Με υπερκάλυψη - πάνω απο τρεις φορές - κινούνται οι προσφορές για το πράσινο ευρωομόλογο της Μυτιληναίος ύψους 500 εκατ. ευρώ διάρκειας 5,5 ετών καθώς σύμφωνα με πληροφορίες το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε είναι υψηλό.
Η ζήτηση έχει ως αποτέλεσμα το αρχικό επιτόκιο 2,5% να κινείται πλέον πέριξ του 2,25 -2,20% ακριβώς όπως ήδη έχει γράψει απο χθες το bankingnews.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι τράπεζες BNP Paribas, Citigroup και Hsbc που διοργάνωσαν απο την περασμένη Δευτέρα εξ αποστάσεως παρουσιάσεις σε επενδυτές σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη. Υψηλή, όμως, είναι και η ανταπόκριση και απο το μέρος της έκδοσης που καλύπτουν οι ελληνικές τράπεζες. Τα αντλούμενα κεφάλαια θα διατεθούν για την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων καθώς και την χρηματοδότηση των επενδύσεων του ομίλου.
Επίσης, ορισμένα ποσά θα διατεθούν για την χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση έργων πράσινης ενέργειας της εταιρείας.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών