Νέες πιέσεις στις τράπεζες έως -5% επέδρασαν στο ΧΑ -0,66% στις 636 μον. - Κλειδωμένη στο -20% η Intralot - Προβληματίζει η αδυναμία της αγοράς, έρχεται διόρθωση

Νέες πιέσεις στις τράπεζες έως -5% επέδρασαν στο ΧΑ -0,66% στις 636 μον. - Κλειδωμένη στο -20% η Intralot - Προβληματίζει η αδυναμία της αγοράς, έρχεται διόρθωση
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 636 μονάδες συμπληρώνοντας πέντε συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις




(upd14)Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 636 μονάδες, με επίκεντρο τις νέες πιέσεις στις τράπεζες, ειδικότερα στην Πειραιώς -4,85% ενώ αρνητικά επέδρασαν οι απώλειες -2,88% του ΟΤΕ - με χαμηλό ημέρας -3,78% - λόγω αποκοπής μερίσματος και με τις συναλλαγές στα χαμηλά επίπεδα που μας έχουν συνηθίσει το τελευταίο διάστημα.
Από την άλλη, στις δημοπρασίες τα κέρδη σε επιλεγμένες μετοχές του FTSE 25, όπως ΟΠΑΠ +1,77%, ΑΔΜΗΕ +1,77%, Τιτάνας +1,73%...περιόρισαν τις απώλειες της αγοράς που ενδοσυνεδριακά έφτασαν κοντα στο -1%

Ειδικότερα, ο ΟΤΕ από σήμερα 9/7 διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,5554 ευρώ που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 4,6%.
Κλειδωμένη έκλεισε η Intralot, στο -1,9,85% με ανεκτέλεστα πάνω από 1,3 εκατ. τεμάχια, πρώτη ημέρα ένταξης στην κατηγορία της επιτήρησης καθώς τα αρνητικά αποτελέσματα που δημοσιεύει ο όμιλος Intralot εδώ και πολλά χρόνια, έφεραν το αναμενόμενο.

Ειδικότερα, στη χρήση 2019 η καθαρή θέση του ομίλου ήταν αρνητική κατά 93,1 εκατ. ευρώ ενώ οι ζημιές είχαν διαμορφωθεί στα 111,88 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, υπήρχαν άυλα περιουσιακά στοιχεία ύψους 242,8 εκατ. ευρώ.
Στο πρώτο τρίμηνο της χρήσης 2020 η καθαρή θέση είναι αρνητική κατά 119,6 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται πως τα ομολογιακά της Intralot είχαν φτάσει περίπου στο 95% σε απόδοση και με τιμή 22 μονάδες βάσης έως 37 μονάδες βάσης.

Η προσοχή των επενδυτών παραμένει εστιασμένη γύρω από τα τελευταία στοιχεία από την έξαρση του κορωνοϊού και τον αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία.
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στο 15,5% αυξήθηκε τον Απρίλιο η ανεργία στην Ελλάδα, από 14,5% τον Μάρτιο, εν μέσω του lockdown στην οικονομία, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Επίσης, υποβάθμιση των προβλέψεων για την ύφεση στην Ελλάδα προχώρησε το ΙΟΒΕ ( Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνων) στο 7,5% με 10,5% το 2020 από 5% έως 10% στην προήγούμενη πρόβλεψη με αβέβαιη την ανάπτυξη το 2021 ενώ η ανεργία θα ξεπεράσει το 19% με 20%.
Εν τω μεταξύ, στα 1,31 εκατ. ανήλθαν οι νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας στις ΗΠΑ την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουνίου, από 1,375 εκατ. που εκτιμούσαν οι αναλυτές.
Σημειώνεται ότι σε διάστημα 16 εβδομάδων χάθηκαν 49,993 εκατ. θέσεις εργασίας, εν μέσω του lockdown της αμερικανικής οικονομίας, προκειμένου να ανακοπεί η μετάδοση του κορωνοϊού.

Από την άλλη, ενώ η Ευρώπη δίνει τη μάχη της για να αναχαιτίσει τη σκληρότερη οικονομική κρίση στην ιστορία της, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, στη σημερινή συνεδρίαση 9/7 του Eurogroup θα εκλεγεί  ο νέος πρόεδρος ανάμεσα σε τρείς υποψηφίους, στους υπουργούς οικονομικών, Nadia Calvino της Ισπανίας, Paschal Donohoe της Ιρλανδίας και Pierre Gramegna του Λουξεμβούργου.
Θα είναι μία σκληρή μάχη μεταξύ Calvino και Donohoe ενώ μικρότερες πιθανότητες συγκεντρώνει ο Gramegna.
Επίσης θα εξεταστεί και η οικονομική κατάσταση στη ζώνη του ευρώ, με βάση την παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των θερινών ενδιάμεσων οικονομικών προβλέψεων για το 2020.
Εν τω μεταξύ, όπως έχει διεξοδικά αναλυθεί στην Σύνοδο Κορυφής στις 17 και 18 Ιουλίου 2020 για το Ταμείο Ανάκαμψης των 750 δις. ευρώ δεν θα υπάρξει συμφωνία καθώς υπάρχουν μεγάλες διαφορές.
Το πιθανότερο σενάριο δεν είναι να υπάρξει συμφωνία τέλη Ιουλίου 2020 αλλά ίσως υπάρξει έκτακτη Σύνοδος Κορυφής μέσα στον Αύγουστο του 2020 αν και ορισμένες χώρες θα ήθελαν… 15 Οκτωβρίου 2020.
Η βασική διαφωνία των χωρών που αντιδρούν Αυστρία, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία και η Ουγγαρία έγκειται στο σχέδιο για 66% επιδοτήσεις προς 33% δάνεια με το πιθανό σενάριο να καταλήξουν σε μια αναλογία 50% επιδοτήσεις και 50% δάνεια ενώ θα υπάρξουν και αλλαγές στις κατανομές των κονδυλίων.
Επίσης θεωρείται δεδομένο ότι θα υπάρξουν όροι για την χορήγηση κεφαλαίων ενώ θα υπάρξει επιτροπή Εποπτείας που θα παρακολουθεί τις μεταρρυθμίσεις και τις εκταμιεύσεις.
Ο Γενικός Δείκτης κατέβαλε προσπάθεια να κρατήσει την πρώτη στήριξη των 640-630 μονάδων έχοντας καταγράψει πέντε συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις ενώ αυξάνονται οι πιθανότητες για μια διόρθωση προς τις 600 μονάδες ή πτώση 6%.
Παράλληλα και οι διεθνείς αγορές έχουν εγκλωβιστεί σε στενό εύρος διακύμανσης με πιθανό σενάριο να έχουμε διορθωτική κίνηση τις προσεχείς εβδομάδες ενώ το μέγεθος της διόρθωσης θα εξαρτηθεί κυρίως από το εάν στις ΗΠΑ τέλη Ιουλίου ανακοινωθεί νέο πακέτο στήριξης.
Στις τράπεζες, με εμφανή τα σημάδια αδυναμίας, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Πειραιώς -4,85% και Εθνική -2,75% στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες και ακολούθησαν Alpha Bank -1,99% και Eurobank -0,99%.
Τη μετά Covid περίοδο και μάλιστα κατά τρόπο αυστηρό προετοιμάζουν οι θεσμοί που έχουν ορίσει τηλεσυνάντηση με τους CEOs στις 10 Ιουλίου.
Τη συνάντηση προετοιμάζει η Ελληνική Ενωση Τραπεζών και είναι σαφές πως οι θεσμοί θέλουν να έχουν από πρώτο χέρι την εκτίμηση της κατάστασης από τους εκπροσώπους του τραπεζικού συστήματος πριν τη συνάντηση που θα πραγματοποιήσουν επίσης σε επίπεδο επικεφαλής των θεσμών με την κυβέρνηση στις 13 Ιουλίου.
Συγχρόνως οι θεσμοί προετοιμάζονται  για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα  κρίσιμα θέματα που θα αγγίξουν όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες για την μετά Covid εποχή η οποία θα αφήσει εκτιμάται σημαντικά σημάδια στα πιστωτικά ιδρύματα της Ευρώπης..
Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν μεταξύ άλλων όλα τα δάνεια που χορηγούνται εν μέσω ύφεσης αλλά και οι κρατικές εγγυήσεις.
Συνεχίζεται το θετικό κλίμα στην αγορά ομολόγων, με το νέο 10ετές ελληνικό ομόλογο να κινείται στο 1,09% -  επιτόκιο έκδοσης 1,57% στις 9 Ιουνίου 2020  - και το ιταλικό 10ετές στο 1,27%  και με το μεταξύ τους spread στις -18 μονάδες βάσης...
Σταθεροποίηση  καταγράφεται και στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 142 μονάδες  - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6692 μονάδες βάσης

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Με μεικτές τάσεις ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,19% και ο Τραπεζικός Δείκτης στο +0,86%.
Λίγο μετά τις 11:00 με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσει στις τράπεζες με την Eurobank στο +2,73% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,15% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,85%.
Περί τις 12:30 με πιέσεις στις τράπεζες, με την Alpha Bank στο -2,08%...αλλά και στον ΟΤΕ -3,78%, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -0,93%.
Στι δημοπρασίες εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, με την Πειραιώς -4,85% και Εθνική -2,75% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -2,20%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,66% στις 636 μονάδες έχοντας υψηλό στις 646,53 μονάδες και χαμηλό 635,09 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips..   
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 56,4 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 10,3 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 21 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 13 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 10,3 εκατ. ευρώ και όγκου 2,36 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Πειραιώς διακίνησε 1,2 εκατ. τεμάχια αξάις 1,65 εκατ. ευρώ. 
Ο ΟΤΕ διακίνησε 284 χιλ. τεμάχια αξίας 3,35 εκατ. ευρώ, η ΔΕΗ 301,5 χιλ. τεμάχια αξίας 1,09 εκατ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 115 χιλ. τεμάχια αξίας 978,6 χιλ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 282,4 χιλ. τεμάχια αξίας 2,82 εκατ. ευρώ και η μετοχή Π.Πετρόπουλος 100 χιλ. τεμάχια αξάις 440 χιλ. ευρώ ..
 
Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 636 μονάδες, στην πρώτη στήριξη των  640-630 μονάδων και ακολουθούν οι 600 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 670 μονάδες και ακολουθούν οι  680-690 μονάδες .
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 346 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη των 350 μονάδων και ακολουθούν οι 330 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι  380 μονάδες και ακολουθούν οι 400 μονάδες.

Τι θα συμβεί εάν θα υπάρξει νέο κύμα κορωνοϊού και πέσει έξω ο στόχος για ανάπτυξη το 2021

Σε ένα αρνητικό σενάριο όπου θα υπάρξει νέο κύμα κορωνοϊού το Φθινόπωρο σενάριο-  όχι απίθανο-  η κοινωνία θα αλλάξει άρδην καταναλωτικές συμπεριφορές.
Θα έχει προηγηθεί η κατάρρευση του τουρισμού, της τουριστικής βιομηχανίας το 2020.
Εάν λοιπόν Φθινόπωρο και Χειμώνα του 2020 ο κορωνοϊός επανεμφανιστεί διεθνώς επιθετικά και δεν υπάρξουν γενικευμένα lockdowns, καθώς όλοι κατάλαβαν το λάθος της επιβολής μέτρων καραντίνας στην οικονομία, πολλοί πολίτες από φόβο θα κλειστούν στα σπίτια τους, θα μειωθεί η προσφορά και ζήτηση και η οικονομία εντός και εκτός Ελλάδος θα δεχθεί νέο κύμα πίεσης.
Ειδικά στην Ελλάδα ο υπουργός Οικονομικών έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχουν κεφάλαια για κοινωνική πολιτική, ότι δόθηκε στην κοινωνία, δόθηκε.
Εάν ξεκινώντας και το 2021 ακόμη η παγκόσμια κοινωνία βρίσκεται υπό καθεστώς ομηρείας του κορωνοιού το σενάριο της ανάκαμψης της οικονομίας της Ελλάδος +5% δεν θα επιβεβαιωθεί.
Τα φέσια στην οικονομία θα αυξηθούν, τα προβλήματα στις επιχειρήσεις θα οξυνθούν, τα NPEs τα προβληματικά δάνεια στις τράπεζες θα ξεπεράσουν τον στόχο των 7-9 δισεκ.  
Τα κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης πιθανότατα θα καθυστερήσουν ίσως δοθούν προς το τέλος του 2021 αντί στις αρχές που θα τα έχουν ανάγκη τα κράτη.
Σε ένα τέτοιο σενάριο η οικονομία θα παραμείνει καθηλωμένη στην Ελλάδα, θα ναρκοθετηθεί και ο τουρισμός και το 2021, τα έσοδα θα δεχθούν πίεση, τα προβληματικά δάνεια θα εκτιναχθούν πάνω από τα 7-9 δισεκ. που είχαν αρχικώς υπολογιστεί και η Ελλάδα με τις ασθενικές δομές και την αβέβαιη προοπτική θα εισέλθει σε ένα φαύλο κύκλο οικονομικής εσωστρέφειας.
Είναι ένα σενάριο που εκεί που εμφάνιζε πιθανολόγηση 5% ίσως τώρα να προσεγγίζει το 20% με τάσεις αυξητικές ενώ η  ελληνική κυβέρνηση έχει υποχρέωση να μην το αποκλείσει και να προετοιμαστεί με τα κατάλληλα μέτρα

H επικαιρότητα

Την έντονη ανησυχία της Ουάσιγκτον για τις ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο εξέφρασε ο βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Matthew Palmer, τονίζοντας ότι η αμερικανική διπλωματία έχει καταστήσει απόλυτα σαφές τις θέσεις της στην Άγκυρα.
Όπως εξήγησε, οι γεωτρητικές δραστηριότητες της Τουρκίας σε συνδυασμό με την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης με την κυβέρνηση της Τρίπολης αποτελούν αντιπαραγωγικές ενέργειες που δεν συμβάλουν στην σταθερότητα και στην ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου.
Υπό αυτό το πρίσμα, ο Αμερικανός αξιωματούχος επαναβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον υποστηρίζει πλήρως το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να διεξάγει έρευνες για υδρογονάνθρακες εντός της ΑΟΖ της.
Μάλιστα υπενθύμισε ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναγνωρίζει ότι νησιά όπως η Κρήτη έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις ηπειρωτικές ακτές για τη χάραξη ΑΟΖ.
Ξεπέρασαν τα 12 εκατομμύρια τα κρούσματα του νέου κορωνοϊού παγκοσμίως, και με τους νεκρούς πάνω από 550 χιλιάδες καθώς αυξάνονται τα τεκμήρια πως ο ιός ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπους μέσα σε επτά μήνες, μεταδίδεται μέσω του αέρα.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Tedros Adhanom, η πανδημία βρίσκεται εκτός ελέγχου σε πολλές περιοχές και η κατάσταση επιδεινώνεται.
Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 είναι τριπλάσιος από αυτόν των περιπτώσεων πολύ βαριάς γρίπης που καταγράφονται σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις στατιστικές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Πολλές από τις χώρες οι οποίες έχουν υποστεί σκληρά πλήγματα χαλαρώνουν τα μέτρα που είχαν επιβάλει για να επιβραδύνουν την εξάπλωση της πανδημίας, ενώ σε άλλες, όπως στην Κίνα και στην Αυστραλία, επιβάλλονται εκ νέου μέτρα σε τοπικό επίπεδο εξαιτίας αναζωπυρώσεων.
Ειδικοί επισημαίνουν ότι οι ραγδαίες μεταβολές στην εργασιακή και κοινωνική ζωή ενδέχεται να διαρκέσουν ωσότου να είναι διαθέσιμο εμβόλιο.
Το πρώτο κρούσμα μόλυνσης ανακοινώθηκε στην Κίνα στις αρχές Ιανουαρίου.
Πέρασαν 149 ημέρες προτού τα κρούσματα να φθάσουν τα έξι εκατομμύρια.
Πέρασε λιγότερο από το ένα τρίτο αυτού του χρονικού διαστήματος — μόλις 39 ημέρες — προτού τα κρούσματα να διπλασιαστούν στα 12 εκατομμύρια, παρατηρεί το Reuters.
Ειδικοί επισημαίνουν ότι οι ραγδαίες μεταβολές στην εργασιακή και κοινωνική ζωή ενδέχεται να διαρκέσουν ωσότου να είναι διαθέσιμο εμβόλιο.
Στα 127 ανέρχονται τα εισαγόμενα κρούσματα κορωνοϊού στην Ελλάδα από την 1η Ιουλίου οπότε και άνοιξε ο τουρισμός.
Το γεγονός αν και χαρακτηρίζεται αναμενόμενο από τους επιστήμονες, δεν παύει να προκαλεί έντονη ανησυχία στις ελληνικές αρχές ενώ αυξάνεται κι ο κίνδυνος για τον ελληνικό τουρισμό, με την ελληνική κυβέρνηση να μην αποκλείει το ενδεχόμενο να κλείσει τα σύνορα και σε άλλες χώρες πλην της Σερβίας σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο.
Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στα βασική χερσαία πύλη της βόρειας Ελλάδα, στον Προμαχώνα, και στους τουρίστες που προέρχονται από τις βαλκανικές χώρες.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τον ΕΟΔΥ, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 3.622 ενώ οι νεκροί ανέρχονται σε 193.

Με ανοδικές τάσεις οι ασιατικές αγορές

Με ανοδικές τάσεις έκλεισαν σήμερα Πέμπτη 9/7 οι ασιατικές αγορές δεχόμενες ώθηση από την άνοδο που σημειώθηκε στη Wall Street, καθώς η προσοχή των επενδυτών παραμένει εστιασμένη γύρω από τα τελευταία στοιχεία για τον αντίκτυπο του κορωνοϊού στην παγκόσμια οικονομία.
Επίσης αισιοδοξία επικρατεί για την  ανάκαμψη της οικονομίας της Κίνας καθώς ο  ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7% τον Ιούνιο του 2020, έναντι 2,4% τον Μάιο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν ότι ο ΔΤΚ θα διαμορφωθεί στο 2,5%.
Επιπλέον, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή κατέγραψε πτώση της τάξεως του -0,1% έναντι πτώσης -0,8% τον Μάιο, την ίδια στιγμή που οι αναλυτές προέβλεπαν ότι δε θα σημειωθεί κάποια μεταβολή.
Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών παραγωγού κατέγραψε άνοδο της τάξεως του +0,4% αντισταθμίζοντας την πτώση -0,4% που είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2020.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,40%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +1,39%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,11% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα έκλεισε με άνοδο +0,42%.

Μεικτά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Κέρδη για τον Dax

Μεικτά πρόσημα καταγράφουν σήμερα Πέμπτη 9/7 οι ευρωπαϊκές αγορές με το χρηματιστήριο στη Φρανκφούρτη να ξεχωρίζει έναντι άλλων ευρωπαϊκών αγορών  καθώς τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν έδειξαν ότι οι γερμανικές εξαγωγές ανέκαμψαν τον Μάιο, μετά την άρση των μέτρων του lockdown.
Επίσης, η μετοχή της SAP κατέγραψε άλμα 6,5% αφού ο γερμανικός όμιλος επιβεβαίωσε τις προβλέψεις του για το σύνολο του έτους και ανακοίνωσε ότι η επιχειρηματική του δραστηριότητα βελτιώθηκε σταδιακά το δεύτερο τρίμηνο από τις επιπτώσεις του παγκόσμιου lockdown.
Εν τω μεταξύ, στα 1,31 εκατ. ανήλθαν οι νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας στις ΗΠΑ την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουνίου, από 1,375 εκατ. που εκτιμούσαν οι αναλυτές.
Σημειώνεται ότι σε διάστημα 16 εβδομάδων χάθηκαν 49,993 εκατ. θέσεις εργασίας, εν μέσω του lockdown της αμερικανικής οικονομίας, προκειμένου να ανακοπεί η μετάδοση του κορωνοϊού.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +1,1%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,05%, ο MIB στο Μιλάνο στο -0,65%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,20% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο -0,70%.  
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,70%, ο S&P στο -0,28% και ο Nasdaq στο +0,40% ενώ το ETF GREC κινείται στο 1,52% (19,52 δολ.).

Απώλειες στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Πειραιώς  -4,85%

Πτωτικά έκλεισαν οι  τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα και με την Πειραιώς και την Εθνική να δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις λίγο πριν το τέλος της συνεδρίασης και να κλείνουν στο χαμηλό της ημέρας.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,2215 ευρώ, με πτώση -2,75% με όγκο 4,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6312 ευρώ, με πτώση -1,99%, με όγκο 7,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 974 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε ενδοσυνεδριακά στις 14/5/2020 στα 0,4860 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,3350 ευρώ, με πτώση -4,85% με όγκο 2,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 583 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε  στα 0,3990 ευρώ, με πτώση -0,99% με όγκο 5,1 εκατ.τεμάχια  και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,60 ευρώ, με πτώση -1,80% και με κεφαλαιοποίηση 268 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2090 ευρώ, με άνοδο +3,72% και όγκο 267 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 96 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,86 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 255 εκατ. ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές

Με ανοδικές τάσεις έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Φουρλής, ΟΠΑΠ, ΑΔΜΗΕ, Τιτάνας, Aegean...
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισε ο OTE λόγω αποκοπής μερίσματος και ακολούθησαν Jumbo και  ΕΛΠΕ.
H Coca Cola έκλεισε στα 22,54 ευρώ με πτώση -0,92% και κεφαλαιοποίηση στα 8,35 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,81 ευρώ, με πτώση -2,88% και αποτίμηση 5,55 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,62 ευρώ, με άνοδο +0,67% και αποτίμηση 840 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,34 ευρώ, με άνοδο +1,74% και κεφαλαιοποίηση 543 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,64 ευρώ με άνοδο +1,77% και αποτίμηση 2,89 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 10,58 ευρώ, με άνοδο +1,73% και κεφαλαιοποίηση 872 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,84 ευρώ, με πτώση -1,85% και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,79 ευρώ, με άνοδο +0,39% και κεφαλαιοποίηση 1,42 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,47 ευρώ με άνοδο +1,22% και κεφαλαιοποίηση 1,07 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 16,20 ευρώ με πτώση -2,41% και κεφαλαιοποίηση 2,20 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,91 ευρώ, με άνοδο +0,29% και κεφαλαιοποίηση 736 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,10 ευρώ, με άνοδο +4,33% και κεφαλαιοποίηση 213 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0572 ευρώ, με πτώση -3,7% και κεφαλαιοποίηση 54 εκατ. ευρώ.

Θετικό κλίμα στην αγορά ομολόγων με το 10ετές ελληνικό 1,09% και το Ιταλικό 1,27% και το μεταξύ τους spread -18 μονάδες βάσης  

Συνεχίζεται το θετικό κλίμα και σήμερα 9 Iουλίου 2020 στα ελληνικά ομόλογα τα οποία προσεγγίζουν τα ιστορικά τους χαμηλά με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις που αφορούν το Ταμείο Ανάκαμψης.
Η ΕΚΤ έχει αγοράσει ελληνικά ομόλογα 6,8 δισεκ. δυνητικά μπορεί να φθάσει στα 20-21 δισεκ. αλλά δύσκολα προσφέρονται οι ελληνικοί τίτλοι για πώληση.
Το νέο 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,09% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,27%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,09% με το αμερικανικό 10ετές 0,65% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.  
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -18 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 69 μονάδες βάσης…

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 108,63 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,20% με απόδοση αγοράς 0,18% και απόδοση πώλησης 0,22%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 108,50 μονάδες βάσης και απόδοση 0,26%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 112,11 μονάδες βάσης και απόδοση 0,36% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,28%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,02 μονάδες βάσης και απόδοση 0,50% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 107,56 μονάδες βάσης και απόδοση 0,68%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 108,05 μονάδες βάσης και απόδοση 0,80%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.  
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,93 μονάδες βάσης και απόδοση 0,90% με απόδοση αγοράς 0,88% και απόδοση πώλησης 0,91%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 123,16 μονάδες βάσης και απόδοση 1,03% με απόδοση αγοράς 1,05% και απόδοση πώλησης 1,01%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 έχει μέση τιμή 104,08 και μέση απόδοση 1,07% με απόδοση αγοράς 1,09% και απόδοση πώλησης 1,06%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 131,97 μονάδες βάσης και απόδοση 1,15%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 109,55 μονάδες βάσης και 1,17% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 140,79 μονάδες βάσης και απόδοση 1,28%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 150,83 μονάδες βάσης και απόδοση 1,44%
Το ιστορικό χαμηλό 1,44% σημειώθηκε στις 7 Ιουλίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 154 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 142 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.692 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,42% ή 142 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της ευρωζώνης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νότιας Ευρώπης.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 9 Ιουλίου 2020 στο 1,27%.  
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 7/7/2020 στο -0,45% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,02% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,40% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που  σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,40% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,27% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,95%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS