Η συνολική παγκόσμια χρηματοδότηση του Fintech, μέσω M&A, PE και VC, εκτοξεύτηκε σε νέο υψηλό το β’ εξάμηνο του 2021, σύμφωνα με την εξαμηνιαία έκθεση "Pulse of Fintech” σχετικά με τις τάσεις των παγκόσμιων επενδύσεων σε Fintech που δημοσιεύεται από την KPMG.
Η ρευστότητα ταμειακών αποθεμάτων, η αυξανόμενη διαφοροποίηση σε κόμβους και υποτομείς και η ισχυρή δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο συνέβαλαν στην έναρξη ρεκόρ για το 2021, με τη χρηματοδότηση να αυξάνεται από τα US$ 87,1 δισ. το β’ εξάμηνο του 2020, στα US$ 98 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2021.
Οι αποτιμήσεις των Fintech παρέμειναν πολύ υψηλές κατά το α’ εξάμηνο του 2021, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να θεωρούν τον κλάδο ελκυστικό και με καλές επιδόσεις - ένας πιθανός λόγος για την έκρηξη των εταιρειών unicorn, με 163 να δημιουργούνται κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.
Υπό την πίεση της αύξησης της ταχύτητας του ψηφιακού μετασχηματισμού τους και της ενίσχυσης των ψηφιακών δυνατοτήτων τους, οι εταιρείες κατέγραψαν ιδιαίτερη δραστηριότητα σε επιχειρηματικές συμφωνίες, συμμετέχοντας με περίπου US$ 21 δισ. σε επενδύσεις πάνω από σχεδόν 600 συμφωνιών παγκοσμίως, με πολλούς να συνειδητοποιούν ότι ο πιο γρήγορος δρόμος είναι μέσω της συνεργασίας, της επένδυσης ή της απόκτησης fintech.
"Οι συνολικές επενδύσεις σε Fintech σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα το α’ εξάμηνο του 2021, καθώς οι επενδυτές, ιδιαίτερα οι εταιρείες και οι επενδυτές VC, στοιχημάτισαν στους ηγέτες της αγοράς σε πολλές δικαιοδοσίες και σχεδόν σε όλους τους υποτομείς", σχολιάζει ο Ian Pollari, Global Fintech Co-Lead της KPMG. "Μεγάλοι γύροι χρηματοδότησης, υψηλές αποτιμήσεις και επιτυχημένες εισαγωγές επιβεβαιώνουν τη θεωρία ότι η ψηφιακή δέσμευση των πελατών που επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήρθε για να μείνει".
Οι επενδύσεις ξεπερνούν τα US$ 42,1 δισ. στις ΗΠΑ και τα US$ 51,4 δισ. στην αμερικανική ήπειρο
Οι γενικές επενδύσεις σε Fintech στις ΗΠΑ παρέμειναν δυναμικές το α’ εξάμηνο του 2021, αγγίζοντας τα US$ 42,1 δισ. Οι επενδύσεις VC στις ΗΠΑ ήταν ιδιαίτερα ισχυρές, ξεπερνώντας το ρεκόρ του 2020 των US$ 22 δισ. για να αγγίξουν τα US$ 25 δισ. το α’ εξάμηνο του 2021. Κάποιες από τις μεγάλες συμφωνίες ήταν η άντληση US$ 3,4 δισ. από την Robinhood, US$ 600 εκατ. από την Stripe και US$ 500 εκατ. από κάθε μία από τις Better, ServiceTitan και DailyPay.
Η ωρίμανση του Fintech κλάδου ήταν εμφανής στην ισχυρή δραστηριότητα εισαγωγών στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του επιτυχημένου IPO της Affirm, της άμεσης εισαγωγής της Coinbase, της συγχώνευσης SPAC (εταιρίες ειδικού σκοπού απόκτησης) της SoFi με την Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V και της συγχώνευσης SPAC της Clover Health στον κλάδο του insurtech με τη Social Capital Hedosophia Holdings Corp. III.
Στην αμερικανική ήπειρο γενικότερα, οι επενδύσεις σε Fintech υπήρξαν επίσης πολύ ισχυρές, αγγίζοντας τα US$ 51,4 δισ. κατά το α’ εξάμηνο του 2021. Οι επενδύσεις VC αντιστοιχούν στα US$ 31 δισ. αυτού του συνόλου, καταρρίπτοντας έτσι το προηγούμενο ετήσιο ρεκόρ των US$ 24 δισ. του 2020. Οι συνεχιζόμενες καινοτομίες στην χρηματοοικονομική τεχνολογία, σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση της χρήσης των ψηφιακών υπηρεσιών, έχει καταστήσει τις Fintech έναν από τους πιο ενεργούς επενδυτικούς τομείς, τόσο σε επίπεδο VC όσο και Εξαγορών & Συγχωνεύσεων.
Η παγκόσμια τάση της αύξησης των εταιρικών επενδύσεων έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην αμερικανική ήπειρο κατά το α’ εξάμηνο του 2021, με επενδύσεις ύψους US$ 12,8 δισ. κατά το πρώτο μισό του χρόνου, έναντι US$ 11,4 δισ. στη διάρκεια ολόκληρου του 2020.
Καταρρίπτουν κάθε ρεκόρ οι επενδύσεις VC στην Ευρώπη
Οι συνολικές επενδύσεις σε Fintech στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής συνέχισαν να αυξάνονται, με επενδύσεις άνω των US$ 39 δισ. το α’ εξάμηνο του 2021, έναντι ετήσιου συνόλου US$ 26 δισ. το 2020. Η περιοχή επίσης κατέρριψε το προηγούμενο ετήσιο υψηλό της στις επενδύσεις VC εστιάζοντας στο Fintech, καταγράφοντας US$ 15 δισ. το α’ εξάμηνο του 2021 έναντι US$ 9 δισ. στη διάρκεια ολόκληρου του 2020.
Το Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκε στην κορυφή, με επενδύσεις στο Fintech ύψους US$ 24,5 δισ., μεταξύ των οποίων μια συμφωνία M&A ύψους US$ 14,8 δισ. από την Refinitiv, με τις σκανδιναβικές χώρες (US$ 4,8 δισ.), τη Γερμανία (US$ 2,5 δισ.) και τη Γαλλία (US$ 2 δισ.) να ακολουθούν. Τα US$ 4,8 δισ. σε συνολικές επενδύσεις Fintech στις σκανδιναβικές χώρες ήταν το αποτέλεσμα τριών μεγάλων συμφωνιών στη Σουηδία: την εξαγορά ύψους 2,6 δισ. της πλατφόρμας συναλλαγών Itiviti από την Broadridge Financial Solutions, και δύο γύρους χρηματοδότησης συνόλου 1,9 δισ. της Klarna, μιας εταιρείας πληρωμών μετά την αγορά.
Κατά το α’ εξάμηνο του 2021, στη περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, μια πολύ πιο ευρεία γκάμα κόμβων του Fintech προσέλκυσε μεγαλύτερες επενδύσεις από ότι το παρελθόν, από επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων ύψους $800 εκατομμύριων στην Group 42, με έδρα στο Αμπού Ντάμπι, και την εξαγορά PE αξίας $600 εκατ. της ιρλανδικής Fenergo, στα $100+ εκατ. των χρηματοδοτικών γύρων VC στην Ολλανδία (Mollie, Bunq), τη Γαλλία (π.χ. Ledger, Market Pay, Shift Technology, Alan, και άλλες), την Αυστρία (BitPanda), τη Τσεχική Δημοκρατία (Twisto) και τη Σαουδική Αραβία (Tamara).
Στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής , οι εταιρικές επενδύσεις VC εκτοξεύτηκαν στο ιστορικό υψηλό των US$ 5,2 δισ. το α’ εξάμηνο του 2021, έναντι US$ 5,1 δισ. κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 2020.
Ανάκαμψη για τις συνολικές επενδύσεις στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού το α’ εξάμηνο του 2021
Οι συνολικές επενδύσεις στο Fintech (M&A, VC και PE) και η δραστηριότητα συμφωνιών στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού κατέγραψαν μια ισχυρή ανάκαμψη το πρώτο μισό του 2021. Μετά την πτώση στα US$ 4,7 δισ. μέσω 357 συναλλαγών το β’ εξάμηνο του 2020, στο α’ εξάμηνο του 2021 οι επενδύσεις κυμάνθηκαν στα US$ 7,5 δισ. μέσω 467 συναλλαγών - σε μεγάλο βαθμό λόγω της δραστηριότητας των επιχειρηματικών κεφαλαίων.
Στην κορυφή βρέθηκε η Ινδία, με US$2 δισ. σε συνολικές επενδύσεις Fintech, με την Κίνα (US$ 1,3 δισ.) και την Αυστραλία (US$900 εκατ.) να ακολουθούν. Οι κορυφαίες δέκα συμφωνίες στην περιοχής Ασίας-Ειρηνικού αντικατοπτρίζουν μια απίστευτη γεωγραφική διασπορά κατά το α’ εξάμηνο του 2021, και περιλαμβάνουν την Νότια Κορέα (toss), την Ινδονησία (Gojek), την Ινδία (Pine Labs, CRED και Razorpay και KreditBee), τις Φιλιππίνες (Mynt), την Αυστραλία (86400) και την Κίνα (MediTrust). Αυτή η διαφοροποίηση υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη εξέλιξη και ωρίμανση των κόμβων του Fintech στην περιοχή.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών