Νέα άνοδος στον χρυσό, έκλεισε στο +0,7%
Ανοδικά για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση έκλεισε σήμερα 18/8 ο χρυσός, με ιδιαίτερη ώθηση από το αδύναμο δολάριο –στις 92,36 μονάδες ο δείκτης ICE US Dollar Index– το οποίο υποχώρησε νωρίτερα σε χαμηλό άνω των δύο ετών έναντι του ευρώ.
Παράλληλα, εξακολουθεί να υφίσταται και να στηρίζει το πολύτιμο μέταλλο, η άνευ προηγουμένου αβεβαιότητα που προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού.
Τα futures Δεκεμβρίου 2020 έκλεισαν στο +0,7% και τα 2.013,1 δολάρια ανά ουγγιά, όταν την περασμένη εβδομάδα εκτοξεύθηκε σε ιστορικά υψηλά 2.050+ δολαρίων.
Οι επενδυτές παραμένουν πολύ αισιόδοξοι για τον χρυσό.
Τούτου λεχθέντος, στα 3.400 δολάρια ανά ουγγιά θέτει την τιμή-στόχο 12μήνου για τον χρυσό ο CEO της VanEck Associates, κ. Jan van Eck, επικαλούμενος την πρωτοφανή αβεβαιότητα που προκαλεί ο κορωνοϊός αλλά και το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων που εκτιμάται πως θα παραμείνει τα επόμενα χρόνια.
«Γίναμε πραγματικά bulls για τον χρυσό το περασμένο καλοκαίρι και στη συνέχεια επιβεβαιωθήκαμε, όταν έφθασε σε ιστορικά υψηλά πριν από ένα μήνα.
Υπεραπλοποιώ, αλλά πρέπει να πω ότι ο χρυσός ανταγωνίζεται τα επιτόκια.
Εάν τα επιτόκια είναι υψηλά, ο χρυσός, που ουσιαστικά δεν πληρώνει επιτόκιο, γίνεται λιγότερο ελκυστικός.
Καθώς τα επιτόκια κυμαίνονται στο μηδέν, που είναι τώρα, τότε η σχετική ελκυστικότητα του χρυσού αυξάνεται.
Είναι πραγματικά τόσο απλό.
Η bull αγορά χρυσού θα τελειώσει όταν τα επιτόκια αρχίσουν να αυξάνονται.
Προς το παρόν, η Fed διαβεβαίωσε ότι δεν σκέφτεται να αυξήσει τα επιτόκια», δήλωσε στο CNBC ο κ. van Eck, του οποίου η εταιρεία διαχειρίζεται ETFs με βάση το χρυσό, συμπεριλαμβανομένου του δημοφιλούς ETF VanEck Vectors Gold Miners.
Mises Institute: Ο χρυσός είναι το απόλυτο συναλλακτικό μέσο, αναμένεται νέα αύξηση στην τιμή του
Ο χρυσός είναι το «απόλυτο μέσο πληρωμής», το «βασικό χρηματοδοτικό μέσο κάθε πολιτισμού» αναφέρει το Mises Institute
Η τρέχουσα bull market για τον χρυσό ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2015.
Από τότε η τιμή του σε δολάρια έχει σχεδόν διπλασιαστεί.
Μάλιστα, έφτασε την προηγούμενη εβδομάδα να αποτιμάται σε περισσότερα από 2.000 δολ. ανά ουγγιά.
Ωστόσο, στον σύγχρονο μακροοικονομικό κόσμο, η επιστροφή σε ένα σύστημα βασισμένο στον χρυσό αντιμετωπίζεται ως αναχρονισμός.
Ο ίδιος ο John Maynard Keynes θεωρούσε τον Κανόνα του Χρυσού ένα βάρβαρο λείψανο.
Και όμως, αυτό που βλέπουμε είναι η πλήρης κατάρρευση της κεϋνσιανής ιδεοληψίας.
Το ακόλουθο σχήμα αποδεικνύει του λόγου το αληθές.
Το ενδιαφέρον στον δείκτη Comex κορυφώθηκε τον Ιανουάριο, όταν η ζήτηση έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ.
Ποτέ πριν το ανοιχτό ενδιαφέρον δεν ήταν τόσο υψηλό.
Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν τον Ιούλιο του 2016, όταν ο Comex έφτασε τα 658.000 συμβόλαια.
Τότε η τιμή του κίτρινου μετάλλου άγγιζε τα 1.380 δολάρια ανά ουγγιά, από 1.049 δολάρια ανά ουγγιά.
Ωστόσο, η ζήτηση μειώθηκε, με αποτέλεσμα η τιμή του χρυσού να φτάσει στα 1.120 δολάρια.
Στις 15 Ιανουαρίου 2020, ο χρυσός συγκέντρωνε 799.541 συμβόλαια, ενώ στις 23 Μαρτίου αυτά είχαν μειωθεί στα 553.030.
Αρχικά, η τιμή του κίτρινου μετάλλου συνέχισε να αυξάνεται (στα 1.680 δολ. στις 9 Μαρτίου), ωστόσο στις 18 Μαρτίου μειώθηκε στα 1.471 δολ., μόλις σε εννέα συνεδρίες.
Αρχές Ιουνίου, τα συμβόλαια ήταν περίπου 470.000.
Από εκεί και έπειτα υπήρξε έκρηξη.
Η βραχυπρόθεσμη έκθεση των τραπεζών σε χρυσό στον Comex είχε αυξηθεί στα 35 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η ακαθάριστη θέση ήταν 53,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
Τη σήμερον ημέρα τα ίδια στοιχεία έχουν ως εξής:
38,3 δισεκ. δολ. και 53 δισεκ. δολ., αντίστοιχα.
Και φυσικά, αναμένεται νέα αύξηση στην τιμή, βάσει ζήτησης.
Κάποτε χλεύαζε τον χρυσό ο Warren Buffet και τώρα είναι ο μεγαλύτερος θιασώτης του – Πλέον ποντάρει εναντίον των ΗΠΑ
Κάποτε ο μεγαλύτερος επενδυτής στην νεότερη ιστορία ο Warren Buffet της Berkshire χλεύαζε τις επενδύσεις σε χρυσό.
Σε ομιλία του στο Χάρβαρντ το 1998, ο Buffet είχε αναφέρει για τις επενδύσεις σε χρυσό.
Σκάβεται το έδαφος στην Αφρική ή κάπου αλλού στον κόσμο.
Εν συνεχεία τον λιώνουμε και μετά ξανασκάβουμε ένα άλλο λάκκο, και θάβουμε τον χρυσό και πληρώνουμε ανθρώπους για φύλαξη και προστασία.
Δεν έχει χρησιμότητα.
Όποιος παρακολουθεί από τον Άρη θα ξύνει περίεργα το κεφάλι του.
Κάποτε είχε αναφέρει.
Ο χρυσός είναι ένας τρόπος να παραμείνεις μακριά από τον φόβο.
Στις επενδύσεις όσο περισσότερο φοβούνται οι άλλοι τόσα περισσότερα χρήματα βγάζεις, αν φοβούνται λιγότερο, χάνεις χρήματα, αλλά ο ίδιος ο χρυσός δεν παράγει τίποτα.
Στην επιστολή το 2011, ο Buffet είχε αναφέρει η αξία του χρυσού είναι 9,6 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Με τόσα χρήματα θα μπορούσατε να αγοράσετε όλο το χρυσό στον κόσμο, ή ολόκληρη την καλλιεργήσιμη γη των ΗΠΑ (400 εκατομμύρια στρέμματα) συν 16 ExxonMobil και θα σας έχει απομείνει και 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.
Πιστεύω ότι η αξία του χρυσού θα υποχωρήσει δεν θα μείνει στα 9,6 τρισεκ. Δολάρια.
Το 2013, ο Buffett έφτασε ακόμη και στο σημείο να χλευάζει τους επενδυτές που στοιχηματίζουν σε χρυσό, λέγοντας ότι υπήρχαν καλύτερες επενδύσεις για να βάλετε τα χρήματά σας.
«Αυτό που παρακινεί τους περισσότερους αγοραστές χρυσού είναι η πεποίθησή τους ότι οι φοβισμένοι επενδυτές θα αυξηθούν», έγραψε ο Buffet το 2012.
«Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, αυτή η πεποίθηση αποδείχθηκε σωστή.
Πέραν αυτών, η αυξανόμενη τιμή δημιούργησε από μόνη της επιπλέον αγοραστικό ενθουσιασμό, προσελκύοντας αγοραστές που θεωρούν την άνοδο ως επικύρωση μιας επενδυτικής στρατηγικής.
Στην Γενική Συνέλευση της Berkshire το 2018, ο Buffett σύγκρινε 10.000 δολάρια που επενδύθηκαν σε μετοχές και χρυσό το 1942 (το πρώτο έτος που ξεκίνησε τις επενδύσεις σε μετοχές).
Και στην Γενική Συνέλευση του 2019 επανέλαβε:
«Το μαγικό μέταλλο δεν ταιριάζει με την αμερικανική νοτροπία»
Τι συνέβη εσχάτως;
Σύμφωνα με το τελευταία ενημέρωση η Berkshire Hathaway όχι μόνο ρευστοποίησε όλες τις αεροπορικές εταιρείες που κατείχε στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια αλλά επίσης ρευστοποίησε τεράστια ποσά στις αμερικανικές τράπεζες (εξ ολοκλήρου αποχώρησε από τη Goldman Sachs).
Από την JPMorgan η Berkshire Stake μείωσε την θέση της 62% σε 22,2 εκατ μετοχές
Η Berkshire's μείωσε στην Wells Fargo την επενδυτική θέση 26% σε 238 εκατ μετοχές
Η Berkshire μηδένισε την επενδυτική έκθεση στην PNC Financial and M&T Bank καθώς και στην Bank of New York Mellon Corp., Mastercard και Visa.
Επίσης η Berkshire ρευστοποίησε όλη την επενδυτική θέση στην Goldman
Στο β΄ τρίμηνο του 2020 το μόνο περιουσιακό στοιχείο που αγόρασε ήταν χρυσός.
Η Berkshire αγόρασε νέο μερίδιο (20,9 εκατομμύρια μετοχές) στην Barrick Gold, με την αποτίμηση να φθάνει στα 564 εκατ δολάρια.
Έτσι, ο διάσημος επενδυτής κατά του χρυσού έχει εγκαταλείψει τις τράπεζες - «τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας που βασίζεται στην Αμερική», υπέρ μιας εταιρίας εξόρυξης (η οποία ήταν η μεγαλύτερη στον κόσμο μέχρι το 2019 όταν η Newmont αγόρασε τη Goldcorp).
Μήπως ο Buffett ποντάρει ενάντια στην Αμερική με επενδυτικό μοχλό τα πολύτιμα μέταλλα;
Πλέον ο Buffet υποστηρίζει ότι η ανθρώπινη ελευθερία βασίζεται στον χρυσό που μπορεί να εξαργυρωθεί σε χρήματα.
Ο Buffett υποστηρίζει ότι τα οικονομικά συστήματα που στηρίζονται σε χαρτονομίσματα καταρρέουν και οδηγούν σε οικονομικό χάος.
Παρατηρεί ότι ένας χρυσός κανόνας θα περιόριζε τις κυβερνητικές δαπάνες και θα έδινε στους ανθρώπους μεγαλύτερη δύναμη.
Εάν δει κανείς ιστορικά τα δεδομένα, μια από τις πρώτες κινήσεις του Λένιν, του Μουσολίνι και του Χίτλερ ήταν να απαγορεύσει την ατομική ιδιοκτησία σε χρυσό, αρχίζετε να αισθάνεστε ότι μπορεί να υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ του χρήματος, του εξαργυρώσιμου χρυσού και του σπάνιου βραβείου που είναι γνωστό ως ανθρώπινη ελευθερία.
Ο Λένιν δήλωνε ότι ένας σίγουρος τρόπος να ανατραπεί η υπάρχουσα κοινωνική τάξη και να επιτευχθεί ο κομμουνισμός ήταν με την εκτύπωση χαρτονομισμάτων, που θα έχουν ως βάση τον χρυσό.
www.bankingnews.gr
Παράλληλα, εξακολουθεί να υφίσταται και να στηρίζει το πολύτιμο μέταλλο, η άνευ προηγουμένου αβεβαιότητα που προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού.
Τα futures Δεκεμβρίου 2020 έκλεισαν στο +0,7% και τα 2.013,1 δολάρια ανά ουγγιά, όταν την περασμένη εβδομάδα εκτοξεύθηκε σε ιστορικά υψηλά 2.050+ δολαρίων.
Οι επενδυτές παραμένουν πολύ αισιόδοξοι για τον χρυσό.
Τούτου λεχθέντος, στα 3.400 δολάρια ανά ουγγιά θέτει την τιμή-στόχο 12μήνου για τον χρυσό ο CEO της VanEck Associates, κ. Jan van Eck, επικαλούμενος την πρωτοφανή αβεβαιότητα που προκαλεί ο κορωνοϊός αλλά και το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων που εκτιμάται πως θα παραμείνει τα επόμενα χρόνια.
«Γίναμε πραγματικά bulls για τον χρυσό το περασμένο καλοκαίρι και στη συνέχεια επιβεβαιωθήκαμε, όταν έφθασε σε ιστορικά υψηλά πριν από ένα μήνα.
Υπεραπλοποιώ, αλλά πρέπει να πω ότι ο χρυσός ανταγωνίζεται τα επιτόκια.
Εάν τα επιτόκια είναι υψηλά, ο χρυσός, που ουσιαστικά δεν πληρώνει επιτόκιο, γίνεται λιγότερο ελκυστικός.
Καθώς τα επιτόκια κυμαίνονται στο μηδέν, που είναι τώρα, τότε η σχετική ελκυστικότητα του χρυσού αυξάνεται.
Είναι πραγματικά τόσο απλό.
Η bull αγορά χρυσού θα τελειώσει όταν τα επιτόκια αρχίσουν να αυξάνονται.
Προς το παρόν, η Fed διαβεβαίωσε ότι δεν σκέφτεται να αυξήσει τα επιτόκια», δήλωσε στο CNBC ο κ. van Eck, του οποίου η εταιρεία διαχειρίζεται ETFs με βάση το χρυσό, συμπεριλαμβανομένου του δημοφιλούς ETF VanEck Vectors Gold Miners.
Mises Institute: Ο χρυσός είναι το απόλυτο συναλλακτικό μέσο, αναμένεται νέα αύξηση στην τιμή του
Ο χρυσός είναι το «απόλυτο μέσο πληρωμής», το «βασικό χρηματοδοτικό μέσο κάθε πολιτισμού» αναφέρει το Mises Institute
Η τρέχουσα bull market για τον χρυσό ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2015.
Από τότε η τιμή του σε δολάρια έχει σχεδόν διπλασιαστεί.
Μάλιστα, έφτασε την προηγούμενη εβδομάδα να αποτιμάται σε περισσότερα από 2.000 δολ. ανά ουγγιά.
Ωστόσο, στον σύγχρονο μακροοικονομικό κόσμο, η επιστροφή σε ένα σύστημα βασισμένο στον χρυσό αντιμετωπίζεται ως αναχρονισμός.
Ο ίδιος ο John Maynard Keynes θεωρούσε τον Κανόνα του Χρυσού ένα βάρβαρο λείψανο.
Και όμως, αυτό που βλέπουμε είναι η πλήρης κατάρρευση της κεϋνσιανής ιδεοληψίας.
Το ακόλουθο σχήμα αποδεικνύει του λόγου το αληθές.
Το ενδιαφέρον στον δείκτη Comex κορυφώθηκε τον Ιανουάριο, όταν η ζήτηση έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ.
Ποτέ πριν το ανοιχτό ενδιαφέρον δεν ήταν τόσο υψηλό.
Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν τον Ιούλιο του 2016, όταν ο Comex έφτασε τα 658.000 συμβόλαια.
Τότε η τιμή του κίτρινου μετάλλου άγγιζε τα 1.380 δολάρια ανά ουγγιά, από 1.049 δολάρια ανά ουγγιά.
Ωστόσο, η ζήτηση μειώθηκε, με αποτέλεσμα η τιμή του χρυσού να φτάσει στα 1.120 δολάρια.
Στις 15 Ιανουαρίου 2020, ο χρυσός συγκέντρωνε 799.541 συμβόλαια, ενώ στις 23 Μαρτίου αυτά είχαν μειωθεί στα 553.030.
Αρχικά, η τιμή του κίτρινου μετάλλου συνέχισε να αυξάνεται (στα 1.680 δολ. στις 9 Μαρτίου), ωστόσο στις 18 Μαρτίου μειώθηκε στα 1.471 δολ., μόλις σε εννέα συνεδρίες.
Αρχές Ιουνίου, τα συμβόλαια ήταν περίπου 470.000.
Από εκεί και έπειτα υπήρξε έκρηξη.
Η βραχυπρόθεσμη έκθεση των τραπεζών σε χρυσό στον Comex είχε αυξηθεί στα 35 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η ακαθάριστη θέση ήταν 53,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
Τη σήμερον ημέρα τα ίδια στοιχεία έχουν ως εξής:
38,3 δισεκ. δολ. και 53 δισεκ. δολ., αντίστοιχα.
Και φυσικά, αναμένεται νέα αύξηση στην τιμή, βάσει ζήτησης.
Κάποτε χλεύαζε τον χρυσό ο Warren Buffet και τώρα είναι ο μεγαλύτερος θιασώτης του – Πλέον ποντάρει εναντίον των ΗΠΑ
Κάποτε ο μεγαλύτερος επενδυτής στην νεότερη ιστορία ο Warren Buffet της Berkshire χλεύαζε τις επενδύσεις σε χρυσό.
Σε ομιλία του στο Χάρβαρντ το 1998, ο Buffet είχε αναφέρει για τις επενδύσεις σε χρυσό.
Σκάβεται το έδαφος στην Αφρική ή κάπου αλλού στον κόσμο.
Εν συνεχεία τον λιώνουμε και μετά ξανασκάβουμε ένα άλλο λάκκο, και θάβουμε τον χρυσό και πληρώνουμε ανθρώπους για φύλαξη και προστασία.
Δεν έχει χρησιμότητα.
Όποιος παρακολουθεί από τον Άρη θα ξύνει περίεργα το κεφάλι του.
Κάποτε είχε αναφέρει.
Ο χρυσός είναι ένας τρόπος να παραμείνεις μακριά από τον φόβο.
Στις επενδύσεις όσο περισσότερο φοβούνται οι άλλοι τόσα περισσότερα χρήματα βγάζεις, αν φοβούνται λιγότερο, χάνεις χρήματα, αλλά ο ίδιος ο χρυσός δεν παράγει τίποτα.
Στην επιστολή το 2011, ο Buffet είχε αναφέρει η αξία του χρυσού είναι 9,6 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Με τόσα χρήματα θα μπορούσατε να αγοράσετε όλο το χρυσό στον κόσμο, ή ολόκληρη την καλλιεργήσιμη γη των ΗΠΑ (400 εκατομμύρια στρέμματα) συν 16 ExxonMobil και θα σας έχει απομείνει και 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.
Πιστεύω ότι η αξία του χρυσού θα υποχωρήσει δεν θα μείνει στα 9,6 τρισεκ. Δολάρια.
Το 2013, ο Buffett έφτασε ακόμη και στο σημείο να χλευάζει τους επενδυτές που στοιχηματίζουν σε χρυσό, λέγοντας ότι υπήρχαν καλύτερες επενδύσεις για να βάλετε τα χρήματά σας.
«Αυτό που παρακινεί τους περισσότερους αγοραστές χρυσού είναι η πεποίθησή τους ότι οι φοβισμένοι επενδυτές θα αυξηθούν», έγραψε ο Buffet το 2012.
«Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, αυτή η πεποίθηση αποδείχθηκε σωστή.
Πέραν αυτών, η αυξανόμενη τιμή δημιούργησε από μόνη της επιπλέον αγοραστικό ενθουσιασμό, προσελκύοντας αγοραστές που θεωρούν την άνοδο ως επικύρωση μιας επενδυτικής στρατηγικής.
Στην Γενική Συνέλευση της Berkshire το 2018, ο Buffett σύγκρινε 10.000 δολάρια που επενδύθηκαν σε μετοχές και χρυσό το 1942 (το πρώτο έτος που ξεκίνησε τις επενδύσεις σε μετοχές).
Και στην Γενική Συνέλευση του 2019 επανέλαβε:
«Το μαγικό μέταλλο δεν ταιριάζει με την αμερικανική νοτροπία»
Τι συνέβη εσχάτως;
Σύμφωνα με το τελευταία ενημέρωση η Berkshire Hathaway όχι μόνο ρευστοποίησε όλες τις αεροπορικές εταιρείες που κατείχε στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια αλλά επίσης ρευστοποίησε τεράστια ποσά στις αμερικανικές τράπεζες (εξ ολοκλήρου αποχώρησε από τη Goldman Sachs).
Από την JPMorgan η Berkshire Stake μείωσε την θέση της 62% σε 22,2 εκατ μετοχές
Η Berkshire's μείωσε στην Wells Fargo την επενδυτική θέση 26% σε 238 εκατ μετοχές
Η Berkshire μηδένισε την επενδυτική έκθεση στην PNC Financial and M&T Bank καθώς και στην Bank of New York Mellon Corp., Mastercard και Visa.
Επίσης η Berkshire ρευστοποίησε όλη την επενδυτική θέση στην Goldman
Στο β΄ τρίμηνο του 2020 το μόνο περιουσιακό στοιχείο που αγόρασε ήταν χρυσός.
Η Berkshire αγόρασε νέο μερίδιο (20,9 εκατομμύρια μετοχές) στην Barrick Gold, με την αποτίμηση να φθάνει στα 564 εκατ δολάρια.
Έτσι, ο διάσημος επενδυτής κατά του χρυσού έχει εγκαταλείψει τις τράπεζες - «τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας που βασίζεται στην Αμερική», υπέρ μιας εταιρίας εξόρυξης (η οποία ήταν η μεγαλύτερη στον κόσμο μέχρι το 2019 όταν η Newmont αγόρασε τη Goldcorp).
Μήπως ο Buffett ποντάρει ενάντια στην Αμερική με επενδυτικό μοχλό τα πολύτιμα μέταλλα;
Πλέον ο Buffet υποστηρίζει ότι η ανθρώπινη ελευθερία βασίζεται στον χρυσό που μπορεί να εξαργυρωθεί σε χρήματα.
Ο Buffett υποστηρίζει ότι τα οικονομικά συστήματα που στηρίζονται σε χαρτονομίσματα καταρρέουν και οδηγούν σε οικονομικό χάος.
Παρατηρεί ότι ένας χρυσός κανόνας θα περιόριζε τις κυβερνητικές δαπάνες και θα έδινε στους ανθρώπους μεγαλύτερη δύναμη.
Εάν δει κανείς ιστορικά τα δεδομένα, μια από τις πρώτες κινήσεις του Λένιν, του Μουσολίνι και του Χίτλερ ήταν να απαγορεύσει την ατομική ιδιοκτησία σε χρυσό, αρχίζετε να αισθάνεστε ότι μπορεί να υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ του χρήματος, του εξαργυρώσιμου χρυσού και του σπάνιου βραβείου που είναι γνωστό ως ανθρώπινη ελευθερία.
Ο Λένιν δήλωνε ότι ένας σίγουρος τρόπος να ανατραπεί η υπάρχουσα κοινωνική τάξη και να επιτευχθεί ο κομμουνισμός ήταν με την εκτύπωση χαρτονομισμάτων, που θα έχουν ως βάση τον χρυσό.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών