Με στηρίξεις από τον FTSE 25, ανοδικά το ΧΑ +0,20% στις 901 μον. διασπώντας οριακά το ψυχολογικό όριο των 900 μον. - Φούσκα στις 920-940 μον.

Με στηρίξεις από τον FTSE 25, ανοδικά το ΧΑ +0,20% στις 901 μον. διασπώντας οριακά το ψυχολογικό όριο των 900 μον. - Φούσκα στις 920-940 μον.
Η χρηματιστηριακή αγορά καταγράφει την υψηλότερη απόδοση παγκοσμίως αλλά πολύ κοντά στις επιδόσεις των αρχών του 2018 (τέλος Ιανουαρίου 2018 στις 895 μονάδες)
(upd16)Ήπια ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 901 μονάδες διασπώντας οριακά το ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων, και στα υψηλά του τρέχοντος έτους, με στηρίξεις από τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως Ελλάκτωρας με άνοδο +3,44% καθώς προχωρά σε έκδοση senior ομολόγου, ύψους 600 εκατ. ευρώ λήξεως 2024, Μυτιληναίος +2,64%, ΟΠΑΠ +1,8%....
Στις τράπεζες, συνεχίστηκε το ίδιο μοτίβο με τις προηγούμενες συνεδριάσες καθώς λίγο πριν το τέλος της συνεδρίασης περιρίστηκαν οι απώλειες ενώ συνοδεύτηκαν  με ιδιαίτερη αύξηση του όγκου συναλλαγών.
Ειδικότερα ανοδικά έκλεισαν Πειραιώς +1,92% και Alpha Bank +0,58% ενώ απώλειες -1,66% κατέγραψε η Εθνική και ακολούθησε η Eurobank  -0,52%. 

Είναι αξιοσημείωτη η αλλαγή του χρηματιστηριακού κλίματος από αρνητικό σε θετικό πρόσημο που καταγράφεται στα τελευταία λεπτά των συνεδριάσεων ενώ ειδικότερα σήμερα οι κινήσεις αυτές ήταν και στο πλαίσιο της ωραιοποίησης λόγω τέλους μήνα.
Στα στατιστικά, ο μήνας Νοέμβριος έκλεισε με σωρευτικά κέρδη για τον Γενικό Δείκτη +2,15% και για τον Τραπεζικό Δείκτη +1,99% ενώ στις τράπεζες την καλύτερη επίδοση είχε η Eurobank +5,26% και ακολούθησαν Πειραιώς +1,60%, Εθνική +1,12% ενώ η Alpha Bank με οριακή πτώση -0,05%.
Εν τω μεταξύ η χρηματιστηριακή αγορά αν και καθηλωμένη πέριξ των 900 μονάδων καταγράφει την υψηλότερη απόδοση παγκοσμίως και καθώς απομένει ο τελευταίος μήνας για να κλείσει το τρέχον έτος, ο Γενικός Δείκτης έχει σωρευτικά κέρδη +47% και ο Τραπεζικός 105,60%
Από την άλλη, το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ενώ σημειώθηκε σημαντική άνοδος το 2019 στο ελληνικό χρηματιστήριο, ακόμη βρίσκεται κοντά στις επιδόσεις των αρχών του 2018 ενώ πρέπει να προβληματίζει τους επενδυτές ότι η χρηματιστηριακή αγορά εστιάζεται μεταξύ 16:00 και 17:10 περίπου στις δημοπρασίες.
Η ελληνική αγορά στην ζώνη των 920 με 940 μονάδων θα είναι ακριβή αγορά, ενώ τα ανοδικά περιθώρια των τραπεζικών μετοχών είναι ομολογουμένως ελάχιστα έως μηδενικά.
Στις ευρωπαϊκές αγορές, καταγράφεται νευρικότητα καθώς αναμένονται τα νέα δεδομένα στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ-Κίνας για τον εμπορικό πόλεμο μετά την επικύρωση από τις ΗΠΑ των νομοσχεδίων υπέρ των διαδηλωτών στο Χόνγκ Κόνγκ.
Στην αγορά ομολόγων, συνεχίζονται οι πιέσεις  με το 10ετές ομόλογο στο 1,44% ενώ το ιταλικό 10ετές βρίσκεται στο 1,28%.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στις 154 μονάδες βάσης ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στα χθεσινά επίπεδα στις 6172 μονάδες βάσης
Στα μη τραπεζικά blue chips, καταγράφηκαν κέρδη στην πλειονότητα των τίτλών, ανοδικά ξεχώρισαν Viohalco Ελλάκτωρ, Sarantis, Μυτιληναίος, ΟΠΑΠ ενώ με απώλειες Jumbo, Motor Oil και Aegean

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Με απώλειες ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -1,23% και τον Γενικό Δείκτη -0,53%.
Περί τις 16:15, εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,73%.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 903,89 μονάδες με οριακή πτώση -0,12%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,20% στις 901,58 μονάδες έχοντας υψηλό στις 901,69 μονάδες και χαμηλό στις 893,57 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.  
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 87,4 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 9 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 33,6 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 21,7 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 9 εκατ. ευρώ και όγκου 4,27 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Εurobank διακίνησε 2,61 εκατ. τεμάχια αξίας 2,48 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank 1,34 εκατ. τεμάχια αξίας 2,52 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 150 χιλ. τεμάχια αξίας 1,62 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ 175 χιλ. τεμάχια αξίας 2,40 εκατ. ευρώ..

Tα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 901 μονάδες, στην πρώτη αντίσταση των  900-910 μονάδες και ακολουθούν οι 950 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 890 μονάδες και ακολουθούν οι 880-870 και οι 850 μονάδες..
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 903 μονάδες με πρώτη αντίσταση τις 910 μονάδες και ακολουθούν οι 925 και οι 950 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 880- 870 μονάδες και ακολουθούν οι 850 και οι 815 μονάδες.

Εταιρικά νέα

Ζημίες 353,2 εκατ.ανακοίνωσε η ΔΕΗ στο εννεάμηνο του 2019 με τον κύκλο εργασιών στα 119,3 εκατ.ευρώ.
Στην έκδοση και διάθεση πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας 600 εκατομμυρίων με λήξη το 2024 («Ομολογίες»), θα προχωρήσει ο Ελλάκτωρ, μέσω της εξ ολοκλήρου θυγατρικής της, ELLAKTOR VALUE PLC (η «Εκδότρια»), η οποία είναι εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της  Ουαλίας.
Τη νέα συμφωνία αναδιάρθρωσης του δανεισμού της με την Τράπεζα Πειραιώς ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της Marfin Investment Group ενώ σύμφωνα με τα αποτελέσματα  του 9μήνου του 2019 καταγράφεται βελτίωση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους με τις πωλήσεις να σημειώνουν αύξηση κατά 7,2% και ανήλθαν στα 827,70 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA σημείωσε αύξηση κατά 17% και ανήλθε σε 123,70 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα η συμφωνία Πειραιώς - MIG προβλέπει την παράταση της προθεσμίας αποπληρωμής του ομολογιακού δανείου ύψους 150 εκ. ευρώ και σημερινού υπολοίπου 142,5 εκατ. ευρώ και του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 115 εκατ. ευρώ και σημερινού υπολοίπου 86,25 εκατ. ευρώ μέχρι την 30.6.2020.
Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Πλαστικά Θράκης διαμορφώθηκαν στα 8 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2019, από 8,65 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, μειωμένα κατά 7,5%.
Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε €12,45 εκ., έναντι €10,57 εκ. το εννιάμηνο 2018 της εταιρείας Κρι-κρι το 9μηνο του 2019 ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €92,94 εκ. έναντι €78,08 εκ. το 2018 (αυξημένος +19,03%)..

Τραπεζικά νέα

Τα τελευταία 6 χρόνια δύο ισχυροί διεθνείς επενδυτές το αμερικανικό fund Paulson και η Καναδική εταιρία συμμετοχών Fairfax αποφάσισαν να επενδύσουν στην Ελλάδα.
Το Fairfax κατέχει το 31,7% της Eurobank, ο Paulson κατέχει το 9,23% της Πειραιώς.
Το Fairfax στην πορεία επεκτάθηκε και διαθέτει υπό διαχείριση assets περίπου 40 δισεκ. δολάρια ενώ αντιθέτως ο Paulson από 36 δισεκ. δολάρια υπό διαχείριση… συρρικνώθηκε στα 8,9 δισεκ. δολάρια εκ των οποίων τα 6,5 δισεκ. ανήκουν στην οικογένεια.
Το bankingnews σε ανύποπτο χρόνο έχει υποστηρίξει ότι οι βασικοί μέτοχοι που στήριξαν τις ελληνικές τράπεζες το 2014 και 2015 πλησιάζει ο καιρός – εντός των επόμενων 24 μηνών – που θα λάβουν αποφάσεις για τις επενδύσεις τους στην Ελλάδα.
Σημειώνεται ότι το Fairfax μετά την απορρόφηση της Grivalia μείωσε το μέσο κόστος κτήσης από 2,50 ευρώ στα 0,95 ευρώ περίπου οπότε μετά από 4 χρόνια το Fairfax μηδένισε τις λογιστικές του ζημίες.
Δεν έχει καμία επένδυση με ζημίες στην Ελλάδα και η Eurobank η μεγαλύτερη επένδυση του Fairfax στην Ελλάδα ισοσκέλισε τις ζημίες.
Από την άλλη ο Paulson για να μπορέσει να ισοσκελίσει τις λογιστικές ζημίες που εμφανίζει στην Πειραιώς θα πρέπει η χρηματιστηριακή τιμή από 3,12 ευρώ της τρέχουσας περιόδου να φθάσει στα 12 ευρώ ανά μετοχή.

Η επικαιρότητα

Έντονη ήταν η αντίδραση της Ελλάδας μετά την ανακοίνωση της Τουρκίας ότι υπέγραψε μνημόνιο συμφωνίας για τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών στη Μεσόγειο με τη της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Λιβύης κάνοντας λόγο για νομικά αβάσιμους, εσφαλμένους και αυθαίρετους ισχυρισμούς. .
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το μνημόνιο τέθηκε ως όριο της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στα δυτικά τον 28ο Μεσημβρινό ο οποίος «κόβει» κάθετα και στη μέση την Ρόδο, γεγονός που με τη σειρά του σημαίνει πως η Τουρκία διεκδικεί ακόμη και την υφαλοκρηπίδα νότια της Κρήτης.
Ωστόσο αυτή η νέα πρόκληση της Άγκυρας,  αποτελεί ένα επικοινωνιακό τρικ του Erdogan προς τον τουρκικό λαό προκειμένου να αποδείξει πως η Τουρκία παραμένει ισχυρή.
Η συμφωνία δεν μπορεί να υλοποιηθεί αφού ο στρατάρχης Haftar που ελέγχει την κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης –και έχει κηρύξει τον πόλεμο στην Τουρκία- τη χαρακτηρίζει «κατάφωρη παραβίαση της ασφάλειας και της κυριαρχίας της Λιβύης».
Η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία συμφώνησαν στην διεξαγωγή εμπορικών συμφωνιών σε επίπεδο γενικών διευθυντών τον Δεκέμβριο στο Τόκιο.
Τα υπουργεία Εμπορίου, Βιομηχανίας και Ενέργειας της Νότιας Κορέας ανακοίνωσαν ότι συνομιλίες σε επίπεδο ομάδων εργασίας θα διεξαχθούν μεταξύ των δύο πλευρών την Πέμπτη, ώστε να προετοιμαστούν για την πραγματοποίηση διαλόγου στο επίπεδο των γενικών διευθυντών.

Απώλειες στις ασιατικές αγορές

Με απώλειες έκλεισαν σήμερα Παρασκευή (29/11) οι αγορές της Ασίας, διευρύνοντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, μετά τα στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή Ιαπωνίας και Νότιας Κορέας, τα οποία αποδείχθηκαν κατώτερα σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις.
Από την άλλη οι επενδυτές αναμένουν τις εξελίξεις από την  διένεξη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, τόσο γύρω από τα ζητήματα του εμπορίου όσο και γύρω από το Χονγκ Κονγκ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση -0,49%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -0,61% στις 2871,98 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -2,03% στις 29346,49 μονάδες.

Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Νευρικότητα καταγράφεται στα ευρωπαϊκά  χρηματιστήρια, καθώς επιστρέφει η ανησυχία για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Κίνας, λόγω Χονγκ Κονγκ.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία κινείται στο +0,08%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,06%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο -0,03%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,15% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,55%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται στο -0,23% ο S&P στο +0,20%, ο Nasdaq στο -0,15% ενώ το ETF GREC κινείται στο -1,22% ( 9,92 δολ.)

Μεικτές τάσεις στις τράπεζες  με ικανοποιητικές συναλλαγές   

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα περιορίζοντας τις αρχικές απώλειες λίγο πριν το κλείσιμο της αγοράς συνεχίζοντας το ίδιο μοτίβο με τις προηγούμενες συνεδριάσεις.
Ανοδικά έκλεισαν Πειραιώς και Alpha Bank ενώ με απώλειες Εθνική και Eurobank.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,0740 ευρώ με πτώση -1,66% με όγκο 2,47 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,81 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,91 ευρώ με άνοδο +0,58% με όγκο 7,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,95 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,1480 ευρώ με άνοδο +1,92% με όγκο 729 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,39 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9560 ευρώ, με πτώση -0,52% με όγκο 10,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,55 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,35 ευρώ, με πτώση -0,74% και κεφαλαιοποίηση 602 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,4280 ευρώ, με πτώση -1,38% και όγκο 110 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 197 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,48 ευρώ, με άνοδο +0,42% και κεφαλαιοποίηση 288 εκατ. ευρώ.

Κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές – Ξεχώρισε o Ελλάκτωρας

Με κέρδη έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Viohalco Ελλάκτωρ, Sarantis, Μυτιληναίος, ΟΠΑΠ ..
Στον αντίποδα, με απώλειες έκλεισαν Jumbo, Motor Oil και Aegean.
H Coca Cola έκλεισε στα 30,26 με άνοδο +0,20% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,17 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,64 ευρώ, με πτώση -0,66% και αποτίμηση 6,55 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,2340 ευρώ με άνοδο +1% και αποτίμηση 750 εκατ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,17 ευρώ, με πτώση -0,23% και κεφαλαιοποίηση 503 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 11,16 ευρώ με άνοδο +1,82% και αποτίμηση 3,59 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 18,44 ευρώ, με πτώση -0,75% και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,65 ευρώ με άνοδο +0,82% και κεφαλαιοποίηση 2,64 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,24 ευρώ με πτώση -0,93% και κεφαλαιοποίηση 2,35 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 10,10 ευρώ με άνοδο +2,64% και κεφαλαιοποίηση 1,44 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 18,20 ευρώ με πτώση -1,73% και κεφαλαιοποίηση 2,48 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy έκλεισε στα 1,3180 ευρώ, με άνοδο +1,07% και κεφαλαιοποίηση 251 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 5,40 ευρώ, αμετάβλητη και με κεφαλαιοποίηση στα 280 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0948 ευρώ, με άνοδο +2,38% και κεφαλαιοποίηση 89 εκατ. ευρώ.

Πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,44%, σταθεροποίηση στην Ιταλία 1,28%

Επιδείνωση σημειώνεται στα ελληνικά ομόλογα τα οποία μετά το ξέφρενο και σε μεγάλο βαθμό αδικαιολόγητο ράλι δέχονται ορισμένες ελεγχόμενες πιέσεις.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 150 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο… ωστόσο εσχάτως σημειώνονται πωλήσεις.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,44% από 1,15% πρόσφατα  ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,28% μετά την δημοπρασία ομολόγων που δεν ενθουσίασε.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,42% με το αμερικανικό 10ετές 1,78% παρ’ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα δεν ακολουθούσαν βίους παράλληλους…. η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.  
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 16 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 104 μονάδες βάσης.

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 110,77 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,30% με απόδοση αγοράς 0,32% και απόδοση πώλησης 0,28%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 109,71 μονάδες βάσης και απόδοση 0,40%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 112,28 μονάδες βάσης και απόδοση 0,57% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2019 στο 0,38%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,32 μονάδες βάσης και απόδοση 0,75% με το ιστορικό χαμηλό 0,52% στις 7 Νοεμβρίου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 105,59 μονάδες βάσης και απόδοση 1%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 118,90  μονάδες βάσης και απόδοση 1,29% με απόδοση αγοράς 1,31% και απόδοση πώλησης 1,27%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 121,23 μονάδες βάσης και απόδοση 1,43% με απόδοση αγοράς 1,44% και απόδοση πώλησης 1,42%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019 στο 1,155%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 123,33 μονάδες βάσης και απόδοση 1,88%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 125,21  μονάδες βάσης και απόδοση 2,22%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 130,75 μονάδες βάσης και απόδοση 2,40%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,09% σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 180 μονάδες βάσης από 177 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 152 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.172 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,52% ή 152 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Σταθεροποίηση στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης και στην Ιταλία  
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης με την Ιταλία να σταθεροποιείται.  
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 και χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στις 29 Νοεμβρίου 2019 στο 1,28%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 29/11/2019 στο -0,36% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,05% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου  2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,40% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που  σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,41% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,28% και με ιστορικό χαμηλό 0,7580% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,55%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS