Η προσπάθεια του Γενικού Δείκτη να ξεπεράσει τις 680-690 μονάδες αντιμετωπίζει δυσκολίες ενώ διατηρεί την ζώνη των 650-660 μονάδων .
(upd16)Ανοδικά έκλεισε η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά στις 668 μονάδες από 674 υψηλό ημέρας, με επίκεντρο τα κέρδη στις τράπεζες, ειδικότερα της Alpha Bank +4,5%.. και με αύξηση των συναλλαγών στις δημοπρασίες λόγω του rebalancing στο δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25.
Ειδικότερα, στις δημοπρασίες ο τζίρος αυξήθηκε στα 112 εκατ. ευρώ από 62 εκατ. ευρώ και όγκος συναλλαγών στα 63 εκατ. τεμάχια από 45 εκατ. τεμάχια.
Σημειώνεται, ότι από την Δευτέρα 22/6 αλλάζουν οι σταθμίσεις στο δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25, στο πλαίσιο της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης, με αύξηση της βαρύτητας των τραπεζικών μετοχών και στους υπόλοιπους τίτλους ενώ περιορίζεται η βαρύτητα της Coca Cola από το 23% στο 10% και του ΟΤΕ από το 15% περίπου στο 10% .
Επίσης, χωρίς εκπλήξεις πραγματοποιήθηκε η σημερινή τριπλή λήξη παραγώγων καθώς δεν υπήρξε μεταβολή στην τιμή του Γενικού Δείκτη με ιδιαίτερα χαμηλή αύξηση των συναλλαγών που δεν ξεπέρασαν τα 2 εκατ. τεμάχια.
Σε ναυάγιο κατέληξε, όπως ήταν αναμενόμενο άλλωστε, η Σύνοδος Κορυφής για το Ταμείο Ανάκαμψης 750 δισ. ευρώ που προτείνει η Κομισιόν για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης.
Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανανέωσαν το ραντεβού τους για τα μέσα Ιουλίου, για μια Σύνοδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία ώστε οι διαπραγματεύσεις να είναι πιο εύκολες.
Σημειώνεται ότι το βασικό σενάριο που ήταν 750 δισεκ. εκ των οποίων 66% επιδοτήσεις ή 500 δισεκ. και 33% δάνεια ή 250 δισεκ. θα αλλάξει, με πιθανό μείγμα 50% δάνεια και 50% επιδοτήσεις
Η κατανομή των κεφαλαίων θα αλλάξει και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει πιθανότητα να αδικηθεί η Ελλάδα και αντί να λάβει 32 δισεκ. να πάρει 24 ή 25 δισεκ. σε βάθος 4ετίας ενώ θα συσταθεί μια επιτροπή στην οποία ρόλο θα έχει και ο ESM ο Μόνιμος Μηχανισμός Στήριξης και η οποία θα παρακολουθεί τις μεταρρυθμίσεις που θα υλοποιεί κάθε χώρα.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 668 μονάδες με εμφανή την δυσκολία να ξεπεράσει τις 680-690 μονάδες ενώ διατηρεί την ζώνη των 650-660 μονάδων .
Στις τράπεζες, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Alpha Bank +4,57% με υψηλό ημέρας +7,36% και ακολούθησαν Πειραιώς +3,53%, Εθνική +2,89% και Eurobank +1,44%
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν Viohalco +5,36%, Τέρνα Ενεργειακή +2,76% και ΕΛΠΕ +2,64% ..ενώ πτωτικά έκλεισαν Φουρλής -4%, ΟΛΠ -2,12%, Motor Oil -1,97%....
Η κυβέρνηση στην προσπάθεια της να στηρίξει την οικονομία από τα προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία εξήγγειλε πολλά αλλά έως τώρα έχει πράξει πολύ λίγα με τα πραγματικά χρήματα που έχουν φθάσει στην οικονομία να προσεγγίζουν τα 5-6 δισεκ. μόλις 3,5% του ΑΕΠ όταν το πρόβλημα στην χρηματοδότηση επιχειρήσεων είναι ορατό και υπαρκτό.
Η κυβέρνηση στην προσπάθεια της να καλύψει το κενό των υποσχέσεων πιέζει τις τράπεζες να χορηγήσουν δάνεια.
Είναι σημαντικό οι ελληνικές τράπεζες να γνωρίζουν ότι εάν αύριο προκύψουν νέες ζημίες το ελληνικό δημόσιο δεν θα τους καλύψει, οι μέτοχοι θα διαμαρτύρονται και ταυτόχρονα οι ξένοι επενδυτικοί οίκοι θα υποβαθμίζουν τον κλάδο επειδή χορήγησαν δάνεια χωρίς κριτήρια.
Το μοναδικό κριτήριο που θα επιτρέπει στις τράπεζες να χορηγήσουν δάνεια είναι τα πολύ αυστηρά πιστοδοτικά κριτήρια, τα οποία θα μετριάζουν τον μελλοντικό πιστωτικό κίνδυνο…
Από την άλλη, υπάρχει ένα ζήτημα ηθικού κινδύνου moral hazard καθώς τίθεται το ερώτημα γιατί θα πρέπει το κράτος να στηρίζει τις εταιρίες που έχουν πρόβλημα δημιουργώντας αθέμιτο ανταγωνισμό έναντι αυτών που είναι υγιείς και δεν θα πάρουν καμία άμεση ή έμμεση κρατική βοήθεια
Σταθεροποίηση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το νέο 10ετές ελληνικό ομόλογο να βρίσκεται στο 1,27% - τιμή έκδοσης 1,57% στις 9 Ιουνίου 2020 - ενώ το ιταλικό 10ετές βελτιώνεται στο 1,32% και με το μεταξύ τους spread στις -5 μονάδες βάσης...
Σταθεροποίηση καταγράφεται και στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 147 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6692 μονάδες βάσης
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με ήπιες ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,90% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,43%.
Λίγο πριν τις 12:00 με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών blue chips ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1%
Περί τις 16:00 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Alpha Bank +7,36% ...αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +5,36% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,78%
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,90% στις 668 μονάδες έχοντας υψηλό στις 674,19 μονάδες και χαμηλό στις 664,01 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα λόγω του rebalancing και επικεντρώθηκε στο τραπεζικό κλάδο.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 112 εκατ. ευρώ, ο όγκος 63 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 49 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 842 χιλ. ευρώ και όγκου 53 χιλ. τεμαχίων διακίνησε η Jumbo.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 668 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 680-690 μονάδες και ακολουθούν οι 710 και οι 730 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 660-650 μονάδες και ακολουθούν οι 640-630 μονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 390 μονάδες , στην πρώτη αντίσταση των 385-395 μονάδων και ακολουθούν οι 400-410 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 340 -330 μονάδες και ακολουθούν 300 μονάδες .
Τραπεζικά νέα
Λόγω της νέας αύξησης των NPEs οι τράπεζες σχεδιάζουν να επιταχύνουν τις τιτλοποιήσεις για να προλάβουν την επιδείνωση του κλίματος.
Έτσι μετά την ολοκλήρωση του deal της Eurobank με την DoValue και η Alpha bank κάλεσε τους υποψηφίους να υποβάλουν μη δεσμευτικές προσφορές έως τις 29 Ιουνίου.
Επίσης και η Τράπεζα Πειραιώς επιταχύνει τους χρόνους της ώστε μέχρι το τέλος του έτους να εντάξει προγραμματισμένα στον Ηρακλή τα 7 δισ. ευρώ NPEs μέσω των χαρτοφυλακίων Phoenix και Vega.
Υπο την κωδική ονομασία Lyra ξεκίνησε λοιπόν το project της τράπεζας Πειραιώς που προβλέπει το hive down την αναδιοργάνωση δηλαδή που απαιτείται για να μην χτυπήσει ο αναβαλλόμενος φόρος και με τη δημιουργία εταιρίας που θα μεταφερθούν τα 7 δισ. των κόκκινων δανείων που διαμορφώνουν τα παραπάνω δύο χαρτοφυλάκια.
Προκειμένου δηλαδή να αποτραπεί η αύξηση της συμμετοχής του Δημοσίου, που σήμερα ελέγχει το 26% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, η Πειραιώς θα ακολουθήσει το μοντέλο της απόσχισης της τραπεζικής δραστηριότητας και της δημιουργίας εταιρείας holding κατά τα πρότυπα της Eurobank.
Το χαρτοφυλάκιο Phoenix διαθέτει 2 δισ. ευρώ στεγαστικά, ενώ το Vega αφορά 4 δισ. ευρώ επιχειρηματικά δάνεια με ενέχυρα και 1 δισ ευρώ στεγαστικά.
Με βάση τις τρέχουσες ταχύτητες εκτιμάται πως η τράπεζα θα είναι σε θέση να λάβει μη δεσμευτικές προσφορές περί τον Αύγουστο του 2020 ενώ δεσμευτικές προσφορές πριν το τέλος του έτους.
Το τίμημα εκτιμάται περίπου 250-290 εκατ ευρώ ενώ τα δύο κύρια ομόλογα που θα εκδώσει και για τα οποία θα πάρει κρατική εγγύηση θα είναι ύψους 2,1 με 2,2 δισεκ. ευρώ.
H επικαιρότητα
Καμπανάκι κινδύνου για τα αυξημένα κρούσματα κορωνοϊού που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα κρούουν οι αρμόδιοι επιστήμονες, τονίζοντας ότι εάν δεν τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας και ότι εάν συνεχίσουν τα φαινόμενα συγχρωτισμού, τότε η καλή εικόνα που έχει καταγράψει έως σήμερα η χώρα, θα χαθεί μα τα παραδείγματα της Ξάνθης και της Ροδόπης είναι ενδεικτικά.
Σε μια προσπάθεια να ελεγχθεί και να περιοριστεί η διασπορά του ιού η κοινότητα του Εχίνου του Δήμου Μύκης Ξάνθης και ο οικισμός του Αγίασμος του Δήμου Ιάσμου στη Ροδόπη έχουν τεθεί σε καραντίνα και έχουν επιβληθεί αυστηρά περιοριστικά μέτρα στους κατοίκους τους.
Μάλιστα από χθες Πέμπτη 18/6 οι κάτοικοι του Εχίνου έχουν μπει σε απόλυτη καραντίνα, όπως είχε συμβεί και στην πρώτη φάση αντιμετώπισης της πανδημίας από τις 25/3 έως τις 12/4, μέτρο που κρίθηκε άκρως απαραίτητο.
Υπό αυτά τα δεδομένα, το μεγάλο στοίχημα επιστημόνων και κυβέρνησης είναι να μην επιτρέψουν τη διασπορά του ιού και σε γειτονικές περιοχές και για αυτό το λόγο επιβλήθηκαν τα τοπικά αυτά lockdowns.
Σε κάθε περίπτωση το στοίχημα είναι να μην αναζωπυρωθεί και το κυριότερο να μη διασπαρεί σε πολλές περιοχές ο ιός, ιδιαίτερα στην παρούσα χρονική στιγμή, όπου έχουν ανοίξει τα χερσαία σύνορα της χώρας και πυκνώνουν ημέρα με την ημέρα οι αφίξεις ξένων τουριστών στην Ελλάδα, γεγονός που με τη σειρά του εντείνει την πίεση στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στην Ελλάδα ανέρχεται σε 3.227 με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 189.
Παρά τα αισιόδοξα μηνύματα που διατυπώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τόσο για την ανάπτυξη εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου κατά του κορωνοϊού εντός του 2020 όσο και για το φάρμακο δεξαμεθαζόνη, το οποίο φαίνεται ότι μπορεί να διασώσει βαριά ασθενείς, ο ιός όχι μόνο διασπείρεται ταχύτατα σε όλο τον πλανήτη, αλλά εξακολουθεί να μολύνει και να αφήνει πίσω του δεκάδες χιλιάδες νεκρούς σε ημερήσια βάση.
Στη δίνη του κορωνοϊού βρίσκονται η Κίνα, οι ΗΠΑ, η Λατινική Αμερική και η Ινδία, ενώ ο ιός αν και σε φθίνουσα πορεία, κάθε άλλο παρά έχει εξαλειφθεί στην Ευρώπη, η οποία δοκιμάστηκε ιδιαίτερα τους προηγούμενους δύο μήνες.
Σε παγκόσμια κλίμακα, οι θάνατοι προσεγγίζουν τους 454.000 και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα τα 8,5 εκατομμύρια, ενώ οι άνθρωποι που νόσησαν και θεραπεύτηκαν, ξεπέρασαν τα 4,15 εκατομμύρια.
Κέρδη στις ασιατικές αγορές
Με κέρδη ολοκλήρωσαν την εβδομάδα οι αγορές της Ασίας, καθώς η πρόοδος που σημειώνεται στην παρασκευή εμβολίου για τον κορωνοϊό αντισταθμίζει τις γεωπολιτικές εντάσεις που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή το τελευταίο διάστημα.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,55%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,96%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,08% ενώ ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +0,37%.
Περιορίζονται τα κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Περιορίζονται τα κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά το ναυάγιο στη σημερινή Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ παρά το γεγονός ότι ήταν αναμενόμενο με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τα μέσα Ιουλίου.
Την ίδια στιγμή, η πρόοδος που σημειώνεται στην παρασκευή εμβολίου για τον κορωνοϊό αντισταθμίζει τις ανησυχίες που επικρατούν γύρω από τις γεωπολιτικές εντάσεις στην Ασία και την αύξηση των κρουσμάτων στη Βραζιλία και σε ορισμένες Πολιτείες των ΗΠΑ.
Στο μέτωπο των μακροοικονομικών στοιχείων, περαιτέρω πτώση κατέγραψαν οι τιμές παραγωγού στη Γερμανία, σε ετήσια βάση, τον Μάιο του 2020, σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία αποδείχθηκαν κατώτερα σε σχέση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Ο δείκτης τιμών παραγωγού κατέγραψε πτώση της τάξεως του -2,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, έναντι ετήσιας πτώσης -1,9% τον Απρίλιο, την ίδια στιγημή που οι αναλυτές προέβλεπαν ότι η πτώση θα περιοριστεί στο -2%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,60%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,80%, ο MIB στο Μιλάνο στο +0,85%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,50% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο +1,2%..
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,65%, ο S&P στο +0,75% και ο Nasdaq στο +0,85% ενώ το ETF GREC κινείται στο +0,60% (20,28 δολ.).
Κέρδη στις τράπεζες με αύξηση των συναλλαγών λόγω του rebalancing - Στο επίκεντρο η Alpha Bank +4,57%
Mε κέρδη έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με την Alpha Bank να ξεχωρίζει ανοδικά.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,3890 ευρώ, με άνοδο +2,89% με όγκο 6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,27 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,71 ευρώ, με άνοδο +4,57%, με όγκο 22,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,10 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε ενδοσυνεδριακά στις 14/5/2020 στα 0,4860 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,7180 ευρώ, με άνοδο +3,53% με όγκο 2,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 750 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank διαπραγματεύεται στα 0,4239 ευρώ, με άνοδο +1,44% με όγκο 18,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,57 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,6580 ευρώ, με πτώση -1,5% και με κεφαλαιοποίηση 294 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2250 ευρώ, με άνοδο +2,74% και όγκο 281 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 104 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 12,74 ευρώ, με πτώση -2,75% και κεφαλαιοποίηση 253 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Viohalco, Τέρνα Ενεργειακή, ΕΛΠΕ...
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν Φουρλής, ΟΛΠ, Motor Oil...
H Coca Cola έκλεισε στα 23,15 ευρώ με πτώση -0,90% και κεφαλαιοποίηση στα 8,57 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,16 ευρώ, με άνοδο +1,67% και αποτίμηση 5,72 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,60 ευρώ, με άνοδο +0,28% και αποτίμηση 835 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,27 ευρώ, με πτώση -1,3% και κεφαλαιοποίηση 527 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,91 ευρώ με άνοδο +1,25% και αποτίμηση 2,98 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11,20 ευρώ, με άνοδο +1,82% και κεφαλαιοποίηση 923 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,21 ευρώ με άνοδο +2,64% και κεφαλαιοποίηση 1,90 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,93 ευρώ, με πτώση -1,97% και κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,93 ευρώ με πτώση -0,19% και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 16,50 ευρώ με άνοδο +2,48% και κεφαλαιοποίηση 2,24 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,40 ευρώ, με άνοδο +1,51% και κεφαλαιοποίηση 788 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,84 ευρώ, με πτώση -4% και κεφαλαιοποίηση 200 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0617 ευρώ, με άνοδο +1,31% και κεφαλαιοποίηση 58 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,27% και το Ιταλικό 1,32% και το μεταξύ τους spread -5 μονάδες βάσης
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 19 Ιουνίου 2020 στα ελληνικά ομόλογα ενόψει και της Συνόδου Κορυφής που δεν αναμένεται κάποια εξέλιξη για το Ταμείο Ανάκαμψης
Να σημειωθεί ότι η ΕΚΤ έχει αγοράσει ελληνικά ομόλογα 6 δισεκ. δυνητικά μπορεί να φθάσει στα 20-21 δισεκ. αλλά δύσκολα προσφέρονται οι ελληνικοί τίτλοι για πώληση.
Το νέο 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,27% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο καταγράφει βελτίωση στο +1,32%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,27% με το αμερικανικό 10ετές 0,72% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -5 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 77 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 108,54 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,30% με απόδοση αγοράς 0,32% και απόδοση πώλησης 0,28%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 108,12 μονάδες βάσης και απόδοση 0,36%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,09 μονάδες βάσης και απόδοση 0,48% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,28%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,40 μονάδες βάσης και απόδοση 0,66% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 106,16 μονάδες βάσης και απόδοση 0,83%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 106,83 μονάδες βάσης και απόδοση 0,96%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 119,76 μονάδες βάσης και απόδοση 1,03% με απόδοση αγοράς 1,04% και απόδοση πώλησης 1,02%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 122,15 μονάδες βάσης και απόδοση 1,19% με απόδοση αγοράς 1,20% και απόδοση πώλησης 1,18%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 έχει μέση τιμή 102,18 και μέση απόδοση 1,27% με απόδοση αγοράς 1,28% και απόδοση πώλησης 1,26%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 129,98 μονάδες βάσης και απόδοση 1,30%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 107,22 μονάδες βάσης και 1,33% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στο 1,49%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 137,45 μονάδες βάσης και απόδοση 1,45%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 147,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,59%
Το ιστορικό χαμηλό 1,70% σημειώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 168 μονάδες βάσης από 157 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 147 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.692 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,47% ή 147 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωσηστα ομόλογα της ευρωζώνης και στα ιταλικά ομόλογα
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νότιας Ευρώπης και ειδικά στην Ιταλία ενόψει της Συνόδου Κορυφής.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 19 Ιουνίου 2020 στο 1,32%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 19/6/2020 στο -0,41 με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο +0,06% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,50% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,48% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,38% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,92%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, στις δημοπρασίες ο τζίρος αυξήθηκε στα 112 εκατ. ευρώ από 62 εκατ. ευρώ και όγκος συναλλαγών στα 63 εκατ. τεμάχια από 45 εκατ. τεμάχια.
Σημειώνεται, ότι από την Δευτέρα 22/6 αλλάζουν οι σταθμίσεις στο δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25, στο πλαίσιο της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης, με αύξηση της βαρύτητας των τραπεζικών μετοχών και στους υπόλοιπους τίτλους ενώ περιορίζεται η βαρύτητα της Coca Cola από το 23% στο 10% και του ΟΤΕ από το 15% περίπου στο 10% .
Επίσης, χωρίς εκπλήξεις πραγματοποιήθηκε η σημερινή τριπλή λήξη παραγώγων καθώς δεν υπήρξε μεταβολή στην τιμή του Γενικού Δείκτη με ιδιαίτερα χαμηλή αύξηση των συναλλαγών που δεν ξεπέρασαν τα 2 εκατ. τεμάχια.
Σε ναυάγιο κατέληξε, όπως ήταν αναμενόμενο άλλωστε, η Σύνοδος Κορυφής για το Ταμείο Ανάκαμψης 750 δισ. ευρώ που προτείνει η Κομισιόν για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης.
Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανανέωσαν το ραντεβού τους για τα μέσα Ιουλίου, για μια Σύνοδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία ώστε οι διαπραγματεύσεις να είναι πιο εύκολες.
Σημειώνεται ότι το βασικό σενάριο που ήταν 750 δισεκ. εκ των οποίων 66% επιδοτήσεις ή 500 δισεκ. και 33% δάνεια ή 250 δισεκ. θα αλλάξει, με πιθανό μείγμα 50% δάνεια και 50% επιδοτήσεις
Η κατανομή των κεφαλαίων θα αλλάξει και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει πιθανότητα να αδικηθεί η Ελλάδα και αντί να λάβει 32 δισεκ. να πάρει 24 ή 25 δισεκ. σε βάθος 4ετίας ενώ θα συσταθεί μια επιτροπή στην οποία ρόλο θα έχει και ο ESM ο Μόνιμος Μηχανισμός Στήριξης και η οποία θα παρακολουθεί τις μεταρρυθμίσεις που θα υλοποιεί κάθε χώρα.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 668 μονάδες με εμφανή την δυσκολία να ξεπεράσει τις 680-690 μονάδες ενώ διατηρεί την ζώνη των 650-660 μονάδων .
Στις τράπεζες, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Alpha Bank +4,57% με υψηλό ημέρας +7,36% και ακολούθησαν Πειραιώς +3,53%, Εθνική +2,89% και Eurobank +1,44%
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν Viohalco +5,36%, Τέρνα Ενεργειακή +2,76% και ΕΛΠΕ +2,64% ..ενώ πτωτικά έκλεισαν Φουρλής -4%, ΟΛΠ -2,12%, Motor Oil -1,97%....
Η κυβέρνηση στην προσπάθεια της να στηρίξει την οικονομία από τα προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία εξήγγειλε πολλά αλλά έως τώρα έχει πράξει πολύ λίγα με τα πραγματικά χρήματα που έχουν φθάσει στην οικονομία να προσεγγίζουν τα 5-6 δισεκ. μόλις 3,5% του ΑΕΠ όταν το πρόβλημα στην χρηματοδότηση επιχειρήσεων είναι ορατό και υπαρκτό.
Η κυβέρνηση στην προσπάθεια της να καλύψει το κενό των υποσχέσεων πιέζει τις τράπεζες να χορηγήσουν δάνεια.
Είναι σημαντικό οι ελληνικές τράπεζες να γνωρίζουν ότι εάν αύριο προκύψουν νέες ζημίες το ελληνικό δημόσιο δεν θα τους καλύψει, οι μέτοχοι θα διαμαρτύρονται και ταυτόχρονα οι ξένοι επενδυτικοί οίκοι θα υποβαθμίζουν τον κλάδο επειδή χορήγησαν δάνεια χωρίς κριτήρια.
Το μοναδικό κριτήριο που θα επιτρέπει στις τράπεζες να χορηγήσουν δάνεια είναι τα πολύ αυστηρά πιστοδοτικά κριτήρια, τα οποία θα μετριάζουν τον μελλοντικό πιστωτικό κίνδυνο…
Από την άλλη, υπάρχει ένα ζήτημα ηθικού κινδύνου moral hazard καθώς τίθεται το ερώτημα γιατί θα πρέπει το κράτος να στηρίζει τις εταιρίες που έχουν πρόβλημα δημιουργώντας αθέμιτο ανταγωνισμό έναντι αυτών που είναι υγιείς και δεν θα πάρουν καμία άμεση ή έμμεση κρατική βοήθεια
Σταθεροποίηση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το νέο 10ετές ελληνικό ομόλογο να βρίσκεται στο 1,27% - τιμή έκδοσης 1,57% στις 9 Ιουνίου 2020 - ενώ το ιταλικό 10ετές βελτιώνεται στο 1,32% και με το μεταξύ τους spread στις -5 μονάδες βάσης...
Σταθεροποίηση καταγράφεται και στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 147 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6692 μονάδες βάσης
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με ήπιες ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,90% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,43%.
Λίγο πριν τις 12:00 με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών blue chips ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1%
Περί τις 16:00 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Alpha Bank +7,36% ...αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +5,36% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,78%
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,90% στις 668 μονάδες έχοντας υψηλό στις 674,19 μονάδες και χαμηλό στις 664,01 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα λόγω του rebalancing και επικεντρώθηκε στο τραπεζικό κλάδο.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 112 εκατ. ευρώ, ο όγκος 63 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 49 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 842 χιλ. ευρώ και όγκου 53 χιλ. τεμαχίων διακίνησε η Jumbo.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 668 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 680-690 μονάδες και ακολουθούν οι 710 και οι 730 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 660-650 μονάδες και ακολουθούν οι 640-630 μονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 390 μονάδες , στην πρώτη αντίσταση των 385-395 μονάδων και ακολουθούν οι 400-410 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 340 -330 μονάδες και ακολουθούν 300 μονάδες .
Τραπεζικά νέα
Λόγω της νέας αύξησης των NPEs οι τράπεζες σχεδιάζουν να επιταχύνουν τις τιτλοποιήσεις για να προλάβουν την επιδείνωση του κλίματος.
Έτσι μετά την ολοκλήρωση του deal της Eurobank με την DoValue και η Alpha bank κάλεσε τους υποψηφίους να υποβάλουν μη δεσμευτικές προσφορές έως τις 29 Ιουνίου.
Επίσης και η Τράπεζα Πειραιώς επιταχύνει τους χρόνους της ώστε μέχρι το τέλος του έτους να εντάξει προγραμματισμένα στον Ηρακλή τα 7 δισ. ευρώ NPEs μέσω των χαρτοφυλακίων Phoenix και Vega.
Υπο την κωδική ονομασία Lyra ξεκίνησε λοιπόν το project της τράπεζας Πειραιώς που προβλέπει το hive down την αναδιοργάνωση δηλαδή που απαιτείται για να μην χτυπήσει ο αναβαλλόμενος φόρος και με τη δημιουργία εταιρίας που θα μεταφερθούν τα 7 δισ. των κόκκινων δανείων που διαμορφώνουν τα παραπάνω δύο χαρτοφυλάκια.
Προκειμένου δηλαδή να αποτραπεί η αύξηση της συμμετοχής του Δημοσίου, που σήμερα ελέγχει το 26% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, η Πειραιώς θα ακολουθήσει το μοντέλο της απόσχισης της τραπεζικής δραστηριότητας και της δημιουργίας εταιρείας holding κατά τα πρότυπα της Eurobank.
Το χαρτοφυλάκιο Phoenix διαθέτει 2 δισ. ευρώ στεγαστικά, ενώ το Vega αφορά 4 δισ. ευρώ επιχειρηματικά δάνεια με ενέχυρα και 1 δισ ευρώ στεγαστικά.
Με βάση τις τρέχουσες ταχύτητες εκτιμάται πως η τράπεζα θα είναι σε θέση να λάβει μη δεσμευτικές προσφορές περί τον Αύγουστο του 2020 ενώ δεσμευτικές προσφορές πριν το τέλος του έτους.
Το τίμημα εκτιμάται περίπου 250-290 εκατ ευρώ ενώ τα δύο κύρια ομόλογα που θα εκδώσει και για τα οποία θα πάρει κρατική εγγύηση θα είναι ύψους 2,1 με 2,2 δισεκ. ευρώ.
H επικαιρότητα
Καμπανάκι κινδύνου για τα αυξημένα κρούσματα κορωνοϊού που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα κρούουν οι αρμόδιοι επιστήμονες, τονίζοντας ότι εάν δεν τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας και ότι εάν συνεχίσουν τα φαινόμενα συγχρωτισμού, τότε η καλή εικόνα που έχει καταγράψει έως σήμερα η χώρα, θα χαθεί μα τα παραδείγματα της Ξάνθης και της Ροδόπης είναι ενδεικτικά.
Σε μια προσπάθεια να ελεγχθεί και να περιοριστεί η διασπορά του ιού η κοινότητα του Εχίνου του Δήμου Μύκης Ξάνθης και ο οικισμός του Αγίασμος του Δήμου Ιάσμου στη Ροδόπη έχουν τεθεί σε καραντίνα και έχουν επιβληθεί αυστηρά περιοριστικά μέτρα στους κατοίκους τους.
Μάλιστα από χθες Πέμπτη 18/6 οι κάτοικοι του Εχίνου έχουν μπει σε απόλυτη καραντίνα, όπως είχε συμβεί και στην πρώτη φάση αντιμετώπισης της πανδημίας από τις 25/3 έως τις 12/4, μέτρο που κρίθηκε άκρως απαραίτητο.
Υπό αυτά τα δεδομένα, το μεγάλο στοίχημα επιστημόνων και κυβέρνησης είναι να μην επιτρέψουν τη διασπορά του ιού και σε γειτονικές περιοχές και για αυτό το λόγο επιβλήθηκαν τα τοπικά αυτά lockdowns.
Σε κάθε περίπτωση το στοίχημα είναι να μην αναζωπυρωθεί και το κυριότερο να μη διασπαρεί σε πολλές περιοχές ο ιός, ιδιαίτερα στην παρούσα χρονική στιγμή, όπου έχουν ανοίξει τα χερσαία σύνορα της χώρας και πυκνώνουν ημέρα με την ημέρα οι αφίξεις ξένων τουριστών στην Ελλάδα, γεγονός που με τη σειρά του εντείνει την πίεση στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στην Ελλάδα ανέρχεται σε 3.227 με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 189.
Παρά τα αισιόδοξα μηνύματα που διατυπώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τόσο για την ανάπτυξη εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου κατά του κορωνοϊού εντός του 2020 όσο και για το φάρμακο δεξαμεθαζόνη, το οποίο φαίνεται ότι μπορεί να διασώσει βαριά ασθενείς, ο ιός όχι μόνο διασπείρεται ταχύτατα σε όλο τον πλανήτη, αλλά εξακολουθεί να μολύνει και να αφήνει πίσω του δεκάδες χιλιάδες νεκρούς σε ημερήσια βάση.
Στη δίνη του κορωνοϊού βρίσκονται η Κίνα, οι ΗΠΑ, η Λατινική Αμερική και η Ινδία, ενώ ο ιός αν και σε φθίνουσα πορεία, κάθε άλλο παρά έχει εξαλειφθεί στην Ευρώπη, η οποία δοκιμάστηκε ιδιαίτερα τους προηγούμενους δύο μήνες.
Σε παγκόσμια κλίμακα, οι θάνατοι προσεγγίζουν τους 454.000 και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα τα 8,5 εκατομμύρια, ενώ οι άνθρωποι που νόσησαν και θεραπεύτηκαν, ξεπέρασαν τα 4,15 εκατομμύρια.
Κέρδη στις ασιατικές αγορές
Με κέρδη ολοκλήρωσαν την εβδομάδα οι αγορές της Ασίας, καθώς η πρόοδος που σημειώνεται στην παρασκευή εμβολίου για τον κορωνοϊό αντισταθμίζει τις γεωπολιτικές εντάσεις που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή το τελευταίο διάστημα.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,55%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,96%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,08% ενώ ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +0,37%.
Περιορίζονται τα κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Περιορίζονται τα κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά το ναυάγιο στη σημερινή Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ παρά το γεγονός ότι ήταν αναμενόμενο με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τα μέσα Ιουλίου.
Την ίδια στιγμή, η πρόοδος που σημειώνεται στην παρασκευή εμβολίου για τον κορωνοϊό αντισταθμίζει τις ανησυχίες που επικρατούν γύρω από τις γεωπολιτικές εντάσεις στην Ασία και την αύξηση των κρουσμάτων στη Βραζιλία και σε ορισμένες Πολιτείες των ΗΠΑ.
Στο μέτωπο των μακροοικονομικών στοιχείων, περαιτέρω πτώση κατέγραψαν οι τιμές παραγωγού στη Γερμανία, σε ετήσια βάση, τον Μάιο του 2020, σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία αποδείχθηκαν κατώτερα σε σχέση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Ο δείκτης τιμών παραγωγού κατέγραψε πτώση της τάξεως του -2,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, έναντι ετήσιας πτώσης -1,9% τον Απρίλιο, την ίδια στιγημή που οι αναλυτές προέβλεπαν ότι η πτώση θα περιοριστεί στο -2%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,60%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,80%, ο MIB στο Μιλάνο στο +0,85%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,50% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο +1,2%..
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,65%, ο S&P στο +0,75% και ο Nasdaq στο +0,85% ενώ το ETF GREC κινείται στο +0,60% (20,28 δολ.).
Κέρδη στις τράπεζες με αύξηση των συναλλαγών λόγω του rebalancing - Στο επίκεντρο η Alpha Bank +4,57%
Mε κέρδη έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με την Alpha Bank να ξεχωρίζει ανοδικά.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,3890 ευρώ, με άνοδο +2,89% με όγκο 6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,27 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,71 ευρώ, με άνοδο +4,57%, με όγκο 22,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,10 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε ενδοσυνεδριακά στις 14/5/2020 στα 0,4860 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,7180 ευρώ, με άνοδο +3,53% με όγκο 2,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 750 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank διαπραγματεύεται στα 0,4239 ευρώ, με άνοδο +1,44% με όγκο 18,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,57 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,6580 ευρώ, με πτώση -1,5% και με κεφαλαιοποίηση 294 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2250 ευρώ, με άνοδο +2,74% και όγκο 281 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 104 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 12,74 ευρώ, με πτώση -2,75% και κεφαλαιοποίηση 253 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Viohalco, Τέρνα Ενεργειακή, ΕΛΠΕ...
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν Φουρλής, ΟΛΠ, Motor Oil...
H Coca Cola έκλεισε στα 23,15 ευρώ με πτώση -0,90% και κεφαλαιοποίηση στα 8,57 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,16 ευρώ, με άνοδο +1,67% και αποτίμηση 5,72 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,60 ευρώ, με άνοδο +0,28% και αποτίμηση 835 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,27 ευρώ, με πτώση -1,3% και κεφαλαιοποίηση 527 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,91 ευρώ με άνοδο +1,25% και αποτίμηση 2,98 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11,20 ευρώ, με άνοδο +1,82% και κεφαλαιοποίηση 923 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,21 ευρώ με άνοδο +2,64% και κεφαλαιοποίηση 1,90 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,93 ευρώ, με πτώση -1,97% και κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,93 ευρώ με πτώση -0,19% και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 16,50 ευρώ με άνοδο +2,48% και κεφαλαιοποίηση 2,24 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,40 ευρώ, με άνοδο +1,51% και κεφαλαιοποίηση 788 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,84 ευρώ, με πτώση -4% και κεφαλαιοποίηση 200 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0617 ευρώ, με άνοδο +1,31% και κεφαλαιοποίηση 58 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,27% και το Ιταλικό 1,32% και το μεταξύ τους spread -5 μονάδες βάσης
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 19 Ιουνίου 2020 στα ελληνικά ομόλογα ενόψει και της Συνόδου Κορυφής που δεν αναμένεται κάποια εξέλιξη για το Ταμείο Ανάκαμψης
Να σημειωθεί ότι η ΕΚΤ έχει αγοράσει ελληνικά ομόλογα 6 δισεκ. δυνητικά μπορεί να φθάσει στα 20-21 δισεκ. αλλά δύσκολα προσφέρονται οι ελληνικοί τίτλοι για πώληση.
Το νέο 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,27% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο καταγράφει βελτίωση στο +1,32%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,27% με το αμερικανικό 10ετές 0,72% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -5 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 77 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 108,54 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,30% με απόδοση αγοράς 0,32% και απόδοση πώλησης 0,28%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 108,12 μονάδες βάσης και απόδοση 0,36%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,09 μονάδες βάσης και απόδοση 0,48% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,28%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,40 μονάδες βάσης και απόδοση 0,66% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 106,16 μονάδες βάσης και απόδοση 0,83%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 106,83 μονάδες βάσης και απόδοση 0,96%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 119,76 μονάδες βάσης και απόδοση 1,03% με απόδοση αγοράς 1,04% και απόδοση πώλησης 1,02%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 122,15 μονάδες βάσης και απόδοση 1,19% με απόδοση αγοράς 1,20% και απόδοση πώλησης 1,18%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 έχει μέση τιμή 102,18 και μέση απόδοση 1,27% με απόδοση αγοράς 1,28% και απόδοση πώλησης 1,26%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 129,98 μονάδες βάσης και απόδοση 1,30%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 107,22 μονάδες βάσης και 1,33% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στο 1,49%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 137,45 μονάδες βάσης και απόδοση 1,45%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 147,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,59%
Το ιστορικό χαμηλό 1,70% σημειώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 168 μονάδες βάσης από 157 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 147 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.692 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,47% ή 147 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωσηστα ομόλογα της ευρωζώνης και στα ιταλικά ομόλογα
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νότιας Ευρώπης και ειδικά στην Ιταλία ενόψει της Συνόδου Κορυφής.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 19 Ιουνίου 2020 στο 1,32%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 19/6/2020 στο -0,41 με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο +0,06% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,50% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,48% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,38% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,92%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών