Με Πειραιώς +1% από -21% το ΧΑ +0,81% στις 569 μον. - Τεχνικά η αγορά στις 480 μονάδες στο προσεχές διάστημα

Με Πειραιώς +1% από -21% το ΧΑ +0,81% στις 569 μον.  - Τεχνικά η αγορά στις 480 μονάδες στο προσεχές διάστημα
Ο Γενικός Δείκτης στις 569 μονάδες διατηρώντας τις 550 μονάδες και με κρίσιμες στηρίξεις τις 500 μονάδες ενώ ένα δεύτερο lockdown θα οδηγήσει την αγορά στις 480 μονάδες
(upd16)Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 569 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 550 μονάδες, με επίκεντρο τα κέρδη σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως Τιτάνας +3,08%, ΕΧΑΕ +2,41%, Viohalco +2,19%, ΟΤΕ +1,96%...ενώ έντονη μεταβλητότητα καταγράφηκε στις τράπεζες με την Πειραιώς +0,77% διαγράφοντας τις αρχικές ισχυρές πιέσεις που έφτασαν το -21% και την Εθνική στο +1,29% από -3,72% χαμηλό και +5,02% υψηλό ημέρας.
Η ανεξέλεγκτη έξαρσης της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που ανακοινώνονται στην Ευρώπη, αυξάνουν τις ανησυχίες των επενδυτών αναμένοντας το διάγγελμα του 
πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη το οποίο ήταν προγραμματισμένο για τις 15:00 μετά το μεσημέρι, και το οποίο αναβλήθηκε για το Σάββατο 31/10 λόγω του ισχυρότατου σεισμού στη Σάμο.
Τα νέα μέτρα αποτελούν μια ύστατη προσπάθεια να αποφευχθεί το καθολικό lockdown στην Ελλάδα και παράλληλα να αναχαιτιστεί η εκθετική αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοϊού που θα έχει καταστροφικές οικονομικές συνέπειες.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 569 μονάδες διατηρώντας ενδοσυνεδριακά τις 550 μονάδες και με κρίσιμες στηρίξεις τις 500 μονάδες ενώ ένα δεύτερο lockdown θα οδηγήσει την αγορά στις 480 μονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε ενδοσυνεδριακά νέο χαμηλό έτους στις 221 μονάδες, με την Alpha Bank σε νέο ιστορικό χαμηλό στα 0,4032 ευρώ και την Πειραιώς στα 0,5150 ευρώ.
Εν τω μεταξύ, ο μήνας Οκτώβριος έκλεισε με σημαντικές απώλειες, με τον Γενικό Δείκτη -8,84%, τον Τραπεζικό δείκτη -22,14% και τον FTSE 25 -10,97%.
Ειδικότερα στις τράπεζες τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψε η Πειραιώς -38,50% και ακολούθησαν Eurobank -24,54%, Eθνική -16,98% και Alpha Bank -16,41%
Στην σημερινή συνεδρίαση, ήπια ανοδικά έκλεισαν Εθνική +1,29%, Πειραιώς +0,77% +0,46% ενώ η Εurobank υποχώρησε στο -1,83%.
Υψηλή μεταβλητότητα κατέγραψε και η μετοχή της Viohalco κλείνοντας στο 2,19% με υψηλό ημέρας + 10,95%.
Η μετοχή αφού έφτασε στα 3,04 ευρώ (υψηλό ημέρας) ακουμπώντας την αντίσταση άρχισε να διολισθαίνει χαμηλότερα ενώ έκλεισε στα 2,8 ευρώ με έντολή πωλησης 257 χιλ. τεμάχια..
Επίσης, οι υπόλοιπες μετοχές του ομίλου κατέγραψαν σημαντικά κέρδη με την Cenergy +11,11%  και ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ +4,35%.
Στο επίκεντρο παρέμεινε η τράπεζα Πειραιώς  μετά την απόρριψη των προτάσεων από την κυβέρνηση και το ΤΧΣ που διέγνωσαν έγκαιρα ότι ο βασικός μέτοχος J.Paulson πήγαινε να πάρει την τράπεζα τσάμπα κατά το λαϊκώς γραφόμενο ….
Στη διήμερη συνεδρίαση  στις 12-13 Νοεμβρίου , ο SSM  μεταξύ άλλων δεν θα εγκρίνει την καταβολή των τόκων 163 εκατ. της τράπεζας Πειραιώς, στο μετατρέψιμο ομόλογο Cocos των 2,040 δισεκ. ευρώ, εξέλιξη που θα οδηγήσει στην μετατροπή του σε μετοχές με τιμή μετατροπής τα 6 ευρώ καθώς δεν μπορεί εν μέσω νέου γύρου lockdown στην Ευρώπη, να επιτραπεί να πληρωθούν τόκοι ομολόγου, όταν π.χ. απαγορεύεται η καταβολή μερισμάτων σε μεγάλες τράπεζες στην Ευρώπη.
Επίσης, ο SSM δεν εγκρίνει την καταβολή των τόκων όχι για ταμειακούς λόγους, καθώς η ρευστότητα της Πειραιώς είναι πολύ ισχυρή αλλά για κεφαλαιακούς λόγους καθώς τα 163 εκατ θα αφαιρεθούν από τα κεφάλαια και όχι από την ρευστότητα και αυτό προφανώς σταθμίζεται με μεγάλη προσοχή από τον εποπτικό μηχανισμό των τραπεζών.
Το ΤΧΣ θα ελέγχει το 61% της τράπεζας Πειραιώς από 26,4% ενώ θα διαθέτει και 5 από τα 13 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Σε έκτακτη συνεδρίαση στο Μαξίμου με συμμετοχή και της ΤτΕ συμφωνήθηκε ότι η άτυπη κρατικοποίηση της Πειραιώς θα πρέπει να είναι μεταβατική, καθώς στόχος είναι η ιδιωτικοποίηση της η οποία όμως δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με κριτήρια δωρεάς στους ιδιώτες μετόχους.
Πάντως για να μπορέσει να κερδίσει το ΤΧΣ γιατί η τιμή μετατροπής δεν την ευνοεί... θα πρέπει να συμμετάσχει σε μια αύξηση κεφαλαίου στο μέλλον.
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 30/10 στην αγορά ομολόγων, με το 10ετές ομόλογο στο 0,91% -  με ιστορικό χαμηλό στις 13/10 στο 0,76% - και το 10ετές ιταλικό στο 0,70% - με το ιστορικό χαμηλό στις 14/10 στο 0,634% -  και με το μεταξύ τους spread στις 21 μονάδες βάσης.
Επιδείνωση  καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 148 μονάδες από 142 μονάδες χθες 29/10 - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Με απώλειες ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -1,18% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,14%.
Λίγο μετά τις 11:00, εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε Πειραιώς -20,77% , Alpha Bnak -6,45%... αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών blue chips και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -6,14% και ο Γενικός Δείκτης στο -2,62%.
Περί τις 16:15 με αγοραστικές παρεμβάσεις σε Εθνική και Πειραιώς αλλά και σε επιλεγμένες μετοχές του FTSE 25,  Ελλάκτωρας, Τιτάνας, ΟΤΕ...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,4% και ο Γενικός Δείκτης +1,23%
.Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,81% στις 569 μονάδες έχοντας υψηλό στις 571,89 μονάδες και χαμηλό 550,11 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στις τράπεζες..   
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 59,4 εκατ. ευρώ, ο όγκος 50,2 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 39,9 εκατ.  διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 1,97 εκατ. ευρώ και όγκου 2,37 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 1 εκατ. τεμάχια αξίας 593 χιλ. ευρώ, η Eurobank 1,2 εκατ. τεμάχια αξάις 349 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 47 χιλ. τεμάχια αξάις 326 χιλ. ευρώ και η Motor Oil 87 χιλ.τεμάχια αξίας 701 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 569 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 580 και ακολουθούν οι 600 μονάδες, οι 610-620 μονάδες, οι 630 μονάδες και οι 650 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 550 μονάδες και ακολουθούν οι 500 μονάδες και οι 480 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 236 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 230-220 μονάδες και ακολουθούν οι 200 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 250 μονάδες και ακολουθούν οι 265-275 μονάδες

Για την εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών ως προς τα προβληματικά δάνεια απαιτούνται συνολικά 8,5 με 9 δισεκ. ευρώ κεφάλαια

Οι ελληνικές τράπεζες για να είναι υγιείς  με θετική συνεισφορά στην οικονομία, στις χρηματοδοτήσεις και να έχουν αξία στο χρηματιστήριο πολλαπλάσια της τρέχουσας απαξιωμένης εικόνας τους....  θα πρέπει να βρουν 8,5 με 9 δισεκ. ευρώ
Αυτή είναι η αλήθεια, υπάρχει ένα πραγματικό έλλειμμα στο σύστημα 8,5 με 9 δισεκ. και έτσι εξηγείται γιατί τα 28 δισεκ. κεφάλαια των τραπεζών χρηματιστηριακά έχουν αξία 2,88 δισεκ. δηλαδή P/BV δηλαδή 0,10 συγκρίνεται με την εποχή των capital controls του 2015.
Η τράπεζα Πειραιώς θα χρειαστεί 3,5 με 4 δισεκ. ευρώ
Η Τράπεζα Πειραιώς με βάση αυτό το σενάριο που περιγράφουμε θα χρειαστεί 3,5 με 4 δισεκ. ευρώ νέα κεφάλαια.
Για να μπορέσει η Πειραιώς να έχει NPEs ratio κάτω από 5% επί του συνόλου των δανείων, να διαθέτει κεφαλαιακό μαξιλάρι 2 δισεκ. και διατηρώντας ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 14,25% και αποτιμώντας το υφιστάμενο κεφαλαιακό μαξιλάρι και την ικανότητα δημιουργίας κεφαλαίου η Πειραιώς θα χρειαστεί 3,5 με 4 δισεκ. κεφάλαια.
Η Alpha bank θα χρειαστεί 2,5 δισεκ. ευρώ κεφάλαια
Η Alpha bank με βάση αυτό το σενάριο που περιγράφουμε θα χρειαστεί 2,5 δισεκ. ευρώ νέα κεφάλαια.
Για να μπορέσει η Alpha bank να έχει NPEs ratio κάτω από 5% επί του συνόλου των δανείων, αφαιρώντας τα δυνητικά νέα NPEs του κορωνοιού,  να διαθέτει κεφαλαιακό μαξιλάρι 2 δισεκ. και διατηρώντας ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 13,75% και αποτιμώντας το υφιστάμενο κεφαλαιακό μαξιλάρι τα 3,1 δισ και την ικανότητα δημιουργίας κεφαλαίου για ένα έτος η Alpha bank θα χρειαστεί 2,5 δισεκ. κεφάλαια.
Η Eurobank θα χρειαστεί 1,5 δισεκ. ευρώ κεφάλαια
Η Eurobank με βάση αυτό το σενάριο που περιγράφουμε θα χρειαστεί 1,5 δισεκ. ευρώ νέα κεφάλαια.
Για να μπορέσει η Eurobank να έχει NPEs ratio κάτω από 5% επί του συνόλου των δανείων, αφαιρώντας τα δυνητικά νέα NPEs του κορωνοιού,  να διαθέτει κεφαλαιακό μαξιλάρι 2 δισεκ. και διατηρώντας ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 13,75% και αποτιμώντας το υφιστάμενο κεφαλαιακό μαξιλάρι 900 εκατ και την ικανότητα δημιουργίας κεφαλαίου για ένα έτος η Alpha bank θα χρειαστεί 1,5 δισεκ. κεφάλαια.
Η Εθνική τράπεζα θα χρειαστεί 1,5 δισεκ. ευρώ κεφάλαια
Η Εθνική τράπεζα με βάση αυτό το σενάριο που περιγράφουμε θα χρειαστεί 1,5 δισεκ. ευρώ νέα κεφάλαια.
Για να μπορέσει η Εθνική τράπεζα να έχει NPEs ratio κάτω από 5% επί του συνόλου των δανείων, αφαιρώντας και τα δυνητικά νέα NPEs του κορωνοιού,  να διαθέτει κεφαλαιακό μαξιλάρι 2 δισεκ. και διατηρώντας ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 13,75% και αποτιμώντας το υφιστάμενο κεφαλαιακό μαξιλάρι 1 δισ και την ικανότητα δημιουργίας κεφαλαίου για ένα έτος, στο σκέλος αυτό η τράπεζα έχει καλές επιδόσεις λόγω π.χ. εσόδων από ομόλογα,  η Εθνική τράπεζα θα χρειαστεί 1,5 δισεκ. κεφάλαια.

Η επικαιρότητα

Σαρωτική είναι η πορεία της επιδημίας του κορωνοϊού σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς για πρώτη φορά την περασμένη Τετάρτη 28/10 καταγράφηκαν περισσότερα από 500.000 κρούσματα, αριθμός που δεν έχει προηγούμενο από την έναρξη της πανδημίας πριν από περίπου έναν χρόνο.
Ειδικά στην Ευρώπη, οι μολύνσεις που καταγράφονται σε ημερήσια βάση, έχουν διπλασιαστεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες με αποτέλεσμα να ξεπεράσουν για πρώτη φορά την περασμένη Τετάρτη 28/10 τις 250.000, έξαρση που κατά πολλούς επιστήμονες οφείλεται και στις μεταλλάξεις του ιού, οι οποίες τον έχουν καταστήσει πιο μεταδοτικό.
Σύμφωνα με διεθνή επιστημονική μελέτη, η τελευταία μετάλλαξη εντοπίστηκε στην Ισπανία και αυτή θεωρείται πως είναι υπεύθυνη για την άνοδο των κρουσμάτων σε Ελβετία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Λετονία, Κάτω Χώρες, Γαλλία.
Σε μια προσπάθεια να αναχαιτίσουν τη διασπορά του ιού, ολοένα και περισσότερες κυβερνήσεις καταφεύγουν στη λήψη αυστηρών, περιοριστικών μέτρων, με Γαλλία και Γερμανία να προχωρούν σε lockdown, επιλογή που πιθανότατα θα ακολουθήσουν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη.
Στο κόκκινο όμως βρίσκονται και οι ΗΠΑ, οι οποίες το τελευταίο 24ωρο ανακοίνωσαν ρεκόρ κρουσμάτων ενώ πολύ καλύτερη είναι η εικόνα στην Ασία με την Ινδία να εξακολουθεί να βλέπει μια μείωση στον ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων και με την Κίνα να κάνει λόγο για διψήφιο αριθμό μολύνσεων, εκ των οποίων οι περισσότερες είναι εισαγόμενες.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι θάνατοι προσεγγίζουν τους 1,2 εκατομμύρια, τα κρούσματα ξεπέρασαν τα 45 εκατομμύρια ενώ οι άνθρωποι που νόσησαν και θεραπεύτηκαν, ανέρχονται σε περισσότερους από 30,3 εκατομμύρια.
Στην Ελλάδα, η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη και ο Οκτώβριος αποδείχθηκε ο πιο βαρύς μήνας όσον αφορά την εξέλιξη της επιδημίας.
Εν τω μεταξύ, νέα μέτρα διάρκειας ενός μήνα θα ανακοινώσει το Σάββατο 31 Οκτωβρίου ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, σε μια ύστατη προσπάθεια να αποφευχθεί το καθολικό lockdown στην Ελλάδα και παράλληλα να αναχαιτιστεί η εκθετική αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοϊού.
Αν και το διάγγελμα του πρωθυπουργού ήταν προγραμματισμένο στις 30 Οκτωβρίου, αυτό αναβάλλεται λόγω του ισχυρότατου σεισμού στη Σάμο.
Σημειώνεται πως στη σημερινή καθιερωμένη ενημέρωση του υπουργείου Υγείας για την πορεία της επιδημίας του κορωνοϊού στην Ελλάδα, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 18:00 το απόγευμα, θα συμμετάσχει και ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.
Ειδικότερα, τα μέτρα που φέρονται να εισηγούνται οι επιστήμονες είναι η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα με ανοιχτό το ενδεχόμενο η χρήση μάσκας στις περιοχές που δεν είναι επιβαρυμένες και βρίσκονται στο κόκκινο, να είναι υποχρεωτική μόνο όταν υπάρχει συγχρωτισμός.
Παράλληλα, προτείνεται τα εστιατόρια και τα μπαρ να κλείνουν στις 21:00 το βράδυ και μια ώρα αργότερα, δηλαδή στις 22:00 να επιβάλλεται απαγόρευση κυκλοφορίας έως τις 05:00 το πρωί.
Το μέτρο αυτό προβλέπεται να ισχύει και στις «πορτοκαλί» περιοχές, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η πρόταση για απαγόρευση μετακινήσεων εκτός των ορίων της περιφερειακής ενότητας.
Επιπλέον, έχει προταθεί η αναστολή όλων των ερασιτεχνικών ομαδικών αθλητικών εκδηλώσεων, η μεγαλύτερη επέκταση της τηλεργασίας και της τηλεκπαίδευσης στα πανεπιστήμια.
Όσον αφορά τα σχολεία, αυτά προβλέπεται πως θα είναι ανοιχτά σε όλη την χώρα, ενώ κανονικά θα λειτουργεί και το λιανεμπόριο, βάσει πάντα των περιορισμών που υπάρχουν.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 35.510 με τους νεκρούς να ανέρχονται στους 618.

Πιέσεις στις ασιατικές αγορές

Με σημαντικές απώλειες έκλεισαν σήμερα 30/10 στις ασιατικές αγορές
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -1,52%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -1,47%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -2,3% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -2,56%.

Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Ισχυρές πιέσεις στην Wall Street

Νευρικότητα καταγράφεται σήμερα 30/10 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με την ανησυχία στο κόκκινο εν όψει των αμερικανικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου και εν μέσω επιστροφής των lockdowns στις μεγάλες οικονομίες.
Παρά την ισχυρή ανάκαμψη του ΑΕΠ της Ευρωζώνης στο γ΄τρίμηνο, οι αναλυτές προβλέπουν νέα συρρίκνωση στο δ΄τρίμηνο, καθώς οι μεγάλες οικονομίες επαναφέρουν τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα.
Με ρυθμό 12,7% ανέκαμψε το ΑΕΠ της Ευρωζώνης στο γ΄τρίμηνο του 2020, καθώς επανήλθε η οικονομική δραστηριότητα, μετά την κατάρρευση που προκάλεσε το lockdown στο β΄τρίμηνο του έτους.
Σε ετήσια βάση το ΑΕΠ υποχώρησε 4,3%, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.
Τα στοιχεία είναι καλύτερα των εκτιμήσεων, καθώς οι αναλυτές ανέμεναν αύξηση 9,4% σε τριμηνιαία βάση και πτώση 7% σε ετήσια.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο -0,60%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,20%, ο MIB στο Μιλάνο στο +0,20%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,30% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,20% .
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -1,5%, ο S&P στο -1,8% και ο Nasdaq στο -2,7% ενώ το ETF GREC καταγράφει οριακά κέρδη +0,17% (17,91 δολ.)

Μεικτά πρόσημα στις τράπεζες με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα – Στο επίκεντρο η Πειραιώς  

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα, με την Πειραιώς να κλείνει σταθεροποιητικά μετά τις αρχικές πιέσεις που έφτασαν το -21%. 
Η Εθνική έκλεισε στα 0,8966 ευρώ, με άνοδο +1,29% με όγκο 3,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 820 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,46 ευρώ, με άνοδο +0,46%, με όγκο 10,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 668 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 29/10/2020 στα 0,4310 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό σήμερα 30/10 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,6550 ευρώ, με άνοδο +0,77% με όγκο 12,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 286 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό σήμερα 30/10 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,2847 ευρώ, με πτώση -1,83% με όγκο 13,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,06 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,4460 ευρώ, με πτώση -4,19% και με κεφαλαιοποίηση 199 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1350 ευρώ, με άνοδο +3,69% και όγκο 396 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 62 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,40 ευρώ, με άνοδο +1,82% και κεφαλαιοποίηση 266 εκατ. ευρώ.

Κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές

Με κέρδη έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Sarantis +4,06%, Tιτάνας, ΕΧΑΕ, Viohalco......
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν Jumbo, Aegean, ΓΕΚΤΕΡΝΑ..
H Coca Cola έκλεισε στα 19,60 ευρώ, με πτώση -1,01% και κεφαλαιοποίηση στα 7,26 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,42 ευρώ, με άνοδο +1,96% και αποτίμηση 5,37 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 4,80 ευρώ, με άνοδο +1,48%  και αποτίμηση 1,11 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,12 ευρώ, με άνοδο +0,95% και κεφαλαιοποίηση 492 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 6,9250 ευρώ, με πτώση -1,07% και αποτίμηση 2,36 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 10,70 ευρώ, με άνοδο +3,08% και κεφαλαιοποίηση 882 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,20 ευρώ, με άνοδο +1,2% και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 8,00 ευρώ, με άνοδο +1,91% και κεφαλαιοποίηση 886 εκατ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,38 ευρώ με άνοδο +1,46% και κεφαλαιοποίηση 1,34 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,00 ευρώ, με πτώση -2,04% και κεφαλαιοποίηση 1,63 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,65 ευρώ, με άνοδο +2,15% και κεφαλαιοποίηση 708 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,3150 ευρώ, με άνοδο +0,45%  και κεφαλαιοποίηση 172 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0228 ευρώ, με κερδη +1,79 και κεφαλαιοποίηση 21 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,91%

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στην ελληνική αγορά ομολόγων όπως και στην ιταλική αγορά ομολόγων
Η αγορά κρατάει σε γενικές γραμμές τα κεκτημένα καθώς οι τιμές έχουν τεχνηέντως διαμορφωθεί στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ.
Μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 13 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,94% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,71%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,94% με το αμερικανικό 10ετές 0,82% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.  
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 21 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 82 μονάδες βάσης…

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,69 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,04% με απόδοση αγοράς 0,06% και απόδοση πώλησης 0,02%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,72 μονάδες βάσης και απόδοση 0,10%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,16 μονάδες βάσης και απόδοση 0,20% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2020 στο 0,15%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,05 μονάδες βάσης και απόδοση 0,33% με το ιστορικό χαμηλό 0,30% στις 19 Οκτωβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 108,37 μονάδες βάσης και απόδοση 0,40%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 109,42 μονάδες βάσης και απόδοση 0,52%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.  
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 122,38 μονάδες βάσης και απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,62% και απόδοση πώλησης 0,58%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 125,80 μονάδες βάσης και απόδοση 0,70% με απόδοση αγοράς 0,71% και απόδοση πώλησης 0,69%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2020 στο 0,62%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,90% με απόδοση αγοράς 0,91% και απόδοση πώλησης 0,88%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 16 Οκτωβρίου 2020 με απόδοση 0,6740%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 133,91 μονάδες βάσης και απόδοση 0,96%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 111,31 μονάδες βάσης και 1,02% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 143,44 μονάδες βάσης και απόδοση 1,08%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 156,39 μονάδες βάσης και απόδοση 1,18%
Το ιστορικό χαμηλό 1,10% σημειώθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 154 μονάδες βάσης από 156 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 148 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,48% ή 148 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Σταθεροποίηση στα ιταλικά ομόλογα με το 10ετές στο 0,70% - Βελτίωση σε Πορτογαλία και Ισπανία

Σταθεροποίηση καταγράφεται στην ιταλική αγορά ομολόγων ενώ αγοραστικές παρεμβάσεις καταγράφονται σε Πορτογαλία και ισπανία.   
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 30 Οκτωβρίου 2020 στο 0,70
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 30/10/2020 στο -0,63% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,27% με το ιστορικό χαμηλό -0,274% σημειώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,09% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που  σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,12% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,70% και με ιστορικό χαμηλό 0,6340% στις 14 Οκτωβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,40%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2019 στο 0,3160%.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS