Θα ακολουθήσουν άμεσα κι άλλες εταιρείες, όπως ο Μυτιληναίος, η MIG και η Alpha Bank
(upd2)Mετά την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές με 5ετές ομόλογο, πιθανότατα αύριο βγαίνει στις αγορές και η ΔΕΗ, εκδίδοντας ομολογιακό με στόχο την άντληση ποσού ύψους 350 - 500 εκατ. ευρώ.
Με βάση ενδείξεις, εάν το ομολογιακό της ΔΕΗ είναι 3ετές, το επιτόκιο εκτιμάται πως θα διαμορφωθεί κοντά στο 6%.
Εάν η έκδοση είναι 5ετής, τότε το επιτόκιο τοποθετείται μεταξύ 6,5% και 7%.
Η ΔΕΗ φαίνεται πως θα είναι η πρώτη εταιρεία που θα βγει στις αγορές μετά την Ελλάδα, ενώ θα ακολουθήσουν άμεσα κι άλλες εταιρείες, όπως ο Μυτιληναίος, η MIG και η Alpha Bank.
Yπενθυμίζεται εδώ πως την περασμένη εβδομάδα, σε αναβάθμιση - έκπληξη για τη ΔΕΗ προχώρησε ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's. Πιο συγκεκριμένα, ο οίκος αναβάθμισε κατά τρεις βαθμίδες, σε B από CCC προηγουμένως την αξιολόγηση της ΔΕΗ, με σταθερό outlook.
Tαυτόχρονα η S&P δίδει την αξιολόγηση B για το 5ετές κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 2,2 δισ. ευρώ, το οποίο σύναψε η ΔΕΗ με τις ελληνικές τράπεζες.
Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, η απόφαση για αναβάθμιση της αξιολόγησης της ΔΕΗ είναι αποτέλεσμα της οριστικοποίησης του κοινοπρακτικού δανείου της επιχείρησης για την αναχρηματοδότησή της.
Η S&P χαρακτηρίζει θετική κίνηση και την πρόσφατη υπογραφή - από την πλευρά της ΔΕΗ - της πρώτης συμφωνίας χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, συνολικού ύψους 235 εκατ. ευρώ.
Όπως υποστηρίζει ο οίκος, στη σχετική έκθεση που δημοσιοποίησε, η απόφαση για την αναβάθμιση της αξιολόγησης της ΔΕΗ αντανακλά τη βελτίωση στη ρευστότητα της επιχείρησης. Πλέον ο οίκος χαρακτηρίζει επαρκή τη ρευστότητα της ΔΕΗ και υποστηρίζει πως δεν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την αναχρηματοδότησή της μέχρι το 2019.
Οι κινήσεις αυτές δίδουν χρόνο στη ΔΕΗ να ενισχύσει την κερδοφορία της και να ισχυροποιήσει την κεφαλαιακή της βάση.
Όπως συμπληρώνει, στη συνέχεια, η S&P δεν αποκλείεται να υπάρξει νέα αναθεώρηση της αξιολόγησης της ΔΕΗ, αμέσως μετά την πλήρη εφαρμογή του τριών φάσεων σχεδίου αποκρατικοποίησής της.
(Πρώτη ενημέρωση - Πέμπτη 10 Απριλίου 2014, ώρα 16:30)
www.bankingnews.gr
Με βάση ενδείξεις, εάν το ομολογιακό της ΔΕΗ είναι 3ετές, το επιτόκιο εκτιμάται πως θα διαμορφωθεί κοντά στο 6%.
Εάν η έκδοση είναι 5ετής, τότε το επιτόκιο τοποθετείται μεταξύ 6,5% και 7%.
Η ΔΕΗ φαίνεται πως θα είναι η πρώτη εταιρεία που θα βγει στις αγορές μετά την Ελλάδα, ενώ θα ακολουθήσουν άμεσα κι άλλες εταιρείες, όπως ο Μυτιληναίος, η MIG και η Alpha Bank.
Yπενθυμίζεται εδώ πως την περασμένη εβδομάδα, σε αναβάθμιση - έκπληξη για τη ΔΕΗ προχώρησε ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's. Πιο συγκεκριμένα, ο οίκος αναβάθμισε κατά τρεις βαθμίδες, σε B από CCC προηγουμένως την αξιολόγηση της ΔΕΗ, με σταθερό outlook.
Tαυτόχρονα η S&P δίδει την αξιολόγηση B για το 5ετές κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 2,2 δισ. ευρώ, το οποίο σύναψε η ΔΕΗ με τις ελληνικές τράπεζες.
Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, η απόφαση για αναβάθμιση της αξιολόγησης της ΔΕΗ είναι αποτέλεσμα της οριστικοποίησης του κοινοπρακτικού δανείου της επιχείρησης για την αναχρηματοδότησή της.
Η S&P χαρακτηρίζει θετική κίνηση και την πρόσφατη υπογραφή - από την πλευρά της ΔΕΗ - της πρώτης συμφωνίας χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, συνολικού ύψους 235 εκατ. ευρώ.
Όπως υποστηρίζει ο οίκος, στη σχετική έκθεση που δημοσιοποίησε, η απόφαση για την αναβάθμιση της αξιολόγησης της ΔΕΗ αντανακλά τη βελτίωση στη ρευστότητα της επιχείρησης. Πλέον ο οίκος χαρακτηρίζει επαρκή τη ρευστότητα της ΔΕΗ και υποστηρίζει πως δεν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την αναχρηματοδότησή της μέχρι το 2019.
Οι κινήσεις αυτές δίδουν χρόνο στη ΔΕΗ να ενισχύσει την κερδοφορία της και να ισχυροποιήσει την κεφαλαιακή της βάση.
Όπως συμπληρώνει, στη συνέχεια, η S&P δεν αποκλείεται να υπάρξει νέα αναθεώρηση της αξιολόγησης της ΔΕΗ, αμέσως μετά την πλήρη εφαρμογή του τριών φάσεων σχεδίου αποκρατικοποίησής της.
(Πρώτη ενημέρωση - Πέμπτη 10 Απριλίου 2014, ώρα 16:30)
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών