Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 930,71 μονάδες με άνοδο +1,53%, στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες
(upd16)Ανοδικά έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά, στις 930 μονάδες, στο υψηλό της ημέρας, με στηρίξεις από τα μη τραπεζικά blue chips, ειδικότερα τα κέρδη σε Ελλάκτωρα +6,82%, ΔΕΗ +5,33%, ΟΛΠ +4,81%... αλλά άτονες τις τράπεζες.
Ωστόσο άξιοσημείωτη ήταν η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα καθώς η κινητικότητα που καταγράφηκε στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, ήταν εσωτερικά υποκινούμενη.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε ο Ελλάκτωρας +6,82% συνεχίζοντας τα κέρδη για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση ενώ η κίνηση της μετοχής αποδίδεται σε ξένα funds τα οποία εκμεταλλεύονται τη συγκυρία μετά την ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας.
Το 2020 θα είναι μια μέτρια χρονιά για το ελληνικό χρηματιστήριο καθώς αναμένεται άνοδος το μέγιστο +14% ή κατά 66% χαμηλότερα της επίδοσης του 2019.
Η επίδοση του 2019 με κέρδη +49,47% ήταν ως ποσοστό εντυπωσιακή αλλά ως πραγματική επίδοση σχεδόν τίποτε καθώς είναι ενδεικτικό ότι οι τράπεζες έφθασαν στο 2019 στις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου του 2015.
Τα ανοδικά περιθώρια για τις τράπεζες είναι ελάχιστα.
Ανοδικά έκλεισαν τα ασιατικά χρηματιστήρια με την Κίνα στο +1,15%, ενώ σε θετικό κλίμα κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τον Dax στη Γερμάνια +1,2% με τα βλέμματα των επενδυτών στην πρώτη φάση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ - Κίνας, η οποία, αντιστοιχεί μόλις στο 10% των δασμών θα υπογραφεί στις 15 Ιανουαρίου 2020.
Ειδικότερα, στις τράπεζες, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Πειραιώς +1,47% και ακολούθησε η Εθνική με κέρδη +0,83% ενώ οριακά υποχώρησε η Eurobank -0,11% και με απώλειες -0,68% έκλεισε η Alpha Bank.
Το 2019 τελείωσε και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η χρονιά που άλλαξε την ψυχολογία, επενδυτική, καταναλωτική καθώς η έλευση της ΝΔ στην εξουσία αποδείχθηκε ζωογόνος.
Επίσης, το 2019 ήταν χρονιά που στηρίχθηκε στην προσδοκία, ότι θα έρθουν καλύτερες ημέρες στην οικονομία και στην αγορά, στο χρηματιστήριο και στα ομόλογα.
Το 2020 θα είναι η χρονιά που απαιτούνται πλέον έργα και αποτελεσματικότητα στην διακυβέρνηση καθώς οι προσδοκίες δεν μπορούν να συντηρήσουν το θετικό κλίμα…
Η βιωσιμότητα του χρέους πρέπει να καταστεί η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης της ΝΔ γιατί ξεκλειδώνει όλα τα ανοικτά ζητήματα.
Εάν το χρέος καταστεί βιώσιμο, τότε και η Ελλάδα θα ενταχθεί σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και θα αναβαθμιστεί σε επενδυτική βαθμίδα και θα μειωθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα.
Επιπλέον, οι τράπεζες θα αποτελέσουν μεγάλη δοκιμασία για την ελληνική κυβέρνηση καθώς για να εξυγιανθούν επιθετικά με στόχο να φθάσουν στο 5% NPEs θα πρέπει να έχουν κεφαλαιακή επάρκεια
Εξυγίανση πραγματική χωρίς κεφάλαια δεν υφίσταται οπότε η αναζήτηση νέων κεφαλαίων μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου θα είναι μονόδρομος …..
Οι τράπεζες με σωρευτικά κέρδη +101,34% χρειάστηκε να περάσουν 4 χρόνια για να μπορέσουν να ξαναπιάσουν τις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου του 2015, αυτό δεν το λες και επιτυχία.. ενώ τα κέρδη +49,47% της αγοράς καταγράφηκαν καθώς στις αρχές του 2019 είχε καταρρεύσει στις 600 μονάδες .
Σταθεροποίηση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 1,42% και το ιταλικό 10ετές στο 1,42%, μηδενίζοντας το μεταξύ τους spread.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στις 112 μονάδες βάσης ομοίως και στο CDS της Αργεντινής στις 4319 μονάδες βάσης από 4310 μονάδες βάσης
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με μεικτά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,33% και τον Γενικό Δείκτη +0,14%.
Περί τις 14:30 με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,54%.
Στις δημοπρασίες κορυφώθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στα μη τραπεζικά blue chips και ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό της ημέρας +1,53%.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 886,01 μονάδες με οριακή άνοδο +0,10%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,53% στις 930 μονάδες έχοντας υψηλό στις 930,76 μονάδες και χαμηλό στις 916,11 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 42 εκατ. ευρώ, ο όγκος 18,6 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 8 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένη συναλλαγή αξίας 460 χιλ. ευρώ και όγκου 500 χιλ. τεμαχίων διακίνησε η Eurobank.
Tα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 930 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 920 μονάδων και ακολουθούν οι 940 και 950 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 910-900 μονάδες και ακολουθούν οι 890 -880 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 886 μονάδες, στην πρώτη αντίσταση των 880-890 μονάδων και ακολουθούν οι 910-920 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 850 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 830-820 μονάδων
Το 2020 θα είναι η χρονιά των ομολογιακών δανείων και το 2021 η χρονιά των αυξήσεων κεφαλαίου στις τράπεζες
Το 2020 θα είναι προπαρασκευαστικό έτος, θα προετοιμάσει οικονομία και τράπεζες για το 2021 οπότε και αναμένεται να ξεκινήσει η πραγματική ανάκαμψη.
Αν και οι ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ θα κινηθούν σε ένα εύρος μεταξύ 2,4% με 2,7% τα επόμενα δύο χρόνια 2020 και 2021 ωστόσο οι τράπεζες θα κλείσουν εντός του 2020 την πρώτη φάση εξυγίανσης και θα ακολουθήσουν την δεύτερη και πιο σημαντική.
Θα αγγίξουν τον σκληρό πυρήνα των προβληματικών τους δανείων σχεδόν 28-30 δισεκ. θα απαιτηθεί να διαθέτουν υψηλά κεφαλαιακά αποθέματα και το κυριότερο θα πρέπει να διαθέτουν μακροπρόθεσμα κεφάλαια για να αναπτυχθούν ώστε να επιτύχουν αποδόσεις κεφαλαίου 10%.
Όπως έχει αναλυθεί πολλές φορές οι τράπεζες θα χρειαστούν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου για να θωρακιστούν κεφαλαιακά, να ολοκληρώσουν την εξυγίανση τους, να μειώσουν το υψηλό DTC αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση και να στηρίξουν την ανάπτυξη - οικονομία.
Σημειώνεται ότι το 2020 θα είναι η χρονιά των ομολογιακών και το 2021 η χρονιά των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά με τους ιδιώτες να στηρίζουν κεφαλαιακά τις τράπεζες .
Οι τιμές των νέων αυξήσεων θα είναι πλησίον στις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου του 2015, οπότε ότι άνοδος υπάρξει για τις τραπεζικές μετοχές… πάλι στις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου του 2015 θα καταλήξουν.
Η κυβέρνηση μετά το επιτυχημένο εγχείρημα με τον Ηρακλή μελετάει λύσεις εξατομικευμένες κατά τράπεζα που αφορά, NPEs, κεφάλαια και DTC, οι λύσεις όμως περιλαμβάνουν και την συμμετοχή των ιδιωτών μετόχων.
Η επικαιρότητα
Ως ιστορική χαρακτήρισαν τη σημερινή ημέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προωθυπουργός της Ελλάδας, και ο Νίκος Αναστασιάδης, πρόεδρος της Κύπρου, κατά τη συνάντησή τους στο Μέξαρο Μαξίμου, λίγες ώρες πριν την υπογραφή της Διακυβερνητικής Συμφωνίας για τον αγωγό φυσικού αερίου EastMed, μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, στην Αθήνα.
Επίσης, για μια «συμμαχία μεγάλης σημασίας στην Ανατολική Μεσόγειο» έκανε λόγο ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Benjamin Netanyahu αναφερόμενος στον αγωγό EastMed.
Από την άλλη, προβληματισμό προκαλούν οι εξελίξεις λίγο πριν την σημερινή 2/1 υπογραφή της σημαντικής συμφωνίας για τον αγωγό φυσικού αερίου EastMed, μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην Αθήνα.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Benjamin Netanyahu ζητάει κοινοβουλευτική ασυλία στο Ισραήλ προκειμένου να μην διωχθεί για τα 3 αδικήματα που κατηγορείται μεταξύ των οποίων απάτη και διαφθορά.
Επίσης ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών Mike Pompeo ανακοίνωσε ότι δεν θα επισκεφθεί την Κύπρο επικαλούμενος τις εξελίξεις στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Βαγδάτη του Ιράκ όπου η κατάσταση παραμένει έκκρυθμη.
Από την άλλη, ο Τούρκος Πρόεδρος Recep Tayyip Erdogan εμφανίζεται διαλλακτικότερος τονίζοντας ότι υπό όρους η Τουρκία δεν θα στείλει στρατεύματα στην Λιβύη.
Αν και τις τελευταίες ημέρες η Τουρκία είχε κλιμακώσει τις προκλήσεις στην ανατολική Μεσόγειο παρά τις εκκλήσεις και τα αυστηρά μηνύματα από ΕΕ και ΗΠΑ, εμφανίστηκε σήμερα πιο… διαλλακτική.
Την «έντονη ανησυχία» του εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, A. Guterres, μετά την αναγγελία του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Kim Yong Un, πως τερματίζει το μορατόριο στις δοκιμές πυρηνικών όπλων και διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων.
Ο Guterres εξακολουθεί να τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν σε πλήρη και επαληθεύσιμη αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου.
«Η διπλωματία είναι ο μοναδικός δρόμος προς τη διαρκή ειρήνη», τονίζεται στην ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπο του γ.γ. του ΟΗΕ.
Κέρδη στις ασιατικές αγορές
Με κέρδη έκλεισαν σήμερα Πέμπτη (2/1) οι ασιατικές αγορές της Ασίας, δεχόμενες ώθηση τόσο από τα στοιχεία για τον μεταποιητικό κλάδο της Κίνας, όσο και από την άνοδο που σημειώθηκε στη Wall Street κατά την τελευταία συνεδρίαση του έτους εν μέσω αισιοδοξίας για την εμπορική διαμάχη ΗΠΑ -Κίνας, εν όψει της υπογραφής της συμφωνίας για τη «Φάση 1».
Ειδικότερα, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +1,15% στις 3085,20 μονάδες, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με κέρδη +1,16% στις 28516,25 μονάδες ενώ κλειστό είναι το χρηματιστήριο στην Ιαπωνία λόγω αργίας.
Κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Κέρδη καταγράφουν σήμερα Πέμπτη (2/1) τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στην πρώτη συνεδρίαση του 2020, εν μέσω αισιοδοξίας για την εμπορική διαμάχη ΗΠΑ -Κίνας, εν όψει της υπογραφής της συμφωνίας για τη «Φάση 1» στις 15/1 όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος D. Trumb.
Ειδικότερα, ο Dax στην Γερμανία κινείται με κέρδη +1,2%, ο CAC στο Παρίσι στο +1,2%, ο FTSE MIB στο Μιλάνο στο +1,4%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,5% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο με κέρδη +0,80%
Στην Wall Street, o Dow κινείται στο +0,40%, ο S&P στο +0,25%, ο Nasdaq στο +0,50% ενώ κέρδη +0,89% καταγράφει το ETF GREC (10,22 δολ.)
Άτονες οι τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Πειραιώς
Άτονες κινήσεις καταγράφηκαν στις τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,0450 ευρώ με άνοδο +0,83% με όγκο 847 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,79 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,91 ευρώ με πτώση -0,68% με όγκο 1,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,95 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,0450 ευρώ με άνοδο +1,47% με όγκο 425 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9190 ευρώ, με οριακή πτώση -0,11% με όγκο 4,68 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,41 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,22 ευρώ, με άνοδο +1,67% και κεφαλαιοποίηση 544 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,41 ευρώ, με άνοδο +3,80% και όγκο 367 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 189 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,84 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 295 εκατ. ευρώ.
Κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Ισχυρή άνοδος στον Ελλάκτωρα
Με κέρδη έκλεισε το σύνολο των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλές συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε ο Ελλάκτωρας +6,82% και ακολουθησαν ΔΕΗ, ΟΛΠ, Viohalco, ΑΔΜΗΕ....
H Coca Cola έκλεισε στα 30,30 με άνοδο +0,43% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,19 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,30 ευρώ, με άνοδο +0,28% και αποτίμηση 6,86 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,35 ευρώ με άνοδο +5,33% και αποτίμηση 1 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,4050 ευρώ, με άνοδο +3,66% και κεφαλαιοποίηση 558 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 11,80 ευρώ με άνοδο +1,81% και αποτίμηση 3,80 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 19,28 ευρώ, με άνοδο +1,69% και κεφαλαιοποίηση 1,59 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,78 ευρώ με άνοδο +0,11% και κεφαλαιοποίηση 2,68 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,24 ευρώ με άνοδο +3,01% και κεφαλαιοποίηση 2,35 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,94 ευρώ με άνοδο +1,64% και κεφαλαιοποίηση 1,42 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 18,69 ευρώ, με άνοδο +0,75% και κεφαλαιοποίηση 2,54 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,59 ευρώ, με άνοδο +0,53% και κεφαλαιοποίηση 808 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 5,90 ευρώ, με άνοδο +1,90% και κεφαλαιοποίηση στα 306 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0965 ευρώ, με άνοδο +6,63% και κεφαλαιοποίηση 91 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,42%, με την Ιταλία 1,42% το spread 0 μ.β.
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα που παρακολουθούν την τάση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης.
Σε γενικές γραμμές μπορεί να ειπωθεί ότι το πάρτι στα ελληνικά ομόλογα έχει τελειώσει θα υπάρχουν αναλαμπές και κινήσεις κατοχύρωσης κερδών αλλά το μεγάλο ράλι έχει τελειώσει οριστικά.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 150 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο… ωστόσο εσχάτως σημειώνονται πωλήσεις.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,42% από 1,155% πρόσφατα ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,42%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,42% με το αμερικανικό 10ετές 1,88% η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 0 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 100 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 110,82 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,15% με απόδοση αγοράς 0,18% και απόδοση πώλησης 0,13%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 109,82 μονάδες βάσης και απόδοση 0,27%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 112,45 μονάδες βάσης και απόδοση 0,48% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2019 στο 0,38%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,62 μονάδες βάσης και απόδοση 0,65% με το ιστορικό χαμηλό 0,52% στις 7 Νοεμβρίου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 105,84 μονάδες βάσης και απόδοση 0,95%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 118,55 μονάδες βάσης και απόδοση 1,34% με απόδοση αγοράς 1,36% και απόδοση πώλησης 1,31%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 120,68 μονάδες βάσης και απόδοση 1,41% με απόδοση αγοράς 1,42% και απόδοση πώλησης 1,39%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019 στο 1,155%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 122,85 μονάδες βάσης και απόδοση 1,91%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 125,32 μονάδες βάσης και απόδοση 2,20%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 131,82 μονάδες βάσης και απόδοση 2,34%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,09% σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 164 μονάδες βάσης από 163 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 112 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 4.319 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,12% ή 112 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης και στην Ιταλία
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα και στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης και στην Ιταλία ενώ νωρίτερα καταγράφηκαν οριακές πωλήσεις κυρίως στο πλαίσιο της κατοχύρωσης κερδών
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 και χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στις 2 Ιανουαρίου 2020 στο 1,42%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 2/1/2020 στο -0,22% με υψηλό 0,758% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,08% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,42% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,45% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,42% και με ιστορικό χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,53%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Ωστόσο άξιοσημείωτη ήταν η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα καθώς η κινητικότητα που καταγράφηκε στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, ήταν εσωτερικά υποκινούμενη.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε ο Ελλάκτωρας +6,82% συνεχίζοντας τα κέρδη για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση ενώ η κίνηση της μετοχής αποδίδεται σε ξένα funds τα οποία εκμεταλλεύονται τη συγκυρία μετά την ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας.
Το 2020 θα είναι μια μέτρια χρονιά για το ελληνικό χρηματιστήριο καθώς αναμένεται άνοδος το μέγιστο +14% ή κατά 66% χαμηλότερα της επίδοσης του 2019.
Η επίδοση του 2019 με κέρδη +49,47% ήταν ως ποσοστό εντυπωσιακή αλλά ως πραγματική επίδοση σχεδόν τίποτε καθώς είναι ενδεικτικό ότι οι τράπεζες έφθασαν στο 2019 στις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου του 2015.
Τα ανοδικά περιθώρια για τις τράπεζες είναι ελάχιστα.
Ανοδικά έκλεισαν τα ασιατικά χρηματιστήρια με την Κίνα στο +1,15%, ενώ σε θετικό κλίμα κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τον Dax στη Γερμάνια +1,2% με τα βλέμματα των επενδυτών στην πρώτη φάση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ - Κίνας, η οποία, αντιστοιχεί μόλις στο 10% των δασμών θα υπογραφεί στις 15 Ιανουαρίου 2020.
Ειδικότερα, στις τράπεζες, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Πειραιώς +1,47% και ακολούθησε η Εθνική με κέρδη +0,83% ενώ οριακά υποχώρησε η Eurobank -0,11% και με απώλειες -0,68% έκλεισε η Alpha Bank.
Το 2019 τελείωσε και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η χρονιά που άλλαξε την ψυχολογία, επενδυτική, καταναλωτική καθώς η έλευση της ΝΔ στην εξουσία αποδείχθηκε ζωογόνος.
Επίσης, το 2019 ήταν χρονιά που στηρίχθηκε στην προσδοκία, ότι θα έρθουν καλύτερες ημέρες στην οικονομία και στην αγορά, στο χρηματιστήριο και στα ομόλογα.
Το 2020 θα είναι η χρονιά που απαιτούνται πλέον έργα και αποτελεσματικότητα στην διακυβέρνηση καθώς οι προσδοκίες δεν μπορούν να συντηρήσουν το θετικό κλίμα…
Η βιωσιμότητα του χρέους πρέπει να καταστεί η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης της ΝΔ γιατί ξεκλειδώνει όλα τα ανοικτά ζητήματα.
Εάν το χρέος καταστεί βιώσιμο, τότε και η Ελλάδα θα ενταχθεί σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και θα αναβαθμιστεί σε επενδυτική βαθμίδα και θα μειωθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα.
Επιπλέον, οι τράπεζες θα αποτελέσουν μεγάλη δοκιμασία για την ελληνική κυβέρνηση καθώς για να εξυγιανθούν επιθετικά με στόχο να φθάσουν στο 5% NPEs θα πρέπει να έχουν κεφαλαιακή επάρκεια
Εξυγίανση πραγματική χωρίς κεφάλαια δεν υφίσταται οπότε η αναζήτηση νέων κεφαλαίων μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου θα είναι μονόδρομος …..
Οι τράπεζες με σωρευτικά κέρδη +101,34% χρειάστηκε να περάσουν 4 χρόνια για να μπορέσουν να ξαναπιάσουν τις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου του 2015, αυτό δεν το λες και επιτυχία.. ενώ τα κέρδη +49,47% της αγοράς καταγράφηκαν καθώς στις αρχές του 2019 είχε καταρρεύσει στις 600 μονάδες .
Σταθεροποίηση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 1,42% και το ιταλικό 10ετές στο 1,42%, μηδενίζοντας το μεταξύ τους spread.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στις 112 μονάδες βάσης ομοίως και στο CDS της Αργεντινής στις 4319 μονάδες βάσης από 4310 μονάδες βάσης
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με μεικτά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,33% και τον Γενικό Δείκτη +0,14%.
Περί τις 14:30 με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,54%.
Στις δημοπρασίες κορυφώθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στα μη τραπεζικά blue chips και ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό της ημέρας +1,53%.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 886,01 μονάδες με οριακή άνοδο +0,10%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,53% στις 930 μονάδες έχοντας υψηλό στις 930,76 μονάδες και χαμηλό στις 916,11 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 42 εκατ. ευρώ, ο όγκος 18,6 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 8 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένη συναλλαγή αξίας 460 χιλ. ευρώ και όγκου 500 χιλ. τεμαχίων διακίνησε η Eurobank.
Tα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 930 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 920 μονάδων και ακολουθούν οι 940 και 950 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 910-900 μονάδες και ακολουθούν οι 890 -880 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 886 μονάδες, στην πρώτη αντίσταση των 880-890 μονάδων και ακολουθούν οι 910-920 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 850 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 830-820 μονάδων
Το 2020 θα είναι η χρονιά των ομολογιακών δανείων και το 2021 η χρονιά των αυξήσεων κεφαλαίου στις τράπεζες
Το 2020 θα είναι προπαρασκευαστικό έτος, θα προετοιμάσει οικονομία και τράπεζες για το 2021 οπότε και αναμένεται να ξεκινήσει η πραγματική ανάκαμψη.
Αν και οι ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ θα κινηθούν σε ένα εύρος μεταξύ 2,4% με 2,7% τα επόμενα δύο χρόνια 2020 και 2021 ωστόσο οι τράπεζες θα κλείσουν εντός του 2020 την πρώτη φάση εξυγίανσης και θα ακολουθήσουν την δεύτερη και πιο σημαντική.
Θα αγγίξουν τον σκληρό πυρήνα των προβληματικών τους δανείων σχεδόν 28-30 δισεκ. θα απαιτηθεί να διαθέτουν υψηλά κεφαλαιακά αποθέματα και το κυριότερο θα πρέπει να διαθέτουν μακροπρόθεσμα κεφάλαια για να αναπτυχθούν ώστε να επιτύχουν αποδόσεις κεφαλαίου 10%.
Όπως έχει αναλυθεί πολλές φορές οι τράπεζες θα χρειαστούν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου για να θωρακιστούν κεφαλαιακά, να ολοκληρώσουν την εξυγίανση τους, να μειώσουν το υψηλό DTC αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση και να στηρίξουν την ανάπτυξη - οικονομία.
Σημειώνεται ότι το 2020 θα είναι η χρονιά των ομολογιακών και το 2021 η χρονιά των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά με τους ιδιώτες να στηρίζουν κεφαλαιακά τις τράπεζες .
Οι τιμές των νέων αυξήσεων θα είναι πλησίον στις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου του 2015, οπότε ότι άνοδος υπάρξει για τις τραπεζικές μετοχές… πάλι στις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου του 2015 θα καταλήξουν.
Η κυβέρνηση μετά το επιτυχημένο εγχείρημα με τον Ηρακλή μελετάει λύσεις εξατομικευμένες κατά τράπεζα που αφορά, NPEs, κεφάλαια και DTC, οι λύσεις όμως περιλαμβάνουν και την συμμετοχή των ιδιωτών μετόχων.
Η επικαιρότητα
Ως ιστορική χαρακτήρισαν τη σημερινή ημέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προωθυπουργός της Ελλάδας, και ο Νίκος Αναστασιάδης, πρόεδρος της Κύπρου, κατά τη συνάντησή τους στο Μέξαρο Μαξίμου, λίγες ώρες πριν την υπογραφή της Διακυβερνητικής Συμφωνίας για τον αγωγό φυσικού αερίου EastMed, μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, στην Αθήνα.
Επίσης, για μια «συμμαχία μεγάλης σημασίας στην Ανατολική Μεσόγειο» έκανε λόγο ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Benjamin Netanyahu αναφερόμενος στον αγωγό EastMed.
Από την άλλη, προβληματισμό προκαλούν οι εξελίξεις λίγο πριν την σημερινή 2/1 υπογραφή της σημαντικής συμφωνίας για τον αγωγό φυσικού αερίου EastMed, μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην Αθήνα.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Benjamin Netanyahu ζητάει κοινοβουλευτική ασυλία στο Ισραήλ προκειμένου να μην διωχθεί για τα 3 αδικήματα που κατηγορείται μεταξύ των οποίων απάτη και διαφθορά.
Επίσης ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών Mike Pompeo ανακοίνωσε ότι δεν θα επισκεφθεί την Κύπρο επικαλούμενος τις εξελίξεις στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Βαγδάτη του Ιράκ όπου η κατάσταση παραμένει έκκρυθμη.
Από την άλλη, ο Τούρκος Πρόεδρος Recep Tayyip Erdogan εμφανίζεται διαλλακτικότερος τονίζοντας ότι υπό όρους η Τουρκία δεν θα στείλει στρατεύματα στην Λιβύη.
Αν και τις τελευταίες ημέρες η Τουρκία είχε κλιμακώσει τις προκλήσεις στην ανατολική Μεσόγειο παρά τις εκκλήσεις και τα αυστηρά μηνύματα από ΕΕ και ΗΠΑ, εμφανίστηκε σήμερα πιο… διαλλακτική.
Την «έντονη ανησυχία» του εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, A. Guterres, μετά την αναγγελία του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Kim Yong Un, πως τερματίζει το μορατόριο στις δοκιμές πυρηνικών όπλων και διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων.
Ο Guterres εξακολουθεί να τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν σε πλήρη και επαληθεύσιμη αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου.
«Η διπλωματία είναι ο μοναδικός δρόμος προς τη διαρκή ειρήνη», τονίζεται στην ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπο του γ.γ. του ΟΗΕ.
Κέρδη στις ασιατικές αγορές
Με κέρδη έκλεισαν σήμερα Πέμπτη (2/1) οι ασιατικές αγορές της Ασίας, δεχόμενες ώθηση τόσο από τα στοιχεία για τον μεταποιητικό κλάδο της Κίνας, όσο και από την άνοδο που σημειώθηκε στη Wall Street κατά την τελευταία συνεδρίαση του έτους εν μέσω αισιοδοξίας για την εμπορική διαμάχη ΗΠΑ -Κίνας, εν όψει της υπογραφής της συμφωνίας για τη «Φάση 1».
Ειδικότερα, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +1,15% στις 3085,20 μονάδες, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με κέρδη +1,16% στις 28516,25 μονάδες ενώ κλειστό είναι το χρηματιστήριο στην Ιαπωνία λόγω αργίας.
Κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Κέρδη καταγράφουν σήμερα Πέμπτη (2/1) τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στην πρώτη συνεδρίαση του 2020, εν μέσω αισιοδοξίας για την εμπορική διαμάχη ΗΠΑ -Κίνας, εν όψει της υπογραφής της συμφωνίας για τη «Φάση 1» στις 15/1 όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος D. Trumb.
Ειδικότερα, ο Dax στην Γερμανία κινείται με κέρδη +1,2%, ο CAC στο Παρίσι στο +1,2%, ο FTSE MIB στο Μιλάνο στο +1,4%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,5% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο με κέρδη +0,80%
Στην Wall Street, o Dow κινείται στο +0,40%, ο S&P στο +0,25%, ο Nasdaq στο +0,50% ενώ κέρδη +0,89% καταγράφει το ETF GREC (10,22 δολ.)
Άτονες οι τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Πειραιώς
Άτονες κινήσεις καταγράφηκαν στις τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,0450 ευρώ με άνοδο +0,83% με όγκο 847 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,79 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,91 ευρώ με πτώση -0,68% με όγκο 1,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,95 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,0450 ευρώ με άνοδο +1,47% με όγκο 425 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,9190 ευρώ, με οριακή πτώση -0,11% με όγκο 4,68 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,41 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,22 ευρώ, με άνοδο +1,67% και κεφαλαιοποίηση 544 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,41 ευρώ, με άνοδο +3,80% και όγκο 367 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 189 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,84 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 295 εκατ. ευρώ.
Κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Ισχυρή άνοδος στον Ελλάκτωρα
Με κέρδη έκλεισε το σύνολο των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλές συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε ο Ελλάκτωρας +6,82% και ακολουθησαν ΔΕΗ, ΟΛΠ, Viohalco, ΑΔΜΗΕ....
H Coca Cola έκλεισε στα 30,30 με άνοδο +0,43% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,19 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,30 ευρώ, με άνοδο +0,28% και αποτίμηση 6,86 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,35 ευρώ με άνοδο +5,33% και αποτίμηση 1 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,4050 ευρώ, με άνοδο +3,66% και κεφαλαιοποίηση 558 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 11,80 ευρώ με άνοδο +1,81% και αποτίμηση 3,80 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 19,28 ευρώ, με άνοδο +1,69% και κεφαλαιοποίηση 1,59 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,78 ευρώ με άνοδο +0,11% και κεφαλαιοποίηση 2,68 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,24 ευρώ με άνοδο +3,01% και κεφαλαιοποίηση 2,35 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,94 ευρώ με άνοδο +1,64% και κεφαλαιοποίηση 1,42 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 18,69 ευρώ, με άνοδο +0,75% και κεφαλαιοποίηση 2,54 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,59 ευρώ, με άνοδο +0,53% και κεφαλαιοποίηση 808 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 5,90 ευρώ, με άνοδο +1,90% και κεφαλαιοποίηση στα 306 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0965 ευρώ, με άνοδο +6,63% και κεφαλαιοποίηση 91 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,42%, με την Ιταλία 1,42% το spread 0 μ.β.
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα που παρακολουθούν την τάση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης.
Σε γενικές γραμμές μπορεί να ειπωθεί ότι το πάρτι στα ελληνικά ομόλογα έχει τελειώσει θα υπάρχουν αναλαμπές και κινήσεις κατοχύρωσης κερδών αλλά το μεγάλο ράλι έχει τελειώσει οριστικά.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 150 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο… ωστόσο εσχάτως σημειώνονται πωλήσεις.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,42% από 1,155% πρόσφατα ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,42%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,42% με το αμερικανικό 10ετές 1,88% η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 0 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 100 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 110,82 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,15% με απόδοση αγοράς 0,18% και απόδοση πώλησης 0,13%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 109,82 μονάδες βάσης και απόδοση 0,27%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 112,45 μονάδες βάσης και απόδοση 0,48% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2019 στο 0,38%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,62 μονάδες βάσης και απόδοση 0,65% με το ιστορικό χαμηλό 0,52% στις 7 Νοεμβρίου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 105,84 μονάδες βάσης και απόδοση 0,95%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 118,55 μονάδες βάσης και απόδοση 1,34% με απόδοση αγοράς 1,36% και απόδοση πώλησης 1,31%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 120,68 μονάδες βάσης και απόδοση 1,41% με απόδοση αγοράς 1,42% και απόδοση πώλησης 1,39%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019 στο 1,155%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 122,85 μονάδες βάσης και απόδοση 1,91%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 125,32 μονάδες βάσης και απόδοση 2,20%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 131,82 μονάδες βάσης και απόδοση 2,34%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,09% σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 164 μονάδες βάσης από 163 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 112 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 4.319 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,12% ή 112 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης και στην Ιταλία
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα και στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης και στην Ιταλία ενώ νωρίτερα καταγράφηκαν οριακές πωλήσεις κυρίως στο πλαίσιο της κατοχύρωσης κερδών
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 και χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στις 2 Ιανουαρίου 2020 στο 1,42%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 2/1/2020 στο -0,22% με υψηλό 0,758% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,08% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,42% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,45% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,42% και με ιστορικό χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,53%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών