Με βάση τις προβλέψεις των αξιωματούχων της Fed τα επιτόκια αναμένεται να φτάσουν στο 4,4% στο τέλος της φετινής χρονιάς και να πιάσουν «ταβάνι» στο 4,6% το 2023.
Η υψηλότερη από την αναμενόμενη μέτρηση του δείκτη τιμών καταναλωτή τον Αύγουστο και οι αυξήση των επιτοκίων έχουν επηρεάσει τις μετοχές, καθώς η κεντρική τράπεζα συνεχίζει να καταπολεμά τον πληθωρισμό.
Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο ενισχύεται έναντι του ευρώ, του γεν και της βρετανικής λίρας.
Η ισοτιμία με το ευρωπαϊκό νόμισμα διαμορφώνεται στο επίπεδο του 0,99 δολ./ευρώ.
Στα ομόλογα, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου υποχωρεί 2 μονάδες βάσης στο 3,55%.
Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones στο -0,52%, στις 30.545 μονάδες.
Ο δείκτης βαρόμετρο S&P 500 στο -0,31%, στις 3.843 μονάδες
Ο σύνθετος τεχνολογικός δείκτης Nasdaq στο -0,10%, στις 11.414 μονάδες
Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου ξεπέρασε το 4% για πρώτη φορά από το 2007
Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου ξεπέρασε το 4% για πρώτη φορά από το 2007 την Τετάρτη 21/9, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η Federal Reserve έχει να προχωρήσει πολύ περισσότερο στην αύξηση των επιτοκίων για την καταπολέμηση του πληθωρισμού.
Το ευαίσθητο στην πολιτική 2ετές ομόλογο αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 4,006%, σε επίπεδο που δεν είχε παρατηρηθεί τον Οκτώβριο του 2007.
Εν τω μεταξύ, η απόδοση του δείκτη αναφοράς του 10ετούς ήταν στο 3,561%, κάτω κατά περίπου 1 μονάδα βάσης, αφού σημείωσε υψηλό 11 ετών αυτήν την εβδομάδα.
Η σημαντική αντιστροφή, με τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια υψηλότερα από τα μακροπρόθεσμα, υποδηλώνει τον κίνδυνο ύφεσης, πιστεύουν ορισμένοι επενδυτές.
El Erian (Allianz): « Έρχονται περισσότερες και υψηλότερες αυξήσεις επιτοκίων από την Fed»
Ο M. El Erian έκρουσε καμπανάκι κινδύνου στους επενδυτές, υποστηρίζοντας, ότι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για υψηλότερες και περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων της Fed, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η νέα κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας στην Ουκρανία επιβαρύνει περαιτέρω το outlook της αγοράς.
O διάσημος οικονομολόγος ενόψει της σημερινής απόφασης της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ, έγραψε στο twitter ότι "η αύξηση κατά 75 μονάδες βάσης πιθανότατα, με τις προβλέψεις και τη σηματοδότηση που θα τη συνοδεύουν θα είναι μέρος τυπικού παραδείγματος πολιτικής HFL στον ανεπτυγμένο κόσμο - Υψηλότερες, περισσότερες και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αυξήσεις επιτοκίων" (Higher, Faster and for Longer).
Σε επίπεδα ρεκόρ τα ενοίκια τον ΑύγουστοOn today’s #Fed announcement:
— Mohamed A. El-Erian (@elerianm) September 21, 2022
The likely 75 bp hike, and the forecasts and signaling that come with it, will be part of the HFL policy paradigm in the advanced world—higher, faster and for longer on rates.
The related complexities have been accentuated by the Russia news just now
Στα μάκρο, στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών βρέθηκαν οι ονομαστικές τιμές των ενοικίων στις ΗΠΑ για τον Αύγουστο 2022, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Redfin.
Σύμφωνα με το MarketWatch, η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 2.039 δολάρια ανά μήνα, αυξημένη κατά 11,1% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2021.
Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη αύξηση των ενοικίων ήταν το Σινσινάτι (26%), το Πίτσμπουργκ (22%), η Ιντιανάπολις (21%) και το Τενεσί (20%).
Στην έκθεση της Refdin σημειώνεται πως «ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων αναμένεται να σημειώσει κάμψη καθώς η ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) αυξάνει τα επιτόκια της.
Τα υψηλότερα επιτόκια επηρεάζουν την αγορά ενοικίων καθώς μειώνουν την οικονομική δύναμη στο σύνολο της οικονομίας, μαζί με τον προϋπολογισμό των ενοικιαστών».
Καταρρέουν οι πωλήσεις κατοικιών για έβδομο συνεχόμενο μήνα
Με τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων να έχουν εκτοξευθεί στα ύψη και το κλίμα των κατασκευαστών κατοικιών να πέφτει, δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι υπάρχουσες πωλήσεις κατοικιών μειώθηκαν για 7ο συνεχόμενο μήνα (-2,3% έναντι -5,9% τον Ιούλιο).
Η αλήθεια είναι πως οι πωλήσεις των κατοικιών μειώθηκαν ελαφρά κατά 0,4% τον Αύγουστο (από αναθεωρημένη πτώση 5,7% τον Ιούλιο), αλλά αυτό εξακολουθεί να αποτελεί δύσκολο στοιχείο, καθώς είναι η έβδομη διαδοχική πτώση.
Αυτό οδήγησε τις πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών μειωμένες κατά 19,87% σε ετήσια βάση.
Νευρικότητα στις ευρωπαϊκές αγορές
Νευρικότητα καταγράφηκε σήμερα 21/9 στις ευρωπαϊκές αγορές καθώς αυξάνονται οι φόβοι από τον υψηλό πληθωρισμό και της ανησυχίας για παγκόσμια ύφεση από τις επιθετικές κινήσεις των Κεντρικών Τραπεζών αλλά και από την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία..
Οι επενδυτές προετοιμάζονται για μια ακόμη σημαντική αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve ,σήμερα 21/9 η οποία είναι πιθανό να συμπιέσει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και κύριο μοχλό ανάπτυξης.
Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με το ολλανδικό TTF στο -5,7% στα 183 ευρώ.
Ανοδικά κινούνται και οι τιμές του πετρελαίου, με το brent στο +2,5% στο 92,85 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στο +2,6% στα 86,12 δολ.το βαρέλι.
Ειδικότερα
Ο δείκτης DAX στη Γερμανία στο +0,76% στις 12.767 μονάδες
Ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,87% στις 6.031 μονάδες
Ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +1,20%, στις 22.035 μονάδες
Ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,63% στις 7.237 μονάδες
Πτώση στις ασιατικές αγορές
Πτωτικά έκλεισαν σήμερα 21/9 οι ασιατικές αγορές ακολουθώντας την πτώση ης Wall Street εν αναμονή της ανακοίνωσης μεγάλης αύξησης επιτοκίων από τη Fed σήμερα 21/9,προκειμένου να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -1,36%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο -0,17%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,79%, o δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο -0,87% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -1,56%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών