Moody’s: Πιστωτικά θετική η έκδοση του Tier II από την Alpha Bank - Παγιώνεται ως η ισχυρότερη κεφαλαιακά τράπεζα της Ελλάδας
Η έκδοση του ομολόγου Tier II από την Alpha Bank παγιώνει την τράπεζα ως την ελληνική τράπεζα με την ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση, εκτιμά ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Moody's σε έκθεσή του με τίτλο «Alpha Bank’s Tier 2 issue supports its capital base and problem loan reduction, a credit positive», για το θέμα με τον δείκτη CAR (pro forma) στο 19,2% με βάση τα στοιχεία Σεπτεμβρίου 2019.
Η Moody's επισημαίνει ότι το ομόλογο προσθέτει περίπου 105 μονάδες βάση στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAR) και ανοίγει το δρόμο για να καλυφθεί ο στρατηγικός στόχος της βελτίωσης της κεφαλαιακής βάσης και της ποιότητας ενεργητικού το 2020.
Επιπλέον επεκτείνει τις πηγές χρηματοδότησης καθώς έχει πρόσβαση στις διεθνείς αγορές με αντιμετωπίσιμο κόστος.
Επίσης επιτρέπει να μειωθεί η εξάρτηση από χρηματοδότηση που απαιτεί εξασφαλίσεις, βελτιώνοντας το συνολικό προφιλ χρηματοδότησης και ρευστότητας.
Υπενθυμίζεται ότι στα 5,5 δισ. έφτασαν οι προσφορές για το ομολογιακό μειωμένης εξασφάλισης της Alpha Bank, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,25%.
Πρόκειται για 10ετές ομολογιακό έκδοσης Tier II η οποία προσδιορίζεται σε περίπου 500 εκατ. ευρώ.
Οι προσδοκίες για ένα επιτόκιο χαμηλότερο του 5% επιβεβαιώθηκαν, δεδομένου πως η απόδοση της αντίστοιχης έκδοσης της Εθνικής Τράπεζας από 8,25% έχει υποχωρήσει στο 3,95% μεσοσταθμικά ενώ στο offer υποχωρεί και κάτω από το επίπεδο αυτό.
Το ενδιαφέρον κρίθηκε ισχυρό.
Τι ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση της Alpha Bank στις 5/2
Ως επιτυχημένη χαρακτηρίζει την ολοκλήρωση της προσφοράς του ομολόγου Tier 2, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 4,25% η Alpha Bank σε επίσημη ανακοίνωσή της, υπογραμμίζοντας ότι το 92% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνές επενδυτές με το 43% εξ αυτών να είναι από την Ευρώπη.
Παράλληλα ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Β. Ψάλτης, υπογράμμισε ότι πέραν του ότι με την εν λόγω κίνηση προωθείται το Στρατηγικό Σχέδιο της τράπεζας, η υψηλή ζήτηση αποτελεί και ένδειξη στήριξης όχι μόνο στην Alpha Bank αλλά και στην ελληνική οικονομία.
Στην ανακοίνωσή της η Alpha Bank υπογραμμίζει ότι: «H Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση ομολόγου Tier 2, ύψους Ευρώ 500 εκατ.
Το ομόλογο έχει δεκαετή διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, επιτόκιο 4,25% και είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Σε συνέχεια των επαφών που είχε η διοίκηση της Τράπεζας με την επενδυτική κοινότητα το προηγούμενο διήμερο, η έκδοση συγκέντρωσε εξαιρετικά υψηλή ζήτηση, καθώς εκδήλωσαν
ενδιαφέρον περισσότεροι από 340 επενδυτές, με κεφάλαια ύψους Ευρώ 5,1 δισ.
Ευρεία υπήρξε η γεωγραφική διασπορά, καθώς ποσοστό 92% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς επενδυτές, με μεγαλύτερη τη συμμετοχή από την Ευρώπη (43%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (39%).
Αξιοσημείωτο ήταν επίσης το επενδυτικό ενδιαφέρον από την Ασία (10%).
Κατά το μεγαλύτερο μέρος της, η έκδοση καλύφθηκε από επενδυτές μακροπρόθεσμου ορίζοντα, με την κάλυψη από διαχειριστές κεφαλαίων και ασφαλιστικούς οργανισμούς να ανέρχεται πάνω από 60%.
Η συναλλαγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του στρατηγικού σχεδίου της Alpha Bank, το οποίο ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2019.
Η έκδοση του ομολόγου συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής και τη διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίου της Τράπεζας, ενώ παράλληλα ενισχύει περαιτέρω τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά περίπου 105 μονάδες βάσης.
Οι Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest Markets ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών και η Citi ήταν ο ανάδοχος της έκδοσης.
Ο κ. Βασίλειος Ε. Ψάλτης, CEO της Alpha Bank, δήλωσε: «Η πρώτη αυτή έκδοση ομολόγου Tier 2 συνιστά κομβικό σημείο για την υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου, το οποίο ανακοινώσαμε πρόσφατα.
Η επιτυχία του εγχειρήματος, αποτέλεσμα της μεγάλης ζήτησης που σημειώθηκε από μία ευρέως διαφοροποιημένη διεθνή επενδυτική βάση, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στο μέλλον της Alpha Bank και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας».
www.bankingnews.gr
Η Moody's επισημαίνει ότι το ομόλογο προσθέτει περίπου 105 μονάδες βάση στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAR) και ανοίγει το δρόμο για να καλυφθεί ο στρατηγικός στόχος της βελτίωσης της κεφαλαιακής βάσης και της ποιότητας ενεργητικού το 2020.
Επιπλέον επεκτείνει τις πηγές χρηματοδότησης καθώς έχει πρόσβαση στις διεθνείς αγορές με αντιμετωπίσιμο κόστος.
Επίσης επιτρέπει να μειωθεί η εξάρτηση από χρηματοδότηση που απαιτεί εξασφαλίσεις, βελτιώνοντας το συνολικό προφιλ χρηματοδότησης και ρευστότητας.
Υπενθυμίζεται ότι στα 5,5 δισ. έφτασαν οι προσφορές για το ομολογιακό μειωμένης εξασφάλισης της Alpha Bank, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,25%.
Πρόκειται για 10ετές ομολογιακό έκδοσης Tier II η οποία προσδιορίζεται σε περίπου 500 εκατ. ευρώ.
Οι προσδοκίες για ένα επιτόκιο χαμηλότερο του 5% επιβεβαιώθηκαν, δεδομένου πως η απόδοση της αντίστοιχης έκδοσης της Εθνικής Τράπεζας από 8,25% έχει υποχωρήσει στο 3,95% μεσοσταθμικά ενώ στο offer υποχωρεί και κάτω από το επίπεδο αυτό.
Το ενδιαφέρον κρίθηκε ισχυρό.
Τι ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση της Alpha Bank στις 5/2
Ως επιτυχημένη χαρακτηρίζει την ολοκλήρωση της προσφοράς του ομολόγου Tier 2, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 4,25% η Alpha Bank σε επίσημη ανακοίνωσή της, υπογραμμίζοντας ότι το 92% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνές επενδυτές με το 43% εξ αυτών να είναι από την Ευρώπη.
Παράλληλα ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Β. Ψάλτης, υπογράμμισε ότι πέραν του ότι με την εν λόγω κίνηση προωθείται το Στρατηγικό Σχέδιο της τράπεζας, η υψηλή ζήτηση αποτελεί και ένδειξη στήριξης όχι μόνο στην Alpha Bank αλλά και στην ελληνική οικονομία.
Στην ανακοίνωσή της η Alpha Bank υπογραμμίζει ότι: «H Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση ομολόγου Tier 2, ύψους Ευρώ 500 εκατ.
Το ομόλογο έχει δεκαετή διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, επιτόκιο 4,25% και είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Σε συνέχεια των επαφών που είχε η διοίκηση της Τράπεζας με την επενδυτική κοινότητα το προηγούμενο διήμερο, η έκδοση συγκέντρωσε εξαιρετικά υψηλή ζήτηση, καθώς εκδήλωσαν
ενδιαφέρον περισσότεροι από 340 επενδυτές, με κεφάλαια ύψους Ευρώ 5,1 δισ.
Ευρεία υπήρξε η γεωγραφική διασπορά, καθώς ποσοστό 92% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς επενδυτές, με μεγαλύτερη τη συμμετοχή από την Ευρώπη (43%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (39%).
Αξιοσημείωτο ήταν επίσης το επενδυτικό ενδιαφέρον από την Ασία (10%).
Κατά το μεγαλύτερο μέρος της, η έκδοση καλύφθηκε από επενδυτές μακροπρόθεσμου ορίζοντα, με την κάλυψη από διαχειριστές κεφαλαίων και ασφαλιστικούς οργανισμούς να ανέρχεται πάνω από 60%.
Η συναλλαγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του στρατηγικού σχεδίου της Alpha Bank, το οποίο ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2019.
Η έκδοση του ομολόγου συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής και τη διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίου της Τράπεζας, ενώ παράλληλα ενισχύει περαιτέρω τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά περίπου 105 μονάδες βάσης.
Οι Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest Markets ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών και η Citi ήταν ο ανάδοχος της έκδοσης.
Ο κ. Βασίλειος Ε. Ψάλτης, CEO της Alpha Bank, δήλωσε: «Η πρώτη αυτή έκδοση ομολόγου Tier 2 συνιστά κομβικό σημείο για την υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου, το οποίο ανακοινώσαμε πρόσφατα.
Η επιτυχία του εγχειρήματος, αποτέλεσμα της μεγάλης ζήτησης που σημειώθηκε από μία ευρέως διαφοροποιημένη διεθνή επενδυτική βάση, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στο μέλλον της Alpha Bank και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας».
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών