Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 740,8 εκατ. ευρώ
Στο επίπεδο ρεκόρ των 740,8 εκατ. ευρώ ανήλθε η προσφορά για το ομολογιακό δάνειο του ομίλου Μυτιληναίου, έναντι αρχικού στόχου για 300 εκατ. ευρώ, τα οποία και θα αντληθούν, ενώ η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 3,10%.
«Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.και η EurobankErgasiasΑ.Ε., ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού μολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της «Μυτιληναίος Ανώνυμη Εταιρεία-Όμιλος Επιχειρήσεων» (εφεξής η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 23.06.2017, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3401/2005,όπως ισχύει, και το άρθρο 3 παρ.5 της Απόφασης 19/776/ 13.02.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι διατέθηκαν συνολικά 300.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη (οι Ομολογίες) με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 300 εκατ. ευρώ.
Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 740,8 εκατ. ευρώ.
Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,10%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,10% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε 1.000 ευρώ εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της», έιναι η επίσημη ανακοίνωση του Ομίλου.
Όπως μετέδιδε περί τις 17:30 το bankingnews:
Σε επίπεδα – ρεκόρ έφτασαν οι προσφορές στο ομολογιακό του Μυτιληναίου, προσεγγίζοντας προ εκκαθαρίσεων το ποσό των 650 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου 300 εκατ. ευρώ που τελικώς που αντληθούν.
Το επιτόκιο θα διαμορφωθεί μεταξύ 3% και 3,1%.
Τί κρύβεται όμως πίσω από την εντυπωσιακή υπερκάλυψη;
1) Κρύβεται η πεποίθηση της αγοράς ότι ο όμιλος Μυτιληναίου είναι αξιόπιστος οπότε θα αποπληρώσει το ομολογιακό.
Άρα η επένδυση στο ομολογιακό των 300 εκατ. είναι μια ασφαλής και εγγυημένη έκδοση με μια καλή ετήσια απόδοση.
2) Υπήρχε πολύ μεγάλη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών του retail.
Η εξήγηση είναι απλή.
Οι τράπεζες προσφέρουν στους καταθετικούς λογαριασμούς επιτόκια 0,5% και χαμηλότερα.
Ένα επιτόκιο 3% π.χ. αποτελεί μια καλή απόδοση και σίγουρη καθώς δεν υπάρχει ανησυχία αθέτησης πληρωμών από τον όμιλο Μυτιληναίου.
3) Μεγάλη είναι η συμμετοχή και των θεσμικών επενδυτών προφανώς ορισμένοι μέρος της ρευστότητας τους την επένδυσαν στο ομολογιακό του Μυτιληναίου για να διασφαλίσουν μια απόδοση 3% ετησίως.
Για ένα θεσμικό που συμμετείχε με 20 εκατ το 3% ετησίως σημαίνει τόκοι 600 χιλ ευρώ.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το ομολογιακού του Μυτιληναίου και η υπερκάλυψη που πέτυχε αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για την εταιρία.
Επίσης έχει περάσει το μήνυμα στην αγορά ότι αποτελεί μια αξιόπιστη επιχείρηση που προσελκύει και τις καταθέσεις του retail.
Τα κεφάλαια των 300 εκατ θα κατευθυνθούν στην αναδιάρθρωση και αποπληρωμή δανείων κατά βάση και δευτερευόντως ως κεφάλαιο κίνησης.
www.bankingnews.gr
«Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.και η EurobankErgasiasΑ.Ε., ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού μολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της «Μυτιληναίος Ανώνυμη Εταιρεία-Όμιλος Επιχειρήσεων» (εφεξής η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 23.06.2017, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3401/2005,όπως ισχύει, και το άρθρο 3 παρ.5 της Απόφασης 19/776/ 13.02.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι διατέθηκαν συνολικά 300.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη (οι Ομολογίες) με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 300 εκατ. ευρώ.
Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 740,8 εκατ. ευρώ.
Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,10%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,10% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε 1.000 ευρώ εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της», έιναι η επίσημη ανακοίνωση του Ομίλου.
Όπως μετέδιδε περί τις 17:30 το bankingnews:
Σε επίπεδα – ρεκόρ έφτασαν οι προσφορές στο ομολογιακό του Μυτιληναίου, προσεγγίζοντας προ εκκαθαρίσεων το ποσό των 650 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου 300 εκατ. ευρώ που τελικώς που αντληθούν.
Το επιτόκιο θα διαμορφωθεί μεταξύ 3% και 3,1%.
Τί κρύβεται όμως πίσω από την εντυπωσιακή υπερκάλυψη;
1) Κρύβεται η πεποίθηση της αγοράς ότι ο όμιλος Μυτιληναίου είναι αξιόπιστος οπότε θα αποπληρώσει το ομολογιακό.
Άρα η επένδυση στο ομολογιακό των 300 εκατ. είναι μια ασφαλής και εγγυημένη έκδοση με μια καλή ετήσια απόδοση.
2) Υπήρχε πολύ μεγάλη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών του retail.
Η εξήγηση είναι απλή.
Οι τράπεζες προσφέρουν στους καταθετικούς λογαριασμούς επιτόκια 0,5% και χαμηλότερα.
Ένα επιτόκιο 3% π.χ. αποτελεί μια καλή απόδοση και σίγουρη καθώς δεν υπάρχει ανησυχία αθέτησης πληρωμών από τον όμιλο Μυτιληναίου.
3) Μεγάλη είναι η συμμετοχή και των θεσμικών επενδυτών προφανώς ορισμένοι μέρος της ρευστότητας τους την επένδυσαν στο ομολογιακό του Μυτιληναίου για να διασφαλίσουν μια απόδοση 3% ετησίως.
Για ένα θεσμικό που συμμετείχε με 20 εκατ το 3% ετησίως σημαίνει τόκοι 600 χιλ ευρώ.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το ομολογιακού του Μυτιληναίου και η υπερκάλυψη που πέτυχε αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για την εταιρία.
Επίσης έχει περάσει το μήνυμα στην αγορά ότι αποτελεί μια αξιόπιστη επιχείρηση που προσελκύει και τις καταθέσεις του retail.
Τα κεφάλαια των 300 εκατ θα κατευθυνθούν στην αναδιάρθρωση και αποπληρωμή δανείων κατά βάση και δευτερευόντως ως κεφάλαιο κίνησης.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών