Σκοπός της επένδυσης σύμφωνα με την HellasFin είναι η ανάπτυξη του κεφαλαίου.
Η αξία ενός χαρτοφυλακίου μεταβάλλεται από τις μεταβολές τις αξίας των τίτλων στους οποίους επενδύει.
Είναι σημαντικό ο επενδυτής να γνωρίζει το επίπεδο ρίσκου, τους παράγοντες ρίσκου του χαρτοφυλακίου του και άλλα στατιστικά στοιχεία, σύμφωνα με τα παρελθοντικά δεδομένα.
Με βάση την μεταβλητότητα του Χαρτοφυλακίου, το επίπεδο ρίσκου του είναι :
Οι κατηγορίες ρίσκου χρηματοπιστωτικών μέσων βασίζονται στον υπολογισμό της πενταετούς μεταβλητότητας, όπου είναι αυτό δυνατόν λόγω επάρκειας ιστορικών δεδομένων. Στην περίπτωση μη επαρκών ιστορικών δεδομένων 5ετίας, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα από την έναρξη του χαρτοφυλακίου μέχρι και την ημερομηνία της τελευταίας αναφοράς. Για περισσότερα σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού ενημερωθείτε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) εδώ.
Διαβάστε περισσότερα στο HellasFin
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών