γράφει : Βασίλης Μεταξάς
Σημαντικότερο ρόλο έπαιξαν και οι άκρως ικανοποιητικές επιδόσεις για την αμερικανική οικονομία το γ’ 3μηνο του 2016
Με θετικό πρόσημο έκλεισε το 2016 για τις μεγαλύτερες τράπεζες των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες επωφελήθηκαν από το κλίμα αισιοδοξίας που επικρατεί για την αμερικανική οικονομία και τις αγορές.
Οι προσδοκίες που έχουν αναπτυχθεί για την κατάργηση ή τροποποίηση του τραπεζικού νόμου «Dodd-Frank» από τη νεοεκλεγείσα κυβέρνηση του Donald Trump ώθησαν προς τα πάνω τις μετοχές τους ενώ αύξησαν τα έσοδα από τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.
Επίσης, θετικά επέδρασε και η αύξηση του εύρους των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Federal Reserve) στο 0,5 – 0,75%, αλλά και η προαναγγελία για τρεις επιπλέον αυξήσεις μέσα στο 2017.
Να σημειωθεί ότι μετά τις προεδρικές εκλογές στις 8 Νοεμβρίου 2016, ο τραπεζικός δείκτης της Wall Street έχει αυξήσει την επίδοσή του κατά 17%, με τη μετοχή της Bank of America να έχει επωφεληθεί περισσότερο από όλες, στο 35%.
Ωστόσο, σημαντικότερο ρόλο έπαιξαν και οι άκρως ικανοποιητικές επιδόσεις για την αμερικανική οικονομία το γ’ 3μηνο του 2016, πριν δηλαδή τη θριαμβευτική νίκη του Ρεπουμπλικάνου.
Ενδεικτικά, η ετήσια αύξηση του αμερικανικού ΑΕΠ το γ’ 3μηνο διαμορφώθηκε στο 3,2%, έναντι 3% των προβλέψεων και 2,9% το β' 3μηνο 2016.
Για το ίδιο χρονικό διάστημα ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,4%, πλησιάζοντας
Τον στόχο του 2% της Federal Reserve.
Η πλειοψηφία των εκτιμήσεων μιλά για ανάπτυξη 2,1% της αμερικανικής οικονομίας στο σύνολο του 2016, με τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο 1,4%.
Έκτοτε, η αγορά εργασίας έχει βελτιωθεί περαιτέρω (στο 4,7% η ανεργία το Νοέμβριο) ενώ την ανιούσα έχουν πάρει και οι καταναλωτικές δαπάνες.
Morgan Stanley
Στα των αποτελεσμάτων των τραπεζών, τα καθαρά κέρδη της Morgan Stanley κατέγραψαν άκρως ικανοποιητική ετήσια αύξηση της τάξης του 83% το δ’ 3μηνο 2016, καθώς ανήλθαν στα 1,67 δισ. ή 0,81 δολάρια ανά μετοχή, μία επίδοση που είναι η καλύτερη (ανά τρίμηνο) από την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.
Ανοδικά, κατά 17% σε ετήσια βάση, κινήθηκαν και τα έσοδα της αμερικανικής τράπεζας για το ίδιο χρονικό διάστημα, φτάνοντας τα 9 δισ. δολάρια.
Οι αναλυτές ανέμεναν έσοδα ύψους 8,47 δισ. και καθαρά κέρδη 0,65 δολάρια.
JP Morgan
Τα καθαρά κέρδη της JP Morgan Chase διαμορφώθηκαν στα 6,73 δισ. δολ. ή 1,71 δολ. ανά μετοχή, καταγράφοντας άνοδο 24% σε ετήσια βάση.
Τα κέρδη της αμερικανικής τράπεζας ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι έκαναν λόγο για κέρδη 1,44 δολ. ανά μετοχή.
Τα έσοδα της τράπεζας ενισχύθηκαν στα 24,33 δισ. δολ. ξεπερνώντας επίσης τις εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για έσοδα ύψους 23,95 δισ. δολ.
Άλμα 96% σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2015 σημείωσαν τα κέρδη των τμημάτων εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής, στα 3,4 δισ. δολάρια.
Wells Fargo
Οριακή ετήσια πτώση της τάξης του 5% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη της Wells Fargo το δ’ 3μηνο του περασμένου έτους, βρισκόμενα στα 5,27 δις ή 0,96 δολάριο ανά μετοχή, λίγο χαμηλότερα από το 1 δολάριο ανά μετοχή που προέβλεπε η πλειοψηφία των αναλυτών.
Τα έσοδα για το ίδιο χρονικό διάστημα ανήλθαν στα 21,58 δις δολάρια, όσο και το αντίστοιχο 3μηνο του 2015, με τις προβλέψεις ωστόσο να κάνουν λόγο για 22,45 δις.
Η μεγαλύτερη τράπεζα λιανικής των Ηνωμένων Πολιτειών ταλανίζεται από το σκάνδαλο σχετικά με τους λογαριασμούς πελατών το οποίο έπληξε για τα καλά την αξιοπιστία της, με την πρώτη «καμπάνα» από τις εγχώριες Αρχές να είναι 185 εκ. δολάρια, ωστόσο μπορεί να υπάρξουν νέα πρόστιμα στο μέλλον.
Η τράπεζα είχε δημιουργήσει 2 εκ. λογαριασμούς καταθέσεων και πιστωτικών καρτών στο όνομα πελατών της οι οποίοι ουδέποτε την είχαν εξουσιοδοτήσει να το πράξει, με στόχο την είσπραξη πριμ παραγωγικότητας από τα εμπλεκόμενα ευφάνταστα τραπεζικά στελέχη.
Αξίζει να αναφερθεί όμως ότι μετά την εκλογή του Donald Trump στις 8 Νοεμβρίου, η μετοχή της Wells Fargo έχει εκτιναχθεί κατά 20%.
Goldman Sachs
Σε ό,τι αφορά στη Goldman Sachs, τα καθαρά της κέρδη τριπλασιάστηκαν το δ' τρίμηνο του 2016, κυρίως λόγω των αυξημένων εσόδων από trading.
Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα με έδρα τη Νέα Υόρκη, κατέγραψε καθαρά κέρδη 2,35 δισ. δολ ή 5,08 δολ. ανά μετοχή στο δ΄ 3μηνο του 2016, έναντι 1,27 δολ. ανά μετοχή το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.
Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 12% στα 8,17 δισ. δολ. από 7,27 δισ. δολ. έναν χρόνο νωρίτερα.
Τρεις εκ των τεσσάρων κυριότερων επιχειρηματικών μονάδων της τράπεζας κατέγραψαν υψηλότερα έσοδα σε ετήσια βάση.
Μόνο η επενδυτική τραπεζική σημείωσε πτώση 3,9% στα έσοδα.
Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Thomson Reuters, ανέμεναν χαμηλότερα κέρδη, της τάξης των 4,82 δολ. ανά μετοχή και έσοδα 7,72 δισ. δολ.
O δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας παρέμεινε αμετάβλητος στο 11,4%.
Πρόκειται για τον υψηλότερο δείκτη μεταξύ των αμερικανικών τραπεζών, μετά τη Wells Fargo.
Bank of America
Τα καθαρά κέρδη της Bank of America σημείωσαν ετήσια αύξηση της τάξης του 43%, καθώς διαμορφώθηκαν στα 4,7 δις δολάρια.
Να σημειωθεί πως η αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή ήταν επίσης ισχυρή το δ’ 3μηνο 2016, στα 0,40 δολάρια, όταν το αντίστοιχο 3μηνο του 2015 ήταν στα 0,27 δολάρια.
Ελάχιστα αυξημένα ήταν τα συνολικά έσοδα για το ίδιο χρονικό διάστημα, βρισκόμενα στα 20 δις, έναντι 19,6 δις ένα χρόνο νωρίτερα.
Οι αναλυτές μιλούσαν για έσοδα στα 19,6 δις και καθαρά κέρδη στα 0,38 δολάρια το δ’ 3μηνο του περασμένου έτους.
Citigroup
Καταλήγοντας, τα καθαρά κέρδη της Citigroup σημείωσαν ετήσια αύξηση της τάξης του 7% το δ’ 3μηνο του περασμένου έτους, καθώς ανήλθαν στα 3,57 δισ. ή 1,14 δολάρια ανά μετοχή.
Σε αντίθετο κλίμα, τα έσοδα υποχώρησαν στα 17 δισ. δολάρια για το ίδιο χρονικό διάστημα, έναντι 18,5 δισ. ένα χρόνο νωρίτερα, με τα 694 εκ. εξ΄ αυτών να προέρχονται από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες (έναντι 603 εκ. το δ’ 3μηνο 2015).
Αξίζει να σημειωθεί πως οι αναλυτές είχαν προβλέψει κέρδη στα 1,12 δολάρια ανά μετοχή και έσοδα ύψους 17,3 δις.
Το επιτοκιακό περιθώριο για την αμερικανική τράπεζα ανήλθε στο 2,79%.
Σε ό,τι αφορά στο σύνολο του 2016, η τράπεζα κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους 14,9 δισ. και έσοδα 69,9 δισ. δολαρίων, επιδόσεις μειωμένες κατά 13% και 18,5% αντίστοιχα.
www.bankingnews.gr
Οι προσδοκίες που έχουν αναπτυχθεί για την κατάργηση ή τροποποίηση του τραπεζικού νόμου «Dodd-Frank» από τη νεοεκλεγείσα κυβέρνηση του Donald Trump ώθησαν προς τα πάνω τις μετοχές τους ενώ αύξησαν τα έσοδα από τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.
Επίσης, θετικά επέδρασε και η αύξηση του εύρους των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Federal Reserve) στο 0,5 – 0,75%, αλλά και η προαναγγελία για τρεις επιπλέον αυξήσεις μέσα στο 2017.
Να σημειωθεί ότι μετά τις προεδρικές εκλογές στις 8 Νοεμβρίου 2016, ο τραπεζικός δείκτης της Wall Street έχει αυξήσει την επίδοσή του κατά 17%, με τη μετοχή της Bank of America να έχει επωφεληθεί περισσότερο από όλες, στο 35%.
Ωστόσο, σημαντικότερο ρόλο έπαιξαν και οι άκρως ικανοποιητικές επιδόσεις για την αμερικανική οικονομία το γ’ 3μηνο του 2016, πριν δηλαδή τη θριαμβευτική νίκη του Ρεπουμπλικάνου.
Ενδεικτικά, η ετήσια αύξηση του αμερικανικού ΑΕΠ το γ’ 3μηνο διαμορφώθηκε στο 3,2%, έναντι 3% των προβλέψεων και 2,9% το β' 3μηνο 2016.
Για το ίδιο χρονικό διάστημα ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,4%, πλησιάζοντας
Τον στόχο του 2% της Federal Reserve.
Η πλειοψηφία των εκτιμήσεων μιλά για ανάπτυξη 2,1% της αμερικανικής οικονομίας στο σύνολο του 2016, με τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο 1,4%.
Έκτοτε, η αγορά εργασίας έχει βελτιωθεί περαιτέρω (στο 4,7% η ανεργία το Νοέμβριο) ενώ την ανιούσα έχουν πάρει και οι καταναλωτικές δαπάνες.
Morgan Stanley
Στα των αποτελεσμάτων των τραπεζών, τα καθαρά κέρδη της Morgan Stanley κατέγραψαν άκρως ικανοποιητική ετήσια αύξηση της τάξης του 83% το δ’ 3μηνο 2016, καθώς ανήλθαν στα 1,67 δισ. ή 0,81 δολάρια ανά μετοχή, μία επίδοση που είναι η καλύτερη (ανά τρίμηνο) από την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.
Ανοδικά, κατά 17% σε ετήσια βάση, κινήθηκαν και τα έσοδα της αμερικανικής τράπεζας για το ίδιο χρονικό διάστημα, φτάνοντας τα 9 δισ. δολάρια.
Οι αναλυτές ανέμεναν έσοδα ύψους 8,47 δισ. και καθαρά κέρδη 0,65 δολάρια.
JP Morgan
Τα καθαρά κέρδη της JP Morgan Chase διαμορφώθηκαν στα 6,73 δισ. δολ. ή 1,71 δολ. ανά μετοχή, καταγράφοντας άνοδο 24% σε ετήσια βάση.
Τα κέρδη της αμερικανικής τράπεζας ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι έκαναν λόγο για κέρδη 1,44 δολ. ανά μετοχή.
Τα έσοδα της τράπεζας ενισχύθηκαν στα 24,33 δισ. δολ. ξεπερνώντας επίσης τις εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για έσοδα ύψους 23,95 δισ. δολ.
Άλμα 96% σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2015 σημείωσαν τα κέρδη των τμημάτων εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής, στα 3,4 δισ. δολάρια.
Wells Fargo
Οριακή ετήσια πτώση της τάξης του 5% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη της Wells Fargo το δ’ 3μηνο του περασμένου έτους, βρισκόμενα στα 5,27 δις ή 0,96 δολάριο ανά μετοχή, λίγο χαμηλότερα από το 1 δολάριο ανά μετοχή που προέβλεπε η πλειοψηφία των αναλυτών.
Τα έσοδα για το ίδιο χρονικό διάστημα ανήλθαν στα 21,58 δις δολάρια, όσο και το αντίστοιχο 3μηνο του 2015, με τις προβλέψεις ωστόσο να κάνουν λόγο για 22,45 δις.
Η μεγαλύτερη τράπεζα λιανικής των Ηνωμένων Πολιτειών ταλανίζεται από το σκάνδαλο σχετικά με τους λογαριασμούς πελατών το οποίο έπληξε για τα καλά την αξιοπιστία της, με την πρώτη «καμπάνα» από τις εγχώριες Αρχές να είναι 185 εκ. δολάρια, ωστόσο μπορεί να υπάρξουν νέα πρόστιμα στο μέλλον.
Η τράπεζα είχε δημιουργήσει 2 εκ. λογαριασμούς καταθέσεων και πιστωτικών καρτών στο όνομα πελατών της οι οποίοι ουδέποτε την είχαν εξουσιοδοτήσει να το πράξει, με στόχο την είσπραξη πριμ παραγωγικότητας από τα εμπλεκόμενα ευφάνταστα τραπεζικά στελέχη.
Αξίζει να αναφερθεί όμως ότι μετά την εκλογή του Donald Trump στις 8 Νοεμβρίου, η μετοχή της Wells Fargo έχει εκτιναχθεί κατά 20%.
Goldman Sachs
Σε ό,τι αφορά στη Goldman Sachs, τα καθαρά της κέρδη τριπλασιάστηκαν το δ' τρίμηνο του 2016, κυρίως λόγω των αυξημένων εσόδων από trading.
Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα με έδρα τη Νέα Υόρκη, κατέγραψε καθαρά κέρδη 2,35 δισ. δολ ή 5,08 δολ. ανά μετοχή στο δ΄ 3μηνο του 2016, έναντι 1,27 δολ. ανά μετοχή το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.
Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 12% στα 8,17 δισ. δολ. από 7,27 δισ. δολ. έναν χρόνο νωρίτερα.
Τρεις εκ των τεσσάρων κυριότερων επιχειρηματικών μονάδων της τράπεζας κατέγραψαν υψηλότερα έσοδα σε ετήσια βάση.
Μόνο η επενδυτική τραπεζική σημείωσε πτώση 3,9% στα έσοδα.
Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Thomson Reuters, ανέμεναν χαμηλότερα κέρδη, της τάξης των 4,82 δολ. ανά μετοχή και έσοδα 7,72 δισ. δολ.
O δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας παρέμεινε αμετάβλητος στο 11,4%.
Πρόκειται για τον υψηλότερο δείκτη μεταξύ των αμερικανικών τραπεζών, μετά τη Wells Fargo.
Bank of America
Τα καθαρά κέρδη της Bank of America σημείωσαν ετήσια αύξηση της τάξης του 43%, καθώς διαμορφώθηκαν στα 4,7 δις δολάρια.
Να σημειωθεί πως η αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή ήταν επίσης ισχυρή το δ’ 3μηνο 2016, στα 0,40 δολάρια, όταν το αντίστοιχο 3μηνο του 2015 ήταν στα 0,27 δολάρια.
Ελάχιστα αυξημένα ήταν τα συνολικά έσοδα για το ίδιο χρονικό διάστημα, βρισκόμενα στα 20 δις, έναντι 19,6 δις ένα χρόνο νωρίτερα.
Οι αναλυτές μιλούσαν για έσοδα στα 19,6 δις και καθαρά κέρδη στα 0,38 δολάρια το δ’ 3μηνο του περασμένου έτους.
Citigroup
Καταλήγοντας, τα καθαρά κέρδη της Citigroup σημείωσαν ετήσια αύξηση της τάξης του 7% το δ’ 3μηνο του περασμένου έτους, καθώς ανήλθαν στα 3,57 δισ. ή 1,14 δολάρια ανά μετοχή.
Σε αντίθετο κλίμα, τα έσοδα υποχώρησαν στα 17 δισ. δολάρια για το ίδιο χρονικό διάστημα, έναντι 18,5 δισ. ένα χρόνο νωρίτερα, με τα 694 εκ. εξ΄ αυτών να προέρχονται από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες (έναντι 603 εκ. το δ’ 3μηνο 2015).
Αξίζει να σημειωθεί πως οι αναλυτές είχαν προβλέψει κέρδη στα 1,12 δολάρια ανά μετοχή και έσοδα ύψους 17,3 δις.
Το επιτοκιακό περιθώριο για την αμερικανική τράπεζα ανήλθε στο 2,79%.
Σε ό,τι αφορά στο σύνολο του 2016, η τράπεζα κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους 14,9 δισ. και έσοδα 69,9 δισ. δολαρίων, επιδόσεις μειωμένες κατά 13% και 18,5% αντίστοιχα.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών