Μπαράζ ομολογιακών δανείων, αλλά και σχέδια για αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εκπονούν πλήθος εταιριών και τραπεζών με στόχο να ενισχύσουν ρευστότητα και κεφάλαια.
Με βάση τους σχεδιασμούς εντός των επόμενων 3-4 μηνών θα εκδοθούν 3,5 δισεκ. σε ομολογιακά δάνεια πάσης φύσεως και θα υλοποιηθούν αυξήσεις κεφαλαίου
Οι κινήσεις εντάσσονται στο εξής πλαίσιο
1)Αναδιάρθρωση δανεισμού
2)Αποπληρωμή δανείων
3)Ενίσχυση ρευστότητας
4)Ενίσχυση κεφαλαίων
5)Απορρόφηση ζημιών από τιτλοποιήσεις NPEs
Ποιοι σχεδιάζουν τι προσεχώς;
Η Πειραιώς θα πραγματοποιήσει αύξηση κεφαλαίου 1,1 δισεκ. ευρώ, θα ανακοινωθεί μέσα Μαρτίου 2021 για να ολοκληρωθεί τέλη Απριλίου με αρχές Μαίου 2021.
Η αύξηση κεφαλαίου υλοποιείται μεταξύ άλλων και για τις τιτλοποιήσεις 7 και 7 δισεκ. ευρώ NPEs (14 δισ) που θα ενταχθούν στον Ηρακλή 2.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου αναμένεται προ του reverse split στα 0,30 ευρώ.
Θα προηγηθεί reverse split 100 προς 1 ώστε να μειωθεί η ονομαστική αξία από 6 ευρώ στα 0,06 ευρώ και ακολούθως αύξηση της ονομαστικής αξίας.
Η ΔΕΗ σχεδιάζει έκδοση ομολογιακού 500 εκατ με στόχο να ενισχύσει την ρευστότητα της
Η Motor Oil σχεδιάζει δύο εκδόσεις 200 και 300 εκατ ευρώ
Η Mυτιληναίος έκδοση 300-500 εκατ με στόχο αποπληρωμή δανείων 300 εκατ σε Eurobank και Πειραιώς
Η Prodea έκδοση ομολογιακού 250-300 εκατ με στόχο περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας για εξαγορές
Η Alpha bank έκδοση ομολογιακού tier 2 ύψους 500 εκατ για να ενισχύσει τα κεφάλαια της και να καλύψει ζημίες από νέες προβλέψεις από τιτλοποιήσεις
Η Eurobank έκδοση κοινού ομολογιακού 500 εκατ για να ενισχύσει την ρευστότητα της.
Η Ελλάκτωρ αν και προτεραιότητα είναι η αύξηση κεφαλαίου 100-120 εκατ ευρώ στον Άκτωρ μπορεί να δοθεί δάνειο γέφυρα περίπου 50 εκατ πριν πραγματοποιηθεί η απαραίτητη αύξηση κεφαλαίου.
Να σημειωθεί ότι η πρόταση της προηγούμενης διοίκησης Καλλιτσάντση για αύξηση 50 εκατ απορρίφθηκε.
Το σύνολο όλων αυτών των εκδόσεων διαμορφώνεται περίπου στα 3,5 δισεκ. ευρώ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι εκδόσεις ομολόγων από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους αποτελεί στρατηγική επιλογή.
Οι εταιρίες αυτές όλο και θα μειώνουν τον απευθείας τραπεζικό δανεισμό και θα τον αντικαθιστούν από εκδόσεις ομολόγων.
Είναι ενδεικτικό ότι οι τράπεζες στην Ελλάδα αρχίζουν να στρέφονται στον δανεισμό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών