Μόλις ανάψει το «πράσινο φώς» θα αποκαλυφθούν οι προθέσεις των μετόχων να καλύψουν την έκδοση του ομολογιακού δανείου
Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία έκδοσης του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους 99 εκατ. ευρώ της εταιρείας Forthnet, καθώς σήμερα 15/9/2016 είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα εγκριθεί το ενημερωτικό δελτίο της εισηγμένης από το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Μόλις ανάψει το «πράσινο φώς» θα αποκαλυφθούν αρχικά οι προθέσεις των μετόχων να καλύψουν την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ή ακόμη να εκδηλωθεί επενδυτικό ενδιαφέρον από άγνωστο επενδυτή.
Πρόκειται για σενάριο με ελάχιστες έως μηδαμινές πιθανότητες να εκδηλωθεί.
Η διοίκηση της εταιρείας προσδοκά στην υλοποίηση του σχεδίου κάλυψης του ομολογιακού δανείου από τους μετόχους ενώ την ίδια στιγμή δεν βάζει και το… χέρι της στη φωτιά ότι θα συγκεντρωθούν τα αναγκαία κεφάλαια που θέλει η εταιρεία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο υπο-έγκριση ενημερωτικό δελτίο δεν περιλαμβάνονται πιθανά εναλλακτικά σενάρια χρηματοδότησης στην περίπτωση που δεν καλυφθεί εξολοκλήρου η έκδοση του ομολογιακού δανείου ύψους 99.087.466,50 ευρώ.
Σε αυτό το ενδεχόμενο θα φέρει στο προσκήνιο το σενάριο του MEGA το οποίο εγκαταλείφτηκε από τους μετόχους, όταν απέτυχε η ΑΜΚ τον περασμένο Ιανουάριο.
Στο ενημερωτικό δελτίο όπως μας πληροφορούν δεν υπάρχουν γραπτές δηλώσεις από τους βασικούς μετόχους για το τι μέλλει γενέσθαι.
Έτσι η έκδοση του ομολογιακού δανείου βάζει στην ίδια αφετηρία όλους τους μετόχους.
Οι βασικοί μέτοχοι:
H Wind Hellas Telecommunication S.A. εμφανίζεται να κατέχει το 33% των μετόχων της Forthnet.
Πρόκειται για μέτοχο με το υψηλότερο ποσοστό στη σύνθεση της μετοχικής σύνθεσής της εισηγμένης.
Το bankingnews επικοινώνησε με τη διοίκηση της εταιρείας, η οποία όμως κράτησε κλειστά τα χαρτιά της αναφορικά με τη στάση που θα κρατήσει στην έκδοση του ομολογιακού δανείου.
Πάντως, η Wind Hellas κρατά ως επτασφράγιστο μυστικό τα οικονομικά της στοιχεία καθώς δεν δημοσιεύει ισολογισμούς.
Με βάση την ελληνική νομοθεσία η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη στη δημοσιοποίηση των ετήσιων ισολογισμών.
Το Fund MASSAR INVESTMENTS LLC κατέχει το 22,6% των μετοχών της εισηγμένης εταιρεία.
Το Fund ανήκει στον Πρίγκιπα Άραβα δισεκατομμυριούχο Αμπντουλαζίζ αλ Γκουρχέρ.
Η εταιρεία GO PLC ελέγχει το 22,6% των μετοχών της εταιρείας στην ουσία πρόκειται για τον τηλεπικοινωνιακό σταθμό της Τυνησίας.
Η Vodafone ελέγχει το 6,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Οι βασικοί μέτοχοι κατέχουν το 84,7% του μετοχικού κεφαλαίου και το υπόλοιπο 15,3% των μετοχών είναι στη διασπορά ως free Float.
Τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας, όπως και ο υψηλός δανεισμός της, απαιτούν την άριστη συνεργασία, η οποία όπως δεν υπάρχει.
Το «πολεμικό κλίμα» που επικρατεί μπορεί να αποβεί μοιραίο για την ίδια την εταιρεία.
Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας ήταν μειωμένα κατά 9,5% στο πρώτο εξάμηνο του 2016 και υποχώρησαν στα 165,5 εκατ. ευρώ έναντι 182,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά έσοδα έπεσαν 8,1% στα 26,8 εκατ. ευρώ έναντι 29,1 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Οι συνδρομητές αποχωρούν από τη Forthnet σημειώνοντας πτώση έως 8% στο πρώτο εξάμηνο.
Οι συνδρομητές Broadband υποχώρησαν στις 612.815 από 664.226 πέρυσι.
Τα νοικοκυριά με Nova 3Play/συνδυαστικές υπηρεσίες μειώθηκαν 9,9% στις 328.461 συνδρομητές.
Το συνολικό μερίδιο αγοράς στην κατηγορία LLU διαμορφώθηκε στο 29% από 31,4%.
Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας ανήλθε στα 325 εκατ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου του 2016.
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο σε ποσοστό 50% θα πάει στη μείωση του τραπεζικού δανεισμού και το υπόλοιπο 50% στις λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας.
Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr
www.bankingnews.gr
Μόλις ανάψει το «πράσινο φώς» θα αποκαλυφθούν αρχικά οι προθέσεις των μετόχων να καλύψουν την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ή ακόμη να εκδηλωθεί επενδυτικό ενδιαφέρον από άγνωστο επενδυτή.
Πρόκειται για σενάριο με ελάχιστες έως μηδαμινές πιθανότητες να εκδηλωθεί.
Η διοίκηση της εταιρείας προσδοκά στην υλοποίηση του σχεδίου κάλυψης του ομολογιακού δανείου από τους μετόχους ενώ την ίδια στιγμή δεν βάζει και το… χέρι της στη φωτιά ότι θα συγκεντρωθούν τα αναγκαία κεφάλαια που θέλει η εταιρεία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο υπο-έγκριση ενημερωτικό δελτίο δεν περιλαμβάνονται πιθανά εναλλακτικά σενάρια χρηματοδότησης στην περίπτωση που δεν καλυφθεί εξολοκλήρου η έκδοση του ομολογιακού δανείου ύψους 99.087.466,50 ευρώ.
Σε αυτό το ενδεχόμενο θα φέρει στο προσκήνιο το σενάριο του MEGA το οποίο εγκαταλείφτηκε από τους μετόχους, όταν απέτυχε η ΑΜΚ τον περασμένο Ιανουάριο.
Στο ενημερωτικό δελτίο όπως μας πληροφορούν δεν υπάρχουν γραπτές δηλώσεις από τους βασικούς μετόχους για το τι μέλλει γενέσθαι.
Έτσι η έκδοση του ομολογιακού δανείου βάζει στην ίδια αφετηρία όλους τους μετόχους.
Οι βασικοί μέτοχοι:
H Wind Hellas Telecommunication S.A. εμφανίζεται να κατέχει το 33% των μετόχων της Forthnet.
Πρόκειται για μέτοχο με το υψηλότερο ποσοστό στη σύνθεση της μετοχικής σύνθεσής της εισηγμένης.
Το bankingnews επικοινώνησε με τη διοίκηση της εταιρείας, η οποία όμως κράτησε κλειστά τα χαρτιά της αναφορικά με τη στάση που θα κρατήσει στην έκδοση του ομολογιακού δανείου.
Πάντως, η Wind Hellas κρατά ως επτασφράγιστο μυστικό τα οικονομικά της στοιχεία καθώς δεν δημοσιεύει ισολογισμούς.
Με βάση την ελληνική νομοθεσία η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη στη δημοσιοποίηση των ετήσιων ισολογισμών.
Το Fund MASSAR INVESTMENTS LLC κατέχει το 22,6% των μετοχών της εισηγμένης εταιρεία.
Το Fund ανήκει στον Πρίγκιπα Άραβα δισεκατομμυριούχο Αμπντουλαζίζ αλ Γκουρχέρ.
Η εταιρεία GO PLC ελέγχει το 22,6% των μετοχών της εταιρείας στην ουσία πρόκειται για τον τηλεπικοινωνιακό σταθμό της Τυνησίας.
Η Vodafone ελέγχει το 6,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Οι βασικοί μέτοχοι κατέχουν το 84,7% του μετοχικού κεφαλαίου και το υπόλοιπο 15,3% των μετοχών είναι στη διασπορά ως free Float.
Τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας, όπως και ο υψηλός δανεισμός της, απαιτούν την άριστη συνεργασία, η οποία όπως δεν υπάρχει.
Το «πολεμικό κλίμα» που επικρατεί μπορεί να αποβεί μοιραίο για την ίδια την εταιρεία.
Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας ήταν μειωμένα κατά 9,5% στο πρώτο εξάμηνο του 2016 και υποχώρησαν στα 165,5 εκατ. ευρώ έναντι 182,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά έσοδα έπεσαν 8,1% στα 26,8 εκατ. ευρώ έναντι 29,1 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Οι συνδρομητές αποχωρούν από τη Forthnet σημειώνοντας πτώση έως 8% στο πρώτο εξάμηνο.
Οι συνδρομητές Broadband υποχώρησαν στις 612.815 από 664.226 πέρυσι.
Τα νοικοκυριά με Nova 3Play/συνδυαστικές υπηρεσίες μειώθηκαν 9,9% στις 328.461 συνδρομητές.
Το συνολικό μερίδιο αγοράς στην κατηγορία LLU διαμορφώθηκε στο 29% από 31,4%.
Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας ανήλθε στα 325 εκατ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου του 2016.
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο σε ποσοστό 50% θα πάει στη μείωση του τραπεζικού δανεισμού και το υπόλοιπο 50% στις λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας.
Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών