Με FTSE 25 ανοδικά και Πειραιώς +8% το ΧΑ +1,25% στις 873 μον. - Κινήσεις ωραιοποίησης ενόψει τέλους 3μήνου

(upd16) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 873 μονάδες, με επίκεντρο τα κέρδη +8% της Πειραιώς και με στηρίξεις από επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως ΓΕΚΤΕΡΝΑ +3,7%,  Aegean +3,61%, Τιτάν +3,5%, Ελλάκτωρ +3,49%... 
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στα υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες,  στην πρώτη ζώνη αντίστασης των 870 - 880 μονάδων.
Η αισιοδοξία για το άνοιγμα της αγοράς και η χρηματοδότηση της οικονομίας από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει επιδράσει θετικά στην επενδυτική ψυχολογία ενώ στις δημοπρασίες καταγράφηκαν κινήσεις ωραιοποίησης ενόψει και του αυριανού κλεισίματος του πρώτου τριμήνου του έτους.
Στις υπόλοιπες τράπεζες, καταγράφηκε ενδοσυνεδριακά έντονη μεταβλητότητα, ενώ στις δημοπρασίες, με θετικό πρόσημο έκλεισαν Εθνική +0,71% και Alpha Bank +0,58% ενώ με απώλειες -1,31% η Eurobank.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε με οριακή άνοδο +0,07% στις 550 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 560 - 570 μονάδες.

Στο επίκεντρο Τεχνική Ολυμπιακή και Intracom

Με σημαντικά κέρδη +14,17% έκλεισε η Τεχνική Ολυμπιακή ενώ διακίνησε και πακέτο που αντιστοιχεί στο 1,7% του συνόλου των μετοχών .
Σύμφωνα με πληροφορίες εδώ και καιρό τη μετοχή την ταλαιπωρούσε ένας ξένος μέτοχος, ο οποίος είχε τις μετοχές εδώ και χρόνια ενώ ο αγοραστής του πακέτου είναι βασικός μέτοχος ή του περιβάλλοντος της οικογένειας Στέγγου.
Υπενθυμίζεται πως η εισηγμένη έχει ισχυρή ρευστότητα μετά την πώληση του Πόρτο Καρράς και έχει κάνει κάποιες επενδύσεις στην ποντοπόρο ναυτιλία, ενώ εξετάζει και άλλους τομείς.
Επίσης, στα υψηλά 18 μηνών έκλεισε η μετοχή της Intracom +11,55% με υψηλό όγκο συναλλαγών και με σωρευτικά κέρδη τον τρέχοντα μήνα +38%
Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς η πορεία της τελευταίο διάστημα οφείλεται στη δυναμική που αναπτύσσει ο όμιλος μετά και τις παρεμβάσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια για τη βελτίωση των μεγεθών, ενώ και η σύγκριση μεταξύ της δικής του αποτίμησης και των θυγατρικών του δείχνει ότι υστερεί η δική του.

Νέο πακέτο με το 1,25% στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 

Συνεχίζεται η στρατηγική της αποεπένδυσης της Reggeborgh από τον όμιλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Ειδικότερα, διακινήθηκε ένα πακέτο, συνολικής αξίας 14,56 εκατ. ευρώ και όγκου 1,3 εκατ. τεμαχίων στην τιμή 11,20 ευρώ, με premium 12% σε σχέση με την τρέχουσα τιμή και αφορά το 1,25% του συνόλου των μετοχών.
Αγοραστής ωστόσο του πακέτου δεν είναι ο Γιώργος Περιστέρης αλλά fund το οποίο πιθανότατα να αποκτήσει το 4,5% της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Σημειώνεται ότι ο διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κος Γ. Περιστέρης με ποσοστό έως τώρα 27,5% στοχεύει να φτάσει στο 32% με 33%.

Χαμηλώνει ο πήχης των προσδοκιών για τον ΔΕΔΔΗΕ

Μπορεί στις 6 Απριλίου το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ να συνεδριάσει για την short list, ώστε να προχωρήσει η επόμενη φάση της υποβολής δεσμευτικών προσφορών για το 49% του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) που είναι θυγατρική της ΔΕΗ και υπεύθυνος για το δίκτυο… αλλά οι προσδοκίες έχουν μειωθεί.
Με βάση τα τωρινά δεδομένα δύο είναι  επικρατέστεροι για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ, με πιθανότητες 60% το private equity fund από τις ΗΠΑ του Kohlberg Kravis Roberts ή γνωστότερου KKR που διαχειρίζεται 238 δισ δολάρια και 40% το Macquarie Group από την Αυστραλία που διαχειρίζεται 540 δισεκ. δολάρια
Ως προς το τίμημα οι αρχικές εκτιμήσεις για 1,3 δισεκ. για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ έχουν αναθεωρηθεί στα 800 εκατ ευρώ ή σε ένα εύρος από 780 έως 830 εκατ ευρώ.
Το CVC δείχνει ενδιαφέρον αλλά μόλις πρόσφατα αγόρασε την Vivartia και την Εθνική Ασφαλιστική, παρ΄ όλα αυτά ενδιαφέρεται για τον κλάδο ενέργειας, όπως αναφέρουν ορισμένες πηγές.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,17% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,34%.
Περί τις 12:10 με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες με επίκεντρο την Πειραιώς +10,49%, o Tραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +1,45%.
Λίγο πριν τις 16:00 με πιέσεις στις τράπεζες, με Eurobank -3,01%, Eθνική -1,49%...πλην της Πειραιώς, o Tραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -1,45%
Στις δημοπρασίες, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Aegean, Tιτάν, Ελλάκτωρ...και  ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό της ημέρας +1,25%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με άνοδο +1,25% στις 873 μονάδες έχοντας υψηλό στις 873,62 μονάδες και χαμηλό 862,05 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 87 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 25 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 43 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 29 εκατ.  διακινήθηκαν  στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες αυναλλαγές αξίας 25,4 εκατ. ευρώ και όγκου 7 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η ΓΕΚΤΕΡΝΑ διακίνησε 1,3 εκατ. τεμάχια αξίας 14,56 εκατ. ευρώ .
Η Eurobank 3,34 εκατ. τεμάχια αξίας 2,52 εκατ. ευρώ,η Εθνική 536 χιλ. τεμάχια αξίας 1,37 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank 710 χιλ. τεμάχια αξίας 668 χιλ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ 350 χιλ. τεμάχια αξίας 4,02 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 1,37 εκατ. ευρώ.
Η Τεχνική Ολυμπιακή 687 τεμάχια αξίας 928 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 873 μονάδες, στην πρώτη αντίσταση των  870 - 880 μονάδων και ακολουθούν οι 890 - 900 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 850 - 840 μονάδες και ακολουθούν οι 830 - 820 και οι 800 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 550 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 560 - 570 μονάδες και ακολουθούν οι 590 – 600 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι  540 – 530 μονάδες  και ακολουθούν οι 520 και οι 500 μονάδες.

Επιδείνωση στην ελληνική αγορά ομολόγων και στην Ν. Ευρώπη

Πωλήσεις καταγράφονται  στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης .
Επίσης στο υψηλό 14 μηνών από τον Ιανουάριο 2020 κινείται η απόδοση του αμερικανικού 10ετές ομόλογο στο 1,76% καθώς η πρόοδος του προγράμματος των εμβολιασμών στις ΗΠΑ και οι αναμενόμενες ανακοινώσεις για ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δαπανών με στόχο επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές αύξησαν τις προσδοκίες για ευρεία οικονομική ανάκαμψη και άνοδο του πληθωρισμού, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNBC την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021.  
Το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,90% και το ιταλικό 10ετές στο 0,69% και με το μεταξύ τους spread στις 21 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 79 μονάδες ή 0,79% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.

Στο επίκεντρο η Πειραιώς

Η Πειραιώς είναι η πρώτη τράπεζα που υλοποιεί αύξηση κεφαλαίου μετά από χρόνια.
Σίγουρα οι όροι για τους νέους επενδυτές είναι ιδανικοί, όχι όμως για τους παλαιούς μετόχους.
Ωστόσο φαίνεται ότι γίνονται κάποιες κινήσεις προς την σωστή κατεύθυνση και η αρχική αρνητική αντίδραση σε κάποιο βαθμό μετριάζεται.
Η αύξηση κεφαλαίου με δημόσια προσφορά θα είναι ύψους 1,2 δισεκ. αντί 1 δισεκ. ευρώ που αρχικώς είχε σχεδιαστεί.
Μετά τα reverse split η τιμή στην δημόσια προσφορά θα καθοριστεί σε ένα εύρος 1 με 1,20 ευρώ ανά μετοχή, σε σημερινές τιμές είναι 0,06 ευρώ.
Η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος θα αποτελέσει τη βασική στόχευση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το οποίο κατέχει σήμερα το 61,34% της Τράπεζας Πειραιώς και θα συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου του 1 με 1,2 δισ. ευρώ, με περίπου 400 εκατ. ευρώ.
Το bankingnews.gr έχει επισημαίνει εδώ και καιρό ότι μετά την αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς θα κατέχει ποσοστό πάνω από την καταστατική πλειοψηφία, δηλαδή πάνω από το 33%, και σε ένα εύρος 35% με 40%.
Η απόφαση αυτή δρομολογείται αλλά οι τελικές εγκρίσεις θα παρθούν την περίοδο που θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών για την αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς στις 21 Απριλίου.
Να σημειωθούν τα εξής:
1)Η έκθεση της Morgan Stanley αποκλείει να υποχωρήσει το ποσοστό του ΤΧΣ κάτω από την καταστατική πλειοψηφία, το 33%.
2)Τα μέλη του γενικού συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με επίκεντρο τα τρία ξένα μέλη – είναι ξεκάθαρα αρνητικά το ποσοστό του ταμείου να υποχωρήσει κάτω από την καταστατική πλειοψηφία.
Όπως όλα δείχνουν το Ταμείο, μετά την αύξηση κεφαλαίου, θα κατέχει το 35% με 40% της Τράπεζας Πειραιώς, από 61,34% αυτήν την περίοδο και οι ιδιώτες επενδυτές από 38,7% θα κατέχουν το 65% με 60% της Πειραιώς.
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πηγές, οι ξένοι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αύξηση κεφαλαίου και την ιδιωτική τοποθέτηση στην αύξηση μπορεί να υπερκαλύψουν το ζητούμενο ποσό 8 φορές  ή και 10 φορές δηλαδή προσφορές 7 δισεκ. ευρώ.
Η ζήτηση από νέους επενδυτές στην αύξηση κεφαλαίου είναι εντυπωσιακά μεγάλη.

Τραπεζικά νέα

Έχουν γραφεί τόσα πολλά… ειδικά από το bankingnews για τις τραπεζικές μετοχές, τα NPEs, την κερδοφορία, την στρατηγική, τα DTC, τις αυξήσεις κεφαλαίου, τις προοπτικές.
Το προσεχές διάστημα αναμένεται να συμβούν τα εξής :
Η Πειραιώς μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα έχει μια χρηματιστηριακή αξία αρχικά 1,5 δισεκ. με προοπτική 1,8 δισεκ.
Η Alpha bank θα πλησιάσει τον εύρος αυτό οπότε ένα group θα είναι Alpha και Πειραιώς.
Για το κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ Εθνικής και Eurobank, το πιστεύαμε έως πρότινος αλλά μετά τις επιδόσεις 2020… θεωρούμε ότι η Eurobank δικαιολογεί premium έναντι της Εθνικής τράπεζας.
Στην Εθνική δεν το πιστεύουν ότι η Eurobank δικαιολογεί premium και αναφέρουν ότι σε ένα μήνα η διαφορά στις αποτιμήσεις θα μηδενίσει.
Μελλοντολογικές προβλέψεις... που ενίοτε βγαίνουν αληθινές
1)Στο 1 ευρώ εάν βρεθεί η Eurobank το Fairfax θα πουλήσει ένα 10% από το 32% που κατέχει θα πάρει 370 εκατ ευρώ από τα 934 εκατ που έχει επενδύσει....
2)Η Εθνική έχει ξεκινήσει να μελετάει πάλι την επέκταση της στο εξωτερικό.
Κύπρος, Βουλγαρία από την οποία αποχώρησε και Ρουμανία.
Θέλει να κάνει κάποια εξαγορά στο εξωτερικό η Εθνική τράπεζα, μπορεί να το πράξει καθώς δεν δεσμεύεται από την DGComp.
2 α) Η Εθνική όπως και η Eurobank σχεδιάζουν να πουλήσουν τις δραστηριότητες POS.
Η Εθνική έχει ξεκινήσει να μελετάει το ζήτημα αυτό.
3)Η Πειραιώς υλοποιεί ΑΜΚ 1,2 δισεκ. αλλά θα χρειαστεί να συγκεντρώσει 2,6 δισεκ. όπερ σημαίνει χρειάζεται άλλα 1,4 δισεκ.
Η αγορά θα δώσει μεγάλη προσοχή στο πως θα συγκεντρωθούν τα 1,4 δισεκ. αν και γίνονται βήματα…
4)Όσοι περνούν οι μήνες τόσο θα εντείνεται η φημολογία ότι οι τράπεζες θα υλοποιήσουν μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου μεταξύ άλλων και γιατί πρέπει να μειώσουν σημαντικά το DTC την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Όποια τράπεζα μειώσει πρώτη τα NPEs λέγαμε θα πάρει χρηματιστηριακό προβάδισμα, πήρε η Eurobank γιατί τα μείωσε πρώτη με αύξηση κεφαλαίου σε είδος (απορρόφησε την Grivalia).
Στο μέλλον θα λέμε όποια τράπεζα μειώσει το DTC θα πάρει προβάδισμα στις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις και η Alpha bank έχει ένα πλεονέκτημα στον τομέα αυτό.
(DTC Alpha 3 δισ, Πειραιώς 4 δισ, Eurobank 4 δισ, Εθνική 4,6 δισ)

Η επικαιρότητα

Επιδημιολόγοι, ιολόγοι και ειδικοί σε μολυσματικές ασθένειες υποστηρίζουν πως το αργότερο σε έναν χρόνο από σήμερα, τα σημερινά εμβόλια θα είναι αναποτελεσματικά λόγω των παραλλάξεων του ιού και θα πρέπει να έχουν τροποποιηθεί, τη στιγμή που άλλοι προειδοποιούν για ένα νέο κύμα πανδημίας από το ερχόμενο φθινόπωρο εφόσον επικρατήσουν παραλλάξεις του ιού, τις οποίες τα εμβόλια δεν θα μπορούν να αντιμετωπίσουν.
Για αυτό το λόγο ζητείται να επεκταθούν και να επιταχυνθούν οι εμβολιασμοί σε όλες τις χώρες του πλανήτη, καθώς σε διαφορετική περίπτωση αυξάνεται ο κίνδυνος να εμφανίζονται διαρκώς νέες παραλλάξεις που θα ακυρώνουν την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.
Είναι χαρακτηριστικό πως 36 κράτη δεν έχουν λάβει έως σήμερα ούτε μια δόση εμβολίου, ενώ μεγάλες ανισότητες στην προμήθεια και διάθεση των εμβολίων παρατηρείται και σε πολλές αναπτυγμένες χώρες.
Στην Ελλάδα, τα επιδημιολογικά δεδομένα των επόμενων 48 ωρών (σήμερα Τρίτη 30/3 και αύριο Τετάρτη 31/3) είναι εκείνα που θα καθορίσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το εάν από την ερχόμενη Δευτέρα 5 Απριλίου θα ανοίξουν κάποιοι ακόμα τομείς της οικονομίας.
Η επιτροπή των λοιμωξιολόγων συνέρχεται αύριο Τετάρτη 31/3 προκειμένου να εξετάσει όλα τα τελευταία δεδομένα σχετικά με την εξέλιξη της επιδημίας και να αποφασίσει για το ποια θα είναι τα επόμενα βήματα.
Εφόσον τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέψουν, είναι πολύ πιθανό από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο να επιτραπούν οι διαδημοτικές μετακινήσεις στην Αττική και από τη Δευτέρα 5 Απριλίου να ανοίξει το λιανεμπόριο.Το άνοιγμα του λιανεμπορίου στις 5/4 θα σημάνει πως τα σχολεία, πρώτα τα γυμνάσια και τα λύκεια, θα ανοίξουν μια εβδομάδα αργότερα στις 12 Απριλίου, χωρίς να αποκλείεται να γίνει και νωρίτερα, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα υπάρχουν ήδη διαθέσιμα στα φαρμακεία τα self test.
Με διαφορά μίας ή και δύο εβδομάδων αναμένεται και το άνοιγμα των δημοτικών και των νηπιαγωγείων ενώ εντός του τρίτου 10ημέρου του Απριλίου αναμένεται και το άνοιγμα της εστίασης σε εξωτερικούς χώρους.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 255.755, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 7.945 θάνατοι.

Ήπιες ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με ήπιες ανοδικές τάσεις  έκλεισαν σήμερα 30/3 οι ασιατικές αγορές.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,16%, ο δείκτης  Shanhgai στην Κίνα στο +0,62%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,98% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +1,12%

Κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Νευρικότητα στην Wall Street

Ανοδικά κινούνται σήμερα 30/3 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τα μακροοικονομικά στοιχεία να βρίσκονται στο επίκεντρο και την ανησυχία για πιθανές ευρύτερες συνέπειες από τη χρεοκοπία του αμερικανικού fund Archegos, να περιορίζονται.
Μεγάλη αύξηση του δείκτη οικονομικού κλίματος καταγράφηκε τον Μάρτιο στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ο δείκτης οικονομικού κλίματος (ESI) στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στις 101 από 93,4 μονάδες.
Πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός της Γερμανία τον Μάρτιο.
Ειδικότερα, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε στο 2% σε ετήσια βάση, με την ΕΚΤ να έχει θέσει στόχο κοντά αλλά κάτω του 2%.
Επίσης, απροσδόκητη βελτίωση σημείωσε η εμπιστοσύνη των Γάλλων καταναλωτών τον Μάρτιο καθώς ο μηνιαίος δείκτης καταναλωτικού κλίματος αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο και έφτασε τις 94 μονάδες τον Μάρτιο, από 91 τον Φεβρουάριο.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στην Γερμανία κινείται  στο +1,4%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +1,3%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +1,1%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,3 και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,65%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,10%, ο S&P 500 στο -0,25%, ο Nasdaq στο -0,35% και το ETF GREC αμετάβλητο στα 26,76 δολάρια.

Mεικτά πρόσημα στις τράπεζες με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα - Στο επίκεντρο η Πειραιώς +8%

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν τελικά οι τραπεζικές μετοχές, με έντονη μεταβλητότητα ενδοσυνεδριακά, με την Πειραιώς να ξεχωρίζει στο +8% και την Eurobank να κλείνει με ελεγχόμενες πιέσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,5680 ευρώ, με άνοδο +0,71% με όγκο 2,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,35 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9408 ευρώ, με άνοδο +0,58%, με όγκο 8,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,45 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,42 ευρώ, με άνοδο +8% με όγκο 5,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 349 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 29/3/2021 στα 0,3889 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό σημειώθηκε 23/3/2021 στα 0,3690 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7402 ευρώ, με πτώση -1,31% με όγκο 12,25 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,75 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,9250 ευρώ, με πτώση -1,6% και με κεφαλαιοποίηση 413 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2135 ευρώ, με άνοδο +0,95% και όγκο 234 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 98 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,88 ευρώ, με πτώση -0,13% και κεφαλαιοποίηση 315 εκατ. ευρώ.

Κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές

Με κέρδη έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα και λόγω και των πακέτων ειδικότερα της ΓΕΚΤΕΡΝΑ.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Aegean,Τιτάν, Ελλάκτωρ, Μυτιληναίος...
Στον αντίποδα, πτωτικά έκλεισαν ΕΧΑΕ, ΟΠΑΠ και ΑΔΜΗΕ
H Coca Cola έκλεισε στα 27,63 ευρώ, με άνοδο +1,47% και κεφαλαιοποίηση στα 10,24 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,65 ευρώ, με άνοδο +0,37% και αποτίμηση 6,28 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,10 ευρώ, με άνοδο +1,45% και αποτίμηση 2,11 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,8050 ευρώ, με πτώση -0,18% και κεφαλαιοποίηση 651 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 11,46 ευρώ, με πτώση -1,04% και αποτίμηση 3,91 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 15,96 ευρώ, με άνοδο +3,5% και κεφαλαιοποίηση 1,32 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,86 ευρώ, με άνοδο +1,03% και κεφαλαιοποίηση 1,79 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 13,74 ευρώ, με άνοδο +3,31% και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 14,06 ευρώ, με άνοδο +3,38% και κεφαλαιοποίηση 2 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,63 ευρώ, με  άνοδο +0,51% και κεφαλαιοποίηση 2,13 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,73 ευρώ, με άνοδο +2,25% και κεφαλαιοποίηση 823 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,31 ευρώ, με άνοδο +0,12% και κεφαλαιοποίηση 225 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,030 ευρώ, με άνοδο +1,69% και κεφαλαιοποίηση 28 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα

Πωλήσεις σημειώνονται στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωζώνη και ΗΠΑ καθώς οι επενδυτές έχουν επικεντρωθεί στον κίνδυνο εκδήλωσης πληθωριστικών πιέσεων, καθώς οι κυβερνήσεις αυξάνουν τις δημοσιονομικές δαπάνες προκειμένου να επιταχύνουν την ανάκαμψη των οικονομιών που έχουν πληγεί από τα δημοσιονομικά μέτρα.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο διαμορφώνεται στο 0,90% ενώ ιστορικό χαμηλό η προηγούμενη έκδοση 10ετούς σημείωσε στο 0,55%.
Υπάρχουν και εκτιμήσεις που βλέπουν το ελληνικό 10ετές στο 1,40% σε βάθος μηνών.
Όλα αυτά συντελούνται παρ΄ ότι η ΕΚΤ έχει αγοράσει 19,6 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,90% με το αμερικανικό 10ετές 1,76% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού και χειραγώγησης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 21 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 66 μονάδες βάσης…

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 106,38 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,15%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 106,91 μονάδες βάσης και απόδοση -0,12%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 110,81 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2021 στο -0,15%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,60 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,00% στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 107,93 μονάδες βάσης και απόδοση 0,38%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 108,78 μονάδες βάσης και απόδοση 0,55%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,83 μονάδες βάσης και απόδοση 0,66% με απόδοση αγοράς 0,67% και απόδοση πώλησης 0,63%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 123,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,79% με απόδοση αγοράς 0,80% και απόδοση πώλησης 0,78%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,43%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση τιμή 105,49 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,88% με απόδοση αγοράς 0,89% και απόδοση πώλησης 0,87%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2020 με απόδοση 0,55%.
To βασικό 10ετές ομόλογο λήξης 18 Ιουνίου του 2031 είχε εκδοθεί στο 0,81% και έχει μέση απόδοση 0,88% με απόδοση αγοράς 0,90% με απόδοση πώλησης 0,89%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 130,59 μονάδες βάσης και απόδοση 1,14%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 107,54 μονάδες βάσης και 1,28% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 136,97 μονάδες βάσης και απόδοση 1,39%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 147,73 μονάδες βάσης και απόδοση 1,52%
Το ιστορικό χαμηλό 1,01% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 117 μονάδες βάσης από 118 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 79 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,79% ή 79 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 30/3 στις αγορές ομολόγων σε ολόκληρη την  Ευρωζώνη.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 30 Μαρτίου 2021 στο 0,69%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 30/3/2021 στο -0,27% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,07% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,24% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,35% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,69% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,36%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.


www.bankingnews.gr