Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Υπερκάλυψη 2 φορές ή 249,2 εκατ στο ομολογιακό 120 εκατ. της ΓΕΚ Τέρνα με επιτόκιο 3,95%

Υπερκάλυψη 2 φορές ή 249,2 εκατ στο ομολογιακό 120 εκατ. της ΓΕΚ Τέρνα με επιτόκιο 3,95%
Εντυπωσιακά αυξημένο το ενδιαφέρον από το retail για το ομολογιακό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
(upd) Στα 249,2 εκατ. έφτασαν οι προσφορές στο ομολογιακό δάνειο 7ετους διάρκειας του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο  ποσό των 120 εκατ. κατά δυο φορές.
Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,95%.
Από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της έκδοσης είναι:
1) Η μεγάλη υπερκάλυψη της έκδοσης
2) Το γεγονός ότι σημαντικό ποσό των 120 εκατ. καλύφθηκε εξολοκλήρου από το retail
3) Ότι οι επενδυτές έδειξαν για μια ακόμη φορά εμπιστοσύνη στον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ χρηματοδοτώντας τον με επιτόκιο 3,95%.

Η ανακοίνωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η ALPHA BANK Α.Ε., η Τράπεζα Πειραιώς και η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την  εισαγωγή των ομολογιών της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»)προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 29.03.2018, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 του Ν.3401/2005, όπως ισχύει, και το άρθρο 3 παρ.5 της Απόφασης 19/776/13.02.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι διατέθηκαν συνολικά 120.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 εκάστη ευρώ (οι Ομολογίες) με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 120 εκατ. ευρώ.
Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 249,2 εκατ. ευρώ.
Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,95%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,95% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε 1.000 ευρώ εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Νωρίτερα το www.bankingnews.gr ανέφερε:

Μεταξύ 3,90% και 4% εκτιμάται ότι θα κινηθεί το επιτόκιο στο 7ετές ομολογιακό δάνειο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ύψους έως 120 εκατ ευρώ.
Μέχρι και χθες η συμμετοχή των επενδυτών λιανικής ήταν αρκετά αυξημένη.
Σήμερα 29 Μαρτίου θα τοποθετηθούν στην διαδικασία του ομολογιακού οι θεσμικοί που θα καλύψουν την έκδοση - και θα υπερκαλύψουν τον στόχο - και θα καθορίσουν και το επιτόκιο.
Με βάση ενδείξεις το επιτόκιο θα κινηθεί μεταξύ 3,90% και 4% δηλαδή στο κάτω εύρος της αρχικής εκτίμησης.
Το ενδιαφέρον από το retail είναι εντυπωσιακά αυξημένο ενώ από τους θεσμικούς επενδυτές σχετικά πιο συντηρητικό.
Σύμφωνα με τις πληρφορίες, μόνο από τους επενδυτές λιανικής έχει υπερκαλυφθεί η έκδοση, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της ελληνικής επενδυτικής κοινότητας στον όμιλο επιχειρήσεων ΓΕΚ Τέρνα.
Προφανώς με επιτόκιο στο 3,90% με 4% για 7ετή έκδοση θεωρείται επιτυχία εάν ληφθεί υπόψη
1)Η διάρκεια της έκδοσης 7 χρόνια
2)Το γεγονός ότι οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, έχουν επιδεινωθεί
3)Η παρελθούσα έκδοση ομολογιακού από την Τέρνα Ενεργειακή θυγατρική του ομίλου.


(πρώτη ενημέρωση 29 Μαρτίου 2018, 00:40)

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης