ΔΕΗ: Προτιμητέος επενδυτής για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ η Macquarie

Σχετικά Άρθρα

ΑΧΙΑ: To deal του ΔΕΔΔΗΕ 30% υψηλότερο από τις προσδοκίες - Ισχυροποιείται το επενδυτικό ενδιαφέρον για την ΔΕΗ
13/09/2021 - 08:28

Σκρέκας (υπ. Ενέργειας): Το τίμημα για τον ΔΕΔΔΗΕ καταδεικνύει τις θετικές αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας μας
10/09/2021 - 18:56

Μετά το τίμημα έκπληξη 2,116 δισ ή 1,3 δισ. χωρίς τα δάνεια για τον ΔΕΔΔΗΕ το Macquarie στοχεύει στην... Αττική οδό
10/09/2021 - 18:35

Kλείδωσε η ιδιωτικοποίηση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ - Πλειοδότης το Macquarie, αντί 2,116 δισ. ή 1,3 δισ. χωρίς τα δάνεια - Στα 700-800 εκατ οι υπόλοιποι
10/09/2021 - 16:40

Tα μυστικά της αποτίμησης του ΔΕΔΔΗΕ - Τι κερδίζει και τι χάνει η ΔΕΗ από το επικείμενο deal
10/09/2021 - 08:03

Οπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, οριστική απόφαση αναμένεται να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που προγραμματίζεται για τις 19 Οκτωβρίου 2021, η οποία αναμένεται να λάβει απόφαση και για την απόσχιση του Κλάδου του Δικτύου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. και την εισφορά του στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Οι Goldman Sachs Bank Europe SE και Eurobank SA ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της ΔΕΗ% Α.Ε., οι Milbank και Καρατζάς & Συνεργάτες ως εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι για τη συναλλαγή και η BNP Paribas παρείχε στο ΔΣ της ΔΕΗ Α.Ε. Fairness Opinion Letter.

Θετική έκπληξη

Το αποτέλεσματα του διαγωνισμού είναι καλύτερο από ότι αναμενόταν από την αγορά και στηρίζουν την ΔΕΗ με κεφάλαια, για να προχωρήσει στο δεύτερο βήμα της αναδιάρθρωσης και των επενδύσεων στις Ανανενώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Με το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ ολοκληρώνεται με επιτυχία η διαδικασία υποβολής προσφορών.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση που έχει γίνει στην Ελλάδα, καθώς, το τίμημα είναι το υψηλότερο που έχει δοθεί.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε 8 μήνες.
Στο διαγωνισμό υπήρξε από την αρχή πολύ μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον από 9 επενδυτές και οδήγησε στην κατάθεση δεσμευτικών προσφορών από 4 επενδυτικούς κολοσσούς με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους €1 τρισ.
Η προσφορά ανήλθε σε € 2,1 δισ για το 49% της αξίας του ΔΕΔΔΗΕ (Enterprise Value), συμπεριλαμβάνοντας το αντίστοιχο (pro-rata) καθαρό χρέος ύψους €0,8 δισ και παραπέμπει σε μία αποτίμηση η οποία ανέρχεται στο 151% της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης
Με το ποσό αυτό η ΔΕΗ θα μειώσει σημαντικά το δανεισμό της (Net Debt/EBITDA) κάτω του 3x, ενώ με το υπόλοιπο θα χρηματοδοτήσει το σημαντικό επενδυτικό της πλάνο σε ΑΠΕ, που θα οδηγήσουν ακόμη γρηγορότερα σε απεξάρτηση από εισαγόμενες και ρυπογόνες μορφές ενέργειας.
Παράλληλα, ο ΔΕΔΔΗΕ, με την υποστήριξη και την τεχνογνωσία ενός διεθνούς εταίρου -και υπό τη διοίκηση της ΔΕΗ- θα αναπτύξει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης του δικτύου του και θα προσφέρει καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες για όλους τους πολίτες.

Ποιος είναι ο όμιλος Macquarie Group Limited

Ο Macquarie Group Limited είναι μια πολυεθνική ανεξάρτητη επενδυτική εταιρία και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με έδρα την Αυστραλία.
Ο όμιλος είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριο της Αυστραλίας (ASX : MQG).
Ο όμιλος Macquarie απασχολεί περισσότερους από 15.000 υπαλλήλους σε 31 χώρες, είναι ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων υποδομής στον κόσμο και ο κορυφαίος σύμβουλος συγχωνεύσεων και εξαγορών της Αυστραλίας, με περισσότερα από 595 δισεκατομμύρια δολάρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία.

www.bankinngews.gr