γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
(upd2)Στις 26 Απριλίου θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις από την Γενική Συνέλευση της τράπεζας Πειραιώς για την αύξηση κεφαλαίου.
Στόχος της διοίκησης είναι να συγκεντρώσει 600 εκατ ευρώ.
Στόχος της διοίκησης είναι να συγκεντρώσει 600 εκατ ευρώ.
Παράλληλα μετά την ολοκλήρωση της αμκ αρχές Ιουνίου θα πωληθεί η ΑΤΕ Ασφαλιστική.
Να σημειωθεί ότι από τις διερευνητικές επαφές φαίνεται να προκύπτει ενδιαφέρον.
Η Πειραιώς έχει εξασφαλίσει περίπου 500 εκατ ευρώ καλύπτοντας τον στόχο του 10% της αμκ των 5,33 δις αν κάνει χρήση των cocos των μετατρέψιμων ομολόγων έως 2 δις ευρώ.
Τα 500 εκατ ευρώ σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πληροφορίες τα συγκεντρώσει από την Societe Generale και την Millennium bank BCP καθώς αύξησαν τα αρχικώς σχεδιαζόμενα επενδεδυμένα κεφάλαια που ήταν περίπου 445 εκατ ευρώ 175 εκατ η Societe Generale και 270 εκατ η Πορτογαλική Millennium bank.
Η διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς έχοντας εξασφαλίσει τα 500 εκατ ευρώ θέτει υψηλότερους στόχους.
Θέλει να μειώσει δραστικά την συμμετοχή των ομολογιακών μετατρέψιμων σε μετοχές Cocos από 2 δις ευρώ στο 1 δις ευρώ ή ακόμη και να καλύψει όλη την κεφαλαιακή απαίτηση 7,33 δις ευρώ με αύξηση κεφαλαίου με κοινές μετοχές.
Τα Cocos υποχρεώνουν τις τράπεζες σε υψηλό τόκο 7,5% προσαυξανόμενο 0,5% ετησίως έως τα 5 χρόνια που πρέπει να αποπληρωθούν.
Για τον λόγο αυτό η διοίκηση της Πειραιώς έχει αποφασίσει να περιορίσει δραστικά την συμμετοχή των Cocos.
Ο νέος στόχος είναι να καλύψει 600 εκατ ευρώ έως 733 εκατ ευρώ.
Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η τράπεζα Πειραιώς μετά την εξαγορά των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, των κεφαλαίων που έλαβε αλλά και το discount με το οποίο αγόρασε τα δάνεια σχεδόν μηδένισε την αρνητική καθαρή θέση εξέλιξη άκρως θετική γιατί οι μέτοχοι που θα επενδύσουν στην αμκ δεν θα καλύψουν μαύρες τρύπες που δημιουργεί η αρνητική καθαρή θέση.
Η αρνητική καθαρή θέση παραμένει αλλά από -2 δις ευρώ έχει περιοριστεί στα -300 με -350 εκατ ευρώ.
Επίσης θα υπάρξει εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το ποσό που δεν θα καλυφθεί.
Συγκεκριμένα μέχρι ποσού 570 εκατ ευρώ με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων της τράπεζας που προκύπτουν από την εξαγορά στοιχείων ισολογισμού της υπό ειδική εκκαθάριση της ΑΤΕ bank.
Θα υπάρξει εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μέχρι ποσού 524 εκατ ευρώ με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων της τράπεζας που προκύπτουν από την εξαγορά στοιχείων ισολογισμού των υποκαταστημάτων Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα.
Εν τω μεταξύ η τράπεζα Πειραιώς θα προχωρήσει σε reverse split πιθανότατα 10 προς 1 χωρίς να αποκλειστεί και το 20 προς 1 ή ακόμη και το 50 προς 1.
Με βάση reverse split 10 προς 1 νέα μετοχή και με μέση τιμή σε σημερινές τιμές 0,25 ευρώ που είναι ο μέσος όρος των τελευταίων 50 ημερών μείον 50% discount δηλαδή 0,1250 ευρώ και με αναγωγή του reverse split προκύπτουν 5,8 δις νέες μετοχές με τιμή 1,25 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι αυτό που αναφέρουμε αποτελεί παράδειγμα και όχι τελική απόφαση.
Υπερκέρδη από το 2014
Η τράπεζα Πειραιώς μέσω των συνεργειών που θα επιτύχει από τις εξαγοραζόμενες τράπεζες, της ορθολογικής διαχείρισης των δανειακών χαρτοφυλακίων και της μείωσης του λειτουργικού κόστους, αναμένει υπερκέρδη από το 2014 εφόσον βεβαίως έχει σταθεροποιηθεί η ελληνική οικονομία.
www.bankingnews.gr
Να σημειωθεί ότι από τις διερευνητικές επαφές φαίνεται να προκύπτει ενδιαφέρον.
Η Πειραιώς έχει εξασφαλίσει περίπου 500 εκατ ευρώ καλύπτοντας τον στόχο του 10% της αμκ των 5,33 δις αν κάνει χρήση των cocos των μετατρέψιμων ομολόγων έως 2 δις ευρώ.
Τα 500 εκατ ευρώ σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πληροφορίες τα συγκεντρώσει από την Societe Generale και την Millennium bank BCP καθώς αύξησαν τα αρχικώς σχεδιαζόμενα επενδεδυμένα κεφάλαια που ήταν περίπου 445 εκατ ευρώ 175 εκατ η Societe Generale και 270 εκατ η Πορτογαλική Millennium bank.
Η διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς έχοντας εξασφαλίσει τα 500 εκατ ευρώ θέτει υψηλότερους στόχους.
Θέλει να μειώσει δραστικά την συμμετοχή των ομολογιακών μετατρέψιμων σε μετοχές Cocos από 2 δις ευρώ στο 1 δις ευρώ ή ακόμη και να καλύψει όλη την κεφαλαιακή απαίτηση 7,33 δις ευρώ με αύξηση κεφαλαίου με κοινές μετοχές.
Τα Cocos υποχρεώνουν τις τράπεζες σε υψηλό τόκο 7,5% προσαυξανόμενο 0,5% ετησίως έως τα 5 χρόνια που πρέπει να αποπληρωθούν.
Για τον λόγο αυτό η διοίκηση της Πειραιώς έχει αποφασίσει να περιορίσει δραστικά την συμμετοχή των Cocos.
Ο νέος στόχος είναι να καλύψει 600 εκατ ευρώ έως 733 εκατ ευρώ.
Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η τράπεζα Πειραιώς μετά την εξαγορά των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, των κεφαλαίων που έλαβε αλλά και το discount με το οποίο αγόρασε τα δάνεια σχεδόν μηδένισε την αρνητική καθαρή θέση εξέλιξη άκρως θετική γιατί οι μέτοχοι που θα επενδύσουν στην αμκ δεν θα καλύψουν μαύρες τρύπες που δημιουργεί η αρνητική καθαρή θέση.
Η αρνητική καθαρή θέση παραμένει αλλά από -2 δις ευρώ έχει περιοριστεί στα -300 με -350 εκατ ευρώ.
Επίσης θα υπάρξει εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το ποσό που δεν θα καλυφθεί.
Συγκεκριμένα μέχρι ποσού 570 εκατ ευρώ με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων της τράπεζας που προκύπτουν από την εξαγορά στοιχείων ισολογισμού της υπό ειδική εκκαθάριση της ΑΤΕ bank.
Θα υπάρξει εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μέχρι ποσού 524 εκατ ευρώ με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων της τράπεζας που προκύπτουν από την εξαγορά στοιχείων ισολογισμού των υποκαταστημάτων Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα.
Εν τω μεταξύ η τράπεζα Πειραιώς θα προχωρήσει σε reverse split πιθανότατα 10 προς 1 χωρίς να αποκλειστεί και το 20 προς 1 ή ακόμη και το 50 προς 1.
Με βάση reverse split 10 προς 1 νέα μετοχή και με μέση τιμή σε σημερινές τιμές 0,25 ευρώ που είναι ο μέσος όρος των τελευταίων 50 ημερών μείον 50% discount δηλαδή 0,1250 ευρώ και με αναγωγή του reverse split προκύπτουν 5,8 δις νέες μετοχές με τιμή 1,25 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι αυτό που αναφέρουμε αποτελεί παράδειγμα και όχι τελική απόφαση.
Υπερκέρδη από το 2014
Η τράπεζα Πειραιώς μέσω των συνεργειών που θα επιτύχει από τις εξαγοραζόμενες τράπεζες, της ορθολογικής διαχείρισης των δανειακών χαρτοφυλακίων και της μείωσης του λειτουργικού κόστους, αναμένει υπερκέρδη από το 2014 εφόσον βεβαίως έχει σταθεροποιηθεί η ελληνική οικονομία.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών