Βόμβες Schiff: H εποχή θυμίζει την κρίση του 2008... μετά ήρθε η κατάρρευση της Lehman Brothers - Οι ΗΠΑ είναι ένα σχήμα Ponzi

Αισιόδοξα παραμένουν τα mainstream μίντια για την πορεία της οικονομικής δραστηριότητας τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη, αφού σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα porte-parole τους ο πληθωρισμός υποτίθεται πως μειώνεται…
Σε ό,τι αφορά την αμερικανική οικονομία, η αύξηση του ΑΕΠ ήταν καλύτερη του αναμενομένου, παρότι η πλειονότητα των οικονομολόγων είχαν προβλέψει ύφεση.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον γνωστό –και μη εξαιρετέο– Αμερικανό αναλυτή και γκουρού των αγορών Peter Schiff η κρίση έχει ξεκινήσει και κανείς δεν έχει καταλάβει τίποτε.
«Αλλά πιστέψτε με, έχει. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η οικονομική κρίση του 2008…
Η Lehman Brothers, η τράπεζα που χρεοκόπησε τότε, ήταν μόνον η αφορμή».
Πράγματι, μέχρι τη στιγμή της πτώχευσης του τότε χρηματοοικονομικού κολοσσού όλοι ήξεραν πως η κρίση ήταν εν εξελίξει…
Ο λόγος που η Lehman Brothers, και η Bear Sterns, και η Fanny and Freddy, και η AIG και όλες αυτές οι εταιρείες υπέκυψαν ήταν η έκθεσή τους στην αγορά ενυπόθηκων δανείων.
Αυτή η έκθεση ήταν προφανής, αλλά μόλις το 2007 τινάχτηκαν όλα στον αέρα, όταν έσκασε η αγορά των subprime.
Τότε μέχρι και ο τελευταίος ηλίθιος του χωριού είχε καταλάβει τι ερχόταν.
Το πρόβλημα ήταν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι στη Wall Street δεν ήταν καν αρκετά έξυπνοι για να χαρακτηριστούν ως ο ηλίθιος του χωριού, οπότε δεν μπορούσαν να το καταλάβουν».
Χρειάζονταν το παροιμιώδες αμόνι να τους πέσει στο κεφάλι.
Αυτό έγινε τελικά το 2008. Αλλά και το καλοκαίρι του ’08, πολύς κόσμος πλανιόταν… πλάνην οικτράν.

Mεγαλύτερη κρίση…

Σύμφωνα με τον Peter Schiff, η τρέχουσα κρίση, που έρπει σαν φίδι που ετοιμάζεται να ορμήσει στη λεία του, θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν του 2008, διότι τα προβλήματα τα οποία την έχουν προκαλέσει είναι επίσης πολύ πιο μεγάλα.
«Βασικά, είναι ουρά των ίδιων προβλημάτων τα οποία είχαν και στο παρελθόν απασχολήσει την αμερικανική οικονομία, αλλά οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής απλώς είχαν ρίξει τη σκόνη κάτω από το χαλάκι.
Τώρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες αυτών των κακών πολιτικών» επισημαίνει ο οικονομολόγος.
Οι αξιωματούχοι της Fed συνεχίζουν να λένε ότι το τραπεζικό σύστημα είναι «υγιές».
Αλλά ο Peter Schiff υποστηρίζει ότι όλες οι μεγάλες τράπεζες είναι αφερέγγυες.
«Εφόσον προσποιούνται ότι όλα τα “υποβρύχια” περιουσιακά τους στοιχεία, θα μείνουν στο χαρτοφυλάκιό τους μέχρι να λήξουν, μπορούν να προσποιηθούν ότι δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα.
Αλλά μάλλον, πρέπει να σταματήσουν να προσποιούνται επειδή θα πρέπει πραγματικά να πουλήσουν τους τίτλους που είχαν σκοπό να κρατήσουν μέχρι τη λήξη τους».
Το Newsweek δημοσίευσε πρόσφατα ένα άρθρο με τίτλο «Η Αμερική οδεύει προς μια κρίση πληρωμών τόκων».
Ο Peter Schiff σημείωσε ότι τουλάχιστον γράφουν για το πρόβλημα, αλλά εξακολουθούν να αδιαφορούν επιδεικτικά για τη ρίζα του προβλήματος, διότι, φυσικά, δεν είναι προς το συμφέρον τους.
Άλλωστε, όσο οι ΗΠΑ μπορούν να κάνουν πληρωμές τόκων, όλα είναι καλά.
Όμως το χρέος είναι χρέος και κάποια στιγμή, εκ φύσεως, πρέπει να επιστραφεί.
Φυσικά, η απάντηση είναι πάντα, «Μπορούμε απλώς να δανειστούμε για να το αναχρηματοδοτήσουμε».
Αυτό όμως, όπως λέει ο γκουρού των αγορών, δεν είναι οικονομία, είναι ένα σχήμα Ponzi, μια πυραμίδα που κάποια στιγμή μοιραία θα σκάσει.
Οι ΗΠΑ είναι ένας νέος Bernie Madoff… που τα έπαιρνε πάντα από το επόμενο κορόιδο που έβρισκε στη γωνία.

Σχήμα Ponzi

Τι συμβαίνει όμως όταν οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι πρόκειται για ένα σχήμα Ponzi;
Οι πιστωτές μας δεν θέλουν να μας δανείσουν περισσότερα χρήματα για να ξεπληρώσουν άλλους πιστωτές.
Αυτό συμβαίνει.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι αποδόσεις των ομολόγων αυξάνονται: επειδή αυτοί που κατέχουν ομόλογα θέλουν τα χρήματά τους πίσω και δεν υπάρχουν νέοι αγοραστές».
Η αύξηση των επιτοκίων αποτελεί χτύπημα για τη φερεγγυότητα των Ηνωμένων Πολιτειών.
Καθώς τα επιτόκια αυξάνονται, το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να δανειστεί ακόμη περισσότερο για να προβεί σε πληρωμές τόκων.
Καθώς το χρέος αυξάνεται, οι ΗΠΑ γίνονται ολοένα μεγαλύτερος πιστωτικός κίνδυνος.
Επίσης, η κυβέρνηση και η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να δημιουργήσουν περισσότερο πληθωρισμό για να εξυπηρετήσουν το χρέος.
Έτσι, στην πραγματικότητα, τα υψηλότερα επιτόκια δεν καθιστούν τα ομόλογα πιο ελκυστικά - τα κάνουν λιγότερο ελκυστικά.
Αυτό είναι πρόβλημα, μια τρύπα ατέρμονη δίχως πάτο.
Αυτή είναι μια αυτοδιαιωνιζόμενη κατάρρευση της οποίας γινόμαστε μάρτυρες.

Μεγαλύτερη οικονομία…

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης, ο νέος πρόεδρος της Βουλής Mike Johnson υποστήριξε ότι κατά τα χρόνια του Trump, οι ΗΠΑ είχαν τη μεγαλύτερη οικονομία ποτέ. Ο Schiff το αποκάλεσε αυτό «ψέμα».
«Δεν είχαμε τη μεγαλύτερη οικονομία στην ιστορία του κόσμου.
Δεν είχαμε καν τη μεγαλύτερη οικονομία στην ιστορία της Αμερικής.
Δεν είχαμε τη μεγαλύτερη οικονομία στον 21ο αιώνα.
Είχαμε μια φούσκα υπό τον Trump.
Ο Trump δεν δημιούργησε τη φούσκα.
Κληρονόμησε τη φούσκα και την έκανε μεγαλύτερη.
Αυτή η φούσκα έχει σκάσει τώρα».
Η φούσκα ξεκίνησε με τον Clinton και τη νομισματική πολιτική του Alan Greenspan.
Αυτή η φούσκα έσκασε την πρώτη φορά υπό τον Bush jr, ξαναφουσκώθηκε, έσκασε ξανά το 2008 και μετά κατάφεραν να την ανατινάξουν ξανά.
Ο Biden κάνει μεγάλο κακό…».
Ο Schiff εξήγησε πώς η κυβέρνηση Clinton ξεκίνησε τη χρήση βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης για τη μείωση των πληρωμών τόκων.
Μπορούσαν, βέβαια, να το κάνουν επειδή τα επιτόκια ήταν χαμηλά.
Αυτό όμως δημιούργησε περισσότερους κινδύνους, επειδή η αύξηση των επιτοκίων γρήγορα εκτόξευσε το κόστος του χρήματος και τις πληρωμές.
«Εκεί βρισκόμαστε σήμερα.
Τα επιτόκια εκτινάσσονται στα ύψη και όλο αυτό το βραχυπρόθεσμο χρέος ωριμάζει.
Αυτό σημαίνει ότι το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να δανειστεί με πολύ υψηλότερο επιτόκιο για να αναχρηματοδοτήσει αυτό το χρέος.
Αυτό το πράγμα θα κλιμακωθεί σε πλήρη κρίση δημόσιου χρέους και νομίσματος, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει».
Για αυτό το μέλλον των ΗΠΑ θα μοιάζει περισσότερο με αυτό της Αργεντινής παρά με αυτό της Ιαπωνίας, κατέληξε ο οικονομολόγος.

www.bankingnews.gr