Metlen: Προσφορές πάνω από 1,5 δισ. ευρώ για το 5ετές πράσινο ομόλογο

Metlen: Προσφορές πάνω από 1,5 δισ. ευρώ για το 5ετές πράσινο ομόλογο - Αρχικό guidance για επιτόκιο 4,5%

σύμβολα : ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Η εισηγμένη προτίθεται να διαθέσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών

(upd) Ξεπέρασαν το 1,5 δισ. ευρώ οι προσφορές για το 5ετές πράσινο ομόλογο της Metlen, με την αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,5%.
Η Metlen έδωσε εντολή στις BNP PARIBAS, Citigroup, και HSBC ως Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) να διοργανώσουν την έκδοση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με διάρκεια 5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές).
Η εισηγμένη προτίθεται να διαθέσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€500.000.000), με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, εκδόσεως της Mytilineos Financial Partners S.A.
Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης (Green Finance Framework) της εταιρείας.

www.bankingnews.gr

Metlen: Προσφορές πάνω από 1,5 δισ. ευρώ για το 5ετές πράσινο ομόλογο - Αρχικό guidance για επιτόκιο 4,5%

Ρoή Ειδήσεων

Ζαχαράκη: Σχεδόν 7.500 παιδιά, άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένοι φιλοξενήθηκαν στις κατασκηνώσεις – Μεγαλύτερο πρόγραμμα το 2025 09/10/2024 - 14:07

Ο FTSE Russell δεν ενθουσίασε, η Μέση Ανατολή φοβίζει, το ΧΑ στις 1.426 μον. - Placement 3% στην Τρ. Κύπρου 09/10/2024 - 14:05

Πέθανε εν πτήσει πιλότος της Turkish Airlines, επείγουσα προσγείωση 09/10/2024 - 14:01

ΝΑΤΟ σε κρίση - Η Δύση αφήνει τον Zelensky, οι ΗΠΑ με το ένα πόδι… έξω από τη Συμμαχία 09/10/2024 - 13:55

Καταρρέουν όλα, οι Ρώσοι θα φθάσουν Δνείπερο – Ντόμινο μετά το Pokrovsk, η Zaporizhia – Σοκάρει Γάλλος ιστορικός για ΗΠΑ 09/10/2024 - 13:54

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: Εξετάσεις προληπτικού ελέγχου για τον Καρκίνο του Μαστού 09/10/2024 - 13:49

Ανοίκεια επίθεση Von der Leyen στον Orban – Έκλεισε την ομιλία της λέγοντας… «Είμαστε μια οικογένεια» 09/10/2024 - 13:36

ΠΑΣΟΚ - Δούκας για συνάντηση με Διαμαντοπούλου: Θα είμαστε μαζί την επόμενη ημέρα με την Άννα 09/10/2024 - 13:34

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Metlen: Προσφορές πάνω από 1,5 δισ. ευρώ για το 5ετές πράσινο ομόλογο - Αρχικό guidance για επιτόκιο 4,5% 09/10/2024 - 12:37

Jumbo: Αύξηση των πωλήσεων κατά 7% στο 9μηνο 2024 09/10/2024 - 10:26

Πώς εισβάλλει η Cenergy στην κλειστή αγορά των ανταγωνιστών της στις ΗΠΑ με περιθώρια κέρδους έως 20% 09/10/2024 - 05:10

ΑΑΔΕ: Την Τετάρτη 9/10 αρχίζει η προθεσμία τριών εβδομάδων για τα αυτοκόλλητα στα ταξί 08/10/2024 - 20:01

Aegean: Αύξηση 5% στην κίνηση το 9μηνο 2024 - Ξεπέρασε τα 12,5 εκατομμύρια επιβάτες 08/10/2024 - 17:20

H Μαριάννα Λάτση «μπαίνει» στην Αττική Οδό - Συμφωνία με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το 10% με premium 15% 08/10/2024 - 10:08

Cenergy: Έως 10/10 η δημόσια προσφορά για την ΑΜΚ των 200 εκατ. ευρώ - Στα 9,86 ευρώ η ανώτατη τιμή διάθεσης 08/10/2024 - 09:49

Επιχορήγηση 8 εκατ. ευρώ στη CENERGY για την επένδυση της Fulgor 08/10/2024 - 09:07

Tι οδηγεί τον Σωκράτη Κόκκαλη σε αγορές της Intralot - Οι προβλέψεις για την αμερικανική αγορά και τι περιμένει από την εταιρεία 08/10/2024 - 05:22

Italgas: Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ στην Ελλάδα 07/10/2024 - 20:06

ΜΕΒΓΑΛ: Οριζόντιες κλιμακωτές αυξήσεις μισθών στους εργαζόμενους 07/10/2024 - 15:32

Στις αγορές για 5ετές «πράσινο» ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ η Metlen 07/10/2024 - 12:33