Στα 200 εκατ. ευρώ φτάνουν τα έσοδα από τη δημόσια προσφορά των κοινών ονομαστικών ομολογιών της Motor Oil, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €1.019,31 εκατ.
Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 5,1 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 13.080.
Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία.
Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 1,90% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 1,90% ετησίως
Πώς κατανεμήθηκαν οι ομολογίες
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης
1,90% ως εξής:
α) 147.000 Ομολογίες (73,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) σε Ιδιώτες
Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 657.827 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη
ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 22,35% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη
κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση) και
β) 53.000 Ομολογίες (26,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) σε Ειδικούς
Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 355.537 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη
ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 14,91% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη
κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση).
Επίσης, από τις 53.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι
έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 14.474* Ομολογίες ως ακολούθως:
Πού θα πάνε τα κεφάλαια
Αναφορικά με την κατεύθυνση των συγκεντρωμένων κεφαλαίων, η Motor Oil ανακοινώνει ότι:
(i) η χρηματοδότηση μέρους της επένδυσης του νέου συγκροτήματος κατεργασίας νάφθας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως την 31.12.2022, (ii) στην περίπτωση που η χρηματοδότηση της επένδυσης στην υπό (2) ανωτέρω χρήση πραγματοποιείται είτε από την Εταιρεία ή/και από θυγατρικές του Ομίλου ή/και άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή/και εταιρείες του Ομίλου, μέσω αύξησης κεφαλαίου, η χρήση των κεφαλαίων εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31.12.2023, ενώ σε περίπτωση κατά την οποία η χρηματοδότηση της επένδυσης στην υπό (2) ανωτέρω χρήση πραγματοποιείται μέσω δανεισμού (από την Εταιρεία σε θυγατρικές του Ομίλου ή/και άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή/και θυγατρικές του Ομίλου) και τα αντίστοιχα κεφάλαια επιστρέψουν στην Εκδότρια πριν την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου, τότε τα εν λόγω κεφάλαια θα δύναται να χρησιμοποιηθούν (α) για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σύμφωνα με την υπό (2) ανωτέρω χρήση ή/και (β) για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εκδότριας ή/και (γ) για την αποπληρωμή δανεισμού της Εκδότριας ή/και θυγατρικών/συνδεδεμένων εταιρειών μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ., και στην περίπτωση αυτή, η χρήση των κεφαλαίων δύναται να έχει ολοκληρωθεί έως την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου,
και (iii) η κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30.06.2023.
Το προϊόν της Έκδοσης, έως την πλήρη διάθεσή του, θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά προθεσμιακές καταθέσεις, repos και ομόλογα.
Τέλος, η οριστική καταχώρηση των Ομολογιών στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί στις 23.03.2021.
Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΜΟΗΟ1» και με λατινική γραμματοσειρά «MOHB1».
Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρίας είναι €1.000 ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών