Ποιες μετοχές αγόρασαν τα μεγαλύτερα hedge funds και οι αμερικανικές επενδυτικές εταιρείες το α’ τρίμηνο του 2021;
Σε ποια μονοπάτια βάδισε η Wall Street;
Το Bankingnews.gr έψαξε, αναζήτησε και σας παρουσιάζει τον «κατάλογο» με τα αγαπημένα «χαρτιά» των πλέον αναγνωρισμένων οίκων.
H τεχνολογία αποδείχθηκε και το α’ τρίμηνο του 2021 ο τομέας προτίμησης των hedge funds, με τα σημαντικότερα από αυτά να τοποθετούν πολλά κεφάλαια στον κλάδο.
Την τιμητική τους είχαν επίσης η Αξία, τα χρηματοπιστωτικά και η Ενέργεια.
Ειδικότερα:
α)Η Coatue Management του Philippe Laffont οπισθοχώρησε σε ό,τι αφορά τις τεχνολογικές μετοχές εταιρειών που επωφελήθηκαν από τα lockdown που επιβλήθηκαν λόγω πανδημίας.
Το hedge fund είχε σημαντική έκθεση σε επιχειρήσεις όπως η εταιρεία εξοπλισμού γυμναστικής Peloton Interactive Inc., η εταιρεία λύσεων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο Crowdstrike Holdings Inc. και η Zoom Video Communications Inc.
β) Τα χρηματοοικονομικά είναι ένας τομέας στον οποίο παρατηρήθηκαν πολλές εισροές αλλά και εκροές.
Η D1 Capital του Dan Sundheim έκλεισε τη θέση της στην JPMorgan Chase & Co., ρευστοποιώντας μετοχές άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.
Η Viking Global μείωσε επίσης το ποσοστό της στην JP Morgan, αλλά άνοιξε νέα θέση στην Bank of America.
Η Berkshire Hathaway Inc., εν τω μεταξύ, μείωσε τη θέση της στη Wells Fargo.
Η ValueAct περιέστειλε το ποσοστό της στη Morgan Stanley.
γ) Η GameStop Corp. ήταν μεταξύ των εταιρειών που σημείωσαν ράλι κατά τη διάρκεια της επενδυτικής φρενίτιδας που πυροδότησε η πλατφόρμα Reddit στις αρχές του 2021.
Το Maverick Capital του Lee Ainslie έκλεισε τη θέση του στην εταιρεία που στα τέλη Δεκεμβρίου 2020 ανερχόταν σε μετοχές αξίας 88 εκατομμυρίων δολαρίων, όταν οι μετοχές τύγχαναν διαπραγμάτευσης στα 18,84 δολ.
Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της GameStop σημείωσαν ρεκόρ στα 347,51 δολ στις 27 Ιανουαρίου, καθώς οι Redditors έστειλαν το απόθεμα «στο φεγγάρι».
δ) Η Alibaba Group Holding Ltd. φάνηκε να μην έλκει τα hedge funds τους πρώτους τρεις μήνες του έτους.
Aν μη τι άλλο, εντύπωση έκανε η «έξοδος» του fund Third Point.
Η Soroban Capital Partners μείωσε επίσης το ποσοστό της.
ε)Η Pershing Square του Bill Ackman πρόσθεσε την Domino's Pizza Inc. στο χαρτοφυλάκιό της και εγκατέλειψε τη Starbucks.
στ) Η εταιρεία επενδύσεων του George Soros ήταν μεταξύ εκείνων που εισήλθαν στα «υπολείμματα» της Archegos Capital Management.
Ειδικότερα, ο Soros αγόρασε μετοχές της ViacomCBS, Discovery Inc και της Baidu Inc, που κατέγραψαν μεγάλες απώλειες μετά την κατέρρευση του fund Archegos.
Η Archegos, του Bill Hwang, διαλύθηκε την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου, πυροδοτώντας μπαράζ ρευστοποιήσεων άνω των 30 δισ. δολ. σε ΗΠΑ και Κίνα.
ζ) Η Berkshire Hathaway αποχώρησε από τη Synchrony Financial το πρώτο τρίμηνο, καθώς η εταιρεία του Warren Buffett συνέχισε να «βάζει» τα πονταρίσματά της σε χρηματοοικονομικές εταιρείες.
Αναλυτικά
ADAGE CAPITAL PARTNERS
• Κορυφαίες αγορές: PRAH, AEVA, F, PNTM, PAX, APTV, VRT, MIT, EPIX, PTC
• Κορυφαίες έξοδοι: MMM, CEO, IMVT, KMB, SRPT, STEM, SAIC, NVAX, VALE, NVT
• Ενισχυμένες τοποθετήσεις: FTV, ALXN, MRK, HON, JNJ, MSFT, BAC, GOOG, GOOGL, W
• Μείωση έκθεσης: RPRX, AAPL, BURL, EYE, XOM, DOV, UAA, AMZN, DLTR, EIX
APPALOOSA
• Κορυφαίες αγορές: CHK, PSFE, DHI, MOS, AR, IQ, APA, ETWO, BP, DISCA
• Κορυφαίες έξοδοι: SQ, WFC, MMP, TEN, KMI, ENBL
• Ενισχυμένες τοποθετήσεις: XLE, OXY, XOP, UNH, GT, FCX, ADS, QCOM
• Μείωση έκθεσης: PCG, BABA, TMUS, TWTR, PYPL, DIS, MA, AMZN, V, CRM
BALYASNY ASSET MANAGEMENT
• Κορυφαίες αγορές: WFC, COHR, INTC, ISRG, SCHW, HIG, PHM, FDX, HON, MTD
• Κορυφαίες έξοδοι: PYPL, NVDA, XOM, RTX, JBHT, AAPL, STLA, SBUX, PG, KR
• Ενισχυμένες τοποθετήσεις: TGT, BK, ZTS, AMZN, MS, MA, ALGN, CNI, ATVI, INFO
• Μείωση έκθεσης: GOOGL, BABA, DIS, NFLX, MSFT, TEAM, TSCO, V, BAC, PANW
BAUPOST GROUP
• Κορυφαίες αγορές: WLTW, IFF, NUVB, CGEM, AJAX, TBA, AVAN, HZON, RTP, LMACA
• Κορυφαίες έξοδοι: MPC, RBAC, RADI, VIST
• Ενισχυμένες τοποθετήσεις: INTC, GOOG, QRVO, FB, MU, VRNT, PEAK, SSNC
• Μείωση έκθεσης: EBAY, FOXA, ATRA, FNF
BERKSHIRE HATHAWAY
• Κορυφαίες αγορές: AON
• Κορυφαίες έξοδοι: SYF, SU
• Ενισχυμένες τοποθετήσεις: KR, VZ, RH, MMC
• Μείωση έκθεσης: CVX, WFC, MRK, STNE, LBTYA, ABBV, AXTA, BMY, SIRI, GM
BRIDGEWATER ASSOCIATES
• Κορυφαίες αγορές: LOW, HD, JCI, LULU, DD, SHW, ECL, TSLA, KMX, F
• Κορυφαίες έξοδοι: NOW, ADBE, SCCO, NVDA, APD, ATVI, ADSK, DE, AMAT, LRCX
• Ενισχυμένες τοποθετήσεις: PG, KO, JNJ, MCD, WMT, TT, EL, APTV, PEP, WFC
• Μείωση έκθεσης: GLD, EEM, IAU, SPY, IVV, VEA, PDD, EFA, IEFA, IEMG
COATUE MANAGEMENT
• Κορυφαίες αγορές: OSCR, MRNA, FTCH, RLX, TWLO, AI, LMND, BNTX, QS, DDD
• Κορυφαίες έξοδοι: LRCX, JD, AYX, NVDA, DT, BABA, CREE, EXPE, GPS, MU
• Ενισχυμένες τοποθετήσεις: LI, GH, XPEV, AMZN, NKLA, SE, SNOW, LSPD, COUP, VLDR
• Μείωση έκθεσης: PYPL, DIS, PTON, CRWD, ZM, GPN, SQ, TSLA, UBER, PLAN
CORVEX MANAGEMENT
• Κορυφαίες αγορές: MSFT, EXPE, BLMN, AJAX, CAP, HZON, TWND, AACQ, HEC, FIII
• Κορυφαίες έξοδοι: WDAY, ADBE, AEO, ZEN, HCA, HUM, EVRG, CNP, STEM
• Ενισχυμένες τοποθετήσεις: EXC, GOOGL, TMUS, CCEP, AMZN, JPM, ATUS
• Μείωση έκθεσης: MGM, FE, ATVI, GLD, NFLX
D1 CAPITAL PARTNERS
• Κορυφαίες αγορές: BKNG, DDOG, AMZN, DECK, MRVI, BAX, DRI, TEAM, BX, EDU
• Κορυφαίες έξοδοι: IR, PNC, CLVT, DT, MSGS, MU, SMAR, KRC, BABA, ESS
• Ενισχυμένες τοποθετήσεις: MSFT, EXPE, NFLX, FB, GOOGL, DIS, RH, JPM, DHR, TGT
• Μείωση έκθεσης: LYV, CVNA, AVB, ORLY, HPP, BLL, LVS, DEI, AAP, RACE
DUQUESNE FAMILY OFFICE
• Κορυφαίες αγορές: C, PLTR, ON, BKNG, INTU, BLDR, FB, TSM, JPM, CAT
• Κορυφαίες έξοδοι: DIS, NEE, CCL, IQV, ADI, WDAY, SMAR, SMH, NYT, ELAN
• Ενισχυμένες τοποθετήσεις: EXPE, SBUX, CMI, UBER, GOOGL, USFD, TECK, FLEX, VALE, LIN
• Μείωση έκθεσης: TMUS, NUAN, MSFT, CVNA, NET, MELI, PENN, AMZN, PANW, SE
ELLIOTT MANAGEMENT
• Κορυφαίες αγορές: ETWO, DISCK, TTD, RYAAY, FB, PFG
• Κορυφαίες έξοδοι: FFIV, FNV, XOP
• Ενισχυμένες τοποθετήσεις: TWTR, MPC, PINS, SNAP
• Μείωση έκθεσης: CRMD
EMINENCE CAPITAL
• Κορυφαίες αγορές: AAP, NICE, ETWO, WBA, LIVN, NSTG, CHTR, CCK, SNRH, PFGC
• Κορυφαίες έξοδοι: DD, CHNG, FISV, WWE, OUT, CNC, AVTR, WELL, VRT, VVV
• Ενισχυμένες τοποθετήσεις: DNB, AMZN, EXPE, WSC, RRR, GOOG, AON, PSTG, PEGA, ABG
• Μείωση έκθεσης: USFD, MIC, RHP, DFS, PLAY, NUAN, BERY, NEWR, CNNE, COF
ENGAGED CAPITAL
• Κορυφαίες αγορές: CORE
• Κορυφαίες έξοδοι: MGLN
• Ενισχυμένες τοποθετήσεις: NCR
• Μείωση έκθεσης: QUOT, IWM
FIR TREE
• Κορυφαίες αγορές: CIT, EXC, NAAC, PCPC, MSFT, EAC, FPAC, CTAQ, PNTM, TACA
• Κορυφαίες έξοδοι: EXPE, MSGE, CTXS, HHC, AACQ, DIS, WPF, THCB, ASPL, BOWX
• Ενισχυμένες τοποθετήσεις: OUT, ENPC, ABBV, MLAC, STWO, GLEO, SCVX, GOAC, CRHC, CONX
• Μείωση έκθεσης: SLM, LAMR, FE, SPR, GRSV, BSX, DELL, TMUS, HEC, THCA
GREENLIGHT CAPITAL
• Κορυφαίες αγορές: FSRV, WPF, SPNV, GPRO, XOG, CPRI, GANX, RTP, DGNR, NGAC
• Κορυφαίες έξοδοι: NCR, GDX, CCK, DDS, UHAL, ICPT, MNOV
• Ενισχυμένες τοποθετήσεις: DNMR, CNXC, APG, SATS, ADT, JACK
• Μείωση έκθεσης: GRBK, AER, GLD, FUBO, REZI, CNX, CHNG, TECK, AAWW, CC
ICAHN
• Κορυφαίες αγορές: FE
• Ενισχυμένες τοποθετήσεις: BHC, DAN, XRX, TEN
• Μείωση έκθεσης: HLF, OXY
IMPALA ASSET MANAGEMENT
• Κορυφαίες αγορές: WFG, PXD, LYB, ZIM, AGCO, ASTE, OSK, WDC, TFII, SONY
• Κορυφαίες έξοδοι: FCX, THO, CMI, SIX, EOG, KBH, LEA, CLR, GBX, F
• Ενισχυμένες τοποθετήσεις: DAC, UAL, HES, DVN, TROX, ADNT, CENX, LAD, CNK, TECK
• Μείωση έκθεσης: KNX, HOG, NVR, RIO, DOOR, SLB, COP, HGV, SBSW, MU
JANA PARTNERS
• Κορυφαίες αγορές: VG, CONE
• Κορυφαίες έξοδοι: BLMN, TGNA, NEWR, GRA
• Ενισχυμένες τοποθετήσεις: THS, LH
• Μείωση έκθεσης: EHC, SPY
LAKEWOOD CAPITAL MANAGEMENT
• Κορυφαίες αγορές: AEL, GDDY, GPI, CDW, FAII, SYNH, HEC, TSCO, DNMR, UWMC
• Κορυφαίες έξοδοι: TMUS, LBRDK, AGNC, GS, UE, SCHW, GLD, CWH, CROX
• Ενισχυμένες τοποθετήσεις: FB, ATH, BABA, MIME, GOOGL, FAF, AXTA, SAIC, ANTM, WRK
• Μείωση έκθεσης: CIT, DELL, HCA, APO, MCD, COF, ALLY, ABG, MA, SKX
LANSDOWNE
• Κορυφαίες αγορές: IEUR, BLBD, AER, CDE, PAAS, RBLX, SSO, USO
• Κορυφαίες έξοδοι: C, UNP, NSC, PSX, IDA, AG, HTOO, EEM, GLD
• Ενισχυμένες τοποθετήσεις: RYAAY, ETN, GE, CARR, ENIA, VXX, REGI, UVXY, EGO
• Μείωση έκθεσης: OTIS, TSM, VMC, TMUS, AES, ED, BKNG, LUV, BLDP, DAR
LONG POND
• Κορυφαίες αγορές: INVH, GDS, FMX, EXPE, QTS, DIA, HLT, CONE, AIV, MLCO
• Κορυφαίες έξοδοι: AIRC, GLPI, ESS, UDR, DEI, ABNB, LSI, MGP, EXP, RADI
• Ενισχυμένες τοποθετήσεις: AMH, FR, SUI, CPT, WH, LVS, HGV, MSGS, ELS
• Μείωση έκθεσης: EQR, AVB, PHM, JBGS, NNN, MAA, SRC, FPH
MAGNETAR FINANCIAL
• Κορυφαίες αγορές: PRAH, KSU, COHR, SJR, MGLN, PBCT, CCIV, CATM, CTB, FRTA
• Κορυφαίες έξοδοι: CCX, NOVA, VIEW
• Ενισχυμένες τοποθετήσεις: CHNG, FLIR, ATH, RTP, TCF, BDX, AZN, MDT, AJRD, AVTR
• Μείωση έκθεσης: OPEN, BSX, ARVL, IPOF, LH, THBR, VGAC, FUSE, ATAC, FIII
MAVERICK CAPITAL
• Κορυφαίες αγορές: CPNG, TMUS, IFF, MELI, AJAX, TBA, SUM, DRNA, TSM, SPFR
• Κορυφαίες έξοδοι: GME, GTLS, WYNN, IBP, CPB, CROX, JACK, VFC, CMLF, MKC
• Ενισχυμένες τοποθετήσεις: LPLA, AMZN, AON, FIS, UBER, NFLX, XP, ELAN, LB, LVS
• Μείωση έκθεσης: DD, FB, BABA, AXP, FLT, LRCX, MGM, AMAT, ADBE, NKE
MELVIN CAPITAL MANAGEMENT
• Κορυφαίες αγορές: SNOW, UBER, ADSK, SBUX, USFD, NTES, BILL, MU, SIG, SEAS
• Κορυφαίες έξοδοι: FISV, AMD, ADBE, MELI, JD, MSFT, AZO, BABA, MSCI, SPGI
• Ενισχυμένες τοποθετήσεις: LH, NFLX, AMZN, RACE, PAGS, FICO, CRWD, DECK, IAA, CBRL
• Μείωση έκθεσης: FB, EXPE, BKNG, MA, COUP, NKE, LVS, PINS, LB, NOW
OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT
• Κορυφαίες αγορές: CHK, SHLS, KRC, HIMS, FTAI, XOG, SRNE
• Κορυφαίες έξοδοι: VALE, IBN, BBD, PBR, AU, AZUL, AFYA, TSM, AMX, LU
• Ενισχυμένες τοποθετήσεις: STKL, EQR, IEA
• Μείωση έκθεσης: ITUB, VST, CX, CRC, VEON, TV, NMIH, MTG, LBTYK, ALLY
OMEGA ADVISORS
• Κορυφαίες αγορές: BABA, IFF, NRG, PSFE, FOA, PNTM, JWSM, APSG
• Κορυφαίες έξοδοι: AMCX, MNRL, BGS, NBR, AC, GBL
• Ενισχυμένες τοποθετήσεις: ATH, ET, WSC, STKL, SMTS, C, VRT, FLMN, BBDC, ORCC
• Μείωση έκθεσης: TRN, COOP, AMZN, OCN, SRGA, SNR, FCRD, ABR, MGY, NAVI
PERSHING SQUARE
• Κορυφαίες αγορές: DPZ
• Κορυφαίες έξοδοι: SBUX
• Ενισχυμένες τοποθετήσεις: HHC
• Μείωση έκθεσης: CMG, QSR, A, HLT, LOW
SOROBAN CAPITAL
• Κορυφαίες αγορές: DPZ, INFO, V, MA, SPGI, WPF, NSTB, FUSE, FTOC, CAP
• Κορυφαίες έξοδοι: YUM, MAR, FB, FISV, PSTH, HLT, ARMK, SONY, PLNT
• Ενισχυμένες τοποθετήσεις: LOW, FIS, GWRE, AMZN
• Μείωση έκθεσης: BABA, ADI, CMCSA, RTX, GOOGL, MSFT
SOROS FUND MANAGEMENT
• Κορυφαίες αγορές: BIDU, VIPS, TME, IFF, OPEN, DISCK, MU, ASHR, WAL, DISCA
• Κορυφαίες έξοδοι: PLTR, EEM, SLQT, NLOK, DRI, PFSI, SE, XLNX, AGNC, FTAI
• Ενισχυμένες τοποθετήσεις: AMZN, DHI, GOOGL, TXN, ADI, DEN, GM, IQ, VICI, ATVI
• Μείωση έκθεσης: LBRDK, ALC, CLVT, HAIN, OTIS, UBER, MT, APTV, NOW, NKE
STARBOARD
• Κορυφαίες αγορές: ELAN, EHTH, MAAC, CCX, KVSC, PRPB, KVSA, TWCT, LNFA, DGNU
• Κορυφαίες έξοδοι: AAP
• Ενισχυμένες τοποθετήσεις: ACM, BOX, NLOK, IWM, SCOR, GDOT
• Μείωση έκθεσης: ACIW, CERN, IWR, MMSI, CTVA, CVLT, ON
TEMASEK HOLDINGS
• Κορυφαίες αγορές: RBLX, XLF, INDA, GOVT, GRCL, PDD, AFRM, KRTX, PCVX, LMND
• Κορυφαίες έξοδοι: AQUA, XLI, XLY, ABNB, SYK, MDT, ZBH, FTSI, BSX
• Ενισχυμένες τοποθετήσεις: BGNE, KDP, MA, AMZN, VIR, V, EWY, IWM, SNOW, ADBE
• Μείωση έκθεσης: DASH, BABA, VIRT, FTCH, EWZ, VNET, MSFT, DDOG, SE
THIRD POINT
• Κορυφαίες αγορές: CSGP, UBER, DD, DELL, SHOP, SU, CVNA, NYT, AES, SLV
• Κορυφαίες έξοδοι: BABA, FIS, ADBE, CRM, PLNT, EXPE, SWK, NKE, PINS, PLTR
• Ενισχυμένες τοποθετήσεις: PSFE, EL, UNH, MSFT, INTU, Z, SPGI, RH, LESL, APTV
• Μείωση έκθεσης: IAA, AMZN, CHTR, DIS, PCG, JWS, RACE, ETRN, BKI, GOOGL
TIGER GLOBAL
• Κορυφαίες αγορές: RBLX, FUTU, CPNG, PLTK, OSCR, ONTF, DOCN, BMBL, XM, TBA
• Κορυφαίες έξοδοι: GOTU, YALA
• Ενισχυμένες τοποθετήσεις: DOCU, MSFT, DASH, SHOP, ZM, SE, ADBE, NOW, COUP, ONEM
• Μείωση έκθεσης: UBER, SPOT, RUN, GDS, FB, STNE, DESP, INTU
TUDOR INVESTMENT
• Κορυφαίες αγορές: XLI, SMH, INFO, XLE, INTC, CLGX, DOCN, PRAH, WPC, FXI
• Κορυφαίες έξοδοι: WLTW, EWZ, DD, PG, ZTS, VICI, IBM, LH, DELL, IRM
• Ενισχυμένες τοποθετήσεις: SPY, NAV, ZM, XLNX, ALXN, LSPD, HIG, WMT, PANW, HQY
• Μείωση έκθεσης: WORK, MXIM, ICLN, RSG, AAPL, MDLZ, EQIX, HEC, LOW, ELAN
VIKING GLOBAL INVESTORS
• Κορυφαίες αγορές: BAC, ORLY, COUP, NFLX, RUN, DE, AMP, XPEV, CRL, LAD
• Κορυφαίες έξοδοι: DIS, AXP, TSM, HLT, BKNG, AMD, EHC, MU, AVB, APD
• Ενισχυμένες τοποθετήσεις: GE, FB, TMO, LH, CB, FTV, BMY, UNH, PODD, PANW
• Μείωση έκθεσης: JPM, MSFT, MELI, BSX, FIS, CI, NUAN, HIG, PH, VRSN
WHALE ROCK CAPITAL MANAGEMENT
• Κορυφαίες αγορές: GOOGL, W, AMAT, WDAY, ORCL, TWTR, ASML, MSFT, NCNO, CPNG
• Κορυφαίες έξοδοι: SQ, NXPI, ZM, UBER, ZS, CRUS, EXPE, FTCH, NVDA, JD
• Ενισχυμένες τοποθετήσεις: FB, BEKE, TRIP, AMZN, ZEN, TWLO, BILL, BILI, SMAR, SNOW
• Μείωση έκθεσης: TSLA, CRWD, TSM, PTON, SE, PENN, CREE, FIVN, DIS, MDB
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών