Το fund Balbec capital όπως έχουμε σημειώσει και στο παρελθόν, θα είναι ο νέος επενδυτής στην Attica bank.
(upd5)Ο οικονομικός έλεγχος από τον υποψήφιο νέο επενδυτή στην Attica bank ολοκληρώθηκε και το Balbec capital που ανήκει στον όμιλο Starwood Capital θα επενδύσει 70 εκατ στο ομολογιακό και έναντι αυτού θα αναλάβει την αξιοποίηση των 1,045 δισεκ. ευρώ προβληματικών δανείων.
Ήδη η μετοχή καταγράφει σημαντικά κέρδη +16% στα 0,052 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 121 εκατ απόρροια του deal στην Attica bank.
Η Attica bank θα ανακοινώσει αποτελέσματα 27 Απριλίου του 2017.
Να σημειωθεί ότι το bankingnews εδώ και μήνες αναφέρεται στις διαπραγματεύσεις της Attica bank με το Balbec Capital.
H Attica bank χρειάζεται ένα καλό deal για να μπορέσει να γυρίσει σελίδα, αντιμετωπίζοντας τόσο τα προβληματικά δάνεια όσο και τα ζητήματα κεφαλαιακής επάρκειας που αφορούν όχι φερεγγυότητα αλλά κάλυψη κεφαλαιακής υποχρέωσης.
Ποιο είναι το σχέδιο της διοίκησης της Attica bank.
Θα τιτλοποιήσει προβληματικά δάνεια 1,045 δισεκ. ευρώ μέσω της σύστασης εταιρίας ειδικού σκοπού SPV όπου θα ενταχθούν δύο ομόλογα ένα αξίας 415 εκατ και το δεύτερο 630 εκατ ευρώ.
Το ομόλογο 415 εκατ έχει προτεραιότητα στην αποπληρωμή.
Η Attica bank για κάποιο διάστημα θα διακρατήσει τα δύο ομόλογα και ακολούθως η εταιρία ειδικού σκοπού θα συνάψει σύμβαση 7ετούς διάρκειας για διαχείριση δανείων με την εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων που θα ιδρύσει η τράπεζα.
Ο στρατηγικός επενδυτής θα αποκτήσει το 80% της εταιρίας διαχείρισης.
Η Attica bank θα μπορεί να πουλήσει το δεύτερο ομόλογο των 630 εκατ ευρώ στην τιμή των 1 ή 2 ευρώ προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάκληση αναγνώρισης τα 630 εκατ έχουν αξία μηδέν.
Παράλληλα για να καλύψει το κεφαλαιακό έλλειμμα η Attica bank θα εκδώσει tier 2 ύψους 70 εκατ ευρώ.
Όλο αυτό όπως έχει περιγραφεί για να αναλυθεί απλά.
Ο στρατηγικός επενδυτής θα βάλει 70 εκατ για να πάρει επιτόκιο 7% με 8% και ταυτόχρονα θα αναλάβει την διαχείριση – αξιοποίηση των προβληματικών δανείων 1,045 δισεκ.
Στο σχήμα που έχει προταθεί έχουμε
1)Ένα ομόλογο αξίας 415 εκατ που όμως δεν έχει πραγματική αξία πάνω από 250 εκατ
2)Ένα ομόλογο 630 εκατ που έχει αξία μηδέν γι΄ αυτό θα ανακληθεί με 1 ή 2 ευρώ
www.bankingnews.gr
Ήδη η μετοχή καταγράφει σημαντικά κέρδη +16% στα 0,052 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 121 εκατ απόρροια του deal στην Attica bank.
Η Attica bank θα ανακοινώσει αποτελέσματα 27 Απριλίου του 2017.
Να σημειωθεί ότι το bankingnews εδώ και μήνες αναφέρεται στις διαπραγματεύσεις της Attica bank με το Balbec Capital.
H Attica bank χρειάζεται ένα καλό deal για να μπορέσει να γυρίσει σελίδα, αντιμετωπίζοντας τόσο τα προβληματικά δάνεια όσο και τα ζητήματα κεφαλαιακής επάρκειας που αφορούν όχι φερεγγυότητα αλλά κάλυψη κεφαλαιακής υποχρέωσης.
Ποιο είναι το σχέδιο της διοίκησης της Attica bank.
Θα τιτλοποιήσει προβληματικά δάνεια 1,045 δισεκ. ευρώ μέσω της σύστασης εταιρίας ειδικού σκοπού SPV όπου θα ενταχθούν δύο ομόλογα ένα αξίας 415 εκατ και το δεύτερο 630 εκατ ευρώ.
Το ομόλογο 415 εκατ έχει προτεραιότητα στην αποπληρωμή.
Η Attica bank για κάποιο διάστημα θα διακρατήσει τα δύο ομόλογα και ακολούθως η εταιρία ειδικού σκοπού θα συνάψει σύμβαση 7ετούς διάρκειας για διαχείριση δανείων με την εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων που θα ιδρύσει η τράπεζα.
Ο στρατηγικός επενδυτής θα αποκτήσει το 80% της εταιρίας διαχείρισης.
Η Attica bank θα μπορεί να πουλήσει το δεύτερο ομόλογο των 630 εκατ ευρώ στην τιμή των 1 ή 2 ευρώ προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάκληση αναγνώρισης τα 630 εκατ έχουν αξία μηδέν.
Παράλληλα για να καλύψει το κεφαλαιακό έλλειμμα η Attica bank θα εκδώσει tier 2 ύψους 70 εκατ ευρώ.
Όλο αυτό όπως έχει περιγραφεί για να αναλυθεί απλά.
Ο στρατηγικός επενδυτής θα βάλει 70 εκατ για να πάρει επιτόκιο 7% με 8% και ταυτόχρονα θα αναλάβει την διαχείριση – αξιοποίηση των προβληματικών δανείων 1,045 δισεκ.
Στο σχήμα που έχει προταθεί έχουμε
1)Ένα ομόλογο αξίας 415 εκατ που όμως δεν έχει πραγματική αξία πάνω από 250 εκατ
2)Ένα ομόλογο 630 εκατ που έχει αξία μηδέν γι΄ αυτό θα ανακληθεί με 1 ή 2 ευρώ
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών