Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Το deal της Eurobank και η ανεργία στις ΗΠΑ ώθησαν τράπεζες +10% και ΧΑ +2,04% στις 683 μον. – Προσεχώς οι 730 μον. – Το 10ετές στο 1,33%

Το deal της Eurobank και η ανεργία στις ΗΠΑ ώθησαν τράπεζες +10% και ΧΑ +2,04% στις 683 μον. – Προσεχώς οι 730 μον. – Το 10ετές στο 1,33%
Τo deal της Eurobank με την doValue ώθησε τον Γενικό Δείκτη πάνω από στις 680 μονάδες - Ράλι στις διεθνείς αγορές λόγω ανεργίας στις ΗΠΑ
(upd16) Ισχυρή ανοδική κίνηση καταγράφηκε στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά στις 683 μονάδες, με στηρίξεις από τις τράπεζες και με την Εurobank να ηγείται της ανόδου +9,74% καθώς σήμερα, 5 Ιουνίου 2020 ολοκληρώθηκε το deal με την doValue αλλά και από τα ανέλπιστα καλύτερα στοιχεία για την ανεργία στις ΗΠΑ.
Ειδικότερα, το deal της Eurobank - doValue αφορά την τιτλοποίηση Cairo 7,5 δισεκ. NPEs και βεβαίως την πώληση του 80% της FPS της εταιρίας διαχείρισης προβληματικών δανείων αποκτώντας το πλεονέκτημα τουλάχιστον ενός έτους έναντι του ανταγωνισμού.

Εν τω μεταξύ, ράλι καταγράφεται στις διεθνείς αγορές με τον Dow Jones στο +2,6% και τον Dax στην Γερμανία +2,8% καθώς ανέλπιστα καλύτερα των εκτιμήσεων ήταν τα στοιχεία για την ανεργία στις ΗΠΑ με τον δείκτη να υποχωρεί τον Μάιο του 2020 στο 13,3% από το 14,7% του Απριλίου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αναλυτές ανέμεναν εκτόξευση της ανεργίας στο 19,5%, εν μέσω του lockdown της αμερικανικής οικονομίας, προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση του κορωνοϊού.
Επίσης, συνεχίζεται η υποχώρηση των αποδόσεων στα ομόλογα με το ελληνικό 10ετές στο 1,33% στο απόηχο των αποφάσεων της ΕΚΤ.

Από την άλλη, η ΕΚΤ με την τριπλή παρέμβαση της που είναι ένδειξη αδυναμίας γιατί ανέδειξε το μέγεθος του προβλήματος… κερδίζει χρόνο εκεί που οι κυβερνήσεις καθυστερούν, το Ταμείο Ανάκαμψης των 750 δισεκ. προσκρούει σε εμπόδια οι 4 χώρες που αντιδρούν έγιναν 5 μαζί με την Φινλανδία, Σουηδία, Αυστρία, Δανία και Ολλανδία.
Σημειώνεται ότι χθες 4 Ιουνίου 2020  αποφάσισε να αυξήσει το όριο αγοράς του Προγράμματος Πανδημίας σε 1,35 τρισεκ. από 750 δισεκ. αρχικά ή αύξηση 600 δισεκ. να επεκτείνει την χρονική διάρκεια έως Ιούνιο 2021 από Δεκέμβριο 2020 και να ανακοινώσει και σχέδιο επαναγορών των ομολόγων που λήγουν.
Με βάση την αύξηση του Προγράμματος η ΕΚΤ θα μπορούσε να αγοράσει έως και το 40% των ομολόγων που βρίσκονται σε ελεύθερη διαπραγμάτευση που ανέρχονται στην περίπτωση της Ελλάδος στα 56 δισεκ. ευρώ .
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορεί η ΕΚΤ να αγοράσει 20 με 22 δισεκ. ευρώ από 12-14 δισεκ. που ίσχυε προηγουμένως.
Η νέα παρέμβαση της ΕΚΤ παρ΄ ότι χρησιμοποιεί τοξικές μεθόδους χειραγώγησης των αγορών, από ορισμένους θα θεωρηθεί θετική εξέλιξη αλλά στην πράξη θα είναι αρνητική καθώς θα αποδείξει τις βαθιές ανησυχίες για τις οικονομίες, την ύφεση και τις παρενέργειες του οικονομικού σοκ.
Εν τω μεταξύ, σε μια πρωτοφανή εκτίμηση προχώρησε η Capital Economics για το ελληνικό χρέος, καθώς βλέπει να φτάνει στο 220% του ΑΕΠ το 2022, εξαιτίας της κρίσης του κορωνοϊού ενώ για να σταθεροποιηθεί αυτό στα επίπεδα του 2019, θα πρέπει η χώρα να έχει φέτος πρωτογενές πλεόνασμα της τάξεως του... 26,9%.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 683 μονάδες, έχοντας διασπάσει τις κρίσιμες 680 μονάδες και με πρώτη στήριξη τις 650-640 μονάδες
Ωστόσο το bankingnews έχει αναφέρει ότι το ελληνικό χρηματιστήριο θα μπορούσε να φθάσει στις 730 μονάδες ή άνοδος 7% για να υποχωρήσει στην συνέχεια στις 650 μονάδες δηλαδή διόρθωση -11%.
Στις τράπεζες, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Eurobank +9,74%, και ακολούθησαν Alpha Bank +8,94%, Εθνική +6,73% και Πειραιώς +4,97%.
Επίσης, θετικά επέδρασαν και τα κέρδη του Μυτιληναίου +5,9%, ΔΕΗ +3,71% αλλά της δεικτοβαρούς Coca Cola +3,16.. ενώ συνεχίστηκαν οι πιέσεις στην Motor Oil -3,26%.
Σε σημαντικές μειώσεις των τιμών στόχων της Alpha Bank και της Eurobank προχώρησε η Deutsche Bank, αφού μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του α' τριμήνου του 2020, η νέα τιμή στόχος της Alpha Bank είναι στα 1,20 ευρώ, από 2,30 ευρώ προηγουμένως, και για την Eurobank είναι στα 0,68 ευρώ, από 0,88 ευρώ προηγουμένως.
Οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν την στρατηγική εξυγίανσης με την μείωση των NPEs μέσω του Προγράμματος Ηρακλής ενώ μετά την ολοκλήρωση του Ηρακλή και τις τιτλοποιήσεις που θα διενεργηθούν θα μικρύνουν, τόσο με όρους ενεργητικού όσο και μέσου σταθμισμένου ενεργητικού RWA.
Ταυτόχρονα οι πιο καθαρές τράπεζες από προβληματικά δάνεια αλλά μικρότερες τράπεζες θα επιχειρήσουν να δώσουν την μάχη στο πως θα αυξήσουν την περιουσία τους που τα τελευταία χρόνια μόνο συρρικνώνεται.
Οι τράπεζες θα χορηγήσουν δάνεια μέσω κρατικών εγγυήσεων 7 δισεκ. – υπάρχουν εταιρίες που δεν πληρούν τα κριτήρια χρηματοδότησης – και με τα νέα δάνεια θα μειώσουν… την αναμενόμενη περαιτέρω συρρίκνωση τους.
Οι ελληνικές τράπεζες πιο υγιείς και καθαρές πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να παράξουν κέρδη και κάποια στιγμή στο μέλλον να αρχίσουν να διανέμουν και μέρισμα αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί πριν το 2023.
Συνεχίζεται και σήμερα η υποχώρηση των ελληνικών αποδόσεων με το 10ετές ομόλογο στο 1,33% ενώ σταθεροποιητικά κινείται το ιταλικό 10ετές στο 1,40% και με το μεταξύ τους spread στις -7 μονάδες βάσης...
Σημαντική βελτίωση καταγράφεται και στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 168 μονάδες  - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6630 μονάδες βάσης από 6620 χθες 04/6.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,39% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,60%.
Λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης, κορυφώθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Eurobank +11,74%.... αλλά και στην δεικτοβαρή Coca Cola +4,1% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +9,42% και ο Γενικός Δείκτης στο +2,37%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με ισχυρή άνοδο +2,04% στις 683 μονάδες έχοντας υψηλό στις 685,69 μονάδες και χαμηλό στις 673,80 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στο τραπεζικό κλάδο.   
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 90,1 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 3,6 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 91,6 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 78,4 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 3,6 εκατ. ευρώ και όγκου 5,88 εκατ. τεμάχια πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Eurobank διακίνησε 5,8 εκατ. τεμάχια αξίας 2,36 εκατ. ευρώ και η Jumbo 77 χιλ. τεμάχια αξίας 1,25 εκατ.. ευρώ.
 
Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 683 μονάδες, έχοντας διασπάσει τις 680 μονάδες και ακολουθούν οι 710 και οι 730 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 650-640 μονάδες και ακολουθούν οι 610-600 μονάδες και οι 580 μονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 383 μονάδες, έχοντας διασπάσει την πρώτη αντίσταση των 380 μονάδων και ακολουθούν οι 410 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 325 μονάδες και ακολουθούν οι 300 και οι 285 μονάδες

Τραπεζικά νέα

Οι 3 βασικοί μέτοχοι που σκέφτονται πως θα αποχωρήσουν ή θα μειώσουν την έκθεση τους στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι :.
1) Fairfax καναδικό fund βασικός μέτοχος με 31,71% στην Eurobank
Το Fairfax όταν η μετοχή της Eurobank είχε προσεγγίσει τα 0,93 με 0,95 ευρώ είχε προσεγγίσει αμερικανικό fund ώστε να μεταβιβάσει το 10% των μετοχών της Eurobank αλλά το deal δεν ευδοκίμησε.
Να σημειωθεί ότι πριν τον κορωνοιό ήταν διάχυτη η άποψη ότι πάνω από τα 1,07 με 1,10 ευρώ το Fairfax θα πουλούσε το 10% και θα μείωνε την έκθεση του στο 21,7%.
Για την ώρα και με την μετοχή να έχει σημαντικά υποχωρήσει το Fairfax απλά είναι εν δυνάμει πωλητής μέτοχος.
Θα κρατήσει το 20-21% και θα πουλήσει 10% της Eurobank.
Υπενθυμίζεται ότι το ιστορικό κόστος κτήσης του καναδικού fund Fairfax είναι 2,5 ευρώ και το αναπροσαρμοσμένο 0,93 ευρώ.
2) Paulson αμερικανικό fund βασικός μέτοχος σε Πειραιώς, Alpha και ΕΥΔΑΠ  
O Paulson είναι καθαρός πωλητής στην Ελλάδα ενώ δεν  έχει βρει την ευκαιρία να πουλήσει γιατί και το 9,23% στην Πειραιώς που κατέχει, το 7,32% στην Alpha bank και το 9,99% στην ΕΥΔΑΠ έχουν μεγάλες αποκλίσεις από τις τιμές κτήσης.
Ο Paulson έχει εγκλωβιστεί στην Ελλάδα αλλά μελλοντικά όταν θα βρει την ευκαιρία θα πουλήσει καθώς τα επενδυτικά πειράματα του fund στην Ελλάδα δεν απέδωσαν.
3) Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με 40,36% στην Εθνική, 26% στην Πειραιώς, 11% στην Alpha bank και 1,23% στην Eurobank
Το Ταμείο έχει προ πολλού ολοκληρώσει τον ρόλο και το έργο του στις ελληνικές τράπεζες και πλέον είναι θέμα χρόνου να πουλήσει.
Προφανώς και δεν μπορεί να συμβεί το 2020 λόγω αποτιμήσεων και μηδενικού αγοραστικού ενδιαφέροντος αλλά το 2021 όπου οι χρηματιστηριακές τιμές θα είναι καλύτερες είτε θα πουλήσει, είτε θα υποστεί dilution – απίσχναση στις νέες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

H επικαιρότητα

Παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις από τις ΗΠΑ αλλά και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε -έστω και εμμέσως- θέμα κυρώσεων, ο Τούρκος πρόεδρος, Recep Tayyip Erdogan, συνεχίζει την κλιμάκωση της έντασης με την Ελλάδα.
Στα τελευταία επεισόδια της δράσης του Erdogan εντάσσεται η εντολή για αλλαγή καθεστώτος της Αγιάς Σοφιάς, ώστε να χαρακτηριστεί επίσημα τζαμί (σημειωτέον ότι έχει προηγηθεί η φιέστα την ανήμερα της επετείου για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης) αλλά και η εμμονή για γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο στη βάση του τουρκολιβυκού συμφώνου.
Και σε όλα αυτά πρέπει να προστεθούν και οι αναφορές για σχέδια περί νέας συγκέντρωσης μεταναστών στα σύνορα του Έβρου, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το βίντεο-ντοκουμέντο όπου τουρκικές ακταιωροί συνοδεύουν, αντί να ανακόπτουν την πορεία τους, φουσκωτά με μετανάστες, που κατευθύνοντα προς τα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο.
Από την πλευρά της πάντως, η Ελλάδα δηλώνει έτοιμη να απαντήσει σε κάθε τουρκική πρόκληση μην αποκλείοντας μάλιστα τη στρατιωτική εμπλοκή ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να θέσει το θέμα των τουρκικών προκλήσεων και στη Σύνοδο Κορυφής στις 18 και 19 Ιουνίου.
Σημειώνεται ότι νέα παρέμβαση σχετικά με το μνημόνιο Τουρκίας - Λιβύης για τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών έκανε το State Department, χαρακτηρίζοντας το παράνομο και αντιπαραγωγικό.
Παράλληλα, το State Department επισημαίνει πως τα νησιά έχουν ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα.
Σε κλίμα οδύνης και βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη 4/6 στη Μινεάπολη των ΗΠΑ το μνημόσυνο για τον 46χρονο Αφροαμερικανό George Floyd, ο οποίος δολοφονήθηκε στις 25/5 από τον αστυνομικό Derek Chauvin, γεγονός που πυροδότησε εδώ και 10 ημέρες μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας αλλά και εκτεταμένα επεισόδια, βιαιότητες, λεηλασίες αλλά και σφοδρές συγκρούσεις με την αστυνομία σε μια σειρά από αμερικανικές πόλεις.
Πάντως, η έκκληση της οικογένειας Floyd για ειρηνικές διαδηλώσεις φαίνεται πως εισακούστηκε καθώς οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκαν σε πολλές αμερικανικές πόλεις, όπως στην Ατλάντα, στην Ουάσινγκτον, στο Ντένβερ, στο Ντιτρόιτ και στο Λος Άντζελες δεν συνοδεύτηκαν από παρατράγουδα, όπως εμπρησμούς, λεηλασίες και συγκρούσεις με την αστυνομία, χαρακτηριστικά που κυριάρχησαν τα προηγούμενα 24ωρα και που είχαν ως αποτέλεσμα να επιβληθούν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε τουλάχιστον 40 πόλεις και να αναπτυχθεί η Εθνοφρουρά σε 23 Πολιτείες.
Με το σύνολο – σχεδόν – της ελληνικής οικονομικής δραστηριότητας να έχει επανεκκινήσει το αργότερο έως την 1η Ιουλίου ύστερα από την επιτάχυνση της επαναλειτουργίας σειράς επιχειρηματικών κλάδων και με το επικείμενο «άνοιγμα» των συνόρων και των πτήσεων από τις 15 Ιουνίου, το βλέμμα όλων – κυβέρνησης, ειδικών και επιστημόνων – είναι στραμμένο στο τι ακριβώς θα σημάνει όλη αυτή η «απελευθέρωση» και άρση των περιορισμών στην εξάπλωση του κορωνοϊού στο εσωτερικό της χώρας.
Συνεπώς, η αγωνία όλων αλλά και το μεγάλο ερωτηματικό είναι πόσα θα είναι αυτά τα κρούσματα, πώς θα αντιμετωπιστούν από την Πολιτεία και εάν τελικά θα επαναφέρουν νέα περιοριστικά μέτρα και θα οδηγήσουν σε μια νέα lockdown εποχή.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 2.952 ενώ οι νεκροί έφτασαν τους 180.

Άνοδος στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα Παρασκευή (5/6) οι ασιατικές αγορές, παρά τη νευρικότητα που παρουσιάσε η Wall Street κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, μετά τη νέα άνοδο που σημειώθηκε στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα.
Οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 1,8 εκατ. την περασμένη εβδομάδα, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων έχει ξεπεράσει τα 42 εκατ. τις τελευταίες 11 εβδομάδες.
Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον στα στοιχεία που θα ανακοινώσει αργότερα εντός της ημέρας το αμερικανικό Υπουργείο Εργασίας, αναφορικά με τις θέσεις εργασίας και το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ τον περασμένο μήνα.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,74%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,40%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,81% ενώ ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +1,43%.

Ράλι στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ράλι καταγράφουν τα διεθνή χρηματιστήρια μετά τα στοιχεία - έκπληξη για την υποχώρηση της ανεργίας στις ΗΠΑ τον Μάιο.
O δείκτης ανεργίας υποχώησε  τον Μάιο του 2020 στο 13,3% από το 14,7% του Απριλίου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αναλυτές ανέμεναν εκτόξευση της ανεργίας στο 19,5%, εν μέσω του lockdown της αμερικανικής οικονομίας, προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση του κορωνοϊού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον Μάιο δημιουργήθηκαν 2,5 εκατ. νέες θέσεις εργασίας, εκτός γεωργικού τομέα, την ώρα που οι αναλυτές ανέμεναν την απώλεια 7,5 εκατ. θέσεων εργασίας.
Από την αρχή της πανδημίας covid-19 στις ΗΠΑ, πριν τουλάχιστον τρεις μήνες, η ανεργία εκτοξεύθηκε από το 3,5%, το χαμηλότερο επίπεδό της εδώ και 50 χρόνια, στο 14,7%, το υψηλότερο εδώ και 80 χρόνια
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +2,8%, ο CAC στο Παρίσι στο +3,2%, ο MIB στο Μιλάνο στο +2,5%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +4% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο +2%..  
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +2,6%, ο S&P στο +2,2% και ο Nasdaq στο +1,6% ενώ το ETF GREC κινείται στο +3,1% (20,96 δολ.).

Ισχυρά κέρδη στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές -Στο επίκεντρο η Eurobank +9,74%

Ισχυρά κέρδη καταγράφηκαν στις τράπεζες με ικανοποιητική συναλλακτική, με την Eurobank να ηγείται της ανόδου καθώς σήμερα 5 Ιουνίου 2020 ολοκληρώθηκεi το deal με την doValue για την  τιτλοποίηση Cairo 7,5 δισεκ. NPEs και βεβαίως την πώληση του 80% της FPS
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,4515 ευρώ, με άνοδο +6,73%  με όγκο 9,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,67 ευρώ, με άνοδο +8,94%, με όγκο 26,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,03 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε ενδοσυνεδριακά στις 14/5/2020 στα 0,4860 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,5220 ευρώ, με άνοδο +4,97% με όγκο 2,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 665 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4280 ευρώ, με άνοδο +9,74% με όγκο 39 εκατ. τεμάχια  και κεφαλαιοποίηση 1,59 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,6020 ευρώ, με άνοδο +1,69% και με κεφαλαιοποίηση 269 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2370 ευρώ, με άνοδο +3,95% και όγκο 894 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 109 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,14 ευρώ, με άνοδο +2,5% και κεφαλαιοποίηση 21 εκατ. ευρώ.

Άνοδος στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές - Ξεχώρισε ο Μυτιληναίος +5,9%

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε ο Μυτιληναίος και ακολούθησαν Aegean, ΔΕΗ, Coca Cola......
Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν στην Motor Oil και ακολούθησαν ΟΤΕ και ΕΥΔΑΠ.
H Coca Cola έκλεισε στα 24,16 ευρώ με άνοδο +3,16% και κεφαλαιοποίηση στα 8,94 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,38 ευρώ, με πτώση -1,67% και αποτίμηση 5,982 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,63 ευρώ, με άνοδο +3,71% και αποτίμηση 842 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,49 ευρώ, με άνοδο +2,68% και κεφαλαιοποίηση 578 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,95 ευρώ με άνοδο +2,87% και αποτίμηση 3 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11,82 ευρώ, με άνοδο +0,17% και κεφαλαιοποίηση 975 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,55 ευρώ με άνοδο +2,34% και κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 14,85 ευρώ, με πτώση -3,26% και κεφαλαιοποίηση 1,65 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,17 ευρώ με άνοδο +5,90% και κεφαλαιοποίηση 1,17 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 16,44 ευρώ με άνοδο +2,05% και κεφαλαιοποίηση 2,24 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,22 ευρώ, με πτώση -0,14% και κεφαλαιοποίηση 769 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,8650 ευρώ, με άνοδο +2,66% και κεφαλαιοποίηση 201 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0808 ευρώ, με πτώση -2,65% και κεφαλαιοποίηση 76 εκατ. ευρώ.

Νέα βελτίωση στα ομόλογα λόγω ΕΚΤ το ελληνικό 10ετές 1,33% - Σταθεροποίηση στην Ιταλία 1,40%

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 5 Ιουνίου 2020 στα ελληνικά ομόλογα, απόρροια της απόφασης της ΕΚΤ να αυξήσει το Πρόγραμμα Πανδημίας σε 1,35 τρισεκ. ευρώ.
Η έκδοση 10ετούς αναβάλλεται για την ώρα, όπως προϊδέασε ο έλληνας υπουργός οικονομικών.
Η Ελλάδα θα περιμένει την Σύνοδο Κορυφής 18 και 19 Ιουνίου για να διαγνώσει εάν θα δοθούν χρήματα εμπροσθοβαρώς από το Ταμείο ανάκαμψης και ακολούθως θα επιταχύνει την έκδοση 10ετούς ομολόγου που σε σημερινές τιμές θα εμφάνιζε απόδοση 1,45% με 1,50%.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,33% με το ιστορικό χαμηλό στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,40%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,33% με το αμερικανικό 10ετές 0,91% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.  
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -7 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 82 μονάδες βάσης…

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 108,73 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,29% με απόδοση αγοράς 0,39% και απόδοση πώλησης 0,19%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 108,47 μονάδες βάσης και απόδοση 0,28%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 110,78 μονάδες βάσης και απόδοση 0,58% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,28%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,00 μονάδες βάσης και απόδοση 0,76% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 105,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,92%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 106,03 μονάδες βάσης και απόδοση 1,08%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.  
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 118,42 μονάδες βάσης και απόδοση 1,21% με απόδοση αγοράς 1,27% και απόδοση πώλησης 1,15%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 120,76 μονάδες βάσης και απόδοση 1,33% με απόδοση αγοράς 1,38% και απόδοση πώλησης 1,27%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 128,10 μονάδες βάσης και απόδοση 1,45%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 105,09 μονάδες βάσης και 1,49% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στο 1,49%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 135,36 μονάδες βάσης και απόδοση 1,57%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 145,03 μονάδες βάσης και απόδοση 1,70%
Το ιστορικό χαμηλό 1,70% σημειώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 163 μονάδες βάσης από 182 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 168 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.630 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,68% ή 168 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της ευρωζώνης και στα ιταλικά ομόλογα

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Ιταλίας μετά τις παρεμβάσεις της ΕΚΤ στις 4 Ιουνίου 2020.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 5 Ιουνίου 2020 στο 1,40%.  
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 5/6/2020 στο -0,29% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο +0,14% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,51% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που  σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,54% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,42% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 1,13%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης