Έως τις 11 Δεκεμβρίου θα ολοκληρωθεί η αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση επικαιροποίησης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας, ενώ η Ημερομηνία Εξαγοράς Υφιστάμενων Τίτλων θα είναι η 1 Δεκεμβρίου 2015.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Εθνική, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου (η «Ημερομηνία Ολοκλήρωσης ΑΜΚ») εκτιμάται ότι θα είναι την ή περί την 11 Δεκεμβρίου 2015.
Η Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Προσφοράς θα είναι η ίδια με την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης ΑΜΚ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Άσκηση των Δικαιωμάτων Υποκατάστασης Έκδοτη
Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Τίτλων Κύριας Οφειλής (Senior Notes) και των Τίτλων Κατηγορίας 2 (Tier 2 Notes) αντίστοιχα, την 27 Νοεμβρίου 2015, η θυγατρική εταιρεία του Προσφέροντος με την επωνυμία «NBG Finance plc» υποκαταστάθηκε από τον Προσφέροντα ως Εκδότη των Τίτλων Κύριας Οφειλής (Senior Notes) και των Τίτλων Κατηγορίας 2 (Tier 2 Notes).
Επιπροσθέτως, την 27 Νοεμβρίου 2015, κάθε μία από τις εταιρείες NBG Finance Company (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς) υποκαταστάθηκε από τον Προσφέροντα ως Εκδότη της αντίστοιχης σειράς των Χρεωστικών Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης (Jersey Preferred Underlying Subordinated Notes) (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς), σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της αντίστοιχης σειράς των Χρεωστικών Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης (Jersey Preferred Underlying Subordinated Notes).
Επικαιροποιημένα Αποτελέσματα των Προσφορών (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων εκπρόθεσμης αποστολής και καθυστερημένης αποδοχής Εντολών Προσφοράς)
Σε συνέχεια της από 11 Νοεμβρίου 2015 ανακοίνωσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, ο Προσφέρων ανακοινώνει δια της παρούσας τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα των Προσφορών.
Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, το συνολικό ονομαστικό ποσό, ή προνόμιο κατά την εκκαθάριση, κατά περίπτωση, κάθε Σειράς Υφιστάμενων Τίτλων, που εγκύρως προσέφεραν οι Κάτοχοι Τίτλων και αποδέχθηκε ο Προσφέρων, σύμφωνα με τη σχετική Προσφορά, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που καθορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων εκπρόθεσμης αποστολής και καθυστερημένης αποδοχής Εντολών Προσφοράς) είναι αυτά που καθορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας ανακοίνωσης.
Ημερομηνία Εξαγοράς Υφιστάμενων Τίτλων και Εκτιμώμενη Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Προσφοράς
Η Ημερομηνία Εξαγοράς Υφιστάμενων Τίτλων θα είναι η 1 Δεκεμβρίου 2015.
Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου (η «Ημερομηνία Ολοκλήρωσης ΑΜΚ») εκτιμάται ότι θα είναι την ή περί την 11 Δεκεμβρίου 2015.
Η Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Προσφοράς θα είναι η ίδια με την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης ΑΜΚ.
Προϊόν Εξαγοράς
Τα συνολικά έσοδα σε μετρητά (το «Προϊόν Εξαγοράς») που προέκυψαν από την εξαγορά κάθε Σειράς Υφιστάμενων Τίτλων, κατά την Ημερομηνία Εξαγοράς Υφιστάμενων Τίτλων, είναι αυτά που αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας ανακοίνωσης.
Το Προϊόν Εξαγοράς θα κατατεθεί στο Λογαριασμό Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την Ημερομηνία Εξαγοράς Υφιστάμενων Τίτλων με μοναδικό σκοπό την κάλυψη Νέων Μετοχών, όπως περιγράφεται στο Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς.
Η συναλλαγματική ισοτιμία (FX Rate) στην οποία ο Προσφέρων έχει μετατρέψει το Προϊόν Εξαγοράς σε σχέση με τους Προνομιούχους Τίτλους Σειράς Γ, οι οποίοι εγκύρως προσφέρθηκαν και έγιναν αποδεκτοί από τον Προσφέροντα προς ανταλλαγή, στο ισόποσο σε Ευρώ Προϊόν Εξαγοράς είναι 1,0748.
