O δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε κατά περίπου 138 εκατ. (πριν από τη νέα χρηματοδότηση με εξασφάλιση πρώτης τάξης ύψους 40 εκατ.)
Είμαστε ενθουσιασμένοι με την ολοκλήρωση αυτής την περίπλοκης ανακεφαλαιοποίησης, η οποία συντέλεσε σε σημαντική μείωση του δανεισμού, δήλωσε ο
Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, μετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης της εταιρείας.
Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:
«Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. («Frigoglass», ή η «Εταιρεία» και, από κοινού με τις θυγατρικές της, ο «Όμιλος») είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσής της (η «Αναδιάρθρωση»).
Όλες οι αιρέσεις και οι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της Αναδιάρθρωσης ενέργειες πληρώθηκαν και διενεργήθηκαν αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής του ανταλλάγματος συγκατάθεσης καθώς και των δεδουλευμένων τόκων που δικαιούνταν οι πιστωτές οι οποίοι υπέβαλαν εγκύρως την επιστολή κατόχου λογαριασμού (account holder letter) στα πλαίσια του σχεδίου συνδιαλλαγής που προτάθηκε από τη θυγατρική της Εταιρείας, Frigoglass Finance B.V. (η «Εκδότρια») και που επικυρώθηκε από το δικαστήριο High Court of Justice της Αγγλίας και Ουαλίας (το «Σχέδιο»).
Όπως αναφέρεται σε χωριστή σημερινή ανακοίνωση της Εταιρείας σε σχέση με την μετατροπή των Μετατρέψιμων Ομολογιών (ως εκεί ορίζονται), οι νέες μετοχές που εκδόθηκαν κατόπιν της μετατροπής των Μετατρέψιμων Ομολογιών που μεταβιβάστηκαν προς τους πιστωτές του Σχεδίου και τους τραπεζικούς δανειστές που συμμετείχαν στην Αναδιάρθρωση θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) όπως περιγράφεται στην ως άνω ανακοίνωση.
Τα βασικά οφέλη για τον Όμιλο είναι:
Σημαντική Μείωση Δανεισμού:
O δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε κατά περίπου 138 εκατ. (πριν από τη νέα χρηματοδότηση με εξασφάλιση πρώτης τάξης ύψους 40 εκατ.).
108 εκατ. υφιστάμενου δανεισμού οφειλόμενου στους πιστωτές του Σχεδίου και τους τραπεζικούς δανειστές που συμμετείχαν στην Αναδιάρθρωση ανταλλάχθηκε με ποσό 3,5 εκατ. περίπου (το οποίο προήλθε από κεφάλαια που κατέβαλαν στην προσφάτως ολοκληρωθείσα αύξηση κεφαλαίου υφιστάμενοι πλην της Boval S.A. μέτοχοι) και με νέες μετοχές της Εταιρίας συνεπεία άσκησης μετατροπής των Μετατρέψιμων Ομολογιών.
Το κεφάλαιο του δανείου ύψους 30 εκατ. που είχε παράσχει η Βοval S.A. εξοφλήθηκε δια μέρους της συνολικής συνεισφοράς της Boval S.A. στην αύξηση κεφαλαίου ύψους 60 εκατ.
Βελτίωση Ρευστότητας:
Ο Όμιλος επωφελήθηκε από πρόσθετη ρευστότητα ύψους 70 εκατ. για την κάλυψη των επιχειρηματικών του αναγκών και την αποπληρωμή των εξόδων της Αναδιάρθρωσης. Ποσό 30 εκατ. καταβλήθηκε από το βασικό μέτοχο της Εταιρείας Boval S.A., σε μετρητά μέσω της συμμετοχής της στην προσφάτως ολοκληρωθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ ποσό 40 εκατ. χορηγήθηκε μέσω παροχής νέου δανεισμού με εξασφάλιση πρώτης τάξης από τους συμμετέχοντες τραπεζικούς δανειστές και πιστωτές του Σχεδίου οι οποίοι συμμετείχαν στον νέο δανεισμό με εξασφάλιση πρώτης τάξης.
Μείωση Εξόδων για Τόκους:
Σημαντική μείωση του ετήσιου κόστους σε τόκους σε περίπου 13 εκατ. (με εξαίρεση τους τόκους από τη νέα χρηματοδότηση με εξασφάλιση πρώτης τάξης) μέσω της μείωσης του δανεισμού και της εξασφάλισης χαμηλότερου κόστους δανεισμού για το υπολειπόμενο ποσό αυτού σε επίπεδο Ομίλου.
Σημαντική Παράταση Λήξης Δανειακών Συμβάσεων:
Οι ημερομηνίες λήξης των κυριότερων δανειακών συμβάσεων του Ομίλου παρατάθηκαν κατά περίπου 4,5 έτη.
O δανεισμός της Frigoglass με εξασφάλιση πρώτης τάξης ανήλθε στο ποσό των 120 εκατ. περίπου και αποτελείται από δάνεια με εξασφάλιση πρώτης τάξης ύψους 40,6 εκατ. και ομολογίες με εξασφάλιση πρώτης τάξης ύψους 79,4 εκατ.
Ο δανεισμός με εξασφάλιση πρώτης τάξης λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021 και φέρει επιτόκιο ίσο με Euribor/Libor πλέον περιθωρίου 4,25% ετησίως.
O δανεισμός με εξασφάλιση δεύτερης τάξης ανήλθε περίπου στο ποσό των 141 εκατ. και αποτελείται από δάνεια με εξασφάλιση δεύτερης τάξης ύψους 42,2 εκατ. και ομολογίες με εξασφάλιση δεύτερης τάξης ύψους 98,5 εκατ. λήξεως την 31η Μαρτίου 2022 και επιτόκιο ίσο με Euribor/Libor πλέον περιθωρίου 3.25% ετησίως και σταθερό επιτόκιο 7% ετησίως αντίστοιχα.
Τα παραπάνω ποσά προϋποθέτουν πλήρη αξιοποίηση των νέων ανακυκλούμενων πιστωτικών γραμμών που παρέχονται από τα δάνεια των συμμετεχόντων τραπεζικών δανειστών.
Στα πλαίσια ολοκλήρωσης της Αναδιάρθρωσης, οι εκδοθείσες από την Εκδότρια ομολογίες (Senior Notes) επιτοκίου ύψους 8.25% λήξης το 2018 θα ακυρωθούν και θα διαγραφούν από το Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Ο κύριος Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε:
«Είμαστε ενθουσιασμένοι με την ολοκλήρωση αυτής την περίπλοκης ανακεφαλαιοποίησης, η οποία συντέλεσε σε σημαντική μείωση του δανεισμού, μείωσε τα έξοδα τόκων, βελτίωσε τη ρευστότητα μέσω εισφοράς νέων κεφαλαίων και παρέτεινε τη λήξη των δανειακών συμβάσεων.
Προσβλέπουμε στο μέλλον με εμπιστοσύνη, καθώς όλα τα οφέλη της αναδιάρθρωσης θα μας επιτρέψουν να επικεντρωθούμε πλήρως στις δραστηριότητές μας και να εκπληρώσουμε τις στρατηγικές μας προτεραιότητες.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω, για άλλη μια φορά, όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία αυτή».
www.bankingnews.gr
Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, μετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης της εταιρείας.
Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:
«Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. («Frigoglass», ή η «Εταιρεία» και, από κοινού με τις θυγατρικές της, ο «Όμιλος») είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσής της (η «Αναδιάρθρωση»).
Όλες οι αιρέσεις και οι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της Αναδιάρθρωσης ενέργειες πληρώθηκαν και διενεργήθηκαν αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής του ανταλλάγματος συγκατάθεσης καθώς και των δεδουλευμένων τόκων που δικαιούνταν οι πιστωτές οι οποίοι υπέβαλαν εγκύρως την επιστολή κατόχου λογαριασμού (account holder letter) στα πλαίσια του σχεδίου συνδιαλλαγής που προτάθηκε από τη θυγατρική της Εταιρείας, Frigoglass Finance B.V. (η «Εκδότρια») και που επικυρώθηκε από το δικαστήριο High Court of Justice της Αγγλίας και Ουαλίας (το «Σχέδιο»).
Όπως αναφέρεται σε χωριστή σημερινή ανακοίνωση της Εταιρείας σε σχέση με την μετατροπή των Μετατρέψιμων Ομολογιών (ως εκεί ορίζονται), οι νέες μετοχές που εκδόθηκαν κατόπιν της μετατροπής των Μετατρέψιμων Ομολογιών που μεταβιβάστηκαν προς τους πιστωτές του Σχεδίου και τους τραπεζικούς δανειστές που συμμετείχαν στην Αναδιάρθρωση θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) όπως περιγράφεται στην ως άνω ανακοίνωση.
Τα βασικά οφέλη για τον Όμιλο είναι:
Σημαντική Μείωση Δανεισμού:
O δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε κατά περίπου 138 εκατ. (πριν από τη νέα χρηματοδότηση με εξασφάλιση πρώτης τάξης ύψους 40 εκατ.).
108 εκατ. υφιστάμενου δανεισμού οφειλόμενου στους πιστωτές του Σχεδίου και τους τραπεζικούς δανειστές που συμμετείχαν στην Αναδιάρθρωση ανταλλάχθηκε με ποσό 3,5 εκατ. περίπου (το οποίο προήλθε από κεφάλαια που κατέβαλαν στην προσφάτως ολοκληρωθείσα αύξηση κεφαλαίου υφιστάμενοι πλην της Boval S.A. μέτοχοι) και με νέες μετοχές της Εταιρίας συνεπεία άσκησης μετατροπής των Μετατρέψιμων Ομολογιών.
Το κεφάλαιο του δανείου ύψους 30 εκατ. που είχε παράσχει η Βοval S.A. εξοφλήθηκε δια μέρους της συνολικής συνεισφοράς της Boval S.A. στην αύξηση κεφαλαίου ύψους 60 εκατ.
Βελτίωση Ρευστότητας:
Ο Όμιλος επωφελήθηκε από πρόσθετη ρευστότητα ύψους 70 εκατ. για την κάλυψη των επιχειρηματικών του αναγκών και την αποπληρωμή των εξόδων της Αναδιάρθρωσης. Ποσό 30 εκατ. καταβλήθηκε από το βασικό μέτοχο της Εταιρείας Boval S.A., σε μετρητά μέσω της συμμετοχής της στην προσφάτως ολοκληρωθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ ποσό 40 εκατ. χορηγήθηκε μέσω παροχής νέου δανεισμού με εξασφάλιση πρώτης τάξης από τους συμμετέχοντες τραπεζικούς δανειστές και πιστωτές του Σχεδίου οι οποίοι συμμετείχαν στον νέο δανεισμό με εξασφάλιση πρώτης τάξης.
Μείωση Εξόδων για Τόκους:
Σημαντική μείωση του ετήσιου κόστους σε τόκους σε περίπου 13 εκατ. (με εξαίρεση τους τόκους από τη νέα χρηματοδότηση με εξασφάλιση πρώτης τάξης) μέσω της μείωσης του δανεισμού και της εξασφάλισης χαμηλότερου κόστους δανεισμού για το υπολειπόμενο ποσό αυτού σε επίπεδο Ομίλου.
Σημαντική Παράταση Λήξης Δανειακών Συμβάσεων:
Οι ημερομηνίες λήξης των κυριότερων δανειακών συμβάσεων του Ομίλου παρατάθηκαν κατά περίπου 4,5 έτη.
O δανεισμός της Frigoglass με εξασφάλιση πρώτης τάξης ανήλθε στο ποσό των 120 εκατ. περίπου και αποτελείται από δάνεια με εξασφάλιση πρώτης τάξης ύψους 40,6 εκατ. και ομολογίες με εξασφάλιση πρώτης τάξης ύψους 79,4 εκατ.
Ο δανεισμός με εξασφάλιση πρώτης τάξης λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021 και φέρει επιτόκιο ίσο με Euribor/Libor πλέον περιθωρίου 4,25% ετησίως.
O δανεισμός με εξασφάλιση δεύτερης τάξης ανήλθε περίπου στο ποσό των 141 εκατ. και αποτελείται από δάνεια με εξασφάλιση δεύτερης τάξης ύψους 42,2 εκατ. και ομολογίες με εξασφάλιση δεύτερης τάξης ύψους 98,5 εκατ. λήξεως την 31η Μαρτίου 2022 και επιτόκιο ίσο με Euribor/Libor πλέον περιθωρίου 3.25% ετησίως και σταθερό επιτόκιο 7% ετησίως αντίστοιχα.
Τα παραπάνω ποσά προϋποθέτουν πλήρη αξιοποίηση των νέων ανακυκλούμενων πιστωτικών γραμμών που παρέχονται από τα δάνεια των συμμετεχόντων τραπεζικών δανειστών.
Στα πλαίσια ολοκλήρωσης της Αναδιάρθρωσης, οι εκδοθείσες από την Εκδότρια ομολογίες (Senior Notes) επιτοκίου ύψους 8.25% λήξης το 2018 θα ακυρωθούν και θα διαγραφούν από το Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Ο κύριος Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε:
«Είμαστε ενθουσιασμένοι με την ολοκλήρωση αυτής την περίπλοκης ανακεφαλαιοποίησης, η οποία συντέλεσε σε σημαντική μείωση του δανεισμού, μείωσε τα έξοδα τόκων, βελτίωσε τη ρευστότητα μέσω εισφοράς νέων κεφαλαίων και παρέτεινε τη λήξη των δανειακών συμβάσεων.
Προσβλέπουμε στο μέλλον με εμπιστοσύνη, καθώς όλα τα οφέλη της αναδιάρθρωσης θα μας επιτρέψουν να επικεντρωθούμε πλήρως στις δραστηριότητές μας και να εκπληρώσουμε τις στρατηγικές μας προτεραιότητες.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω, για άλλη μια φορά, όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία αυτή».
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών