Τα 3 αποτυχημένα στοιχήματα του Buffett το 2022 - Χάνει μερικά δισεκατομμύρια

Και ο Warren Buffett δεν αποτελεί εξαίρεση.
Ακόμα και ο παγκοσμίου φήμης επενδυτής κρατάει 12 μετοχές με μεγάλες απώλειες χρημάτων φέτος, μεταξύ των οποίων η Snowflake, η Nu Holdings και η RH, αναφέρει ανάλυση της Investor's Business Daily από στοιχεία της S&P Global Market Intelligence και της MarketSmith.
Όλες αυτές οι συμμετοχές της Berkshire Hathaway έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 35% φέτος.
Συνολικά, όμως η Berkshire Hathaway του Buffett διανύει μια καλή χρονιά.
Οι μετοχές της διαφοροποιημένης επενδυτικής εταιρείας σημειώνουν άνοδο άνω του 4,9% φέτος.
Και αυτό είναι αξιοπρεπές όταν ο ίδιος ο S&P 500 έχει υποχωρήσει περισσότερο από 16%.
Αλλά ακόμη και Buffett έχει μετοχές του S&P 500 που του κοστίζουν πολλά χρήματα.

Το ισοζύγιο...

Συνολικά, ο Buffett έχει περισσότερες πτωτικές μετοχές, από ανοδικές φέτος.
Συγκεκριμένα, 38 από τις 50 μετοχές του που είναι κυρίως εισηγμένες στις ΗΠΑ, ή σχεδόν το 75% των θέσεών του, είναι πτωτικές για φέτος.
Αυτό είναι ελαφρώς χειρότερο από το "ποσοστό επιτυχίας" του S&P 500, όπου το 70% των μετοχών του δείκτη είναι πτωτικές.
Στους χαμένους του Buffett φέτος, επίσης, περιλαμβάνεται η μεγαλύτερη θέση του, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 40% του συνολικού χαρτοφυλακίου του: Η Apple.
Οι μετοχές της Apple υστερούν σε σχέση με τον S&P 500, σημειώνοντας πτώση άνω του 18% φέτος.

Η "χιονονιφάδα" του Buffett που λιώνει

Η χειρότερη θέση του Buffett φέτος, αυτό είναι η Snowflake.
Οι μετοχές της εταιρείας cloud computing έχουν υποχωρήσει κατά 58% φέτος.
Ευτυχώς για τον Buffett, η θέση της Berkshire Hathaway στη Snowflake δεν είναι τεράστια, καθώς αποτιμάται σε μόλις 864 εκατομμύρια δολάρια.
Κατέχει μόνο το 1,9% της εταιρείας.
Αλλά η μεγάλη πτώση εξακολουθεί να στερεί 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια από την αξία της τρέχουσας θέσης του.
Μια τέτοια μαζική πτώση υπογραμμίζει γιατί ο Buffett απέφευγε τις μετοχές τεχνολογίας για τόσα πολλά χρόνια.
Οι επιχειρήσεις τους - και οι μετοχές τους - μπορεί να παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις.
Όμως ο Buffett φαίνεται να έχει βρει μια τεχνολογική εταιρεία με ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη.
Η Snowflake εξακολουθεί να αναμένεται να έχει προσαρμοσμένα κέρδη ύψους 56 εκατομμυρίων δολαρίων ή 17 σεντς ανά μετοχή φέτος.
Αυτό το προσαρμοσμένο κέρδος είναι αυξημένο κατά 1.600% σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος.
Και τα έσοδα του τρέχοντος οικονομικού έτους της Snowflake εκτιμάται ότι θα εκτοξευθούν σχεδόν κατά 68%.

Άλλοι μεγάλοι χαμένοι για τον Buffett

Η χρονιά που πέρασε ήταν μέτρια για τον αγαπημένο τομέα του Buffett: τα χρηματοοικονομικά.
Αλλά και εκεί έχει υποστεί κάποιες απώλειες.
Η νούμερο 2 χειρότερη μετοχή του Buffett σε βάση ποσοστιαίας μεταβολής φέτος είναι η Nu Holdings, μια εταιρεία ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται κυρίως στη Νότια Αμερική.
Προσφέρει πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες καθώς και υπηρεσίες πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου.
Αλλά οι μετοχές της έχουν υποχωρήσει συντριπτικά κατά 55% φέτος, σβήνοντας 552 εκατομμύρια δολάρια σε αξία από την τρέχουσα θέση της Berkshire Hathaway.
Και πάλι, δεν πρόκειται για μια τεράστια θέση για την Berkshire Hathaway, η οποία κατέχει μόνο το 3% των μετοχών της Nu.
Αλλά η μετοχή της υπολείπεται δραματικά σε σχέση με το Financial Select Sector SPDR ETF (XLF), το οποίο έχει υποχωρήσει μόνο 9% φέτος.
Μια από τις μεγαλύτερες αποτυχίες του Buffett είναι ο πωλητής επίπλων υψηλών προδιαγραφών RH.
Η Berkshire Hathaway κατέχει σχεδόν το 10% της εταιρείας, η οποία είδε τη μετοχή της να πέφτει σχεδόν 49% φέτος.
Αυτή η κατάρρευση της μετοχής εξαφάνισε περισσότερα από 615 εκατομμύρια δολάρια σε αξία από την τρέχουσα θέση της Berkshire.
Και σε αντίθεση με άλλες χαμένες μετοχές όπου τα θεμελιώδη στοιχεία αντέχουν, τα κέρδη της RH υποχωρούν λίγο.
Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή της εταιρείας αναμένεται να μειωθούν κατά 8% αυτό το οικονομικό έτος και άλλο ένα 15% το επόμενο οικονομικό έτος.

Current U.S.-listed holdings down the most on a percentage basis

Sources: IBD, S&P Global Market Intelligence

www.bankingnews.gr