Attica bank: 5 - 6 υποψήφιοι για ομολογιακό 70 με 100 εκατ και αξιοποίηση 1 δισεκ. NPLs

Attica bank: 5 - 6 υποψήφιοι για ομολογιακό 70 με 100 εκατ και αξιοποίηση 1 δισεκ. NPLs
Στόχος σε διάστημα 5 με 7 έτη είναι από τα 1,034 δισεκ. να ανακτηθούν τα 400 εκατ.
Συνολικά 5 - 6 ήταν οι υποψήφιοι που υπέβαλλαν μη δεσμευτική προσφορά στις 31 Οκτωβρίου του 2016 (έως τις 23:00 το βράδυ υπήρχε προθεσμία) για την αξιοποίηση των 1,034 δισεκ. προβληματικών δανείων στην Attica bank και την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών μεταξύ 70 με 100 εκατ ευρώ.
Η διαδικασία συμμετοχής έχει ορισμένους όρους
-Να επενδύσει το fund τουλάχιστον 70 εκατ σε tier 1 ή σε ένα εύρος μεταξύ 70 με 100 εκατ ώστε να καλυφθεί το δυσμενές σενάριο των stress tests και ταυτόχρονα να καλυφθεί και μέρος της παρατυπίας της αύξησης κεφαλαίου.
-Να υποβάλλει συγκεκριμένο σχέδιο αξιοποίησης των προβληματικών δανείων με στόχους και ανακτησιμότητα.
Προσέξτε αναφερόμαστε σε αξιοποίηση και όχι πώληση…
Η πώληση θα οδηγούσε σε ζημία άνω των 200 εκατ οπότε δεν ενδείκνυται.

Πως θα υλοποιηθεί το σχέδιο αξιοποίησης, πόσοι θα είναι στην short list και το χρονοδιάγραμμα;

Από τους 5 - 6 υποψηφίους τελικά 2 θα αποτελούν και την short list που θα καθοριστεί μέσα στο πρώτο 10ήμερο του Νοεμβρίου του 2016.
Εν συνεχεία και μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα τρέχει παράλληλα η αξιολόγηση των δύο υποψηφίων και το αργότερο αρχές Δεκεμβρίου θα έχει επιλεγεί ο υποψήφιος που θα επενδύσει 70 έως 100 εκατ και τα αξιοποιήσει τα 1,034 δισεκ. προβληματικά δάνεια.
Από τους 11 θεωρητικούς υποψηφίους 4 υπέβαλλαν τελικώς προσφορά και από αυτούς τους 5-6 πιθανόν να συμπεριλαμβάνεται και το Duet το βρετανικό fund που συνδέθηκε με το Άνθιμο Θωμόπουλο….
(Ο Θωμόπουλος θα κάνει deal με το Atlas Capital)

Ποιοι οι στόχοι;

Στόχος σε διάστημα 5 με 7 έτη είναι από τα 1,034 δισεκ. να ανακτηθούν τα 400 εκατ.
Ανάκτηση δεν σημαίνει κέρδος προς αποφυγή παρερμηνείας.
Η Attica bank θα αρχίσει να κερδίζει μόνο εάν οι ανακτήσεις ξεπεράσουν τα 400 εκατ.
Ο στόχος αυτός ωστόσο φαίνεται πολύ αισιόδοξος και θεωρούμε ότι θα αναθεωρηθεί χαμηλότερα.
Θυμίζουμε ότι για το 1 δισεκ. προβληματικά δάνεια το Duet τα τιμολογούσε 200 εκατ στο παρελθόν.

Πρώτη ενημέρωση 23:31 31 Οκτωβρίου του 2016

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS