά με την ισχυρή στήριξη των 810 μονάδων να λειτουργεί μέχρι στιγμής υποστηρικτικά καθώς ήδη έχει απειληθεί τρεις φορές στις προηγούμενες συνεδριάσεις και έχει καταφέρει να βγάλει τα απαιτούμενα αντανακλαστικά...
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών παραμένει πτωτική!
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 806 και 800 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 818 και 825 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 967 και 950 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 1000 και 1020 μονάδες.
Η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των τραπεζικών μετοχών παραμένει πτωτική!
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,318 και 0,311 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,334 και 0,343 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 2,02 και 1,99 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 2,08 και 2,11 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,842 και 0,826 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,873 και 0,888 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 4,22 και 4,14 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 4,37 και 4,44 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2115 και 2101 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 2143 και 2158 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε η όσο η αγορά αδυνατεί να ξεφύγει από τη βασανιστική πλέον συσσώρευση, η όποια επενδυτική πρωτοβουλία χρήζει προσοχής ειδικά από τη στιγμή που ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει να βρίσκεται στο κάτω εύρος της συσσώρευσης αδυνατώντας να ακολουθήσει συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στην κρίσιμη περιοχή στήριξης των 810 μονάδων με τη διακράτησή της να θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή σημαντικής πτωτικής επιτάχυνσης ενώ ιδιαίτερα ενθαρρυντική θα ήταν η επαναφορά του εντός της ζώνης των 820 - 830 μονάδων.
Σημαντική θεωρείται επίσης η συμπεριφορά του σηματωρού Τραπεζικού Δείκτη σε περίπτωση προσέγγισης της σημαντικής αντίστασης των 1000 μονάδων με την επαναφορά του άνω αυτής να θεωρείται απαραίτητη για τη βελτίωση της τεχνικής του εικόνας...
Άτονα οι τράπεζες με εμφανές πρόβλημα ουσιαστικής ανάκαμψης
Άτονα κινήθηκαν οι τράπεζες σήμερα με εξαιρετικά χαμηλούς όγκους για ακόμη μια ημέρα ενώ οι εκλάμψεις που σημειώνουν δεν πείθουν και δεν έχουν διάρκεια.
H επίσκεψη Macron μπορεί να δώσει λόγω προσδοκιών μια πρόσκαιρη ανάκαμψη, δεν θα έχει όμως διάρκεια
Η Εθνική έκλεισε στα 0,3300 ευρώ με άνοδο +1,23% με όγκο 26,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,01 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0040 ευρώ με όγκο 3 χιλ. τεμάχια
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,04 ευρώ με πτώση -0,49% με όγκο 5,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,14 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ .
Η Πειραιώς έκλεισε στα 4,23 ευρώ με πτώση -1,63% με όγκο 1,2 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,84 δισεκ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 38 εκατ τεμάχια.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8450 ευρώ με πτώση -1,52% με όγκο 6 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,84 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έχει τιμή 2,84 ευρώ με άνοδο +0,35% και κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ.
Είχε τελευταία τιμή στο ελληνικό χρηματιστήριο 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,1030 ευρώ με άνοδο +14,44% με όγκο 7,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 240 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,55 ευρώ με άνοδο +0,9% με αποτίμηση 289 εκατ. ευρώ.
Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Κέρδη για ΟΤΕ και ΟΠΑΠ, απώλειες για Coca Cola και ΔΕΗ
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25 με χαμηλούς όγκους.
Ξεχώρισαν ανοδικά ΟΠΑΠ και ΟΤΕ και πτωτικά Coca Cola.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 28,55 ευρώ με πτώση -0,8% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,49 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,56 ευρώ με άνοδο +1,54% και αποτίμηση 5,17 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,21 ευρώ με πτώση -1,78% και αποτίμηση 512 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 2,04 ευρώ, με πτώση -1,45% και κεφαλαιοποίηση 473 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,55 ευρώ με άνοδο +1,7% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 3,04 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 20,90 ευρώ με πτώση -0,57% με την αποτίμηση στα 1,39 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 23,67 ευρώ με πτώση -1,78% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,82 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,71 ευρώ με πτώση -0,13% και κεφαλαιοποίηση 2,35 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,16 ευρώ με άνοδο +1,27% και κεφαλαιοποίηση 2,12 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,36 ευρώ με άνοδο +0,6% και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,6 ευρώ με πτώση -0,66% και κεφαλαιοποίηση 1,85 δισ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE25) έκλεισε στα 0,1320 ευρώ με άνοδο +6,45% με την αποτίμηση στα 124 εκατ. ευρώ.
Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 5,49%, η 5ετία στο 4,48% - Πιέσεις στην Ισπανία
Οριακή βελτίωση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα με τις συναλλαγές να είναι ελάχιστες, ενώ είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι το 10ετές ομόλογο παραμένει σταθερά στην ζώνη του 5,50% για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Σε ελάχιστα ελληνικά ομόλογα υπάρχουν τιμές στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο μέσος όρος τιμών των 20 ομολόγων που διαπραγματεύονται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βρίσκεται στις 78,25 μονάδες βάσης όταν το καλοκαίρι του 2014 είχε φθάσει στο ανώτατο όριο των 74,5 μονάδων βάσης.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 88 με 89 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 5,49% και 5,34%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015...
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,22% στις 3 Ιουλίου 2017 ξεπέρασε τα επίπεδα του 2014….
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 517 μονάδες βάσης από 519 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 550 μονάδες βάσης από 530 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 5,50% ή 550 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες ανοδικές τάσεις.
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 102,87 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 2,88%...
Το νέο 5ετές ομόλογο κινείται υψηλότερα από τις τιμές έκδοσης του.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 99,64 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 4,46% με απόδοση αγοράς 4,48% και απόδοση πώλησης 4,43%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Σταθεροποίηση στην Ευρώπη, το γερμανικό 10ετές 0,25% η Πορτογαλία 2,82% - Πιέσεις στην Ισπανία
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της ευρωζώνης ωστόσο ειδικά στην Ισπανία παρατηρούνται πωλήσεις καθώς η έκδοση 16ετούς ομολόγου είχε αυξημένη απόδοση 2,17% επιδρώντας αρνητικά σε όλα τα ομόλογα.
Η πλειοψηφία των επενδυτών προβλέπει ότι το QE της ΕΚΤ δεν μπορεί να παραμείνει για καιρό ενεργό...
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 7/9/2017 στο +0,25% με υψηλό μηνών στο 0,60% στις 12 Ιουλίου 2017.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,67% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 2,78% με ιστορικό χαμηλό 1,56% στις 13 Μαρτίου του 2015.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,54% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2% με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών