Nέες δυνατότητες ανάπτυξης για την Intralot προσδίδει η ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου της, ύψους 129,2 εκατ. ευρώ καθώς στρατηγικός επενδυτής (Standard General) λειτουργεί στον χώρο τυχερών παιγνίων στις ΗΠΑ( καζίνο, εταιρεία on line gaming, media), ενώ η εισηγμένη διαθέτει τις άδειες λοταρίας στις ΗΠΑ.
Τα ακριβή ποσοστά καθώς και οι αδιάθετες μετοχές που αποκτήθηκαν πρόκειται να ανακοινωθούν σήμερα από την Intralot, ωστόσο η αύξηση κεφαλαίου τεχνικά ήταν καλυμμένη κατά 71 εκατ. ευρώ από την Standard General και 36,2 εκατ. ευρώ από τον βασικό μέτοχο.
Τελικώς, το ποσοστό του ιδρυτή κ. Σ. Κόκκαλη μετά την αύξηση σύμφωνα με πηγές κινείται κοντά στο 32,5% ενώ το Fund Standard General απέκτησε ποσοστό κοντά στο 33%.
Δεν είναι ευκρινές ακόμα με τι ποσοστά συμμετείχαν οι δυο τράπεζες Credit Suisse και EFG bank οι οποίες θα είχαν ποσοστά 3 % και 2,2% αντίστοιχα μετά την αύξηση.
Η δε αναλογία νέων – παλαιών μετόχων κινείται στο 60% με 40% ενώ εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι, η αύξηση κεφαλαίου πέτυχε με τη μη…. συμμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών – πριν από την αύξηση κατείχαν 58%- δίνοντας τους όμως δικαιώματα προτίμησης σε σύγκριση με άλλες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
H Intralot αποπληρώνοντας τα 121 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 34,27% από τους ομολογιούχους θα ενοποιεί πλέον το 100% της θυγατρικής στις ΗΠΑ, και θα αποκτήσει πρόσβαση στις ταμειακές της ροές.
Παράλληλα, δημιουργούνται νέες προϋποθέσεις αναχρηματοδότησης του χρέους ενώ η μετοχή της εισηγμένης με θετικά ίδια κεφάλαια αναμένεται να εξέλθει από το καθεστώς επιτήρησης.
H ελληνική εισηγμένη, η αμερικανική θυγατρική Intralot Ιnc, αλλά και ο στρατηγικός επενδυτής αποκτούν πληθώρα επιλογών τόσο σε σχέση μια πιθανή εισαγωγή της Intralot Inc σε αμερικανικό χρηματιστήριο με σκόπο την άντληση χρηματοδότησης.
Το fund «Standard General» από τη Νέα Υόρκη διαθέτει επενδύσεις στον χώρο των καζίνο, των τυχερών παιχνιδιών και των media.
Είναι ο κύριος μέτοχος της Bally’s Corporation που έχει 14 καζίνο στις ΗΠΑ, διαθέτει άδειες αθλητικού στοιχήματος και τον περασμένο χρόνο έκανε μια εξαγορά αξίας 2 δισ. δολαρίων της βρετανικής εταιρείας online gaming «Gamesys».
Επιπρόσθετα, τον Φεβρουάριο η Standard General προχώρησε σε επένδυση με αποτίμηση 8,5 δισ. δολάρια του τηλεοπτικού κολοσσού Tegna στις ΗΠΑ σε συνεργασία με την Apollo και έχει συμφωνία με το δίκτυο περιφερειακών αθλητικών τηλεοπτικών σταθμών Bally’s Sports News.
Παφίλας Δημήτρης
dpafilas@yahoo.com
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών