ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Συνελεύσεις ομολογιούχων στις 22/11 για τροποποίηση των όρων δύο ομολογιακών

Σε Συνελεύσεις καλεί τους ομολογιούχους των ΚΟΔ 2018 και ΚΟΔ 2020 το διοικητικό συμβούλιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προκειμένου να συζητήσουν και να εγκρίνουν την τροποποίηση των όρων των δύο ομολογιακών.
Όπως αναφέρει η εισηγμένη στις αντίστοιχες προσκλήσεις προς τους ομολογιούχους, προτείνει την τροποποίηση ορισμένων όρων του Προγράμματος ΚΟΔ 2018 και του Προγράμματος ΚΟΔ 2020 εν όψει των άμεσων αναπτυξιακών προοπτικών της, δεδομένου ότι οι όροι αυτοί έχουν πλέον οριακή μόνο συμβολή στην προστασία των συμφερόντων των ομολογιούχων ενώ περιορίζουν σημαντικά την ευελιξία χρήσης των ταμιακών διαθεσίμων της εταιρείας και την αποτελεσματική εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου της

Ειδικότερα, όσον αφορά το Πρόγραμμα ΚΟΔ 2018 προτείνεται η άρση των παρακάτω υποχρεώσεων και περιορισμών:

• Να παύσει ο περιορισμός διανομής μερισμάτων (ή επιστροφών κεφαλαίου ή λοιπών διανομών) προς τους μετόχους της Εταιρείας.
• Να καταργηθεί η υποχρέωση της Εταιρείας για κατάθεση στον ενεχυριασμένο λογαριασμό προς εξασφάλιση του ΚΟΔ 2018, ποσών ίσων με τα καταβαλλόμενα προς τους μετόχους της Εταιρείας ποσά.
• Να αυξηθεί το ανώτατο ποσό των "Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων" της Εταιρείας, από €800.000.000 σε €1.100.000.000.

Αντίστοιχα, για το Πρόγραμμα ΚΟΔ 2020 προτείνεται η άρση των παρακάτω υποχρεώσεων και περιορισμών:

• Να παύσει ο περιορισμός διανομής μερισμάτων (ή επιστροφών κεφαλαίου ή λοιπών διανομών) προς τους μετόχους της Εταιρείας.
• Να καταργηθεί η υποχρέωση της Εταιρείας για κατάθεση στον ενεχυρασμένο λογαριασμό προς εξασφάλιση του ΚΟΔ 2020, μέρους των καταβαλλόμενων προς τους μετόχους της Εταιρείας ποσών (ή κατόπιν εξόφλησης του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 120 εκατ. Ευρώ, εκδοθέντος από την Εκδότρια δυνάμει της από 16.03.2018 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, του 100% των καταβαλλομένων προς τους μετόχους της Εταιρείας ποσών).
• Να αυξηθεί το ανώτατο ποσό των "Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων" της Εταιρείας, από €800.000.000 σε €1.100.000.000.
• Να αποσαφηνιστεί και εξειδικευθεί το πλαίσιο του επιτρεπόμενου μετασχηματισμού της Εκδότριας.

www.bankingnews.gr