Στα 249,2 εκατ. οι προσφορές για το ομολογιακό 120 εκατ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με επιτόκιο 3,95%

Στα 249,2 εκατ. έφτασαν οι προσφορές στο ομολογιακό δάνειο 7ετους διάρκειας του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό των 120 εκατ. κατά δυο φορές.
Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,95%.
Από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της έκδοσης είναι:
1) Η μεγάλη υπερκάλυψη της έκδοσης
2) Το γεγονός ότι σημαντικό ποσό των 120 εκατ. καλύφθηκε εξολοκλήρου από το retail
3) Ότι οι επενδυτές έδειξαν για μια ακόμη φορά εμπιστοσύνη στον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ χρηματοδοτώντας τον με επιτόκιο 3,95%.

Η ανακοίνωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η ALPHA BANK Α.Ε., η Τράπεζα Πειραιώς και η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την  εισαγωγή των ομολογιών της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»)προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 29.03.2018, ανακοινώνουν,  σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 του Ν.3401/2005, όπως ισχύει, και το άρθρο 3 παρ.5 της Απόφασης 19/776/13.02.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι διατέθηκαν συνολικά 120.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη (οι Ομολογίες) με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 120 εκατ. ευρώ.
Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 249,2 εκατ. ευρώ.
Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,95%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,95% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε 1.000 ευρώ εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

www.bankingnews.gr