Προχωράει ο σχεδιασμός της Ελλάκτωρ, με τα επόμενα βήματα να είναι η ολική αποπληρωμή του διαπραγματεύσιμου ομολόγου των 670 εκατ. ευρώ και η απόσχιση των Ανανεώσιμων Πηγών.
Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία και σας είχε ενημερώσει προηγουμένως το Bankingnews, «με την επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελλάκτωρ στις 29/11 ολοκληρώνεται η διαδικασία διάσπασης της Ελλάκτωρ με απόσχιση του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με σύσταση νέας εταιρείας.
Η συγκεκριμένη συναλλαγή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.
Η συναλλαγή αυτή όπως και η αναμενόμενη προπληρωμή του Διεθνούς Ομολόγου, δύο έτη νωρίτερα από τη λήξη του έχει θωρακίσει κεφαλαιακά τον Όμιλο, ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει σημαντικό μέρος των έργων υποδομών που αναμένονται και να διατηρήσει την ηγετική του θέση στον κλάδο».
Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου η διοίκηση σχεδιάζει να αποπληρώσει το ομόλογο, το οποίο υπενθυμίζεται έχει ήδη εξαγοράσει σε ποσοστό 74,18% καταβάλλοντας 502 εκατ. ευρώ.
Η χρηματοδότηση για το υπόλοιπο ποσό των 170 εκατ. ευρώ περίπου αναμένεται να γίνει είτε με το δάνειο γέφυρα, είτε με κεφάλαια από τη συμφωνία με τη Motor Oil.
Η εταιρεία επίσης έχει προγραμματίσει γενική συνέλευση για τις 29 Νοεμβρίου προκειμένου να λάβει απόφαση απόσχισης του κλάδου των ανανεώσιμων πηγών, ο οποίος θα μεταφερθεί σε νέα εταιρεία.
Στη συνέχεια αυτή η εταιρεία θα εξαγοραστεί από μία άλλη νέα εταιρεία στην οποία η Motor Oil θα κατέχει το 75% και η Ελλάκτωρ το 25% με σχεδιασμό να συγχωνευτούν οι δύο εταιρείες στη συνέχεια.
Η διαδικασία μπορεί να κρατήσει έως έξι μήνες.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως με την κίνηση να πουλήσει τη δραστηριότητα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, από τη μία χάνει ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, αλλά από την άλλη βελτιώνει σημαντικά το χρηματοοικονομικό προφίλ του ομίλου και θα απαλλαγεί από ένα σημαντικό χρηματοοικονομικό κόστος που ετησίως ξεπερνούσε τα 40 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως το ομόλογο των 670 εκατ. ευρώ είχε επιτόκιο 6,375%.
Τονίζεται πως μετά τις 15/12 οι όροι του ομολόγου προβλέπουν πληρωμή σε περίπτωση εξαγοράς κάτι παραπάνω από αυτό που δόθηκε στους ομολογιούχους λίγους μήνες πριν.
Σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση εξαμήνου, ο όμιλος είχε συνολικά χρηματοοικονομικά έξοδα 45,5 εκατ. ευρώ τα οποία μείωναν σημαντικά τα λειτουργικά κέρδη, περιορίζοντας τα κέρδη προ φόρων.
Ο συνολικός δανεισμός ήταν στα 1,22 δισ. ευρώ ενώ υπήρχαν ταμειακά διαθέσιμα 382 εκατ. ευρώ.
Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών