Η αναδιάρθρωση χρέους ισοδυναμεί με αθέτηση, λέει η Standard and Poor's
Στην υποβάθμιση της Frigoglass σε καθεστώς επιλεκτικής χρεοκοπίας (selective default) προχώρησε ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Standard and Poor's.
Ειδικότερα, στις 28 Απριλίου 2023, η Frigoglass SAIC ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την αναδιάρθρωση εξασφαλισμένων ομολογιών ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ μέσω διαγραφής περίπου 110 εκατομμυρίων ευρώ επί του αρχικού ποσού και επαναφοράς 150 εκατομμυρίων ευρώ σε ομόλογα υψηλής εξασφάλισης λήξης το 2028.
Αυτό ήταν μέρος της συμφωνηθείσας ανακεφαλαιοποίησης της Frigoglass και του ομίλου εταιρειών που ελέγχονταν παλαιότερα από αυτήν.
Η νέα κεφαλαιακή διάρθρωση περιλαμβάνει επίσης νέα εξασφαλισμένα ομόλογα (first-lien senior secured notes) ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ, με ημερομηνία λήξης 2026.
Τα ομόλογα εκδόθηκαν μέσω της Frigo DebtCo PLC, της νέας μητρικής οντότητας του ομίλου.
Ωστόσο, η S&P Global Ratings θεωρεί τη συναλλαγή ως χρεοκοπία επειδή οι πιστωτές έλαβαν λιγότερη αξία από αυτή που αρχικά είχε συμφωνηθεί.
Έτσι, «μειώσαμε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της εκδότρια Frigoglass σε «SD» (επιλεκτική χρεοκοπία) και την αξιολόγηση για τα ομόλογα των 260 εκατ. ευρώ σε «D» (προεπιλογή).
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, στις 28 Απριλίου 2023, η Frigoglass SAIC ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την αναδιάρθρωση εξασφαλισμένων ομολογιών ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ μέσω διαγραφής περίπου 110 εκατομμυρίων ευρώ επί του αρχικού ποσού και επαναφοράς 150 εκατομμυρίων ευρώ σε ομόλογα υψηλής εξασφάλισης λήξης το 2028.
Αυτό ήταν μέρος της συμφωνηθείσας ανακεφαλαιοποίησης της Frigoglass και του ομίλου εταιρειών που ελέγχονταν παλαιότερα από αυτήν.
Η νέα κεφαλαιακή διάρθρωση περιλαμβάνει επίσης νέα εξασφαλισμένα ομόλογα (first-lien senior secured notes) ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ, με ημερομηνία λήξης 2026.
Τα ομόλογα εκδόθηκαν μέσω της Frigo DebtCo PLC, της νέας μητρικής οντότητας του ομίλου.
Ωστόσο, η S&P Global Ratings θεωρεί τη συναλλαγή ως χρεοκοπία επειδή οι πιστωτές έλαβαν λιγότερη αξία από αυτή που αρχικά είχε συμφωνηθεί.
Έτσι, «μειώσαμε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της εκδότρια Frigoglass σε «SD» (επιλεκτική χρεοκοπία) και την αξιολόγηση για τα ομόλογα των 260 εκατ. ευρώ σε «D» (προεπιλογή).
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών