Φραγκιαδάκης: Η ΕΤΕ αποεπενδύει από τη UBB και την Interlease ώστε να πραγματοποιήσει τη δέσμευσή της προς τους μετόχους της και τις ευρωπαϊκές αρχές
Την πώληση της UBB στην Βουλγαρία ανακοίνωσε η Εθνική με τίμημα 610 εκατ ή τιμή προς λογιστική αξία 1,1.
Η UBB είχε εξαγοραστεί επί θητείας Απόστολου Ταμβακάκη ως υποδιοικητή της Εθνικής έναντι 200 εκατ δολαρίων και είχε επιστρέψει μερίσματα περίπου 200 εκατ άρα τα 610 εκατ είναι καθαρό κεφαλαιακό κέρδος.
Η UBB μαζί με την Atlantic ήταν οι δύο πιο κερδοφόρες επενδύσεις της Εθνικής έναντι της ακραίας ζημιογόνου Finansbank.
Η Εθνική τράπεζα με τις πωλήσεις αυτές καθώς και την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής έχει ένα στόχο να δημιουργήσει ισχυρό κεφαλαιακό απόθεμα καλύπτοντας μέρος των 2 δισεκ. Cocos που επέστρεψε...
Η επίσημη ανακοίνωση
Την πώληση του 99,91% της θυγατρικής της τράπεζας στη Βουλγαρία, United Bulgarian Bank A.D. (UBB) και του 100% της θυγατρικής της εταιρείας Interlease E.A.D. στη βελγική τράπεζα KBC, έναντι ποσού 610 εκατ. ευρώ, γνωστοποιεί η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με επίσημη ανακοίνωσή της, προς ενημέρωση των επενδυτών.
Όπως τονίζεται, πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής η UBB θα προβεί σε διανομή μερίσματος προς την ΕΤΕ ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, κατόπιν έγκρισης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.
Το τίμημα εξαγοράς αντιστοιχεί σε πολλαπλασιαστή 1,1x P/BV (βάσει του Book Value της 30.09.2016, pro forma για τη διανομή συνολικού μερίσματος της UBB ύψους €183 εκατ.) περίπου και επιφέρει αύξηση του pro forma δείκτη ιδίων κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης (CET1) της ΕΤΕ για το 3ο τρίμηνο του 2016 κατά περίπου 100 μονάδες βάσης (επίδραση στο δείκτη CET 1 της 30.09.2016, pro forma για την πώληση της Astir Palace και την αποπληρωμή των CoCos).
Η πώληση της UBB επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Διοίκησης της ΕΤΕ να εφαρμόσει με συνέπεια το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας.
Ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ, δήλωσε χαρακτηριστικά:
«Έπειτα από σχεδόν 15 χρόνια επιτυχούς παρουσίας στη Βουλγαρία, η ΕΤΕ αποεπενδύει από τη UBB και την Interlease ώστε να πραγματοποιήσει τη δέσμευσή της προς τους μετόχους της και τις ευρωπαϊκές αρχές.
H συναλλαγή αυτή ενισχύει περαιτέρω την ΕΤΕ από πλευράς κεφαλαίων και ρευστότητας, επιτρέποντάς της να κατευθύνει τους πόρους της προς την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.
Χαίρομαι που ο νέος ιδιοκτήτης της UBB, η KBC, ένας ισχυρός και αξιόπιστος εταίρος, θα συνεχίσει να αναπτύσσει και να ενισχύει την τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της να κατακτήσει ισχυρή θέση στη Βουλγαρική αγορά».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στις εγκρίσεις της Κεντρικής Τράπεζας και της Εποπτικής Χρηματοπιστωτικής Αρχής της Βουλγαρίας, της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου / της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού.
Σημειώνεται πως η Credit Suisse International ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ, ενώ η Freshfields Bruckhaus Deringer ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Boyanov & Co ως τοπικός νομικός σύμβουλος της ΕΤΕ.
Η UBB είχε εξαγοραστεί επί θητείας Απόστολου Ταμβακάκη ως υποδιοικητή της Εθνικής έναντι 200 εκατ δολαρίων και είχε επιστρέψει μερίσματα περίπου 200 εκατ άρα τα 610 εκατ είναι καθαρό κεφαλαιακό κέρδος.
Η UBB μαζί με την Atlantic ήταν οι δύο πιο κερδοφόρες επενδύσεις της Εθνικής έναντι της ακραίας ζημιογόνου Finansbank.
Η Εθνική τράπεζα με τις πωλήσεις αυτές καθώς και την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής έχει ένα στόχο να δημιουργήσει ισχυρό κεφαλαιακό απόθεμα καλύπτοντας μέρος των 2 δισεκ. Cocos που επέστρεψε...
Η επίσημη ανακοίνωση
Την πώληση του 99,91% της θυγατρικής της τράπεζας στη Βουλγαρία, United Bulgarian Bank A.D. (UBB) και του 100% της θυγατρικής της εταιρείας Interlease E.A.D. στη βελγική τράπεζα KBC, έναντι ποσού 610 εκατ. ευρώ, γνωστοποιεί η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με επίσημη ανακοίνωσή της, προς ενημέρωση των επενδυτών.
Όπως τονίζεται, πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής η UBB θα προβεί σε διανομή μερίσματος προς την ΕΤΕ ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, κατόπιν έγκρισης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.
Το τίμημα εξαγοράς αντιστοιχεί σε πολλαπλασιαστή 1,1x P/BV (βάσει του Book Value της 30.09.2016, pro forma για τη διανομή συνολικού μερίσματος της UBB ύψους €183 εκατ.) περίπου και επιφέρει αύξηση του pro forma δείκτη ιδίων κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης (CET1) της ΕΤΕ για το 3ο τρίμηνο του 2016 κατά περίπου 100 μονάδες βάσης (επίδραση στο δείκτη CET 1 της 30.09.2016, pro forma για την πώληση της Astir Palace και την αποπληρωμή των CoCos).
Η πώληση της UBB επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Διοίκησης της ΕΤΕ να εφαρμόσει με συνέπεια το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας.
Ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ, δήλωσε χαρακτηριστικά:
«Έπειτα από σχεδόν 15 χρόνια επιτυχούς παρουσίας στη Βουλγαρία, η ΕΤΕ αποεπενδύει από τη UBB και την Interlease ώστε να πραγματοποιήσει τη δέσμευσή της προς τους μετόχους της και τις ευρωπαϊκές αρχές.
H συναλλαγή αυτή ενισχύει περαιτέρω την ΕΤΕ από πλευράς κεφαλαίων και ρευστότητας, επιτρέποντάς της να κατευθύνει τους πόρους της προς την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.
Χαίρομαι που ο νέος ιδιοκτήτης της UBB, η KBC, ένας ισχυρός και αξιόπιστος εταίρος, θα συνεχίσει να αναπτύσσει και να ενισχύει την τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της να κατακτήσει ισχυρή θέση στη Βουλγαρική αγορά».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στις εγκρίσεις της Κεντρικής Τράπεζας και της Εποπτικής Χρηματοπιστωτικής Αρχής της Βουλγαρίας, της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου / της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού.
Σημειώνεται πως η Credit Suisse International ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ, ενώ η Freshfields Bruckhaus Deringer ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Boyanov & Co ως τοπικός νομικός σύμβουλος της ΕΤΕ.
Σχόλια αναγνωστών