Η συναλλαγματική ισοτιμία (FX Rate) στην οποία ο Προσφέρων έχει μετατρέψει το Προϊόν Εξαγοράς σε σχέση με τους Προνομιούχους Τίτλους Σειράς Ε, οι οποίοι εγκύρως προσφέρθηκαν και έγιναν αποδεκτοί από τον Προσφέροντα προς ανταλλαγή, στο ισόποσο σε Ευρώ Προϊόν Εξαγοράς είναι 0,7076.
Ποσό Νέων Μετοχών
Όσον αφορά στους Υφιστάμενους Τίτλους οποιασδήποτε Σειράς που έγιναν εγκύρως αποδεκτοί από τον Προσφέροντα δυνάμει της σχετικής Προσφοράς και που εξαγοράστηκαν κατά την Ημερομηνία Εξαγοράς Υφιστάμενων Τίτλων, o αριθμός Νέων Μετοχών που θα παραδοθούν αναφορικά με την εν λόγω Σειρά Υφιστάμενων Τίτλων στον εν λόγω Κάτοχο Τίτλων κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Προσφοράς θα καθορίζεται διαιρώντας (i) το συνολικό Προϊόν Εξαγοράς (εκπεφρασμένο σε ευρώ με τον τρόπο που περιγράφεται στο Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς) όσον αφορά στους Υφιστάμενους Τίτλους που προσφέρθηκαν από τον εν λόγω Κάτοχο Τίτλων και έγιναν αποδεκτοί από τον Προσφέροντα σύμφωνα με τη σχετική Προσφορά με (ii) την Τιμή Νέων Μετοχών (που ισούται με €0,30 ανά Νέα Μετοχή), και στρογγυλοποιώντας τον αριθμό που προκύπτει προς τα κάτω προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών.
Δεν καταβάλλεται από τον Προσφέροντα σε Κάτοχο Τίτλων ποσό σε μετρητά για κλάσματα Νέων Μετοχών, τα οποία ο εν λόγω Κάτοχος Τίτλων ενδεχομένως θα δικαιούνταν να λάβει.
Οι Νέες Μετοχές θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπόκεινται στα καταστατικά έγγραφα του Προσφέροντος.
Περιγραφή των Νέων Μετοχών περιλαμβάνεται στο Πακέτο Πληροφοριών Προσφέροντος, το οποίο τέθηκε στη διάθεση των Κατόχων Τίτλων την 9 Νοεμβρίου 2015.
Ανακοινώσεις και Περαιτέρω Πληροφορίες
Με την επιφύλαξη αντίθετης δήλωσης, οι ανακοινώσεις θα πραγματοποιούνται μέσω (i) έκδοσης δελτίου τύπου προς μία Υπηρεσία Ειδοποίησης Ειδήσεων, (ii) επίδοσης γνωστοποιήσεων στην Euroclear και την Clearstream Λουξεμβούργου προς κοινοποίηση στους Άμεσους Συμμετέχοντες, και (iii) επίδοσης γνωστοποιήσεων, όπως απαιτείται από το Χρηματιστήριο Λουξεμβούργου, ή τη Euronext Άμστερνταμ (κατά περίπτωση).
Οι ανακοινώσεις αυτές θα πραγματοποιούνται επίσης, στο βαθμό που προβλέπεται στο Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Αντίγραφα όλων αυτών των ανακοινώσεων, δελτίων τύπου και γνωστοποιήσεων μπορούν να ληφθούν και από τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου παρατίθενται κατωτέρω.
Σημαντικές καθυστερήσεις μπορεί να προκύψουν στην περίπτωση που οι γνωστοποιήσεις επιδίδονται στα Συστήματα Εκκαθάρισης και οι Κάτοχοι Τίτλων παροτρύνονται να επικοινωνούν με τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής αναφορικά με τις σχετικές ανακοινώσεις.
Οι Διαχειριστές και ο Εκπρόσωπος Ανταλλαγής
Η Goldman Sachs International, η Morgan Stanley & Co. International plc και η Nomura International plc ενεργούν ως διαχειριστές (Dealer Managers) και σύμβουλοι συντονισμού (Structuring Agents) των Προσφορών και η Lucid Issuer Services Limited ενεργεί ως Εκπρόσωπος Ανταλλαγής για τις Προσφορές.
www.bankingnews.gr
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Εθνική, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου (η «Ημερομηνία Ολοκλήρωσης ΑΜΚ») εκτιμάται ότι θα είναι την ή περί την 11 Δεκεμβρίου 2015.
Η Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Προσφοράς θα είναι η ίδια με την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης ΑΜΚ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Άσκηση των Δικαιωμάτων Υποκατάστασης Έκδοτη
Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Τίτλων Κύριας Οφειλής (Senior Notes) και των Τίτλων Κατηγορίας 2 (Tier 2 Notes) αντίστοιχα, την 27 Νοεμβρίου 2015, η θυγατρική εταιρεία του Προσφέροντος με την επωνυμία «NBG Finance plc» υποκαταστάθηκε από τον Προσφέροντα ως Εκδότη των Τίτλων Κύριας Οφειλής (Senior Notes) και των Τίτλων Κατηγορίας 2 (Tier 2 Notes).
Επιπροσθέτως, την 27 Νοεμβρίου 2015, κάθε μία από τις εταιρείες NBG Finance Company (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς) υποκαταστάθηκε από τον Προσφέροντα ως Εκδότη της αντίστοιχης σειράς των Χρεωστικών Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης (Jersey Preferred Underlying Subordinated Notes) (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς), σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της αντίστοιχης σειράς των Χρεωστικών Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης (Jersey Preferred Underlying Subordinated Notes).
Επικαιροποιημένα Αποτελέσματα των Προσφορών (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων εκπρόθεσμης αποστολής και καθυστερημένης αποδοχής Εντολών Προσφοράς)
Σε συνέχεια της από 11 Νοεμβρίου 2015 ανακοίνωσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, ο Προσφέρων ανακοινώνει δια της παρούσας τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα των Προσφορών.
Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, το συνολικό ονομαστικό ποσό, ή προνόμιο κατά την εκκαθάριση, κατά περίπτωση, κάθε Σειράς Υφιστάμενων Τίτλων, που εγκύρως προσέφεραν οι Κάτοχοι Τίτλων και αποδέχθηκε ο Προσφέρων, σύμφωνα με τη σχετική Προσφορά, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που καθορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων εκπρόθεσμης αποστολής και καθυστερημένης αποδοχής Εντολών Προσφοράς) είναι αυτά που καθορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας ανακοίνωσης.
Ημερομηνία Εξαγοράς Υφιστάμενων Τίτλων και Εκτιμώμενη Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Προσφοράς
Η Ημερομηνία Εξαγοράς Υφιστάμενων Τίτλων θα είναι η 1 Δεκεμβρίου 2015.
Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου (η «Ημερομηνία Ολοκλήρωσης ΑΜΚ») εκτιμάται ότι θα είναι την ή περί την 11 Δεκεμβρίου 2015.
Η Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Προσφοράς θα είναι η ίδια με την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης ΑΜΚ.
Προϊόν Εξαγοράς
Τα συνολικά έσοδα σε μετρητά (το «Προϊόν Εξαγοράς») που προέκυψαν από την εξαγορά κάθε Σειράς Υφιστάμενων Τίτλων, κατά την Ημερομηνία Εξαγοράς Υφιστάμενων Τίτλων, είναι αυτά που αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας ανακοίνωσης.
Το Προϊόν Εξαγοράς θα κατατεθεί στο Λογαριασμό Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την Ημερομηνία Εξαγοράς Υφιστάμενων Τίτλων με μοναδικό σκοπό την κάλυψη Νέων Μετοχών, όπως περιγράφεται στο Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς.
Η συναλλαγματική ισοτιμία (FX Rate) στην οποία ο Προσφέρων έχει μετατρέψει το Προϊόν Εξαγοράς σε σχέση με τους Προνομιούχους Τίτλους Σειράς Γ, οι οποίοι εγκύρως προσφέρθηκαν και έγιναν αποδεκτοί από τον Προσφέροντα προς ανταλλαγή, στο ισόποσο σε Ευρώ Προϊόν Εξαγοράς είναι 1,0748.
Η συναλλαγματική ισοτιμία (FX Rate) στην οποία ο Προσφέρων έχει μετατρέψει το Προϊόν Εξαγοράς σε σχέση με τους Προνομιούχους Τίτλους Σειράς Ε, οι οποίοι εγκύρως προσφέρθηκαν και έγιναν αποδεκτοί από τον Προσφέροντα προς ανταλλαγή, στο ισόποσο σε Ευρώ Προϊόν Εξαγοράς είναι 0,7076.
Ποσό Νέων Μετοχών
Όσον αφορά στους Υφιστάμενους Τίτλους οποιασδήποτε Σειράς που έγιναν εγκύρως αποδεκτοί από τον Προσφέροντα δυνάμει της σχετικής Προσφοράς και που εξαγοράστηκαν κατά την Ημερομηνία Εξαγοράς Υφιστάμενων Τίτλων, o αριθμός Νέων Μετοχών που θα παραδοθούν αναφορικά με την εν λόγω Σειρά Υφιστάμενων Τίτλων στον εν λόγω Κάτοχο Τίτλων κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Προσφοράς θα καθορίζεται διαιρώντας (i) το συνολικό Προϊόν Εξαγοράς (εκπεφρασμένο σε ευρώ με τον τρόπο που περιγράφεται στο Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς) όσον αφορά στους Υφιστάμενους Τίτλους που προσφέρθηκαν από τον εν λόγω Κάτοχο Τίτλων και έγιναν αποδεκτοί από τον Προσφέροντα σύμφωνα με τη σχετική Προσφορά με (ii) την Τιμή Νέων Μετοχών (που ισούται με €0,30 ανά Νέα Μετοχή), και στρογγυλοποιώντας τον αριθμό που προκύπτει προς τα κάτω προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών.
Δεν καταβάλλεται από τον Προσφέροντα σε Κάτοχο Τίτλων ποσό σε μετρητά για κλάσματα Νέων Μετοχών, τα οποία ο εν λόγω Κάτοχος Τίτλων ενδεχομένως θα δικαιούνταν να λάβει.
Οι Νέες Μετοχές θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπόκεινται στα καταστατικά έγγραφα του Προσφέροντος.
Περιγραφή των Νέων Μετοχών περιλαμβάνεται στο Πακέτο Πληροφοριών Προσφέροντος, το οποίο τέθηκε στη διάθεση των Κατόχων Τίτλων την 9 Νοεμβρίου 2015.
Ανακοινώσεις και Περαιτέρω Πληροφορίες
Με την επιφύλαξη αντίθετης δήλωσης, οι ανακοινώσεις θα πραγματοποιούνται μέσω (i) έκδοσης δελτίου τύπου προς μία Υπηρεσία Ειδοποίησης Ειδήσεων, (ii) επίδοσης γνωστοποιήσεων στην Euroclear και την Clearstream Λουξεμβούργου προς κοινοποίηση στους Άμεσους Συμμετέχοντες, και (iii) επίδοσης γνωστοποιήσεων, όπως απαιτείται από το Χρηματιστήριο Λουξεμβούργου, ή τη Euronext Άμστερνταμ (κατά περίπτωση).
Οι ανακοινώσεις αυτές θα πραγματοποιούνται επίσης, στο βαθμό που προβλέπεται στο Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Αντίγραφα όλων αυτών των ανακοινώσεων, δελτίων τύπου και γνωστοποιήσεων μπορούν να ληφθούν και από τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου παρατίθενται κατωτέρω.
Σημαντικές καθυστερήσεις μπορεί να προκύψουν στην περίπτωση που οι γνωστοποιήσεις επιδίδονται στα Συστήματα Εκκαθάρισης και οι Κάτοχοι Τίτλων παροτρύνονται να επικοινωνούν με τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής αναφορικά με τις σχετικές ανακοινώσεις.
Οι Διαχειριστές και ο Εκπρόσωπος Ανταλλαγής
Η Goldman Sachs International, η Morgan Stanley & Co. International plc και η Nomura International plc ενεργούν ως διαχειριστές (Dealer Managers) και σύμβουλοι συντονισμού (Structuring Agents) των Προσφορών και η Lucid Issuer Services Limited ενεργεί ως Εκπρόσωπος Ανταλλαγής για τις Προσφορές.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών