Μετά τους ομολογιούχους, την σκυτάλη στο “κούρεμα” λαμβάνουν οι μέτοχοι στην Intralot, προκειμένου η εταιρεία να γυρίσει σε θετικά ίδια κεφάλαια και να αποκτήσει το 100% της αμερικανικής θυγατρικής.
Και μπορεί ο πόλεμος στην Ουκρανία να έχει “φρενάρει” νέες εισαγωγές και ομολόγα, ωστόσο μια εισηγμένη που διαθέτει παρουσία στο εξωτερικό ( αλλά όχι την πλήρη πλειοψηφία ), η Intralot, προετοίμαζε επί μήνες μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - η οποία δεν θα υπερβαίνει το 150% του ονομαστικού κεφαλαίου ( 45 εκατ. ευρώ), δηλαδή έως 130 εκατ. ευρώ.
Οι μέτοχοι της Ιntralot είδαν την μετοχή να καταγράφει άνοδο 239% σε διάστημα 52 εβδομάδων, με “καύσιμο” μια μελλοντική εισαγωγή σε αμερικανικό χρηματιστήριο, αλλά τώρα για να διατηρήσουν τα δικαιώματα τους, θα πληρώσουν μέρος του χρέους από την περσινή αναδιάρθωση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε χθες η Intralot, ο κύκλος εργασιών της αμερικανικής θυγατρικής είναι 154 εκατ. ευρώ τα κέρδη ebidta 70 εκατ. ευρώ και οι ελεύθερες ταμειακές ροές 58 εκατ. ευρώ.
Η δε αποτίμηση της από μια μελλοντική εισαγωγή έφθανε κυμαινόταν μεταξύ 1,2 -1,3 δισ. ευρώ.
Μπορεί, λοιπόν η διοίκηση της εισηγμένης να τηρούσε επι μήνες “σιωπητήριο” για τις εξελίξεις στην Αμερική, ωστόσο, ο ιδρυτής της εταιρείας κ. Σ. Κόκκαλης στις 3 Μαρτίου του 2022 αύξανε το ποσοστό του στην Ιntralot σε 25,6% καθώς απέκτησε επιπλέον 7,3 εκατ. μετοχές με 0,47 ευρώ ανα μετοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες του bankingnews, εκείνο το ποσοστό αποκτήθηκε από έτερο επιχειρηματία του κλάδου με τον οποίο δεν προχώρησε μια συνεργασία. ( σ.σ οι υπόλοιποι μέτοχοι είναι η ιταλική τράπεζα Intesa saopaolo 5% και η Ιntralot με 5,5%)
Eπίσης, σύμφωνα με πηγές που δεν επιβεβαιώνονται, η Ιntralot επιχείρησε την εισαγωγή της θυγατρικής στο Nasdaq μέσω Spac, αλλά η διαδικασία καθυστέρησε .
Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή.
Με βάση το χθεσινό μπαράζ ανακοινώσεων της Intralot, οι μέτοχοι της μητρικής για να αποκτήσουν “δικαίωμα” επί μιας μελλοντικής αξίας ( εισαγωγή της Intralot inc ) στο χρηματιστήριο του Nasdaq, θα πρέπει να καταβάλλουν μετρητά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ελληνικής μητρικής Ιntralot. Kι αν προκύψουν αδιάθετες μετοχές, η μητρική Intralot έχει ήδη συμφωνήσει με Αμερικανική εταιρεία στοιχηματισμού, την General Standard, η οποία θα καλύψει τις μη αναληφθείσες μετοχές συμμετέχοντας στην αύξηση κεφαλαίου της ελληνικής εισηγμένης.
Προσβλέποντας βεβαίως σε υπεραξίες από μια μελλοντική εισαγωγή της Intralot Inc στο χρηματιστήριο του Nasdaq. Ταυτόχρονα, η εισηγμένη με την εισροή των φρέσκων κεφαλαίων αντιμετωπίζει τα αρνητικά ίδια κεφάλαια ( 115 εκατ. ευρώ)
Η αύξηση, λοιπόν, του μετοχικού κεφαλαίου της ελληνικής εισηγμένης για την οποία υπήρξε έντονη φημολογία εδώ και πολλούς μήνες είναι από χθες γεγονός, με στόχο την εξαγορά του 33,23% της αμερικανικής θυγατρικής Ιntralot Inc, έναντι 121,2 εκατ. ευρώ ή 3,65 ευρώ ανά μετοχή. Υπενθυμίζεται ότι, οι ομολογιούχοι του 2024 είχαν αποκτήσει το ποσοστό δίδοντας ομόλογα στην αναδιάρθωση, ύψους 118 εκατ. ευρώ.
Μέχρι ποιο ποσό θα αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Intralot που δεν θα υπερβαίνει το 150% του ονομαστικού κεφαλαίου της Intralot ( 45 εκατ. ευρώ), δηλαδή 130 εκατ. ευρώ προκειμένου να εισφερθούν νέα κεφάλαια για την εξαγορά του 33,23% της αμερικανικής θυγατρικής Intralot inc έναντι 121,2 εκατ, ευρώ – που κατέχουν ομολογιούχοι του 2024. Μάλιστα, η σύμβαση αγοράς των μετοχών που υπεγράφη στις 25 Απριλίου προϋποθέτει την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι τις 10 Αυγούστου 2022.
Ποιος είναι ο Στρατηγικός επενδυτής η Standard General
Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η Intralot ήδη έχει υπογράψει Μνημόνιο Κατανόησης με την Standard General master fund II LP, η οποία σε περίπτωση που δεν ασκηθούν όλα τα δικαιώματα προτίμησης από τους παλαιούς μετόχους θα καλύψει τις μη αναληφθείσες μετοχές σε μια τιμή που δεν θα υπερβαίνει τα 0,58 ευρώ ανά μετοχή. Το δε συνολικό ποσοστό μετοχών της Standard General δεν θα υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου.
Το fund Standard General από τη Νέα Υόρκη, o oποίος θα είναι ο στρατηγικός επενδυτής, εξειδικεύεται σε επενδύσεις στο χώρο των Καζίνο, τυχερών παιχνιδιών και Media. Είναι ο βασικός μέτοχος της Bally’s Corporation που κατέχει 14 Καζίνο στις ΗΠΑ, διαθέτει άδειες αθλητικού στοιχήματος και τον περασμένο χρόνο έκανε μια εξαγορά αξίας 2δις. δολαρίων της βρετανικής εταιρείας online gaming Gamesys.
Παφίλας Δημήτρης
dpafilas@yahoo.com
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών