γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
Στο τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου θα ξεκινήσει η αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής τράπεζας.
Η διοίκηση στοχεύει στο 12% της αμκ ή 1,17 δισ ευρώ σε σύνολο αύξησης κεφαλαίου 9,75 δις ευρώ.
Στην σημερινή γενική συνέλευση θα εγκριθεί η αύξηση κεφαλαίου.
Η διοίκηση στοχεύει στο 12% της αμκ ή 1,17 δισ ευρώ σε σύνολο αύξησης κεφαλαίου 9,75 δις ευρώ.
Στην σημερινή γενική συνέλευση θα εγκριθεί η αύξηση κεφαλαίου.
Η τράπεζα αρχικά θα αυξήσει την ονομαστική αξία από 1 ευρώ στα 10 ευρώ και τα 1,226 δις μετοχές θα μειωθούν στα 122,6 εκατ μετοχές λόγω του reverse split 10 παλαιών μετοχών προς 1 νέα.
Εν συνεχεία θα μειωθεί η ονομαστική αξία στα 0,30 ευρώ με παράλληλο συμψηφισμό 1,18 δισ ευρώ ζημιών στα αποθεματικά.
Με βάση την διαδικασία αν η τράπεζα συγκεντρώσει 1,17 δις ευρώ ή το 12% της αμκ τότε η τράπεζα παραμένει εν δυνάμει ιδιωτική και θα εκδοθούν 7,33 warrants ανά μια κοινή μετοχή.
Αν η τράπεζα δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τα 1,17 δις ευρώ αλλά συγκεντρώσει 800 εκατ θα έχει καλυφθεί το 10% της αμκ ύψους 6,9 δις ευρώ καθώς σε μια τέτοια περίπτωση θα εκδοθεί και cocos 1,9 δις ευρώ.
Αν δεν συγκεντρωθούν τα 800 εκατ η αμκ θα έχει αποτύχει και τα κεφάλαια που έχουν συγκεντρωθεί θα επιστραφούν άτοκα στους επενδυτές.
Η Εθνική στοχεύει στο 12% της αμκ των 9,75 δις ευρώ ή 1,17 δις ευρώ που θα συγκεντρώσουν οι ιδιώτες επενδυτές.
1)Από τη δημοσιοποίηση της πρόθεσης της Τράπεζας να προχωρήσει στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που πρέπει να καλυφθεί σε μετρητά με δικαίωμα προτίμησης παλαιών Μετόχων, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον, και από Μετόχους και από μη Μετόχους, συμμετοχής στην προσπάθεια της Εθνικής για ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης.
2)Για να καλυφθεί το ενδεχόμενο η ζήτηση να υπερβεί το προσδοκώμενο όριο του 10% που ως προς το ποσό ανέρχεται σε 975,6 εκατ. ευρώ, λόγω της πιθανής συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών, προτείνεται στην Γενική Συνέλευση, το δικαίωμα προτίμησης για την αύξηση σε μετρητά να ορισθεί μέχρι του ποσού των 1.171 εκατ. ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 12 % της αύξησης.
3)Εφόσον αυτό επιτευχθεί, δηλαδή η ιδιωτική συμμετοχή ανέλθει στο 12%, τα δικαιώματα μελλοντικής απόκτησης μετοχών (warrants) θα αντιστοιχούν σε 7,33 πρόσθετες κοινές μετοχές για κάθε μία μετοχή που θα μετέχει στην αύξηση. Ως γνωστόν με βάση το 10% της ιδιωτικής συμμετοχής, τα δικαιώματα μελλοντικής απόκτησης μετοχών (warrants) είναι 9.
4)Με την απόφασή της η Τράπεζα αναθεώρησης προς τα πάνω του ορίου-στόχου του 10% συμμετοχής επενδυτών στην αύξηση σε 12% διασφαλίζει:
α) το ενδεχόμενο συμμετοχής περισσότερων ιδιωτών Επενδυτών και
β) ευχέρεια κατανομής σε περισσότερους ιδιώτες Μετόχους, σύμφωνα και με την πολιτική της για διεύρυνση της μετοχικής της βάσης.
5)Οι Μέτοχοι στην Εθνική Τράπεζα ανέρχονται σήμερα σε περίπου 250.000. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται και περί τους 70.000 Μετόχους της Eurobank, που αντάλλαξαν τις μετοχές τους με μετοχές της Εθνικής, σημαντικός αριθμός των οποίων ήταν ήδη Μέτοχοι της Εθνικής Τράπεζας.
6) Επισημαίνει ότι επιδιώκει να ενημερώσει Μετόχους και υποψήφιους Μετόχους για τη θέση της Τράπεζας στο πιστωτικό σύστημα και τις προοπτικές της. Η προσπάθεια αυτή θα ενταθεί μετά την έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου, που θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για την αύξηση.
www.bankingnwes.gr
Εν συνεχεία θα μειωθεί η ονομαστική αξία στα 0,30 ευρώ με παράλληλο συμψηφισμό 1,18 δισ ευρώ ζημιών στα αποθεματικά.
Με βάση την διαδικασία αν η τράπεζα συγκεντρώσει 1,17 δις ευρώ ή το 12% της αμκ τότε η τράπεζα παραμένει εν δυνάμει ιδιωτική και θα εκδοθούν 7,33 warrants ανά μια κοινή μετοχή.
Αν η τράπεζα δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τα 1,17 δις ευρώ αλλά συγκεντρώσει 800 εκατ θα έχει καλυφθεί το 10% της αμκ ύψους 6,9 δις ευρώ καθώς σε μια τέτοια περίπτωση θα εκδοθεί και cocos 1,9 δις ευρώ.
Αν δεν συγκεντρωθούν τα 800 εκατ η αμκ θα έχει αποτύχει και τα κεφάλαια που έχουν συγκεντρωθεί θα επιστραφούν άτοκα στους επενδυτές.
Η Εθνική στοχεύει στο 12% της αμκ των 9,75 δις ευρώ ή 1,17 δις ευρώ που θα συγκεντρώσουν οι ιδιώτες επενδυτές.
1)Από τη δημοσιοποίηση της πρόθεσης της Τράπεζας να προχωρήσει στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που πρέπει να καλυφθεί σε μετρητά με δικαίωμα προτίμησης παλαιών Μετόχων, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον, και από Μετόχους και από μη Μετόχους, συμμετοχής στην προσπάθεια της Εθνικής για ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης.
2)Για να καλυφθεί το ενδεχόμενο η ζήτηση να υπερβεί το προσδοκώμενο όριο του 10% που ως προς το ποσό ανέρχεται σε 975,6 εκατ. ευρώ, λόγω της πιθανής συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών, προτείνεται στην Γενική Συνέλευση, το δικαίωμα προτίμησης για την αύξηση σε μετρητά να ορισθεί μέχρι του ποσού των 1.171 εκατ. ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 12 % της αύξησης.
3)Εφόσον αυτό επιτευχθεί, δηλαδή η ιδιωτική συμμετοχή ανέλθει στο 12%, τα δικαιώματα μελλοντικής απόκτησης μετοχών (warrants) θα αντιστοιχούν σε 7,33 πρόσθετες κοινές μετοχές για κάθε μία μετοχή που θα μετέχει στην αύξηση. Ως γνωστόν με βάση το 10% της ιδιωτικής συμμετοχής, τα δικαιώματα μελλοντικής απόκτησης μετοχών (warrants) είναι 9.
4)Με την απόφασή της η Τράπεζα αναθεώρησης προς τα πάνω του ορίου-στόχου του 10% συμμετοχής επενδυτών στην αύξηση σε 12% διασφαλίζει:
α) το ενδεχόμενο συμμετοχής περισσότερων ιδιωτών Επενδυτών και
β) ευχέρεια κατανομής σε περισσότερους ιδιώτες Μετόχους, σύμφωνα και με την πολιτική της για διεύρυνση της μετοχικής της βάσης.
5)Οι Μέτοχοι στην Εθνική Τράπεζα ανέρχονται σήμερα σε περίπου 250.000. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται και περί τους 70.000 Μετόχους της Eurobank, που αντάλλαξαν τις μετοχές τους με μετοχές της Εθνικής, σημαντικός αριθμός των οποίων ήταν ήδη Μέτοχοι της Εθνικής Τράπεζας.
6) Επισημαίνει ότι επιδιώκει να ενημερώσει Μετόχους και υποψήφιους Μετόχους για τη θέση της Τράπεζας στο πιστωτικό σύστημα και τις προοπτικές της. Η προσπάθεια αυτή θα ενταθεί μετά την έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου, που θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για την αύξηση.
www.bankingnwes.gr
Σχόλια αναγνωστών