Συνολικά 4 σημαντικές κινήσεις σχεδιάζει να υλοποιήσει η διοίκηση της Eurobank τον Νοέμβριο 2017 κινήσεις που αφορούν κεφάλαια και ρευστότητα
Επαφές με θεσμικούς επενδυτές για την έκδοση τριετούς καλυμμένου ομολόγου 500 εκατ. ξεκινά η Eurobank την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017.
Ήδη έχει δοθεί η σχετική εντολή στις Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan, Natwest Markets και UBS.
Όπως έχει μεταδώσει το bankingnews.gr, συνολικά 4 σημαντικές κινήσεις σχεδιάζει να υλοποιήσει η διοίκηση της Eurobank τον Νοέμβριο 2017 κινήσεις που αφορούν κεφάλαια και ρευστότητα.
Συγκεκριμένα
1)Τέλη Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου θα ολοκληρωθεί η πώληση της Banc Post στην Ρουμανία με εκτιμώμενη τιμή 1 φορά το BV
H Eurobank θα ενισχύσει τα κεφάλαια της από αυτό το deal προσεγγίζοντας πλέον τα 6 δισεκ. σε tangible book value.
2)Τον Νοέμβριο του 2018 θα προχωρήσει η μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε ομολογιακό tier 2 ύψους 950 εκατ και με επιτόκιο 6,4%.
Με την κίνηση αυτή η Eurobank κερδίζει χρόνο καθώς θα έχει διάρκεια αποπληρωμής τουλάχιστον 5 χρόνια ενώ σε αντίθετη περίπτωση τέλη του 2017 οι προνομιούχες θα μετατρέπονταν σε κοινές.
Ωστόσο η μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε ομολογιακό tier 2 αποδυναμώνει την ποιότητα των κεφαλαίων.
3) Τον Νοέμβριο η Eurobank θα προχωρήσει σε έκδοση καλυμμένου ομολόγου 500 εκατ με στόχο να ενισχύσει ρευστότητα και να δείξει στην αγορά ότι μπορεί να δανειστεί από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου με ικανοποιητικό επιτόκιο.
4)Τον Νοέμβριο του 2017 η Eurobank θα αποπληρώσει τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου και με την κίνηση αυτή θα αποχωρήσει και ο εκπρόσωπος του δημοσίου από την τράπεζα.
Με αυτές τις κινήσεις η Eurobank προσπαθεί να θωρακιστεί έναντι των προκλήσεων που απορρέουν από τα stress tests και με όρους ρευστότητας να μειώσει το ELA το οποίο θα μηδενιστεί μάλλον Καλοκαίρι 2018.
www.bankingnews.gr
Ήδη έχει δοθεί η σχετική εντολή στις Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan, Natwest Markets και UBS.
Όπως έχει μεταδώσει το bankingnews.gr, συνολικά 4 σημαντικές κινήσεις σχεδιάζει να υλοποιήσει η διοίκηση της Eurobank τον Νοέμβριο 2017 κινήσεις που αφορούν κεφάλαια και ρευστότητα.
Συγκεκριμένα
1)Τέλη Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου θα ολοκληρωθεί η πώληση της Banc Post στην Ρουμανία με εκτιμώμενη τιμή 1 φορά το BV
H Eurobank θα ενισχύσει τα κεφάλαια της από αυτό το deal προσεγγίζοντας πλέον τα 6 δισεκ. σε tangible book value.
2)Τον Νοέμβριο του 2018 θα προχωρήσει η μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε ομολογιακό tier 2 ύψους 950 εκατ και με επιτόκιο 6,4%.
Με την κίνηση αυτή η Eurobank κερδίζει χρόνο καθώς θα έχει διάρκεια αποπληρωμής τουλάχιστον 5 χρόνια ενώ σε αντίθετη περίπτωση τέλη του 2017 οι προνομιούχες θα μετατρέπονταν σε κοινές.
Ωστόσο η μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε ομολογιακό tier 2 αποδυναμώνει την ποιότητα των κεφαλαίων.
3) Τον Νοέμβριο η Eurobank θα προχωρήσει σε έκδοση καλυμμένου ομολόγου 500 εκατ με στόχο να ενισχύσει ρευστότητα και να δείξει στην αγορά ότι μπορεί να δανειστεί από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου με ικανοποιητικό επιτόκιο.
4)Τον Νοέμβριο του 2017 η Eurobank θα αποπληρώσει τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου και με την κίνηση αυτή θα αποχωρήσει και ο εκπρόσωπος του δημοσίου από την τράπεζα.
Με αυτές τις κινήσεις η Eurobank προσπαθεί να θωρακιστεί έναντι των προκλήσεων που απορρέουν από τα stress tests και με όρους ρευστότητας να μειώσει το ELA το οποίο θα μηδενιστεί μάλλον Καλοκαίρι 2018.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών